Código de valores: Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) abreviatura de valores: ST Liyuan Bulletin No.: 2022 – 020 Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) 2021 Annual report summary
Nota importante: el resumen del presente informe anual procede del texto completo del informe anual. A fin de comprender plenamente los resultados de las operaciones, la situación financiera y el plan de desarrollo futuro de la empresa, los inversores leerán cuidadosamente el texto completo del informe anual en los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China. Además de los siguientes directores, otros directores asistieron personalmente a las reuniones de la Junta para examinar el presente informe anual
Nombre del Director que no asistió a la reunión
Nota de la opinión de auditoría no estándar □ aplicable √ no aplicable al plan de distribución de beneficios de las acciones comunes o al plan de conversión del Fondo de previsión en capital social durante el período de que se informa examinado por el Consejo de Administración □ aplicable √ no aplicable al plan de la empresa de no distribuir dividendos en efectivo, no enviar acciones rojas y no transferir el Fondo de previsión al capital social. Plan de distribución de beneficios de las acciones preferentes aprobado por la resolución del Consejo de Administración durante el período de que se informa
Abreviatura de la acción Código de la acción de beneficio ST Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501)
Shenzhen Stock Exchange
Contact and contact information Board Secretary Securities Representative
Nombre Yu Haibin Zhao Jinxin, Wang zhande
Office address No. 5729 Xining Road, Longshan District, Liaoyuan City, Jilin Province
Fax 0437 – 31665010437 – 3166501
Tel 0437 – 31665010437 – 3166501
Correo electrónico [email protected]. [email protected].
2. Sinopsis de las principales actividades o productos del período que abarca el informe
Situación de la industria de la empresa durante el período que abarca el informe
La empresa se dedica principalmente a la fabricación de perfiles de aluminio, productos de procesamiento profundo y piezas de equipo de transporte ferroviario, la industria de perfiles de aluminio y la industria de fabricación de piezas de equipo de transporte ferroviario. De conformidad con las directrices sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China (revisada en 2012), la categoría de la industria de la Comisión Reguladora de valores de China es la industria manufacturera y la industria de fundición y laminación de metales no ferrosos.
Ámbito de actividad: producción y venta de piezas de procesamiento de precisión de aleación de aluminio, piezas de procesamiento profundo de perfiles de aluminio; Componentes de aleación de aluminio para la industria petroquímica, aparatos eléctricos y electrónicos, aviación, vuelos espaciales, navegación, automóviles y automóviles; R & D, fabricación de vehículos ferroviarios de aleación de aluminio, cabeza, carrocería, contenedores; Producción y venta de perfiles de aleación de aluminio, barras, tuberías (incluyendo tuberías sin soldadura); Fabricación de todo tipo de productos de perfil de aluminio y puertas y ventanas de aluminio; Producción y venta de vidrio templado, vidrio hueco, vidrio laminado, vidrio a prueba de balas y vidrio ignífugo (proceso físico); Llevar a cabo las actividades de exportación de sus propios productos y tecnologías conexas (con excepción de los productos cuya exportación esté restringida o prohibida por el Estado); Operar la importación y exportación de materias primas y auxiliares, equipo mecánico, instrumentos y contadores, piezas de repuesto y tecnología conexa necesaria para la producción y la investigación científica de la empresa (excepto las operaciones restringidas o prohibidas por el Estado); Llevar a cabo el procesamiento de materiales entrantes y el negocio de “tres vienen y un suplemento” de la empresa (los artículos anteriores: los artículos prohibidos por las leyes, reglamentos y decisiones del Consejo de Estado no se llevarán a cabo; los artículos autorizados se llevarán a cabo sobre la base de licencias o documentos de aprobación válidos) (los artículos sujetos a aprobación de conformidad con la ley sólo se llevarán a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
China es un gran país de la industria del aluminio, y la producción y el consumo de aluminio han sido los primeros del mundo durante muchos a ños consecutivos. Según los datos de la Asociación China de la industria de procesamiento de metales no ferrosos, la producción nacional de perfiles de aluminio en 2021 fue de unos 20,59 millones de toneladas, un aumento del 2,3% con respecto al a ño anterior, de las cuales 13,8 millones de toneladas de perfiles de aluminio de construcción representaron el 67,02% de La producción de perfiles de aluminio y 6,79 millones de toneladas de perfiles de aluminio industrial representaron el 32,98% de la producción de perfiles de aluminio.
