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El 29 de abril de 2022, lightcounting publicó su último informe de investigación, Ethernet Switches for Cloud data Centers, que pronostica el tamaño del mercado de chips AISC de alta Banda (12,8 t o más) y baja extensión para los interruptores Cloud Computing Data Center.
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Crecimiento constante del mercado de chips asic de gama alta en computación en nube en los próximos cinco años
El chip de conmutación de gama alta de la computación en nube se refiere al chip AISC de alto ancho de banda (12,8 t o más) y baja latencia dedicado al interruptor del Centro de datos de la computación en nube. Lightcounting mide el tamaño actual del mercado y hace una previsión de cinco a ños. En 2021, el segmento será inferior a 300 millones de dólares de los EE.UU., y se prevé que la tasa de crecimiento anual compuesto alcance el 19% en 2022 – 2027.
La competencia en el mercado de chips asic se ha intensificado considerablemente
Broadcom lanzó la serie Tomahawk 12.8t en 2017, monopolizando el mercado mundial de chips AISC Switch. Broadcom lanzó 25.6 ttomahawk4 en 2020 para mantener el liderazgo del mercado. Intel y Cisco lanzaron chips asic de 12,8 T en 2019 – 2020 y 25,6 T en 2021. Mellanox incluso podría lanzar 51.2 chips taisc en todo el mundo, superando a Broadcom.
Dispositivos ópticos de co – encapsulación (CPO) mejoran significativamente la escala del mercado asic
La aplicación de la tecnología de dispositivos ópticos de co – encapsulación (CPO) ofrece una oportunidad potencial de crecimiento para el mercado asic de interruptores de gama alta. Lightcounting asume que para 2027, el 15% de los chips de conmutación de 25,6 T y 51,2 T están equipados con CPO, por lo que el mercado de chips de conmutación de gama alta de computación en nube aumentará de 951 millones de dólares a 1.631 millones de dólares en 2027, con una expansión del 71,5%.
Hay muchos desafíos en la aplicación a escala de la tecnología CPO
Las actitudes de los usuarios principales hacia la tecnología CPO son diferentes. Google es escéptico acerca de la CPO y planea continuar con módulos ópticos enchufables en la próxima década. Meta es muy compatible con CPO, pero quieren desarrollar un nuevo ecosistema alrededor de esta tecnología en lugar de desplegar una gran cantidad de soluciones propietarias de Broadcom. La tecnología CPO también plantea un gran desafío a la construcción actual de la red y al sistema de funcionamiento y mantenimiento, y el fallo de hardware de un puerto requiere la sustitución de todo el equipo, que es también el problema al que se enfrenta el despliegue de la tecnología CPO.
Recomendaciones
Se recomienda prestar atención a las principales empresas de la industria china de módulos ópticos: Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) , Broadex Technologies Co.Ltd(300548) , Huagong Tech Company Limited(000988) , Accelink Technologies Co.Ltd(002281) , Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Cig Shanghai Co.Ltd(603083) \ , etc.
Indicación del riesgo
El riesgo sistémico, el riesgo de que el mercado no esté a la altura de las expectativas, la competencia del mercado agrava el riesgo.
