On the Use of raised Fund Replacement by China Mobile Co., Ltd.
Opiniones de verificación sobre la autofinanciación de los proyectos financiados por adelantado y los gastos de emisión pagados
China International Capital Corporation Limited(601995) , Citic Securities Company Limited(600030) (en lo sucesivo, « el patrocinador conjunto») como el patrocinador conjunto y el supervisor permanente de China Mobile Limited (en lo sucesivo, « China mobile» o « La empresa») que cotiza en bolsa mediante la oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a), De conformidad con los requisitos de las disposiciones pertinentes, como las medidas para la administración de las actividades de recomendación de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos para la supervisión de la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 - funcionamiento normalizado, las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 11 - supervisión continua, etc. Se llevó a cabo una verificación especial del uso de los fondos recaudados por China Mobile para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que ya habían pagado los gastos de emisión, como se indica a continuación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
De conformidad con la resolución del Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 17 de mayo de 2021, la resolución de la Junta General Extraordinaria de accionistas, celebrada el 9 de junio de 2021, y aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada "la Comisión Reguladora de valores de China") En su respuesta sobre la aprobación de la oferta pública inicial de acciones de China Mobile Limited (licencia reguladora de valores [2021] No. 3902), El precio de emisión de las acciones comunes (acciones a) de la empresa es de 57,58 yuan por acción, el número inicial de acciones emitidas es de 845,7 millones de acciones (antes del ejercicio de la opción de sobreasignación), y el número final de acciones emitidas después del ejercicio de la opción de sobreasignación es de 902767.867 acciones. La recaudación final de fondos de esta emisión es de 5.198137.781,86 Yuan, después de deducir los gastos de emisión de 6.074494,12 Yuan, la recaudación neta de fondos es de 5.137879.467,74 Yuan. PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) Verified the above - mentioned funds in place, and issued "PricewaterhouseCoopers Zhongtian Yi Zi (2021) No. 1273" and "PricewaterhouseCoopers Zhongtian Yi Zi (2022) No. 0138" capital Verification Report, respectively. La empresa almacenará los fondos recaudados en una cuenta especial, y todos los fondos recaudados se depositarán en la cuenta especial de fondos recaudados aprobada por el Consejo de Administración de la empresa. El 28 de diciembre de 2021 y el 8 de marzo de 2022, la empresa firmó el Acuerdo de supervisión tripartita sobre el almacenamiento de la cuenta especial de fondos recaudados, respectivamente, con los patrocinadores conjuntos y los bancos comerciales que depositan los fondos recaudados antes de ejercer el derecho de sobreasignación y los fondos recaudados que contienen el derecho de sobreasignación. El 22 de abril de 2022, la empresa y sus filiales de propiedad total China Mobile Communications Co., Ltd., la Agencia de recomendación conjunta y los bancos comerciales que depositan fondos recaudados firmaron el "Acuerdo de supervisión cuatripartito de la cuenta especial de almacenamiento de fondos recaudados".
Proyectos de inversión con fondos recaudados
De acuerdo con el proyecto de inversión de capital recaudado divulgado en el folleto de la oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) de China Mobile Limited, la empresa ha distribuido el capital recaudado para el proyecto de inversión propuesto de acuerdo con la escala del proyecto de inversión recaudado y el capital neto recaudado. El plan de Utilización del capital recaudado es el siguiente:
Unidad: 100 millones de yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión
1 5G proyecto de construcción de redes de alta calidad 983273.13
2 Cloud Resources New Infrastructure Construction project 161 68.75
Proyecto de construcción de 3 billones de hogares inteligentes 116 42,97
4 SMART China Taiwan Construction project 150 42.97
Proyecto de investigación y desarrollo de la tecnología de la información de nueva generación y construcción ecológica de la inteligencia numérica
Total 1569513,74
Nota: si los datos agregados de la presente opinión de verificación no coinciden con la suma de los valores finales de cada subtema, se deben al redondeo (lo mismo que a continuación).
De conformidad con el folleto sobre la oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) de China Mobile Limited, la empresa puede utilizar sus propios fondos o autofinanciados para invertir en primer lugar antes de que se disponga de los fondos recaudados; Una vez que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa utilizará los fondos recaudados para reemplazar los fondos invertidos en primer lugar.
3. Situación de los fondos autofinanciados que se invierten en proyectos de recaudación de fondos y desembolsan los gastos de emisión
Situación de los proyectos financiados por adelantado con fondos autofinanciados
Con el fin de promover con éxito la ejecución del proyecto de recaudación de fondos, antes de que el capital recaudado de esta emisión llegue a la cuenta, la empresa ha invertido el capital recaudado por sí misma en el proyecto de recaudación de fondos de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto. Al 30 de abril de 2022, la cantidad real de fondos autofinanciados invertidos en proyectos de recaudación de fondos era de 366493.062230,61 Yuan. KPMG huazhen Accounting firm (Special general Partnership) Verified the projects invested by the Company by Self - raising funds and issued the Certification Report on the projects invested by China Mobile Co., Ltd. By Self - raising funds (KPMG huazhen Special Word No. 2200699).
