Código de valores: Jishi Media Co.Ltd(601929) abreviatura de valores: Jishi Media Co.Ltd(601929) número de anuncio: p 2022 – 016 Código de bonos convertibles: 113017 bonos convertibles Abreviatura: bonos convertibles kirguisos
Sobre la oferta privada para inversores profesionales en 2022
Anuncio de bonos corporativos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Nota sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones para la emisión de bonos no públicos
De conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para la emisión y el comercio de bonos de sociedades, las medidas administrativas para el registro de bonos de sociedades de bancos de desarrollo no públicos, las directrices para la lista negativa de proyectos de bonos de Sociedades de bancos de desarrollo no públicos y las normas para la lista de bonos de sociedades de la bolsa de Shanghai para la emisión no pública, El Consejo de Administración de la empresa considera que la empresa cumple las disposiciones de la actual política de supervisión de los bonos de sociedades sobre la emisión privada de bonos de sociedades para inversores profesionales y tiene las condiciones y calificaciones para la emisión privada de bonos de sociedades para inversores profesionales.
Plan de la empresa para la emisión no pública de bonos corporativos a inversores profesionales
Con el fin de ampliar aún más los canales de financiación, optimizar la estructura de la deuda y satisfacer las necesidades de capital para el funcionamiento y el desarrollo de la empresa, de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la emisión y el comercio de bonos de sociedades, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de bonos de sociedades no públicos y los Estatutos vigentes de la empresa, La empresa tiene la intención de emitir bonos corporativos a inversores profesionales (en lo sucesivo denominados “los bonos”). El plan de distribución es el siguiente:
Importe nominal y escala de emisión de los bonos emitidos
El valor nominal de los bonos de sociedades emitidos es de 100,00 Yuan, y la escala de los bonos de sociedades emitidos no excederá de 800 millones de yuan (incluidos 800 millones de yuan). La escala específica de emisión se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración y a la persona autorizada del Consejo de Administración a determinar en el ámbito mencionado de acuerdo con las necesidades de capital de la empresa y la situación del mercado en el momento de la emisión.
Ii) modo de emisión
Después de obtener la Carta de no objeción de la bolsa de valores de Shanghai sobre la emisión de los bonos, dentro del plazo de validez de la aprobación, la bolsa de valores de Shanghai elegirá el momento adecuado para emitir los bonos a inversores profesionales con la capacidad de identificación y asunción de riesgos correspondiente en forma de una sola vez o por etapas, y el método específico de emisión se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración y a la persona autorizada del Consejo de Administración a determinar de acuerdo con las condiciones del mercado y las necesidades de capital de la empresa.
Duración de los bonos y modalidades de pago de la deuda
La duración de los bonos no excederá de 3 años (incluidos 3 años), puede ser una variedad de un solo término, también puede ser una variedad mixta de varios términos.
Los bonos adoptan un interés único anual, sin tener en cuenta el interés compuesto. Los intereses se pagan una vez al a ño, el principal se paga una vez al vencimiento y el último período de intereses se paga junto con el reembolso del principal.
La composición específica del plazo de los bonos, la escala de emisión de cada tipo de plazo y el método de reembolso del principal y los intereses se presentarán a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración y a las personas autorizadas por el Consejo de Administración a determinar en el ámbito antes de la emisión de conformidad con las necesidades de capital de la empresa y las condiciones del mercado en el momento de la emisión.
Iv) el objeto de la emisión y el Acuerdo de colocación con los accionistas originales
Los objetivos de la emisión de bonos son los inversores profesionales que pueden participar en la suscripción y transferencia de bonos de conformidad con las medidas administrativas para la emisión y el comercio de bonos de sociedades y las medidas administrativas para la idoneidad de los inversores en el mercado de bonos de la bolsa de Shanghai (excepto los que están prohibidos por Las leyes y reglamentos nacionales). Los bonos corporativos emitidos no se asignarán preferentemente a los accionistas de la empresa.
Uso de los fondos recaudados
Después de deducir los gastos relacionados con la emisión, los fondos recaudados de los bonos se utilizarán para reembolsar las facturas a medio plazo y los pasivos financieros que venzan en el plazo de un año. El uso específico de los fondos recaudados se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración y a las personas autorizadas por el Consejo de Administración a determinar en el ámbito mencionado de conformidad con las necesidades de capital de la empresa y las condiciones del mercado en el momento de la emisión.
Métodos de suscripción, acuerdos de transferencia de listas, período de validez de las resoluciones, etc.
Los bonos son suscritos por el asegurador principal mediante la suscripción del saldo. Después de la emisión de los bonos, la empresa presentará la solicitud de cotización de los bonos a la bolsa de Shanghai lo antes posible. La resolución sobre los bonos será válida durante un período de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Precio de emisión y tipo de interés nominal de los bonos
Los bonos corporativos emitidos se emiten a la par de su valor nominal. Los bonos son bonos de tipo de interés fijo. El tipo de interés nominal específico se determinará mediante consultas entre la empresa y el asegurador principal de conformidad con las disposiciones pertinentes del Estado y las condiciones del mercado en el momento de la emisión de los bonos corporativos.
Cláusula de reembolso o cláusula de reventa
Si los bonos están sujetos a condiciones de reembolso o a condiciones de reventa y los términos y condiciones pertinentes se presentarán a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración o a la persona autorizada por el Consejo de Administración a determinar las condiciones del mercado en el momento de la emisión.
