Dalian dalikap Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Patrocinador (asegurador principal)
401, Building B7, qianhai Shenzhen Hong Kong Fund Town, no. 128, guiwan No. 5 Road, Nanshan Street, qianhai Shenzhen Hong Kong Cooperation Zone, Shenzhen
Catálogo
Catálogo… Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 3.
Introducción al personal de la organización patrocinadora… 3.
Perfil básico del emisor… 3. Intereses y actividades principales entre la institución patrocinadora y sus partes vinculadas, el emisor y sus partes vinculadas
Descripción de la transacción… 5.
Descripción del núcleo… Sección 2 compromiso del patrocinador… Sección 3 recomendaciones para esta emisión de valores… 9.
Conclusiones recomendadas 9.
Descripción de los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes para esta emisión de valores… 9.
Descripción de que esta emisión de valores cumple las condiciones de emisión estipuladas en la Ley de valores… 9. Esta emisión de valores se ajusta a las medidas administrativas para el registro de la oferta pública inicial de GEM (ensayo)
Descripción de las condiciones de emisión especificadas… 11 5. Esta emisión de valores se ajusta a las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones del GEM
Descripción de las condiciones… 15 6. Esta emisión de valores se ajusta a la Declaración de emisión y cotización y a la recomendación provisional de Shenzhen Stock Exchange GEM Enterprises
Descripción especial de las “reglas de la línea”… Examen especial de los informes financieros anuales de 2012 de las empresas que cotizan en bolsa
Descripción especial de la situación de la verificación de las cuestiones enumeradas en la notificación de la República Popular China 18.
Opiniones de verificación sobre la oferta pública de acciones por parte de los accionistas de la sociedad emisora… 23.
Opiniones sobre la verificación de los compromisos 23.
Opiniones de verificación sobre el cumplimiento de los procedimientos de registro por los accionistas de fondos de capital privado… Sobre la razonabilidad de la dilución de los rendimientos al contado, las medidas para cubrir los rendimientos al contado y los compromisos conexos
Observaciones sobre la verificación de los compromisos del Organismo Sobre el fortalecimiento del riesgo de que las empresas de valores contraten a terceros en actividades bancarias de inversión
Opinión de verificación preventiva… 25
Conclusión de la verificación del bloqueo de acciones 27
Conclusiones sobre la verificación de las acciones con derecho a voto especial Conclusiones sobre la verificación de la situación financiera y operacional en la fecha de cierre de la auditoría de los informes financieros 27 XVI. Principales riesgos del emisor Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor 36.
Huatai United Securities Co., Ltd.
Dalian dalikap Technology Co., Ltd.
Carta de recomendación para la oferta pública inicial y la cotización en el GEM
Dalian Dali Kep Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “el emisor”, “Dali Kep” y “la empresa”) solicita la oferta pública inicial de acciones en China y la cotización en GEM, y presenta los documentos de solicitud de emisión de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el Derecho de sociedades, la Ley de valores, la Ley de registro y administración de la oferta pública inicial de GEM (para su aplicación experimental), las normas de cotización en GEM de la bolsa de Shenzhen, etc. Huatai United Securities Limited Liability Company (hereinafter referred to as “Huatai United securities”, “Sponsorship Institution”) as the Sponsorship institution that applies for the IPO and lists in the GEM, Yuan linwen and Zhang guanfeng as specific Sponsorship representatives responsible for the recommendation, specifically Issue this issue Sponsorship.
Yuan linjiao y Zhang guanfeng, representantes de las instituciones patrocinadoras y Huatai United Securities, se comprometen a que las instituciones patrocinadoras y los representantes de las instituciones patrocinadoras cumplan sus obligaciones de buena fe y diligencia de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades y la Ley de valores, as í como las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shenzhen, y a que emitan esta recomendación de conformidad con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con la ley. Y garantizar la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos publicados.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Introducción al personal de la organización patrocinadora
1. Representante patrocinador
El representante de recomendación responsable de esta recomendación es Yuan linwen y Zhang guanfeng. Su práctica de recomendación es la siguiente:
Mr. Yuan linwen, Master of Economics, sponsor Representative, has more than 10 years of Investment Banking experience. Ha presidido o participado en Guangzhou Fangbang Electronics Co.Ltd(688020) \ \ \ \ Como miembro principal del equipo del proyecto, participó en An Hui Wenergy Company Limited(000543) \ \ \ \ \ como miembro principal del equipo del proyecto en An Hui Wenergy Company Limited(000543) \ \ proyectos, etc. Mr. Zhang guanfeng, Master of Economics, sponsor Representative, with more than 10 years of Experience in Investment Banking, has host or participated in the Project of Public offer of Medprin Regenerative Medical Technologies Co.Ltd(301033) Investment Banks, The Project of Public offer of Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) \ \ \ \ Public offer, The Project of Public offer of Appotronics Corporation Limited(688007) \ \ Public offer, The Project of Public offer of 68proyectos no públicos, S.F.Holding Co.Ltd(002352) bonos convertibles emitidos públicamente, Linewell Software Co.Ltd(603636) Public offering convertibles, Guangzhou Friendship non – Public offering Projects, Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) non – Public offering Projects, Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) \ \ non – Public offering projects and other projects, and presided or participated in S.F.Holding Co.Ltd(002352) \ \ \ \ proyectosy otros proyectos de consultoría financiera.