La empresa tiene la intención de utilizar los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados previamente invertidos en proyectos de inversión de la siguiente manera:
Número de orden de los fondos recaudados hasta el 30 de abril de 2022
1 5G proyectos de construcción de redes de alta calidad 273,132597532102525
2 Cloud Resources New Infrastructure Construction Project 68.75294721237545
Proyecto de construcción de 3 billones de hogares inteligentes 42,97336253728667
4 SMART China Taiwan Construction Project 42.97199248539314
Proyecto de investigación y desarrollo de la tecnología de la información de nueva generación y construcción ecológica de la inteligencia digital
Total 513,743664930623061
Ii) gastos de emisión pagados
Los gastos de emisión de los fondos recaudados ascendieron a 607494.314,12 Yuan, de los cuales 668888.026,79 Yuan se habían pagado con cargo a los fondos recaudados hasta el 30 de abril de 2022, y se prevé que los fondos recaudados se reemplacen juntos.
KPMG huazhen Certified the above - mentioned Self - financing matters which had been paid for Issuance fees and issued the Certification Report on the investment projects of China Mobile Co., Ltd. With Self - financing in advance (KPMG huazhen Special Word No. 2200699).
Procedimientos de examen para la aplicación de las cuestiones relativas a la sustitución de los fondos recaudados
El 18 de mayo de 2022, la empresa convocó la cuarta Junta Directiva de 2022, examinó y aprobó el "proyecto de ley sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que han pagado los gastos de emisión". El Director no ejecutivo independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
La empresa ha llevado a cabo los procedimientos de examen y aprobación correspondientes para la sustitución de los fondos recaudados por los proyectos de inversión y los fondos recaudados por sí mismos que han pagado los gastos de emisión, y el tiempo de sustitución no ha transcurrido más de seis meses desde la recepción de los fondos recaudados, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos reglamentarios pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai. La sustitución de los fondos recaudados no afectará al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, y no habrá ningún cambio encubierto en la dirección de la inversión de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas.
Observaciones especiales
Opiniones sobre la certificación de las empresas contables
KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special general Partnership) has issued the Certification Report on the investment projects of China Mobile Co., Ltd. With Self - raising funds in advance (KPMG huazhen zi no. 2200699) on 18 May 2022. En opinión de la empresa contable, el informe sobre los proyectos de inversión con fondos recaudados por adelantado preparados por la empresa se ha ajustado en todos los aspectos importantes a las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión 2022) (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2022] No. 15) y publicado por la bolsa de Shanghai. The preparation of the Shanghai Stock Exchange Listed Companies Self - Regulation Guidelines No. 1 - Standardized Operation (Shanghai Security and Exchange [2022] No. 2) has reflected in all major Aspects the situation that China Mobile has pre - invested in raising funds investment projects by Self - financing funds as of April 30, 2022.
Ii) Opiniones de los directores no ejecutivos independientes
El Director no ejecutivo independiente considera que esta vez la empresa utiliza los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos autofinanciados que ya han pagado los gastos de emisión. El procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a las disposiciones pertinentes sobre la gestión de la recaudación de fondos de las empresas que cotizan en bolsa, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 - funcionamiento normalizado, etc. De conformidad con las necesidades de desarrollo estratégico de la empresa, de conformidad con los intereses de la empresa y de todos los accionistas, no hay cambios encubiertos en la dirección de la inversión de capital recaudado, en detrimento de los intereses de los accionistas de la empresa. KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special general Partnership) has issued the Certification Report on the investment projects of China Mobile Co., Ltd. With Self - raising funds in advance (KPMG huazhen Special Word No. 2200699) in response to this replacement. En conclusión, estamos de acuerdo en que la empresa utilizará los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que han pagado los gastos de emisión, por un total de 36.716194.257,40 Yuan.
Opiniones de verificación de los patrocinadores conjuntos
A través de la verificación, la Agencia patrocinadora conjunta China International Capital Corporation Limited(601995) , Citic Securities Company Limited(600030) \ \ \ \ \ \ El tiempo de sustitución no excede de seis meses desde la recepción de los fondos recaudados, de conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022), las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 - funcionamiento normalizado, etc. El uso de los fondos recaudados por la empresa para reemplazar los proyectos de inversión y los gastos de emisión pagados por adelantado no afectará a la ejecución normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, y no habrá ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas.
En conclusión, las organizaciones patrocinadoras conjuntas están de acuerdo en que la empresa utilizará los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí misma que han pagado los gastos de emisión.
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Yu Yan WANG Zhao
China International Capital Corporation Limited(601995) \ \ \ \
Wang Bin Jia xiaoliang