1. Características y usos del aluminio
El aluminio tiene muchas características excelentes, como baja densidad, superficie brillante, peso ligero, fácil procesamiento, alta resistencia específica, buena resistencia al impacto, resistencia a la corrosión, buena conductividad eléctrica y térmica, buena formabilidad, soldabilidad, resistencia a la corrosión, recuperación y reutilización, etc. Aunque el aluminio se encuentra y produce más tarde que el acero y el cobre, se utiliza cada vez más ampliamente debido a su rico contenido, proceso de fundición simple y excelente rendimiento. En la actualidad, el aluminio se ha utilizado ampliamente en la estructura de la construcción, el transporte, la energía fotovoltaica, la electricidad electrónica, el equipo mecánico, el consumo duradero y otros campos, no sólo el principal material básico para el desarrollo de la industria manufacturera, sino también el desarrollo de alta tecnología y la construcción de un importante material de apoyo a la defensa nacional, es el uso más amplio de metales no ferrosos en el campo de los productos básicos.
Todo tipo de productos de aluminio se utilizan ampliamente en todos los ámbitos de la economía nacional: perfiles de aluminio para la construcción de infraestructuras; Materiales para la generación de energía fotovoltaica Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Perfiles de aluminio y disipadores de calor de aleación de aluminio para estaciones base 5G; Las partes estructurales de la cabeza y el cuerpo del vehículo ferroviario, as í como las partes de transporte, como los asientos y las puertas de separación en el interior del tren, los contenedores, los parachoques de los vehículos, las vigas y soportes del salpicadero de los vehículos y la carcasa de la batería de los vehículos eléctricos de nueva energía; Cajas y otros componentes de aleación de aluminio en el campo de los productos eléctricos y electrónicos.
Con el desarrollo de la tecnología, el perfil de aluminio se ha convertido en el material metálico de mayor crecimiento de la demanda en el proceso de desarrollo económico debido a sus excelentes propiedades, tales como estabilidad, ligereza y belleza, protección del medio ambiente, ahorro de energía, reducción de emisiones y reciclabilidad. En los últimos 20 años, la tasa de crecimiento del consumo de aluminio en China ha sido superior al crecimiento del PIB, el nivel de consumo per cápita de aluminio en los países desarrollados ha alcanzado los 39 kg / año, pero sigue aumentando año tras año, la aplicación y las perspectivas de desarrollo del aluminio son amplias, es Una importante materia prima básica y materiales estratégicos.
El aluminio tiene las características de baja densidad, fácil recuperación y buenas propiedades de procesamiento. En comparación con el cobre y otros metales preciosos, el aluminio tiene un costo relativamente bajo mientras mantiene buenas propiedades. La protección del medio ambiente y la relación calidad – precio son prominentes. En los últimos años, la sustitución del aluminio por el acero, la sustitución del aluminio por el cobre para la fabricación de componentes de maquinaria y equipo sigue creciendo.
En los últimos años, China se ha beneficiado de la inversión en infraestructura y del rápido desarrollo del automóvil, la energía fotovoltaica, el transporte ferroviario, la electrónica de consumo y otros campos, la producción y las ventas de perfiles industriales de aluminio en China han mantenido una tasa de crecimiento relativamente rápida, pero en comparación con la proporción de la demanda de más del 70% de los países europeos y americanos, los perfiles industriales de aluminio en China todavía tienen un enorme espacio de desarrollo.
Como material básico de rápido desarrollo, la aleación de aluminio puede satisfacer las necesidades de desarrollo ligero de las industrias del transporte, los equipos mecánicos y la ingeniería eléctrica, y desempeñará un papel importante en la reducción de las emisiones de carbono, la reducción del consumo de energía, la promoción de la protección del medio ambiente y la economía circular.
2. Modo de funcionamiento específico de la industria
En cuanto al procesamiento de perfiles de aluminio, el modelo de fijación de precios de lingotes de aluminio + tasa de procesamiento se utiliza ampliamente en la fijación de precios de los productos de la industria, que determina que los beneficios de las empresas de procesamiento de aluminio son relativamente independientes de las fluctuaciones de los precios del aluminio. La cadena de la industria del aluminio consiste principalmente en la minería de bauxita, la producción de alúmina, la producción de aluminio electrolítico y la fabricación de aluminio. Los precios de las tres primeras partes están directamente relacionados con el precio al contado del aluminio, pero el modo de fijación de precios de los productos en la industria del aluminio Es “precio del lingote de aluminio + tasa de procesamiento”. Por lo tanto, la fuerza del equipo técnico, la demanda descendente de productos, la estructura competitiva de la industria y la capacidad de control de costos son los factores decisivos de sus perspectivas de beneficios. La fabricación de equipos de tránsito ferroviario se ve afectada principalmente por el progreso temprano de la ingeniería ferroviaria, y el período de pedido es largo. En términos generales, después de negociar la intención de compra de los vehículos ferroviarios, la parte a debe esperar a que la parte a complete los trabajos preparatorios anteriores, el plan de diseño, la construcción de infraestructura y otros enlaces antes de iniciar la producción de la parte delantera y la estructura del cuerpo de los vehículos ferroviarios, el intervalo es generalmente más largo.
