Beijing zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial de acciones y listado en GEM
Patrocinador (principal asegurador): Huatai United Securities Co., Ltd.
Beijing zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo, « el emisor») ha examinado y aprobado la solicitud de oferta pública inicial de 27 millones de acciones comunes RMB (acciones a) y de cotización en el GEM (en lo sucesivo, « La oferta») presentada por los miembros del Comité de cotización del GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo, « La Bolsa de shenzhen»). Y la Comisión Reguladora de valores de China ha acordado registrarse (licencia reguladora de valores [2022] No. 127).
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación de consultas fuera de la red a inversores fuera de la red cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”) que poseen el valor de mercado de las acciones a no restringidas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) Huatai United Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “patrocinador (principal asegurador)”) determinarán directamente el precio de emisión mediante una investigación preliminar fuera de la red, y no se llevará a cabo ninguna investigación acumulativa de licitación fuera de la red.
Esta oferta pública de acciones de 27 millones de acciones, que representa el 25,00% del capital social total después de la emisión, es una oferta pública de nuevas acciones, los accionistas de la empresa no ofrecen acciones. El capital social total después de esta oferta pública es de 108 millones de acciones.
La cantidad inicial de colocación estratégica de la emisión es de 4.050000 acciones, lo que representa el 15,00% de la cantidad de emisión. Entre ellos, el personal directivo superior y el personal básico del emisor participan en la asignación estratégica del plan especial de gestión de activos establecido por la cantidad inicial de asignación estratégica de 2,7 millones de acciones, lo que representa el 10,00% de la cantidad emitida; La asignación estratégica inicial de 1.350000 acciones a las filiales pertinentes del patrocinador, en su caso, Representa el 5,00% del volumen de la oferta (por ejemplo, si el precio de la oferta supera la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de la oferta más alta, as í como el Fondo de inversión de valores, el Fondo Nacional de seguridad social, el Fondo de Seguro básico de pensiones, el Fondo de anualidades empresariales establecido de conformidad con las medidas de gestión del Fondo de anualidades empresariales y las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros establecidas mediante oferta pública después de la eliminación de la oferta más alta). Las filiales pertinentes de la organización patrocinadora participarán en la asignación estratégica de la emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes, y la diferencia entre la cantidad de asignación estratégica final y la cantidad de asignación estratégica inicial se transferirá de nuevo a la emisión fuera de la red.
Antes de que se inicie el mecanismo de devolución de fondos, el número inicial de acciones emitidas en la red de distribución es de 16.065000, lo que representa el 70,00% del número total de acciones emitidas después de deducir la asignación estratégica inicial. El número inicial de emisiones en línea es de Hcr Co.Ltd(688500) 0 acciones, lo que representa el 30,00% del total de emisiones después de deducir la colocación estratégica inicial. La cantidad total de distribución final fuera de la red y en la red es la cantidad total de esta distribución menos la cantidad de asignación estratégica final, y la cantidad de distribución final fuera de la red y en la red se determinará de acuerdo con la situación de la retrollamada. El número final de emisiones fuera de línea y en línea y la situación estratégica de la colocación se publicarán en el 10 de mayo de 2022 (t + 2) publicado en “Beijing zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y resultados de la colocación inicial en la red de GEM listed” para ser Claro.
Con el fin de facilitar a los inversores la comprensión de la situación pertinente del emisor, las perspectivas de desarrollo y los arreglos pertinentes para la suscripción de esta emisión, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) de esta emisión celebrarán una exposición itinerante en línea el 5 de mayo de 2022 (t – 1), que atraerá La atención de los inversores.
Sitio web de Roadshow en línea: panorama Roadshow World https://rs.p5w.net. ()
2. Roadshow on – line: 5 May 2022 (Thursday, T – 1) 9: 00 – 12: 00
Participantes: los principales miembros de la dirección del emisor y el personal pertinente de la organización patrocinadora (aseguradora principal). El texto completo de la Carta de intención del folleto y la información pertinente pueden consultarse en cinco sitios web designados por la Comisión Reguladora de valores de China (Juchao Information Network, www.cn.info.com.cn.; c
Por favor, preste atención a la mayoría de los inversores.
Emisor: Beijing zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd. Patrocinador (principal asegurador): Huatai Joint Stock Co., Ltd. 29 de abril de 2022
Beijing zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd. (no hay texto en esta página, que es la página de sello de la oferta pública inicial de acciones de Beijing zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd. Y el anuncio de la exposición itinerante en línea que aparece en el GEM)
Huatai United Securities Co., Ltd.
