Jiangsu HuaChen Transformer Co., Ltd.
Oferta pública inicial
Anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea y de los resultados de la adjudicación en línea
Patrocinador (principal asegurador): Yongxing Securities Co., Ltd.
Consejos especiales
Jiangsu HuaChen Transformer Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Jiangsu HuaChen” o “el emisor”) ha obtenido la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (licencia reguladora [2022] No. 749) para la oferta pública inicial de no más de 40 millones de acciones comunes RMB (acciones a) (En lo sucesivo denominadas “la oferta”). Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la investigación y la colocación fuera de la red a los inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shanghai (en lo sucesivo denominados “emisión en línea”). El emisor y el patrocinador (principal asegurador) Yongxing Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “patrocinador (principal asegurador)” o “Yongxing securities”) negocian y determinan que el número de acciones emitidas es de 40 millones. Antes de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de llamadas, el número inicial de emisiones fuera de la red era de 24 millones de acciones, lo que representaba el 60,00% del total de emisiones; La emisión inicial en línea es de 16 millones de acciones, lo que representa el 40,00% de la emisión total. El precio de emisión es de 8,53 Yuan / acción.
De acuerdo con el mecanismo de retrollamada publicado en el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Jiangsu HuaChen Transformer Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “el anuncio de emisión”), debido a que el múltiplo inicial de compra efectiva de los inversores en línea es 561498 veces, más de 150 veces, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) deciden iniciar el mecanismo de retrollamada, después de la retrollamada, la cantidad final de emisión fuera de la red es de 4 millones de acciones, lo que representa el 10,00% del total de la oferta; La emisión final en línea es de 36 millones de acciones, lo que representa el 90% de la emisión total. Después de iniciar el mecanismo de devolución de llamada, la tasa de éxito final de la distribución en línea fue de 00407138%. Se invita a los inversores a que presten especial atención a los vínculos de pago de esta emisión, como se indica a continuación:
1. Los inversores fuera de la red, de conformidad con el presente anuncio, pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones antes de las 16.00 horas del 5 de mayo de 2022 (t + 2), de conformidad con el precio de emisión definitivo y la cantidad inicialmente asignada.
Los inversores fuera de línea recibirán más de una nueva acción en el mismo día, por favor asegúrese de pagar por cada nueva acción. En el caso de que se asignen más de una nueva acción en la misma fecha, si sólo se transfiere un importe total, el pago combinado dará lugar a un fallo en la contabilidad y las consecuencias serán sufragadas por los propios inversores.
Después de la suscripción de nuevas acciones por los inversores en línea, los inversores en línea cumplirán sus obligaciones de pago de conformidad con el presente anuncio, cumplirán sus obligaciones de entrega y recepción de fondos de acuerdo con el precio de emisión y la cantidad ganada, y velarán por que sus cuentas de fondos tengan fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 5 de mayo de 2022 (t + 2), y por que la transferencia y el pago de los fondos de los inversores se ajusten a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que estén situados los inversores.
Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
2. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.
3. Si un inversor fuera de la red de cotizaciones efectivas no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtiene la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará El incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente).
4. Una vez publicado el presente anuncio, se considerará que el aviso de pago de la asignación se entrega a los inversores en línea que hayan participado en la compra en línea y a todos los objetos de la asignación que hayan obtenido la asignación mediante la emisión fuera de línea.
Resultado de la firma en línea
According to the issue Bulletin, the issuer and Sponsorship Agency (Main Underwriter) hosted the first Public Issue of Jiangsu HuaChen Transformer Co., Ltd. On the morning of 29 April 2022 (t + 1) in Room 202, Building 203, shangbu Industrial Zone, hongli West Road, Futian District, Shenzhen City. La ceremonia se llevó a cabo de acuerdo con los principios de apertura, equidad y justicia. El proceso y los resultados de la ceremonia han sido notariados por la Oficina notarial Luohu de Shenzhen. Los resultados del sorteo son los siguientes:
Número medio al final
Último dígito “4”: 216046071609660
Último dígito “7”: 51122847, 1122849, 1122843, 1122841, 22841, 22841, 874, 076, 874, 007
Último dígito “8”: 07999273
Cuando los inversores que participan en la emisión en línea de la suscripción de acciones de Jiangsu HuaChen a tienen el mismo número de suscripción que el número anterior, es el número ganador. Hay 36.000 números ganadores, cada uno de los cuales sólo puede suscribir 1.000 acciones de Jiangsu HuaChen a share.
