Código de valores: Jishi Media Co.Ltd(601929) abreviatura de valores: Jishi Media Co.Ltd(601929) número de anuncio: p 2022 – 014 Código de conversión de bonos: 113017 abreviatura de conversión de bonos: Jishi
Jishi Media Co.Ltd(601929)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. La 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa se celebró el 18 de mayo de 2022 mediante votación por correspondencia. La notificación y el material de la reunión se enviarán por correo electrónico el 13 de mayo de 2022. En esta reunión participarán 10 directores y, de hecho, 10 directores que participen en la votación de la comunicación. La reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos y las resoluciones adoptadas son válidas y legales. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre el examen de la conformidad de las empresas con las condiciones de los bonos de los bancos de desarrollo no públicos
De conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para la emisión y el comercio de bonos de sociedades, las medidas administrativas para el registro de bonos de sociedades de bancos de desarrollo no públicos, las directrices para la lista negativa de proyectos de bonos de Sociedades de bancos de desarrollo no públicos y las normas para la lista de bonos de sociedades de la bolsa de Shanghai para la emisión no pública, El Consejo de Administración de la empresa considera que la empresa cumple las disposiciones de la actual política de supervisión de los bonos de sociedades sobre la emisión privada de bonos de sociedades para inversores profesionales y tiene las condiciones y calificaciones para la emisión privada de bonos de sociedades para inversores profesionales.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el examen del plan de bonos corporativos de la empresa para inversores profesionales no públicos
Con el fin de ampliar aún más los canales de financiación, optimizar la estructura de la deuda y satisfacer las necesidades de capital para el funcionamiento y el desarrollo de la empresa, de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas para la administración de la emisión y el comercio de bonos de sociedades, las normas para la cotización de bonos de sociedades del Banco de desarrollo no público de la bolsa de Shanghai y los Estatutos vigentes de la empresa, La empresa tiene la intención de emitir bonos corporativos a inversores profesionales (en lo sucesivo denominados “los bonos”). El plan de distribución es el siguiente:
Importe nominal y escala de emisión de los bonos emitidos
El valor nominal de los bonos de sociedades emitidos es de 100,00 Yuan, y la escala de los bonos de sociedades emitidos no excederá de 800 millones de yuan (incluidos 800 millones de yuan). La escala específica de emisión se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración y a la persona autorizada del Consejo de Administración a determinar en el ámbito mencionado de acuerdo con las necesidades de capital de la empresa y la situación del mercado en el momento de la emisión.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Ii) modo de emisión
Después de obtener la Carta de no objeción de la bolsa de valores de Shanghai sobre la emisión de los bonos, dentro del plazo de validez de la aprobación, la bolsa de valores de Shanghai elegirá el momento adecuado para emitir los bonos a inversores profesionales con la capacidad de identificación y asunción de riesgos correspondiente en forma de una sola vez o por etapas, y el método específico de emisión se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración y a la persona autorizada del Consejo de Administración a determinar de acuerdo con las condiciones del mercado y las necesidades de capital de la empresa.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Duración de los bonos y modalidades de pago de la deuda
La duración de los bonos no excederá de 3 años (incluidos 3 años), puede ser una variedad de un solo término, también puede ser una variedad mixta de varios términos.
Los bonos adoptan un interés único anual, sin tener en cuenta el interés compuesto. Los intereses se pagan una vez al a ño, el principal se paga una vez al vencimiento y el último período de intereses se paga junto con el reembolso del principal.
La composición específica del plazo de los bonos, la escala de emisión de cada tipo de plazo y el método de reembolso del principal y los intereses se presentarán a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración y a las personas autorizadas por el Consejo de Administración a determinar en el ámbito antes de la emisión de conformidad con las necesidades de capital de la empresa y las condiciones del mercado en el momento de la emisión.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Iv) el objeto de la emisión y el Acuerdo de colocación con los accionistas originales
Los objetivos de la emisión de bonos son los inversores profesionales que pueden participar en la suscripción y transferencia de bonos de conformidad con las medidas administrativas para la emisión y el comercio de bonos de sociedades y las medidas administrativas para la idoneidad de los inversores en el mercado de bonos de la bolsa de Shanghai (excepto los que están prohibidos por Las leyes y reglamentos nacionales). Los bonos corporativos emitidos no se asignarán preferentemente a los accionistas de la empresa.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Uso de los fondos recaudados
Después de deducir los gastos relacionados con la emisión, los fondos recaudados de los bonos se utilizarán para reembolsar las facturas a medio plazo y los pasivos financieros que venzan en el plazo de un año. El uso específico de los fondos recaudados se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración y a las personas autorizadas por el Consejo de Administración a determinar en el ámbito mencionado de conformidad con las necesidades de capital de la empresa y las condiciones del mercado en el momento de la emisión.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Métodos de suscripción, acuerdos de transferencia de listas, período de validez de las resoluciones, etc.
