Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Hangzhou Century Co.Ltd(300078)
Observaciones sobre la verificación del depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Como institución patrocinadora de la emisión de bonos convertibles a objetos no especificados por Hangzhou Century Co.Ltd(300078) \ \ \ \ (en lo sucesivo, « La institución patrocinadora»), de conformidad con las medidas administrativas para la emisión de valores y las normas para la cotización de Se llevó a cabo una verificación cuidadosa del depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 y se emitieron las siguientes opiniones de verificación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
1. Fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas
Tras la aprobación del documento no. 1442 [2019] de la Comisión Reguladora de valores de China (c
2. Fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles de sociedades
Tras la aprobación del documento no. 3372 [2020] de la Comisión Reguladora de valores de China y con el consentimiento de su bolsa, la empresa emite 8170000 bonos convertibles de sociedades, cada uno de los cuales tiene un valor nominal de 100,00 Yuan, con un total de 817 millones de yuan, y los fondos recaudados después de deducir los gastos de suscripción y recomendación de 9.999 millones de yuan son 807010 millones de yuan. El asegurador principal Citic Securities Company Limited(600030) Además, los gastos externos relacionados directamente con la emisión de bonos convertibles, como los honorarios de los abogados, los honorarios de los contables, los honorarios de calificación crediticia y los honorarios de tramitación de la emisión, se dedujeron 2.162000 Yuan (incluidos los impuestos), y el impuesto soportado sobre el valor añadido deducible fue de 684700 Yuan, lo que dio lugar a una recaudación neta de fondos de 805585.500 Yuan. The above – mentioned raised funds in place by tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued by the “Verification Report” (tianjian [2021] No. 40).
Ii) Utilización y saldo de los fondos recaudados
1. Fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas
Unidad monetaria: 10.000 yuan
Número de serie del proyecto
Fondos recaudados netos a 56.540,28
Insumos del proyecto B12281402 gastos acumulados al comienzo del período
Ingresos netos por concepto de intereses B2 827,31
Inversión del proyecto C1 414554
Ingresos netos por concepto de intereses C2 331,02
Insumos del proyecto D1 = b1 + C12695956 gastos acumulados al final del período
Ingresos netos por concepto de intereses D2 = B2 + C2 115833
Recaudación de fondos por cobrar e = a – D1 + d23073905
Saldo real de los fondos recaudados f 1255605
Diferencia G = E – F 1818300 [Nota]
[Nota] la diferencia entre el saldo real recaudado de 125560.500 yuan y el saldo por cobrar recaudado de 307390.500 Yuan es de 181830000 Yuan, que es la suma de 18.000 millones de yuan utilizada por la empresa para reponer temporalmente el capital de trabajo y 1.830000 Yuan pagada a Hangzhou jianhai Science and Technology Co., Ltd. Para el proyecto del centro médico de investigación y desarrollo de aplicaciones de macrodatos. La terminación del proyecto de seguimiento se convierte en otra suma de compra. La empresa devolverá la suma a la cuenta especial de recaudación de fondos en marzo de 2022.
2. Recaudación de fondos mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Unidad monetaria: 10.000 yuan
Número de serie del proyecto
Recaudación neta de fondos a 80.558,85
Número de serie del proyecto
Insumos del proyecto B1
Importe acumulado al comienzo del período
Ingresos netos por concepto de intereses B2
Inversión del proyecto C11746358
Ingresos netos por concepto de intereses C2 122417
Insumos del proyecto D1 = b1 + C11746358 gastos acumulados al final del período
Ingresos netos por concepto de intereses D2 = B2 + C2 122417
Recaudación de fondos por cobrar e = a – D1 + d2 64.319,44
Saldo efectivo de los fondos recaudados f 2431944
Diferencia G = E – F 4000000 [Nota]
[Nota] la diferencia entre el saldo real recaudado de 243194.400 yuan y el saldo por cobrar recaudado de 643194.400 Yuan es de 4.000 millones de yuan, lo que significa que la empresa utilizó el capital recaudado para comprar productos financieros estructurados de 4.000 millones de yuan que aún no habían expirado.
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
1. Fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia y los beneficios del uso de los fondos y proteger los derechos e intereses de los inversores, De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas del GEM (revisadas en diciembre de 2020) (Shenzhen Securities Exchange [2020] No. 1292) y las directrices de La Bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM (Shenzhen Securities Exchange [2022] No. 14), etc. Sobre la base de la situación real de la empresa, se ha elaborado el sistema de gestión de la recaudación de fondos (en lo sucesivo denominado “el sistema de gestión”).
