Huaxing Securities Co., Ltd.
Sobre
Informe anual de supervisión continua 2021 asesor financiero independiente sobre la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas
Mayo de 2002
Declaración
Huaxing Securities Co., Ltd. Es un consultor financiero independiente encargado de la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de la reorganización, las medidas de gestión empresarial de los asesores financieros, las normas de examen de la reestructuración del GEM y las normas de inclusión en la lista, y de conformidad con las normas comerciales y éticas reconocidas en la industria de valores, y de conformidad con la actitud de buena fe, diligencia y diligencia debida, este asesor financiero independiente ha sido objeto de una verificación cuidadosa, junto con el informe anual 2021 de las empresas que cotizan en bolsa, y ha publicado este informe.
1. Los documentos y materiales en que se basa el presente informe son proporcionados por las Partes en la transacción y todas las Partes en la transacción han asegurado al asesor financiero independiente que todos los documentos y materiales relativos a esta importante reorganización de activos presentados por ellas son auténticos, exactos, completos y oportunos, sin omisiones importantes, registros falsos o declaraciones engañosas, y son responsables de su autenticidad, exactitud, exhaustividad y puntualidad.
2. The Independent Financial Advisor has fulfilled the duty of due diligence in accordance with the provisions and has sufficient reasons to believe that there is no substantial difference between the Professional opinion expressed and the document disclosed by the Listed Company.
3. El presente informe no constituye ninguna recomendación de inversión para las empresas que cotizan en bolsa, y el asesor financiero independiente no asume ninguna responsabilidad por los riesgos derivados de las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en virtud del presente informe.
4. El asesor financiero independiente no ha encomendado ni autorizado a ninguna otra institución o persona a proporcionar información que no figure en el presente informe ni a dar ninguna explicación o explicación al respecto.
5. The Independent Financial Advisor draws the Investors to read the full text of the documents related to this Transaction issued by Hunan Huakai Cultural And Creative Co.Ltd(300592) .
Interpretación
En el presente informe, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes palabras tienen el siguiente significado: Empresa, empresa cotizada, huakai significa Hunan Huakai Cultural And Creative Co.Ltd(300592) originalidad
Hunan shenlai Technology Co., Ltd.
Shenzhen Yibai Network Technology Co., Ltd.
Los activos subyacentes y los activos a comprar se refieren a la participación del 90% en la red Yibai mantenida conjuntamente por la contraparte.
Mangli se refiere a Xiamen mangli multi – Equity Investment Partnership (Limited Partnership), anteriormente conocido como “Nanping Yanping mangli multi – Equity Investment Partnership (Limited Partnership)”.
Super Myron se refiere a Xiamen super Myron Equity Investment Partnership (Limited Partnership), anteriormente conocido como “super Myron Equity Investment Partnership (Limited Partnership)”.
Yi sheng Bright Guide Jing Yi Sheng Bright Equity Investment Partnership (Limited Partnership), Once called “Fuding City Yi Chuang Bright Equity Investment Partnership (Limited Partnership)”
Chenhui longzi: Jiangsu sino – Korean Chenhui longzi Equity Investment Fund (Limited Partnership)
Muzi Malia significa muzi Malia Equity Investment Center (Limited Partnership) en la zona portuaria franca de Ningbo Meishan
HSBC Chase no. 1 significa Shenzhen HSBC Chase no. 1 Fund Partnership (Limited Partnership)
Las contrapartes se refieren a monglido, Luo Ye, super Myron, yi sheng Hui, Chen Hui Lang Zi, Mei Zi Malia, Li Xu, Huang Lishan y HSBC Chase no. 1.
El lado del compromiso de rendimiento se refiere a manglieduo, Luo Ye, super Myron, yi sheng brillante
Easy to Brilliant Guidance easy to Brilliant Equity Investment Partnership (Limited Partnership)
Período transitorio: desde la fecha de referencia de la evaluación de la reestructuración hasta la fecha de entrega de los activos subyacentes a las empresas que cotizan en bolsa
Período de compromiso de rendimiento: 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023
Esta transacción, esta reorganización, se refiere a la emisión de acciones por las empresas que cotizan en bolsa a las contrapartes comerciales y al pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo para esta importante reorganización de activos, que incluye la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo.
El registro de cambios industriales y comerciales de la empresa que cotiza en bolsa se completará fácilmente con la finalización de la reorganización y la entrega de los activos del índice de entrega.
La compra de activos se refiere a la emisión de acciones por una empresa cotizada a la contraparte y al pago de efectivo por la compra de activos.
La recaudación de fondos complementarios se refiere a la emisión de acciones por las empresas que cotizan en bolsa y a la recaudación de fondos complementarios
Zhou Xinhua, Shenzhen Chuang Fu zhaoye Finance Management Co., Ltd. – Chuang Fu Xing No. 6 Private Equity Collection Supporting funds issued to the raised Securities Investment Fund, Wang Fei, Zhu Shuangquan, Zhang changtao, Wang yinlin, Huang changxiang, Hunan Zhen Tai Equity Investment Management Partnership (Limited Partnership) – Hunan tianxuan Leading cultural Media Industry Investment Fund Enterprise (Limited Partnership), Cai Hong Bing, Wu Ying
Este informe se refiere al informe anual de supervisión continua 2021 sobre la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y las transacciones conexas.
El “Acuerdo de compensación de la previsión de beneficios” firmado por la empresa que cotiza en bolsa y mangliduo, Luo Ye, Superman Myron y Yi shenghuang se refiere al Acuerdo de compensación de la previsión de beneficios para la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos.