3. Características regionales, periódicas y estacionales de la industria
Características regionales obvias
Después de más de 20 años de rápido desarrollo, la industria china de perfiles de aluminio ha formado básicamente tres grandes clusters industriales, a saber, el sur de China (Guangdong), el este de China (Jiangsu, Zhejiang, Shandong) y el noreste de China (Liaoning), reuniendo más del 80% de las empresas chinas de perfiles de aluminio, formando un enorme efecto de Cluster. Las empresas de la región de Guangdong son pioneras en la industria china de perfiles de aluminio. Los productos se basan principalmente en perfiles de construcción, y la producción representa alrededor del 40% de la producción nacional total, que es el mayor Cluster industrial de perfiles de aluminio en China. Shandong, Liaoning, Jilin y otros lugares, las empresas relacionadas con un alto punto de partida, y con las ventajas de la industria, la industria china de perfiles de aluminio es una estrella emergente.
Periodicidad y estacionalidad de la industria
La industria de perfiles industriales de aluminio tiene muchas industrias aguas abajo, no hay periodicidad obvia y estacionalidad. El perfil de aluminio de la construcción está sujeto a la fluctuación periódica de la industria inmobiliaria y de la construcción aguas abajo, y tiene cierta periodicidad. Al mismo tiempo, debido a los factores estacionales que afectan a los bienes raíces y a la industria de la construcción en el primer trimestre, la producción y las ventas de perfiles de aluminio de construcción también tienen características estacionales obvias, por lo general la producción y las ventas en el primer trimestre son bajas. La fabricación de equipos de tránsito ferroviario se ve afectada en cierta medida por el ciclo de la industria de la construcción, y la primera mitad del año es generalmente fuera de temporada.
4. Políticas y efectos de la última industria
En los últimos a ños, las autoridades nacionales competentes han promulgado una serie de políticas de orientación para promover el desarrollo de materiales de aleación de aluminio, especialmente la industria manufacturera de materiales de gama media y alta. En una serie de políticas y planes nacionales, como el 14º plan quinquenal de desarrollo económico y social nacional de la República Popular China y el esbozo de los objetivos a largo plazo para 2035, la clasificación estratégica de las industrias emergentes (2018), el plan de desarrollo de la industria automotriz de nueva energía (2021 – 2035) y la hoja de ruta de la tecnología automotriz de ahorro de energía y nueva energía 2.0, se hace hincapié en la aleación de aluminio como esfera prioritaria del desarrollo, y se hace hincapié en la aleación de aluminio ligera y de alta resistencia para automóviles. Desarrollo de perfiles de aluminio de alto rendimiento. Con la implementación y promoción de los objetivos estratégicos de “cinturón y carretera”, “nueva construcción de infraestructura”, “pico de carbono, neutralización de carbono” en China, las empresas modernas de procesamiento de aluminio que persiguen la integración de alta tecnología, alto valor de marca y alto valor añadido de los productos tendrán la oportunidad de desarrollarse. Principales actividades realizadas por la empresa durante el período que abarca el informe
1. Información básica sobre el negocio principal de la empresa
La empresa se dedica principalmente a perfiles de aluminio, productos de procesamiento profundo y piezas de equipo de transporte ferroviario R & D, producción y ventas. Los productos pueden dividirse en perfiles de aluminio industrial, perfiles de aluminio arquitectónico y una variedad de perfiles de aluminio productos de procesamiento profundo, equipo de transporte ferroviario, etc. Entre ellos, los perfiles industriales de aluminio se fabrican de acuerdo con las especificaciones de los clientes y las normas de calidad. Los productos son principalmente partes y componentes de productos terminales como el transporte, la energía fotovoltaica, los aparatos eléctricos y electrónicos, los bienes de consumo duraderos, los equipos eléctricos y mecánicos, etc. El perfil de aluminio de la construcción se utiliza principalmente para ensamblar el marco de la puerta y la ventana, el sistema de la pared cortina y los materiales de decoración de interiores utilizados en la construcción, la empresa se centra en la producción de productos de perfil de aluminio de alta calidad de la construcción después de un tratamiento de superficie complejo; De acuerdo con las necesidades de los clientes, los productos de perfil de aluminio se procesan en productos acabados o semiacabados que pueden ser utilizados por los clientes a través de procesos de Corte, Mecanizado CNC, soldadura, pulido y tratamiento de superficie. El equipo de tránsito ferroviario debe proporcionar piezas grandes de la parte delantera del vehículo, piezas grandes de la carrocería del vehículo, etc.