Los bonos son suscritos por el asegurador principal mediante la suscripción del saldo. Después de la emisión de los bonos, la empresa presentará la solicitud de cotización de los bonos a la bolsa de Shanghai lo antes posible. La resolución sobre los bonos será válida durante un período de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Precio de emisión y tipo de interés nominal de los bonos
Los bonos corporativos emitidos se emiten a la par de su valor nominal. Los bonos son bonos de tipo de interés fijo. El tipo de interés nominal específico se determinará mediante consultas entre la empresa y el asegurador principal de conformidad con las disposiciones pertinentes del Estado y las condiciones del mercado en el momento de la emisión de los bonos corporativos.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Cláusula de reembolso o cláusula de reventa
Si los bonos están sujetos a condiciones de reembolso o a condiciones de reventa y los términos y condiciones pertinentes se presentarán a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración o a la persona autorizada por el Consejo de Administración a determinar las condiciones del mercado en el momento de la emisión.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Ix) Formas de garantía
Este bono es un bono no garantizado.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Información crediticia de la empresa
La situación crediticia de la empresa en los últimos dos años ha sido buena.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración y a las personas autorizadas por el Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a los bonos de sociedades de los bancos no públicos de desarrollo para inversores profesionales
Con el fin de coordinar eficazmente las cuestiones específicas en el proceso de emisión de bonos corporativos, se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración y a la persona autorizada por el Consejo de Administración a que, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y las opiniones y sugerencias de las autoridades reguladoras, se ocupen plenamente de todas las cuestiones relativas a la emisión no pública de bonos corporativos, incluidas, entre otras, las siguientes:
Formular, de conformidad con las leyes y reglamentos del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores, y de conformidad con las condiciones reales de la empresa y el mercado, planes específicos de ejecución de la emisión de bonos de sociedades, incluidos, entre otros, la escala específica de emisión, el modo de emisión, El plazo de los bonos, el método de reembolso del principal y los intereses, el objeto de la emisión y el Acuerdo de colocación con los accionistas originales, el uso de los fondos recaudados, el precio de emisión de los bonos y el tipo de interés nominal de los bonos; Si se han establecido las condiciones de reembolso o las condiciones de reventa y el contenido específico, el método de garantía, las medidas de garantía del Servicio de la deuda, los arreglos de transferencia de la lista, etc. en relación con el plan de emisión;
Ii) Decidir contratar intermediarios para ayudar a la empresa a aplicar la Declaración de la oferta no pública de bonos de sociedades y la transferencia de la lista, as í como a realizar la transferencia de la lista y el reembolso del principal y los intereses de los bonos de sociedades emitidos una vez concluida la emisión;
Formular, aprobar, firmar, modificar y publicar todos los documentos jurídicos relativos a esta oferta privada y divulgar la información pertinente de conformidad con las leyes y reglamentos y otros documentos normativos; Preparar y presentar los documentos de declaración pertinentes a las autoridades reguladoras y complementar o ajustar los documentos de declaración de conformidad con los requisitos de las autoridades reguladoras;
Contratar al Administrador fiduciario de bonos para el Banco no público de desarrollo, firmar el Acuerdo de Administración Fiduciaria y formular las normas para la reunión de tenedores de bonos;
Abrir una cuenta especial para recaudar fondos y una cuenta especial para el Servicio de la deuda y firmar un acuerdo tripartito de supervisión;
En caso de que las autoridades reguladoras modifiquen la política de emisión de bonos corporativos o las condiciones del mercado, salvo en lo que respecta a las cuestiones relativas a la nueva autorización de la Junta General de accionistas y a la nueva votación del Consejo de Administración de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, se ajustará en consecuencia El plan específico de emisión de bonos corporativos y otras cuestiones conexas de conformidad con las opiniones de las autoridades reguladoras, o se decidirá si continuar o no la emisión de bonos de acuerdo con las circunstancias reales;
Manejar otros asuntos relacionados con la emisión y transferencia de bonos corporativos;
Esta autorización comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas y terminará en la fecha en que se hayan completado los procedimientos de autorización mencionados.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el examen del plan de financiación de los derechos de los acreedores de la empresa que se propone cotizar en bolsa
Con el fin de ampliar aún más los canales de financiación de la empresa, optimizar la estructura de financiación y complementar el capital de trabajo necesario para el funcionamiento de la empresa, la empresa tiene la intención de solicitar un plan de financiación de los derechos de los acreedores cotizado en la bolsa de activos financieros de Beijing (en adelante, El “Plan de financiación de los derechos de los acreedores”). Los detalles son los siguientes:
Programa específico del plan de financiación de los créditos cotizados
1. Cuota de registro: no más de 700 millones de yuan (incluidos 700 millones de yuan).
2. Período de cotización: no más de 3 años (incluidos 3 años).
3. Tipo de interés de la lista: el valor nominal de la lista, el tipo de interés de la lista de acuerdo con la situación del mercado de bonos en el momento de la lista, el resultado final de la fijación de precios de la lista.
4. Finalidad de los fondos recaudados: los fondos recaudados se utilizarán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de las autoridades reguladoras, incluidas, entre otras cosas, las actividades operacionales de las empresas que cumplan los requisitos de las leyes, reglamentos y políticas nacionales, como el reembolso de las deudas con intereses, la reposición de fondos líquidos y la construcción de proyectos.
5. Arreglos de garantía: el plan de financiación de los créditos cotizados no está garantizado.
6. Tiempo de cotización: de acuerdo con las necesidades reales de capital, la bolsa de activos financieros de Beijing elegirá la oportunidad de cotizar en el período de validez del registro.
7. Listing: listing in one – time or in stage within the limit of Recording and the Validity period of Recording, the specific listing method is determined according to Market Situation and Corporate Fund demand.
8. Objeto de la oferta: inversores cualificados reconocidos por la bolsa de activos financieros de Beijing.
9. Underwriter principal: guangfa Bank Co., Ltd.
10. Período limitado de la resolución: a partir de la fecha de la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas, el período de validez de los productos cotizados seguirá siendo válido.
Cuestiones relativas a la autorización del plan de financiación de los créditos cotizados
A fin de garantizar que el plan de financiación de los derechos de los acreedores se cotice sin tropiezos, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de operaciones a investigar y organizar el plan de financiación de los derechos de los acreedores y a aplicar el plan de financiación de los Derechos de los acreedores de conformidad con la situación real y las necesidades de la empresa, incluidos, entre otros, los siguientes aspectos:
1. Dentro de los límites permitidos por las leyes y reglamentos, y de acuerdo con las condiciones del mercado y las necesidades de la empresa, formular el plan específico de cotización del plan de financiación de los derechos de los acreedores y modificar y ajustar las condiciones de cotización del plan de financiación de los derechos de los acreedores, incluidas Todas las cuestiones relacionadas con las condiciones de cotización, como el plazo de cotización, la cuota de cotización, el tipo de interés de cotización, el método de cotización y el método de suscripción.
2. Contratar a un intermediario para que se ocupe de las cuestiones relacionadas con la inclusión en la lista del plan de financiación de los derechos de los acreedores.
3. Llevar a cabo todas las negociaciones relacionadas con el plan de financiación de los derechos de los acreedores cotizados en nombre de la empresa y firmar el contrato, el Acuerdo y los documentos jurídicos pertinentes relativos al plan de financiación de los derechos de los acreedores cotizados.
4. Cumplir oportunamente la obligación de divulgación de información.
5. Tramitar otras cuestiones relacionadas con el plan de financiación de los créditos cotizados.
6. La presente autorización comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas y terminará en la fecha en que se hayan completado las cuestiones autorizadas anteriormente. Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre la elaboración de un sistema de gestión de la divulgación de información sobre bonos corporativos
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa tiene la intención de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022, y las cuestiones pertinentes de la Junta son las siguientes:
Duración de la reunión
La reunión sobre el terreno se celebrará el 2 de junio de 2022 a las 14.30 horas
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 2 de junio de 2022
Hasta el 2 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Sala de conferencias del piso 21, zona de desarrollo industrial de alta tecnología jingyue, ciudad de Changchun, Hemei Road, Centro de información Jishi Media Co.Ltd(601929) .
Modalidades de las reuniones
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
Fecha de registro de las acciones
26 de mayo de 2022.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Proyecto de ley sobre el examen de las condiciones de la empresa para la emisión de bonos privados
2. Propuesta de examen del plan de la empresa para la emisión privada de bonos de sociedades a inversores profesionales
3. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración y a las personas autorizadas por el Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a la emisión privada de bonos de sociedades para inversores profesionales
4. Proyecto de ley sobre el examen del plan de financiación de los créditos de la empresa
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 18 de mayo de 2022