Ix) Formas de garantía
Este bono es un bono no garantizado.
Información crediticia de la empresa
La situación crediticia de la empresa en los últimos dos años ha sido buena.
Iii. Cuestiones relativas a la autorización de la empresa para la emisión privada de bonos de sociedades a inversores profesionales
Con el fin de coordinar eficazmente las cuestiones específicas en el proceso de emisión de bonos corporativos, se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración y a la persona autorizada por el Consejo de Administración a que, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y las opiniones y sugerencias de las autoridades reguladoras, se ocupen plenamente de todas las cuestiones relativas a la emisión no pública de bonos corporativos, incluidas, entre otras, las siguientes:
Formular, de conformidad con las leyes y reglamentos del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores, y de conformidad con las condiciones reales de la empresa y el mercado, planes específicos de ejecución de la emisión de bonos de sociedades, incluidos, entre otros, la escala específica de emisión, el modo de emisión, El plazo de los bonos, el método de reembolso del principal y los intereses, el objeto de la emisión y el Acuerdo de colocación con los accionistas originales, el uso de los fondos recaudados, el precio de emisión de los bonos y el tipo de interés nominal de los bonos; Si se han establecido las condiciones de reembolso o las condiciones de reventa y el contenido específico, el método de garantía, las medidas de garantía del Servicio de la deuda, los arreglos de transferencia de la lista, etc. en relación con el plan de emisión;
Ii) Decidir contratar intermediarios para ayudar a la empresa a aplicar la Declaración de la oferta no pública de bonos de sociedades y la transferencia de la lista, as í como a realizar la transferencia de la lista y el reembolso del principal y los intereses de los bonos de sociedades emitidos una vez concluida la emisión;
Formular, aprobar, firmar, modificar y publicar todos los documentos jurídicos relativos a esta oferta privada y divulgar la información pertinente de conformidad con las leyes y reglamentos y otros documentos normativos; Preparar y presentar los documentos de declaración pertinentes a las autoridades reguladoras y complementar o ajustar los documentos de declaración de conformidad con los requisitos de las autoridades reguladoras;
Contratar al Administrador fiduciario de bonos para el Banco no público de desarrollo, firmar el Acuerdo de Administración Fiduciaria y formular las normas para la reunión de tenedores de bonos;
Abrir una cuenta especial para recaudar fondos y una cuenta especial para el Servicio de la deuda y firmar un acuerdo tripartito de supervisión;
En caso de que las autoridades reguladoras modifiquen la política de emisión de bonos corporativos o las condiciones del mercado, salvo en lo que respecta a las cuestiones relativas a la nueva autorización de la Junta General de accionistas y a la nueva votación del Consejo de Administración de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, se ajustará en consecuencia El plan específico de emisión de bonos corporativos y otras cuestiones conexas de conformidad con las opiniones de las autoridades reguladoras, o se decidirá si continuar o no la emisión de bonos de acuerdo con las circunstancias reales;
Manejar otros asuntos relacionados con la emisión y transferencia de bonos corporativos;
Esta autorización comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas y terminará en la fecha en que se hayan completado los procedimientos de autorización mencionados.
Procedimiento de examen y adopción de decisiones sobre la emisión privada de bonos de sociedades
Las cuestiones relativas a la oferta no pública de bonos de sociedades para inversores profesionales se han examinado y aprobado en la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y sólo pueden aplicarse tras la aprobación de las autoridades reguladoras pertinentes. La empresa revelará oportunamente la situación relativa a la emisión no pública de bonos de sociedades por inversores profesionales. Frente a la incertidumbre de si los inversores profesionales pueden obtener la aprobación para la emisión privada de bonos corporativos, por favor inviertan racionalmente y presten atención al riesgo de inversión.
Opiniones de los directores independientes
Opiniones independientes sobre la conformidad de la empresa con la emisión no pública de bonos de sociedades
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las medidas para la administración de la emisión y el comercio de bonos de sociedades, y sobre la base de la situación real de la empresa y de la verificación detallada de las leyes y reglamentos mencionados y las normas departamentales, creemos que la empresa cumple los requisitos para la emisión no pública de bonos de sociedades. Acordamos remitir el asunto a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre el plan de la empresa para la emisión privada de bonos corporativos a inversores profesionales
La aplicación de la empresa a la bolsa de Shanghai para la emisión no pública de bonos de sociedades con un límite de emisión no superior a 800 millones de yuan y un plazo no superior a tres a ños está en consonancia con las necesidades generales de desarrollo estratégico de la empresa, puede optimizar la estructura de la deuda de la empresa, está en consonancia con los intereses generales de la empresa y los accionistas y no perjudica los intereses de la empresa ni de todos los accionistas. Acordamos presentar a la Junta General de accionistas para su examen el plan de la empresa para la emisión privada de bonos corporativos a inversores profesionales.
Opiniones independientes sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración y a las personas autorizadas por el Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a la emisión privada de bonos de sociedades
La empresa solicita a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración y a las personas autorizadas por el Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con la emisión no pública de bonos de sociedades, lo que contribuirá a mejorar la eficiencia de la emisión no pública de bonos de sociedades. Por lo tanto, estamos de acuerdo con esta propuesta y estamos de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 18 de mayo de 2022