Modelo de contratación
Las principales materias primas de la empresa son lingotes de aluminio, barras de aluminio. En el aspecto de la Organización de la producción y la compra, la empresa adopta el método de “ordenar la producción por la venta, ordenar la producción”, y adopta la forma de compra continua por lotes a los proveedores de acuerdo con el pedido del cliente y el plan de producción y operación. El modelo de compra de la empresa es el siguiente:
Método de fijación de precios de compra
Las principales materias primas de la empresa son lingotes de aluminio, barras de aluminio. La compra de lingotes de aluminio se basa principalmente en el precio de mercado autorizado de los metales no ferrosos, incluido el precio al contado de los metales no ferrosos en Shanghai Yangtze, el precio del aluminio metálico en Shanghai Futures Exchange, etc. La empresa compra barras de aluminio en lingotes de aluminio sobre la base del precio, y luego aumentar parte de los honorarios de procesamiento de barras de aluminio como el precio de compra de barras de aluminio.
Método de fijación de precios de compra de lingotes de aluminio de la empresa: el precio de compra de lingotes de aluminio se determina principalmente sobre la base del precio de mercado autorizado, como el precio al contado de aluminio de los metales no ferrosos de Shanghai Yangtze o el precio estándar de aluminio de la bolsa de futuros de Shanghai, Teniendo en cuenta el costo de transporte y otros factores. El contrato general estipula que el precio se liquidará en la fecha de pago o en el precio medio durante un período de tiempo (no superior a un mes).
El método de fijación de precios de compra de la barra de aluminio de la empresa: mediante la compra de la barra de aluminio electrolítico al proveedor de la planta de aluminio electrolítico y el envío de su procesamiento a la barra de aluminio, el método de fijación de precios es “el precio del aluminio electrolítico + la tasa de procesamiento”, entre los cuales el precio del aluminio electrolítico se determina con referencia al precio medio mensual ponderado de Shanghai Changjiang metal no ferroso al contado.
Los precios de compra de otras materias primas y auxiliares se fijan mediante licitación, comparación de precios y selección de proveedores designados.
Método de liquidación de pagos
El negocio de procesamiento de perfiles de aluminio de la empresa generalmente en un período de tiempo antes de la compra o el día del pedido al proveedor por adelantado, después de la entrega real, de acuerdo con la cantidad real de llegada y la liquidación de precios. Modo de producción
La empresa adopta el modo de producción de “vender y fijar la producción”. La empresa firmará un acuerdo marco con los clientes intermedios para la venta de productos cada a ño. Cuando se ejecute el acuerdo, la empresa formulará un plan de producción y organizará la implementación de acuerdo con los pedidos confirmados por los clientes.
La empresa utiliza diferentes métodos de producción para diferentes tipos de productos: (1) para los productos semiacabados generales y los productos comunes, la empresa adopta el método de producción en masa para mejorar la eficiencia de la producción y reducir el costo del proceso; De acuerdo con los requisitos de los diferentes clientes para los diferentes componentes y especificaciones del producto, la empresa adopta el modo de producción de múltiples variedades y pequeños lotes para adaptarse a los rápidos cambios del mercado y a las necesidades individuales de los clientes.
Modo de venta
Las ventas de productos de la empresa utilizan la venta directa (la empresa vende directamente a los clientes finales) y la distribución autorizada (la empresa vende a los distribuidores después de su propia venta) combinación de métodos de venta. Entre ellos, los materiales industriales y los materiales de procesamiento profundo básicamente a través de la venta directa, algunos materiales de construcción también se venden directamente a las grandes puertas y ventanas aguas abajo, empresas de fachada, como Shenyang yuanda. La venta directa es beneficiosa para establecer un canal de clientes estable y a largo plazo, aumentar eficazmente el precio de venta de los productos, satisfacer eficazmente las necesidades individuales de los clientes y maximizar los beneficios. Algunos materiales de construcción se venden a usuarios finales dispersos a través de distribuidores. El modo de distribución es propicio para dar pleno juego a las ventajas de la red de distribución local de los distribuidores, mejorar la eficiencia del funcionamiento de los fondos de la empresa y lograr la maximización de la escala. El equipo de tránsito ferroviario determina el contenido de la cooperación, los parámetros técnicos, el plazo de entrega, el precio y la oferta de calidad mediante licitación, intercambio técnico, etc.