2. Copatrocinador del proyecto
El copatrocinador del proyecto de oferta pública inicial de dalekip es Wang Tianqi, cuya práctica de patrocinio es la siguiente:
Mr. Wang Tianqi, Master of accountance, sponsor Representative, with more than 6 Years of Investment Banking Business Experience, mainly responsible for or participated in Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) \ IPO Project, Shandong Sacred Sun Power Sources Co.Ltd(002580) \ \ non – Public offer proje, Wave Cyber (Shanghai) Co.Ltd(688718) \ \ non – Public offer Project, Der Future Science & Technology Holding Group Co.Ltd(002631) 1 y Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) \
3. Otros miembros del equipo del proyecto
Otros miembros del equipo del proyecto que participan en la recomendación de la oferta pública inicial de dalekip son cui zongmai, Xu Shanshan, Liao Jun y LI Kai.
Información básica del emisor
1. Nombre de la empresa: Dalian dalikap Technology Co., Ltd.
2. Dirección registrada: 21 jinyue Street, dongjiagou Street, Jinzhou District, Dalian, Liaoning Province
3. Fecha de establecimiento: 17 de marzo de 2011
4. Capital social: 34 millones de yuan
5. Representante legal: Liu xibi
6. Información de contacto: 0411 – 87927508
7. Ámbito de actividad: investigación y desarrollo de productos electrónicos, producción, ventas y servicios posventa, comercio general de China, importación y exportación de bienes, importación y exportación de tecnología. (salvo en el caso de los artículos prohibidos por las leyes y reglamentos administrativos, los artículos restringidos por las leyes y reglamentos administrativos sólo pueden funcionar con la aprobación de la industria) (los artículos sujetos a aprobación de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes.)
8. Tipo de emisión de valores: oferta pública inicial de acciones a y cotización en GEM
Descripción de los intereses y las principales transacciones comerciales entre la institución patrocinadora y sus partes vinculadas, el emisor y sus partes vinculadas
Huatai United Securities after Self – Examination confirmed that, as of the issue of this recommendation:
Cuando la entidad patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes posean o posean acciones del emisor o de sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes mediante la participación en la colocación estratégica de la emisión:
Si el emisor o esta emisión cumple los requisitos de la institución patrocinadora, la institución patrocinadora organizará la participación de la filial de inversión alternativa establecida de conformidad con la ley o la filial de inversión alternativa establecida de conformidad con la ley por la empresa de valores que controle realmente la institución patrocinadora (en adelante denominada “la filial pertinente”) en la asignación estratégica del Banco de desarrollo, que se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen. Si la filial pertinente participa en la asignación estratégica de la emisión, la filial pertinente no participará en el proceso de investigación y aceptará el resultado final de la investigación, por lo que las cuestiones mencionadas no afectarán al desempeño imparcial de las funciones de recomendación de la organización patrocinadora y del Representante patrocinador.
Además, la entidad patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes no poseen acciones del emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes.
Ii) el emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes no poseen acciones de la institución patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes.
El representante patrocinador y su cónyuge, Director, supervisor y personal directivo superior de la institución patrocinadora no poseen acciones del emisor o de sus accionistas controladores, controladores reales y partes vinculadas importantes, ni ocupan puestos en el emisor o sus accionistas controladores, controladores reales y partes vinculadas importantes;
Los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores del emisor, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la institución patrocinadora no se ofrecen mutuamente garantías ni financiación;
No hay otra relación entre el patrocinador y el emisor.
Breve descripción del núcleo
Descripción del procedimiento de auditoría interna
1. El equipo del proyecto presenta la solicitud del núcleo
El 7 de marzo de 2021, después de que los documentos de solicitud para la emisión de valores estuvieran básicamente completos, el equipo del proyecto presentó la solicitud del núcleo al Departamento de control de calidad y presentó los documentos de solicitud del núcleo.
2. Precalificación del núcleo del Departamento de control de calidad
Después de recibir la solicitud del núcleo, el Departamento de control de calidad envió personal al sitio del proyecto el 8 de marzo de 2021 para llevar a cabo la pre – Auditoría del núcleo del sitio. El 13 de marzo de 2021 se emitió un dictamen escrito sobre la precalificación del núcleo tras la conclusión de la precalificación del núcleo in situ.
El equipo del proyecto verificará las cuestiones pertinentes sobre la base de las opiniones escritas del personal de auditoría previa del núcleo, modificará, complementará y perfeccionará los documentos de solicitud, y presentará al Departamento de control de calidad una respuesta especial a las opiniones de auditoría previa del núcleo una vez concluida la verificación y modificación. Una vez que el personal de auditoría del Departamento de control de calidad haya examinado la respuesta a las observaciones preliminares y haya aceptado el documento de trabajo del proyecto, el personal de auditoría del Departamento de control de calidad presentará un informe de control de calidad.
