Shanghai y Shenzhen 300 esta semana aumentó un 2,04%, GEM aumentó un 5,04%, de los cuales la placa de comunicaciones aumentó un 3,86%, el rendimiento de los precios de la placa más fuerte que el mercado; El índice de comunicaciones (CITIC) 126 componentes de las acciones de esta semana, la tasa de cambio fue del 0,87%; En el mismo período, la tasa de cambio de las acciones de 300 componentes de Shanghai y Shenzhen fue del 0,39%, el nivel general de actividad de la placa es más fuerte que el mercado. En cuanto a las acciones individuales en el sector de las comunicaciones, las cinco principales empresas que aumentaron esta semana fueron: Wanma Technology Co.Ltd(300698) (39,54%), Shenzhen Neoway Technology Co.Ltd(688159) (39,01%), Huizhou Speed Wireless Technology Co.Ltd(300322) (21,06%), Nanjing Panda Electronics Company Limited(600775) (16,64%), Gci Science & Technology Co.Ltd(002544) (15,78%); Las cinco principales empresas que cayeron fueron: Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 9 (- 22,68%), Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) (- 22,63%), Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) (- 12,73%), Keller Technology (- 3,05%) y Suna Co.Ltd(002417) (- 2,68%).
Longyuan Sheyang offshore wind power 1gw Project began Bidding, the sea cable continues High boom. La plataforma del Grupo Nacional de Energía publicó recientemente el anuncio de licitación pública para la adquisición de 220 kv de cable submarino y equipo accesorio para el proyecto de energía eólica marina de 1 millón de kilovatios de Guoneng Longyuan Sheyang de Longyuan, Jiangsu Offshore Longyuan Wind Power Co., Ltd. La distancia entre el centro del Grupo del proyecto y El mar es de unos 60 km, mayor que la distancia entre el mar y el mar para el proyecto regular, con una capacidad total de 1 GW, que se divide en tres paquetes de licitación H3 / H4 / h5 y una capacidad prevista de 301 MW / 306 MW / 399,5 MW, respectivamente. El número y el tipo de ventilador correspondientes son 43 7 MW / 36 8,5 MW / 47 8,5 MW, respectivamente. El proyecto tiene por objeto establecer dos estaciones de tensión ascendente de 220 kv en el mar y un centro de control centralizado en tierra, que están conectadas por cable marino de 220 kv de 2 circuitos y tienen una longitud total de 352,6 km. × 85,7 km + 2 × 90,6 km), está previsto completar el suministro de todo el equipo en nueve lotes, el primero el 15 de septiembre de 2022, el segundo el 15 de octubre de 2022 y el tercero el 15 de noviembre de 2022. El proyecto de energía eólica marina de 1 GW de Sheyang pertenece al proyecto de configuración competitiva de 2,65 GW de Jiangsu en 2021. De acuerdo con el anuncio, los otros dos proyectos son Jiangsu New Energy Development Co.Ltd(603693) Dafeng 850000 kW offshore wind power Project Group y Dafeng 8000000 kW offshore wind power Project Group en las tres Gargantas, respectivamente. Se espera que la licitación por cable sea renovada en tierra. Según el plan, Jiangsu construirá 28 emplazamientos de proyectos de energía eólica marina durante el 14º plan quinquenal, con una nueva escala de 9,09 GW. El nuevo ciclo de licitación de cables submarinos se inició en noviembre de 2021 y los resultados de la licitación de cables submarinos se anunciaron para proyectos como China Resources Power Cangnan 1, mingyang Yangjiang Qingzhou 4, Guangdong Yangjiang Qingzhou 1, Qingzhou 2 y Shandong Peninsula V site 500 MW. La ubicación geográfica y el rendimiento de los productos de los fabricantes de cables submarinos constituyen barreras industriales, y los principales fabricantes que distribuyen bases de producción en las principales provincias de energía eólica marina, como Jiangsu, Guangdong y Shandong, son optimistas.
