Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre
Price (Shanghai) Pharmaceutical Science and Technology Development Co., Ltd. Ofrece acciones y cotiza en el GEM
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
Residence: 401 Building B7, no. 128 guiwan No. 5 Road, Nanshan Street, Shenzhen Shenzhen Shenzhen Hong Kong Cooperation Zone
Catálogo
Catálogo… Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 4.
Introducción al personal de la organización patrocinadora… 4.
Perfil básico del emisor… 3. Intereses y actividades principales de la institución patrocinadora y sus partes vinculadas con el emisor y sus partes vinculadas
Para explicar la situación… 5.
Descripción del núcleo… Sección 2 compromiso del patrocinador… Sección 3 recomendaciones para esta emisión de valores… 10.
Conclusiones recomendadas 10.
Descripción de los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes para esta emisión de valores… 10.
Descripción de que esta emisión de valores cumple las condiciones de emisión estipuladas en la Ley de valores… 11 4. Esta emisión de valores se ajusta a las medidas administrativas para el registro de la oferta pública inicial de GEM (ensayo)
Descripción de las condiciones de emisión especificadas… 12 5. Esta emisión de valores se ajusta a las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones del GEM
Descripción de las condiciones… 16. This Securities Issue Meets the provision of Shenzhen Stock Exchange GEM Enterprise Issue listing Declaration and recommendation
Descripción especial de las “reglas de la línea”… 17 VII. Examen especial de los informes financieros anuales de 2012 de las empresas que cotizan en bolsa
Descripción especial de la situación de la verificación de las cuestiones enumeradas en la notificación de la República Popular China 18.
Opiniones de verificación sobre la oferta pública de acciones por parte de los accionistas de la sociedad emisora… 23.
Opiniones sobre la verificación de los compromisos 23.
Opiniones de verificación sobre el cumplimiento de los procedimientos de registro por los accionistas de fondos de capital privado… Sobre la razonabilidad de la dilución del rendimiento al contado, las medidas para llenar el rendimiento al contado y los compromisos conexos
Observaciones sobre la verificación de los compromisos… Sobre el fortalecimiento de la prevención de riesgos de las empresas de valores que emplean a terceros en actividades bancarias de inversión
La opinión de verificación de fan… 24.
Conclusión de la verificación del bloqueo de acciones 26.
Estado de la verificación de la situación financiera y operacional en la fecha de cierre de la auditoría de los informes financieros 26 XV. Principales riesgos del emisor 28 XVI. Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor 35 anexo 1: 38 Anexo 2: 41.
Huatai United Securities Co., Ltd.
Price (Shanghai) Pharmaceutical Technology Development Co., Ltd.
Carta de recomendación de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen
Puris (Shanghai) Pharmaceutical Science and Technology Development (hereinafter referred to as “The issuer” and “Puris”) applies for the IPO of shares in China and lists in GEM, and submits the Application Documents for the issue in accordance with relevant laws and Regulations such as Corporate Law, Securities Law, the measures for the registration and Administration of GEM ‘s IPO shares (Trial Bank) and the Rules for the listing of GEM shares in shenzhen Stock Exchange. Huatai United Securities Limited Liability Company (hereinafter referred to as “Huatai United securities”, “Sponsorship Institution”) as the Sponsorship institution that applies for the IPO and lists in GEM, Xu Yanwei and Wang zhengrui as specific Sponsorship representatives responsible for the recommendation, specifically issued the Sponsorship letter for this issue.
