Punto de vista básico
Semiconductores: la tasa media de crecimiento de los ingresos de los semiconductores de potencia en China es de casi el 50%, y los ingresos totales superan los 100000 millones.
En 2021, la tasa media de crecimiento de los ingresos de las empresas chinas de semiconductores de potencia fue del 48,11%, y la escala general de ingresos superó los 100000 millones de yuan. Si el negocio de semiconductores del gigante se calcula por separado, el crecimiento de los ingresos de la Compañía Nacional de semiconductores de Potencia ha superado el 50% en 2021, y el tamaño total de los ingresos ha alcanzado los 100000 millones de yuan. De las 18 empresas seleccionadas de acuerdo con la microred, 12 tienen ingresos superiores a 1.000 millones de yuan.
El campo aguas abajo de los semiconductores de potencia es amplio, y el vehículo de nueva energía será uno de los principales puntos calientes. La electrónica automotriz, el control industrial, la generación de energía renovable, la Estación base 5G, el Centro de datos, la computadora, la iluminación, el transporte ferroviario y la electrónica de consumo son inseparables de los semiconductores de potencia. De acuerdo con los datos de medición del Centro de vapor de China, el sistema de accionamiento eléctrico representa alrededor del 11% del costo total del vehículo, el módulo de potencia IGBT representa el 44% del costo total del sistema de control electrónico, por lo que el valor del módulo IGBT puede alcanzar alrededor del 5% del costo total del vehículo. Con la aparición de marcas de vehículos eléctricos puros como Tesla, Byd Company Limited(002594)
Consumer Electronics: Huawei matexs2 release, Fold screen Market Add new products
El 28 de abril, Huawei lanzó su nuevo teléfono insignia de pantalla plegable Huawei matexs2. Huawei matexs2 utiliza bisagras de ala de águila de doble giro originales, la planitud de la pantalla aumenta un 70% en comparación con matexs, reduciendo eficazmente los problemas de plegado y planitud de la pantalla. En la estructura se utilizan materiales innovadores como fibra de vidrio ultraligera, aleación de titanio de grado Aeronáutico y acero ultraligero y súper fuerte, que traen características de alta resistencia y alta resistencia, as í como la realización de la pérdida total de peso del fuselaje, el peso total de la máquina es sólo 255g.
Creemos que, aunque la electrónica de consumo ha mostrado un Estado débil este a ño, por un lado, con Huawei, vivo y otros fabricantes tradicionales de teléfonos móviles lanzan sucesivamente nuevos teléfonos móviles de pantalla plegable, el mercado de teléfonos inteligentes o se enfrentará a un impulso, por otro lado, los nuevos vehículos energéticos, la generación de energía renovable, el transporte ferroviario y otros ámbitos de la demanda de módulos IGBT, semiconductores de tercera generación y otros productos de alto rendimiento de alto nivel siguen estando muy por encima de la oferta. En el lado de la oferta, la capacidad efectiva de los principales fabricantes se liberará de 2022 a 2023. En el lado de la demanda, la marea de la demanda de productos electrónicos causada por la epidemia se ha ido reduciendo gradualmente. Según los datos de la microred, los envíos de teléfonos móviles en China cayeron más del 10% en el primer trimestre de este año, mientras que las ventas de electrodomésticos también cayeron más del 10% En el primer trimestre. Para los fabricantes de energía, las nuevas aplicaciones, como la electrónica automotriz, la generación de energía renovable, el control industrial y el almacenamiento de energía, serán la dirección de desarrollo importante en los próximos años. En el contexto de un mayor mercado incremental y de la sustitución nacional, debe prestarse especial atención a las empresas nacionales de semiconductores de potencia con una rica gama de productos y una capacidad de producción estable.
Indicación del riesgo
La demanda descendente es inferior a la prevista; Los brotes recurrentes corren el riesgo de bloquear la capacidad. Objeto pertinente
Diseño de semiconductores: [ Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) ] [ Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) ] [ Sg Micro Corp(300661) ] [ Maxscend Microelectronics Company Limited(300782) ]; Fabricación de obleas: [ Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) ] [semiconductores HUAHONG]; Materiales semiconductores: [ Red Avenue New Materials Group Co.Ltd(603650) ] [jingrui Stock]; Semiconductores de potencia: [ Wingtech Technology Co.Ltd(600745) ] [ China Resources Microelectronics Limited(688396) ] [ Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) ] [ Starpower Semiconductor Ltd(603290) ] [ Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) ] [ Wuxi Nce Power Co.Ltd(605111) ] [ Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) \ ]
Electrónica de consumo: [ Goertek Inc(002241) ] [ Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) ] [ Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) ] [ Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) ]; Smartphone: [Xiaomi Group] Fold screen: [ Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) ] [ Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) ]