22q1 el gasto mundial en servicios en la nube está aumentando, centrándose en la cadena de la industria en la nube. Según el informe canalys, la transformación digital de las empresas se aceleró, con un gasto mundial en servicios de infraestructura en la nube de 55.900 millones de dólares en el primer trimestre de 2022, un aumento del 34% con respecto al a ño anterior y un aumento de 2.000 millones de dólares con respecto al mes anterior. Amazon, Microsoft y Google, los tres principales proveedores de servicios en la nube, se han beneficiado del aumento de la adopción y la expansión de la computación en la nube, con un gasto total del 62% en el gasto mundial de los usuarios, un aumento del 42% con respecto al a ño anterior, en el que AWS representó el 33% y un aumento del 37% con respecto al año anterior, y han concertado acuerdos de cooperación con empresas de telecomunicaciones como T – Systems, Verizon y telefónica, con una inversión prevista de unos 11.800 millones de dólares en cinco nuevos grandes centros de datos, con Microsoft Azure en segundo lugar. Los gastos aumentaron un 46% año tras año y la cuota de mercado fue del 21%, principalmente gracias a la proliferación de pedidos a gran escala y a largo plazo, de los cuales más de 100 millones de dólares se duplicaron año tras año, la nube de Google creció un 54% año tras año y la cuota de mercado un 8%. Los gastos de capital de los principales fabricantes de computación en nube en el extranjero han aumentado rápidamente desde 20q3, con un total de 22q1 Amazon / Microsoft / Google / meta (FB) de 34.779 millones de dólares de los EE.UU., un aumento del 32,20% con respecto al a ño anterior y un ligero aumento del 3,0% con respecto al mes anterior. Amazon y Google han dicho que seguirán aumentando los gastos de capital. Meta estima que los gastos de capital aumentarán a 290 – 34.000 millones de yuan en 2022, un aumento de más del 50% con respecto al año anterior. Dell ‘oro espera que los gastos de capital de los centros de datos mundiales aumenten un 17% con respecto al año anterior. Las mejoras tecnológicas a gran escala del Centro de datos de 100 g a 200 / 400 g impulsarán el aumento de la demanda de módulos ópticos de alta gama. La demanda del lado de las telecomunicaciones en el mercado chino se está recuperando gradualmente impulsada por el despliegue de la red “doble Gigabit” y la adquisición centralizada de pequeñas estaciones base escalables 5G. 21 años y 22q1 China Optical Module device Manufacturers whole profits Growth stablely, reflecting the Higher Boom of the Plate.
La escala del mercado mundial de redes está aumentando constantemente, y el mercado chino de interruptores y WLAN está aumentando. Según el informe IDC, el mercado mundial de redes en 2021 fue de 54.240 millones de dólares, un aumento del 10,1% con respecto al a ño anterior, en el que el mercado de interruptores / routers / WLAN creció un 9,7% / 6,5% / 20,4% con respecto al año anterior, y el mercado chino de redes fue de 10.240 millones de dólares, un aumento del 12,1% con respecto al año anterior, en el que el mercado de interruptores / routers / WLAN creció un 17,5% / – 2,6% / 47,2%. En el mercado de interruptores, los interruptores de centros de datos aumentaron un 7,4% año tras año, y la construcción en nube de servicios empresariales y centros de datos se ha convertido en una tendencia. Con el impulso de la política de “contar hacia el este y el oeste”, el rápido crecimiento del tráfico planteará la necesidad de mejorar la construcción de la red, y la tasa de alta velocidad de 200 / 400g acelerará el despliegue de productos. Con el rápido desarrollo de la computación en nube, Internet de las cosas, AI y otras tecnologías, la digitalización de la red del parque se acelera. La desaceleración del crecimiento del mercado de routers se vio afectada principalmente por la desaceleración de la construcción de 5G. El mercado de routers de red corporativa creció un 7,6% año tras año, y la demanda de routers de gama media y alta aumentó debido a las nuevas tecnologías y servicios. El mercado WLAN en 2021 se vio afectado por la situación epidémica de los proyectos en suspenso, los servicios, la fabricación, el tratamiento médico y otras industrias impulsaron el crecimiento de la industria, la proporción de envíos de Wi – Fi 6 aumentó, la tendencia de sustitución de Wi – Fi 5 se reforzó, los principales fabricantes de Educación, la industria y otros escenarios para introducir productos y soluciones diferenciados. Al mismo tiempo, la construcción de instalaciones digitales, como el acceso inalámbrico a terminales y la mejora de la información de la red de sucursales de empresas, impulsan el rápido crecimiento del mercado WLAN.
Sugerencias de inversión: atención al cable submarino y a los servicios de Ingeniería: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) , etc.; Conectores montados en vehículos: Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) , Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) , Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd(002937) , Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) , Cwb Automotive Electronics Co.Ltd(605005) , etc.; Arnés de alambre: Kunshan Huguang Auto Harness Co.Ltd(605333) , Jiangsu Etern Company Limited(600105) , etc.; Controlador de coche: Keboda Technology Co.Ltd(603786) , Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) ; Internet de las cosas: Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Fibocom Wireless Inc(300638) , Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) , Wingtech Technology Co.Ltd(600745) \ , etc.; Centro de datos: Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Kehua Data Co.Ltd(002335) , Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) , etc.; IDC HVAC: Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) , Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.Ltd(603912) etc.; Dispositivos ópticos: Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) ; Proveedor de equipos de red: Unisplendour Corporation Limited(000938) (Xinhua III), Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) , Zte Corporation(000063) ; Operador de telecomunicaciones: China Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) , China United Network Communications Limited(600050) ; Comunicaciones militares e industriales y aplicaciones por satélite: Jushri Technologies Inc(300762) , Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co.Ltd(603712) , Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) , China Satellite Communications Co.Ltd(601698) , etc.
Eventos de alerta de riesgo: riesgo de que el calendario del proyecto sea inferior al esperado, riesgo de que la inversión de 5G sea inferior a lo esperado, riesgo de que la competencia del mercado se intensifique, disputa comercial en el extranjero, riesgo sistémico del mercado, etc.