Xu Yanwei y Wang zhengrui, representantes de los patrocinadores de Huatai United Securities, se comprometen a que los patrocinadores y representantes de los patrocinadores sean honestos, fieles y diligentes de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shenzhen, y a emitir esta recomendación de emisión en estricta conformidad con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con la ley. Y garantizar la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos publicados.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Introducción al personal de la organización patrocinadora
Representante patrocinador
Los patrocinadores responsables de la recomendación son Xu Yanwei y Wang zhengrui. Su práctica de recomendación es la siguiente:
Xu Yanwei: Vicepresidente y patrocinador de Huatai United Securities Investment Bank. Ha participado en Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336)
Wang zhengrui: Director del Departamento de banca de inversión de valores de Huatai United, Representante patrocinador, CPA. Ha participado en la recomendación de Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) A – Share IPO, Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Science and Technology Creation Board IPO, Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) A – Share IPO, Shandong Sito Bio-Technology Co.Ltd(300583) A – Share IPO, Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) \ \
Ii) copatrocinador del proyecto
El copatrocinador de esta oferta pública inicial de acciones es Liang Fangyuan, cuya práctica de patrocinio es la siguiente:
Liang Fangyuan: Vicepresidente de Huatai United Securities Investment Bank. Ha participado en Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336)
Iii) Otros miembros del equipo del proyecto
Otros miembros del equipo del proyecto que participan en la labor de recomendación de la oferta pública inicial de Price incluyen: Liao Yixing, Zheng Wenfeng y Tang tianyang.
Información básica del emisor
1. Nombre de la empresa: PRUDENCE (Shanghai) Pharmaceutical Technology Development Co., Ltd.
3. Fecha de establecimiento: 22 de febrero de 2013
4. Fecha de establecimiento de la sociedad anónima: 9 de noviembre de 2016
5. Capital social: 45 millones de yuan
6. Representante legal: Lai chunbao
7. Información de contacto: 86 – 21 – 60755800
8. Ámbito de actividad: participar en el desarrollo tecnológico, la transferencia de tecnología, el asesoramiento técnico y los servicios técnicos en la esfera de la medicina, as í como en la importación y exportación de bienes y Tecnología (los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los Departamentos pertinentes)
9. Tipo de emisión de valores: acciones comunes RMB cotizadas en China (acciones a)
Descripción de los intereses y las principales transacciones comerciales entre la institución patrocinadora y sus partes vinculadas, el emisor y sus partes vinculadas
Huatai United Securities after Self – Examination confirmed that, as of the issue of this recommendation:
Cuando la entidad patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes posean o posean acciones del emisor o de sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes mediante la participación en la colocación estratégica de la emisión:
Si el emisor o esta emisión cumple los requisitos de la institución patrocinadora, la institución patrocinadora organizará la participación de la filial de inversión alternativa establecida de conformidad con la ley o la filial de inversión alternativa establecida de conformidad con la ley por la empresa de valores que controle realmente la institución patrocinadora (en adelante denominada “la filial pertinente”) en la asignación estratégica del Banco de desarrollo, que se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen.
Si la filial pertinente participa en la asignación estratégica de la emisión, la filial pertinente no participará en el proceso de investigación y aceptará el resultado final de la investigación, por lo que las cuestiones mencionadas no afectarán al desempeño imparcial de las funciones de recomendación de la organización patrocinadora y del Representante patrocinador.
Además, la entidad patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes no poseen acciones del emisor o de sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes;
Ii) el emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes no posean las acciones de la institución patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes;
El representante patrocinador y su cónyuge, Director, supervisor y personal directivo superior de la institución patrocinadora no poseen acciones del emisor o de sus accionistas controladores, controladores reales y partes vinculadas importantes, ni ocupan puestos en el emisor o sus accionistas controladores, controladores reales y partes vinculadas importantes;
Los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores del emisor, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la institución patrocinadora no se ofrecen mutuamente garantías ni financiación;
No hay otra relación entre el patrocinador y el emisor.
Breve descripción del núcleo
Descripción del procedimiento de auditoría interna
1. El equipo del proyecto presenta la solicitud del núcleo
El 18 de abril de 2020, después de que los documentos de solicitud para la emisión de valores estuvieran básicamente completos, el equipo del proyecto presentó la solicitud del núcleo al Departamento de control de calidad y presentó los documentos de solicitud del núcleo.