Situación de la oferta y la compra fuera de la red y resultados preliminares de la colocación
Emisión y suscripción fuera de la red
De conformidad con los requisitos de las medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores (orden [No. 144] de la Comisión Reguladora de valores), la institución patrocinadora (principal)
El asegurador ha verificado y confirmado la calificación de los inversores que participan en la compra en línea. Trabajo de suscripción fuera de la red para esta emisión
Terminó el 28 de abril de 2022 (día t). Sobre la base de los ingresos finales de la plataforma electrónica de suscripción fuera de la red de la bolsa de Shanghai
En cuanto a los resultados de la aplicación efectiva, el organismo patrocinador (asegurador principal) hace las siguientes estadísticas:
Tras la verificación, se confirmaron 12.581 ofertas válidas de 2.435 inversores fuera de la red reveladas en el anuncio de emisión.
Entre los objetos de colocación, hay 13 objetos de colocación de precios válidos gestionados por inversores fuera de la red que no cumplen con el anuncio de emisión.
Los otros 2.422 inversores fuera de la red gestionan 12.568 ofertas válidas de colocación.
De acuerdo con el “anuncio de emisión” de los requisitos de la suscripción fuera de la red, la cantidad efectiva de suscripción fuera de la red 873642 millones de acciones.
La lista detallada de inversores que no participan en la compra en línea es la siguiente:
Preliminary Inquiry No. Of Preliminary Inquiry No. Of Network under Investor name Distribution Object name of securities account when the purchase is scheduled (Yuan / quantity (10000 SHARES) SHARES)
1 Feng xinwei Feng xinwei a295599298,53 700
2 Chen jiancheng Chen jiancheng a1556627778,53 700
3 pico a3150381138,53 700
4 Wu Jianxin Wu Jianxin a464803748,53 700
5 Lin Miao Ling Lin Miao Ling a5403309458,53 700
6 Yu Huizhong Yu Huizhong a1187949498,53 700
7 velas Ouyang velas Ouyang a3132703408,53 700
8 Xu Kewei Xu Kewei a1579332058,53 700
9 Zhao Bo Zhao Bo a1397998598,53 700
Wolong holding Group Limited Wolong holding Group Limited b8805880788.53 700
Zhejiang Wolong Real Estate Investment Co., Ltd b8813814378.53 700
Zhejiang Wolong shunyu Investment Co., Ltd.
13 Fujian Cement Inc(600802) Fujian Cement Inc(600802) b8811932908.53 700
Total 9.100
Resultados preliminares de la colocación fuera de la red
De conformidad con los principios y métodos de cálculo de la colocación fuera de la red publicados en el Acuerdo de oferta pública inicial y el anuncio preliminar de investigación de Jiangsu HuaChen Transformer Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “el Acuerdo de oferta y el anuncio preliminar de investigación”),
Los peatones y las organizaciones patrocinadoras (aseguradores principales) han llevado a cabo la colocación inicial de las acciones emitidas fuera de la red, todo tipo de inversores fuera de la red son eficaces
La solicitud de compra y la colocación inicial son las siguientes:
Número efectivo de solicitudes de compra de acciones
Proporción de la cantidad efectiva de suscripción (acciones) de la categoría de inversores (10.000 acciones)
Porcentaje (%) (%)
Inversores de clase A (oferta pública)
Fondos, pensiones y servicios sociales 2.463950 28,20 2.031080 50,780008243.319
Garantía)
Inversores de la categoría B (empresas 150220017,1982406420,60 Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) 571)
Anualidades y seguros)
Inversores de la categoría C (477027054,60114485628,620 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) 8 otros)
Total 8736420100,00 4 millones 100,00 –
Nota: la diferencia entre la suma total y la suma de las Partes se debe al redondeo.
Los resultados preliminares de la colocación se ajustan a los principios de la colocación fuera de la red publicados en el anuncio sobre el Acuerdo de emisión y la investigación preliminar, de los cuales 193 acciones de acciones nulas se asignan a los “fondos de inversión en valores temáticos de la economía de tongtai” administrados por tongtai Fund Management Co., Ltd. De conformidad con los principios de colocación publicados en el anuncio sobre el Acuerdo de emisión y la investigación preliminar. Para más detalles sobre la distribución de los objetos de colocación, véase el “cuadro adjunto: lista preliminar de colocación de inversores en línea”.
Información de contacto del patrocinador (asegurador principal)
Por favor, póngase en contacto con el patrocinador (principal asegurador) de la emisión si tiene alguna pregunta sobre los resultados preliminares de la colocación fuera de línea publicados en el anuncio. Los detalles de contacto son los siguientes:
Persona de contacto: Departamento de gestión empresarial del Banco de inversiones
Tel.: 0574 – 89265214, 0574 – 89265215
Correo electrónico de contacto: [email protected].