El Acuerdo de compensación de la previsión de beneficios complementa el Acuerdo de compensación de la previsión de beneficios firmado por Zhuang junchao, que incluye la emisión condicional de acciones y el pago en efectivo de los activos adquiridos.
El Acuerdo de compensación de la previsión de beneficios complementa el Acuerdo de compensación de la previsión de beneficios entre las empresas que cotizan en bolsa y manliduo, Luo Ye, super Myron, Yi Sheng Huang Huang Huang, Hu fan Jin y Chong Chong Chao (ⅱ), que se refiere al acuerdo complementario sobre la emisión condicional de acciones y el pago de la compensación de la previsión de beneficios de los activos adquiridos en efectivo firmado por Zhuang junchao (ⅱ)
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las normas de cotización se refieren a las normas de cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen.
Las medidas de gestión de la reorganización se refieren a las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
The Guidance for Standardized Operation refers to the guidance No. 2 of Shenzhen Stock Exchange on Self – Regulation of Listed Companies – Standardized Operation of GEM Listed Companies (Shenzhen Securities Exchange [2022] No. 14)
Los estatutos se refieren a los estatutos.
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange
The registration and Clearing Company refers to Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Co., Ltd.
Asesor financiero independiente y certificado de Huaxing
Tianjian Certified Public Accountants refers to tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership)
Dahua Certified Public Accountants zhidahua Certified Public Accountants (Special general Partnership)
Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan se refieren a Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan
Período de presentación de informes, este año se refiere al año 2021
Texto
According to the approval issued by the csrc on the approval of Hunan Huakai Cultural And Creative Co.Ltd(300592) \ \ \ \ to
Huaxing Securities act as an Independent Financial Advisor for this restructuring and, in accordance with relevant provisions of Laws and Regulations such as the restructuring management measures, conducts Continuous Supervision on Hunan Huakai Cultural And Creative Co.Ltd(300592) . Este asesor financiero independiente ha supervisado a Hunan Huakai Cultural And Creative Co.Ltd(300592) \
Panorama general del programa de transacciones
En esta transacción, las empresas que cotizan en bolsa con la emisión de acciones y el pago en efectivo de la combinación de medios, la compra de mangliduo, Luo Ye, super Myron, yi sheng brillante, Chenhui longzi, yizi Malia, Li Xu, Huang Lishan y HSBC Chase no. 1 juntos poseen el 90% de Las acciones de la red Yibai, el precio de transacción es de 151200 millones de yuan, de los cuales la proporción de pago de acciones es del 83,85%, la proporción de pago en efectivo es del 16,15%. Después de esta transacción, Yi Bai Net se convierte en la filial de control de la empresa que cotiza en bolsa. La empresa que cotiza en bolsa adquirirá posteriormente el 10% restante de la participación en la red de Yibai que no participe en la transacción en efectivo sobre la base de los resultados de explotación de la red de Yibai, y la valoración específica de la adquisición y el calendario se determinarán mediante negociación por separado.
Al emitir acciones y pagar en efectivo para comprar activos, las empresas que cotizan en bolsa emiten acciones para recaudar fondos de apoyo a un total de no más de 35 inversores específicos, incluido Zhou Xinhua, de conformidad con las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China, y el total de fondos de apoyo recaudados no excederá de 50.000 millones de yuan, con los siguientes fines específicos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto propuesto para la recaudación de fondos de apoyo
1 pago de la contraprestación en efectivo de esta transacción
2 pago de los gastos relacionados con esta transacción
3 reembolso de los préstamos bancarios a las empresas que cotizan en bolsa y a las empresas destinatarias 10.500,00
4 “Yi Bai Yun” Intelligent Enterprise Management Platform upgrade Construction Project 700000
5 reposición de la liquidez de la empresa destinataria 458000
Total 50.000,00
Entrega de la transacción y cotización de acciones
Entrega y transferencia de activos
El 11 de junio de 2021, la red Yibai había completado los procedimientos de registro de cambios industriales y comerciales en relación con la transferencia de los activos de la transacción y había recibido la notificación de cambio (registro) emitida por la administración de supervisión del mercado de Shenzhen (221059989). Nanping Mang Li Duo, Luo Ye, Nanjing chaoran, yi sheng resplandeciente, Chen Hui Lang Zi, Yi Zi Malia, Li Xu, Huang Lishan y HSBC Chase no. 1 transferirán el 90% de su participación total en la red Yi Bai a Hunan Huakai Cultural And Creative Co.Ltd(300592) . Después de la finalización de este cambio, Hunan Huakai Cultural And Creative Co.Ltd(300592) posee el 90% de Ii) Verificación de capital
El 12 de junio de 2021, tianjian Certified Public Accountants publicó el “Informe de verificación de capital” (tianjian [2021] No. 2 – 14). According to the capital Verification Report, as of June 11, 2021, Hunan Huakai Cultural And Creative Co.Ltd(300592) \ \ \ \ \ \ receive Huang Lishan and HSBC Chase no. 1 to hold the Yibai Network Equity contribution, converted into Registered Capital (Equity) 14406725300 Yuan, the relevant assets and Equity have been transferred, and completed the Industrial and Commercial Change Registration procedures. Al 11 de junio de 2021, el capital registrado modificado era de 2.664483,00 yuan y el capital social acumulado era de 2.664483,00 Yuan.
Registro y cotización de nuevas acciones emitidas para la compra de activos
El 22 de junio de 2021, la empresa que cotiza en bolsa solicitó el registro de acciones a la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores, y las 144067253 acciones ordinarias RMB (acciones a) emitidas por la contraparte para la compra de activos se inscribieron en el registro de accionistas de la empresa que cotiza en bolsa. Emisión de acciones por la empresa a la contraparte