2. Precalificación del núcleo del Departamento de control de calidad
Después de recibir la solicitud del núcleo, el Departamento de control de calidad enviará personal al sitio del proyecto del 21 al 24 de abril de 2020 para la pre – Auditoría del núcleo. Después de la pre – Auditoría del núcleo in situ, el 1 de mayo de 2020 se emitió un dictamen escrito sobre la pre – Auditoría del núcleo.
El equipo del proyecto verificará las cuestiones pertinentes sobre la base de las opiniones escritas del personal de auditoría previa del núcleo, modificará, complementará y perfeccionará los documentos de solicitud, y presentará al Departamento de control de calidad una respuesta especial a las opiniones de auditoría previa del núcleo una vez concluida la verificación y modificación. Una vez que el personal de auditoría del Departamento de control de calidad haya examinado la respuesta a las observaciones preliminares y haya aceptado el documento de trabajo del proyecto, el personal de auditoría del Departamento de control de calidad presentará un informe de control de calidad.
3. Verificación por el Departamento de cumplimiento y gestión de riesgos
El Departamento de cumplimiento y gestión de riesgos examina el proyecto antes de la reunión del núcleo en forma de reunión del núcleo. El Comité está organizado por el Departamento de cumplimiento y gestión de riesgos y cuenta con la participación de la persona encargada de las actividades de recomendación de valores de Huatai United (la persona encargada de las actividades de recomendación), el personal del Departamento de cumplimiento y gestión de riesgos, el personal de auditoría del Departamento de control de calidad y el representante de la firma del proyecto. Pedir al personal nuclear que investigue las cuestiones importantes enumeradas en la lista de verificación de la diligencia debida en relación con las cuestiones importantes relativas a los proyectos recomendados, y explicar el proceso de verificación, los medios de verificación y las conclusiones de la verificación de las cuestiones pertinentes, punto por punto, por el representante patrocinador.
Pedir al personal nuclear que señale los problemas y deficiencias del equipo del proyecto en el proceso de diligencia debida con respecto a cuestiones importantes, y pedir al equipo del proyecto que lleve a cabo la rectificación. El equipo del proyecto llevará a cabo la diligencia debida adicional sobre las cuestiones pertinentes de conformidad con los requisitos del Grupo de verificación y complementará y mejorará los documentos de trabajo correspondientes.
4. Examen de las reuniones del Grupo del núcleo
Después de la auditoría realizada por el Departamento de control de calidad y el cumplimiento de los procedimientos de auditoría, el Departamento de cumplimiento y gestión de riesgos consideró que la oferta pública inicial de acciones de Price (Shanghai) Pharmaceutical Science and Technology Development Co., Ltd. Y el proyecto cotizado en GEM cumplían los requisitos de evaluación de la Reunión del Grupo de financiación de acciones del Banco de inversiones de la empresa, es decir, la reunión del Grupo de financiación de acciones del Banco de inversiones de la empresa se celebraría el 21 de septiembre de 2020 para su evaluación.
La notificación de la reunión, los documentos de solicitud del núcleo y las respuestas a las observaciones preliminares se envían a los miembros del equipo del núcleo en forma de documentos electrónicos tres días hábiles antes de la reunión.
El 21 de septiembre de 2020, Huatai United Securities celebró la 102ª reunión del Grupo Central de financiación de acciones del Banco de inversiones en 2020 en forma de teleconferencia en las Salas de conferencias de los departamentos del Banco de inversiones en Beijing, Shanghai, Shenzhen y Nanjing. Asistieron a la reunión 7 miembros del equipo del núcleo, el resultado de la revisión es válido. Los miembros del equipo del núcleo que asistieron a la reunión examinaron los documentos de solicitud del núcleo presentados por el equipo del proyecto antes de la reunión, as í como las respuestas especiales a las observaciones preliminares del núcleo. Durante la reunión, los miembros del Grupo del núcleo hablaron uno por uno sobre las cuestiones que consideraban que podían constituir un obstáculo para la inclusión en la lista. Se pide al equipo del proyecto que proporcione más detalles sobre lo que no se indica claramente en los documentos de solicitud. Tras una comunicación adecuada con el equipo del proyecto, se propusieron nuevas soluciones.