3. Verificación por el Departamento de cumplimiento y gestión de riesgos
El Departamento de cumplimiento y gestión de riesgos examina el proyecto antes de la reunión del núcleo en forma de reunión del núcleo. El Comité está organizado por el Departamento de cumplimiento y gestión de riesgos y cuenta con la participación de la persona encargada de las actividades de recomendación de valores de Huatai United (la persona encargada de las actividades de recomendación), el personal del Departamento de cumplimiento y gestión de riesgos, el personal de auditoría del Departamento de control de calidad y el representante de la firma del proyecto. Pedir al personal nuclear que investigue las cuestiones importantes enumeradas en la lista de verificación de la diligencia debida en relación con las cuestiones importantes relativas a los proyectos recomendados, y explicar el proceso de verificación, los medios de verificación y las conclusiones de la verificación de las cuestiones pertinentes, punto por punto, por el representante patrocinador.
Pedir al personal nuclear que señale los problemas y deficiencias del equipo del proyecto en el proceso de diligencia debida con respecto a cuestiones importantes, y pedir al equipo del proyecto que lleve a cabo la rectificación. El equipo del proyecto llevará a cabo la diligencia debida adicional sobre las cuestiones pertinentes de conformidad con los requisitos del Grupo de verificación y complementará y mejorará los documentos de trabajo correspondientes.
4. Examen de las reuniones del Grupo del núcleo
Después de completar la auditoría del Departamento de control de calidad y el procedimiento de auditoría, el Departamento de cumplimiento y gestión de riesgos considera que el proyecto dalekeep cumple los requisitos de evaluación de la reunión del grupo básico de financiación de acciones del Banco de inversiones de la empresa, a saber, organizar la reunión del grupo básico de financiación de acciones del Banco de inversiones de la empresa para su examen el 6 de abril de 2021. La notificación de la reunión, los documentos de solicitud del núcleo y las respuestas a las observaciones preliminares se envían a los miembros del equipo del núcleo en forma de documentos electrónicos tres días hábiles antes de la reunión.
El 6 de abril de 2021, Huatai United Securities celebró la 17ª reunión del Grupo Central de financiación de acciones del Banco de inversiones en 2021 en forma de teleconferencia en la Sala de conferencias de los departamentos del Banco de inversiones en Beijing, Shanghai, Shenzhen y Nanjing. Asistieron a la reunión 7 miembros del equipo del núcleo, el resultado de la revisión es válido. Los miembros del equipo del núcleo que asistieron a la reunión examinaron los documentos de solicitud del núcleo presentados por el equipo del proyecto antes de la reunión, as í como las respuestas especiales a las observaciones preliminares del núcleo. Durante la reunión, los miembros del Grupo del núcleo hablaron uno por uno sobre las cuestiones que consideraban que podían constituir un obstáculo para la inclusión en la lista. Se pide al equipo del proyecto que proporcione más detalles sobre lo que no se indica claramente en los documentos de solicitud. Tras una comunicación adecuada con el equipo del proyecto, se propusieron nuevas soluciones.
La Conferencia de revisión del núcleo adopta el método de votación privada, secreta e independiente, y los resultados de la votación se dividen en tres tipos: aprobación, veto y aplazamiento de la votación. Los miembros del equipo de evaluación votarán independientemente sobre la base de la evaluación y transmitirán sus opiniones a la dirección de correo electrónico designada por el Departamento de cumplimiento y gestión de riesgos.
Si la solicitud del núcleo es aprobada por más de 2 / 3 de los votos de los miembros participantes, el resultado del núcleo será aprobado. Si el “no” es más de un tercio de los votos, el resultado del núcleo es veto; El resultado del núcleo correspondiente a otras votaciones es “Aplazamiento de la votación”. Los miembros del equipo de evaluación podrán aceptar incondicionalmente o condicionalmente que el proyecto pase la evaluación del núcleo, y se indicarán las opiniones específicas si están de acuerdo condicionalmente. A través de una discusión completa, la reunión del núcleo examinó la oferta pública inicial de Dalian dalikap Science and Technology Co., Ltd. Y los proyectos cotizados en GEM. El resultado de la votación fue aprobado.
5. Aplicación de las observaciones del Grupo del núcleo
Una vez concluida la reunión del Grupo del núcleo, el Departamento de cumplimiento y gestión de riesgos resumirá el contenido del formulario de opinión de auditoría, formará la opinión final del Grupo del núcleo y la notificará al Grupo del proyecto en forma de notificación de los resultados del núcleo. En la notificación de los resultados del núcleo, se aclara si la solicitud de emisión de valores ha pasado por el procedimiento de auditoría interna, se señalan los problemas que deben verificarse más a fondo y los requisitos para la revisión de los documentos de solicitud, etc. The Project Team takes Solutions according to the opinion of the kernel team to conduct additional Verification or Disclosure of information. El Departamento de control de calidad y el Departamento de cumplimiento y gestión de riesgos, tras confirmar que se ha aplicado el contenido mencionado en el dictamen del Grupo del núcleo, han convenido oficialmente en emitir un documento oficial de recomendación para el emisor, recomendar su oferta pública inicial de acciones y emitir un certificado de emisión de acciones.