De acuerdo con el sistema de gestión, la empresa lleva a cabo el almacenamiento de la cuenta especial para los fondos recaudados, establece la cuenta especial para los fondos recaudados en el Banco, y en diciembre de 2019 firmó el acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con la Subdivisión de Hangzhou Binjiang, la Subdivisión de Hangzhou Binjiang, La Subdivisión de Hangzhou Binjiang, la Subdivisión de Hangzhou Binjiang, la Subdivisión de Hangzhou Binjiang, la Subdivisión de Hangzhou Binjiang y la Subdivisión de Hangzhou Chengbei, junto con la organización patrocinadora, respectivamente, en enero de 2020. The subsidiary Medical benefit Technology Co., Ltd., together with the sponsor Agency, signed the four – sides Regulatory Agreement on raising funds with the Branch of Hangzhou Binjiang and the Branch of Hangzhou, which clearly defined the Rights and obligations of all Parties. En mayo de 2020, la empresa contrató a Citic Securities Company Limited(600030) para ser la Agencia patrocinadora de la empresa, y puso fin al Acuerdo de patrocinio con la Agencia patrocinadora original Caitong Securities Co.Ltd(601108) \ \ , la empresa y Agricultural Bank Of China Limited(601288) \ Hangzhou Binjiang Sub – Branch, China Citic Bank Corporation Limited(601998) \ \ acuerdotripartito de supervisión de la recaudación de fondos, junto con la empresa y sus filiales yihui Technology Co., Ltd. Y la sucursal de Hangzhou Binjiang La sucursal de Hangzhou y el patrocinador firmaron el “Acuerdo de supervisión cuatripartito para recaudar fondos”. El acuerdo tripartito de supervisión y el Acuerdo cuatripartito de supervisión no difieren significativamente del modelo de acuerdo tripartito de supervisión de la bolsa de Shenzhen, y la empresa ha cumplido estrictamente con el uso de los fondos recaudados.
2. Recaudación de fondos mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia y los beneficios del uso de los fondos y proteger los derechos e intereses de los inversores, De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas del GEM (revisadas en diciembre de 2020) (Shenzhen Securities Exchange [2020] No. 1292) y las directrices de La Bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM (Shenzhen Securities Exchange [2022] No. 14), etc. Sobre la base de la situación real de la empresa, se ha elaborado el sistema de gestión de la recaudación de fondos (en lo sucesivo denominado “el sistema de gestión”). De conformidad con el sistema de gestión, la empresa lleva a cabo el almacenamiento de la cuenta especial para los fondos recaudados, establece la cuenta especial para los fondos recaudados en el Banco y, en febrero de 2021, firmó el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con la sucursal de Hangzhou, la sucursal de Hangzhou, La sucursal de Hangzhou, la sucursal de Hangzhou, la sucursal de Hangzhou, la sucursal de Hangzhou, la sucursal de Zhejiang, la sucursal de Ciencia y tecnología, la sucursal de Hangzhou Binjiang y la sucursal de Hangzhou, respectivamente. Citic Securities Company Limited(600030) \ El 9 de marzo de 2021, la compañía convocó la 26ª reunión de la 4ª Junta de directores, examinó y aprobó la propuesta sobre la modificación de la parte principal de la implementación del proyecto de recaudación de fondos y el establecimiento de una nueva cuenta especial de recaudación de fondos, as í como la aplicación del proyecto de recaudación de fondos mediante el uso de fondos recaudados para aumentar el capital de la filial de propiedad total, y acordó que la compañía cambiara la parte principal de la implementación del “proyecto de servicio de innovación médica de Internet + inteligencia artificial” de la compañía a la subsidiaria de propiedad total Yahui Technology Co., Ltd. En marzo de 2021, la empresa y sus filiales firmaron un acuerdo de supervisión cuatripartito con la sucursal de Hangzhou, en el que se especificaban los derechos y obligaciones de todas las partes. El acuerdo tripartito de supervisión y el Acuerdo cuatripartito de supervisión no difieren significativamente del modelo de acuerdo tripartito de supervisión de la bolsa de Shenzhen, y la empresa ha cumplido estrictamente con el uso de los fondos recaudados.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
1. Fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa tenía 5 Cuentas especiales de recaudación de fondos, la situación de almacenamiento de los fondos recaudados era la siguiente: unidad monetaria: RMB
Saldo de la recaudación de fondos