La Conferencia de revisión del núcleo adopta el método de votación privada, secreta e independiente, y los resultados de la votación se dividen en tres tipos: aprobación, veto y aplazamiento de la votación. Los miembros del equipo de evaluación votarán independientemente sobre la base de la evaluación y transmitirán sus opiniones a la dirección de correo electrónico designada por el Departamento de cumplimiento y gestión de riesgos.
Si la solicitud del núcleo es aprobada por más de 2 / 3 de los votos de los miembros participantes, el resultado del núcleo será aprobado. Si el “no” es más de un tercio de los votos, el resultado del núcleo es veto; El resultado del núcleo correspondiente a otras votaciones es “Aplazamiento de la votación”. Los miembros del equipo de evaluación podrán aceptar incondicionalmente o condicionalmente que el proyecto pase la evaluación del núcleo, y se indicarán las opiniones específicas si están de acuerdo condicionalmente. En la reunión del núcleo se examinó la oferta pública inicial de Price (Shanghai) Pharmaceutical Science and Technology Development Co., Ltd. Y se examinaron los proyectos cotizados en el GEM.
5. Aplicación de las observaciones del Grupo del núcleo
Una vez concluida la reunión del Grupo del núcleo, el Departamento de cumplimiento y gestión de riesgos resumirá el contenido del formulario de opinión de auditoría, formará la opinión final del Grupo del núcleo y la notificará al Grupo del proyecto en forma de notificación de los resultados del núcleo. En la notificación de los resultados del núcleo, se aclara si la solicitud de emisión de valores ha pasado por el procedimiento de auditoría interna, se señalan los problemas que deben verificarse más a fondo y los requisitos para la revisión de los documentos de solicitud, etc. The Project Team takes Solutions according to the opinion of the kernel team to conduct additional Verification or Disclosure of information. El Departamento de control de calidad y el Departamento de cumplimiento y gestión de riesgos, tras confirmar que se ha aplicado el contenido mencionado en la opinión del Grupo del núcleo, acordaron oficialmente emitir un documento oficial de recomendación para el emisor, recomendar su oferta pública inicial y cotizar en el GEM.
Ii) Explicación de las opiniones del núcleo
El 21 de septiembre de 2020, Huatai United Securities celebró la 102ª reunión del núcleo de financiación de acciones de los bancos de inversión en 2020, que examinó y aprobó la solicitud del núcleo de la oferta pública inicial de acciones de PRUDENCE (Shanghai) Pharmaceutical Science and Technology Development Co., Ltd. Y la lista de proyectos en GEM. Las opiniones de auditoría de los miembros del Grupo del núcleo son las siguientes: la solicitud del núcleo de la oferta pública inicial de Price (Shanghai) Pharmaceutical Technology Development Co., Ltd., presentada por su Grupo, fue aprobada después de la discusión y votación en esta reunión.
Sección II compromisos de los patrocinadores
Huatai United Securities commitment has carried out due diligence and Prudential Verification on the issuer, its Controlling Shareholders and the actual Controller in accordance with laws, Administrative Regulations and Regulations of csrc and the Stock Exchange, agreed to recommend the issue of Securities by the issuer to list, and issued the recommendation letter of this Development Bank accordingly. Y de conformidad con las disposiciones del artículo 26 de las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión y cotización de valores, y de conformidad con el espíritu de diligencia debida y las normas comerciales reconocidas por la industria, ha cumplido los procedimientos adecuados de diligencia debida y ha verificado cuidadosamente los documentos de solicitud,
