El 25 de abril de 2022, 32 nuevos casos confirmados en Beijing, los principales distritos y condados de Beijing llevaron a cabo tres pruebas de ácido nucleico.
Los nuevos casos confirmados en Beijing han dado lugar a un aumento a corto plazo de la demanda de materiales de subsistencia y a un aumento sustancial de la demanda de distribución inmediata. Del 22 al 25 de abril de 2022, los casos confirmados de neumonía covid - 19 en Beijing fueron 8, 22, 15 y 32, respectivamente. Debido a esta influencia, la demanda de necesidades diarias aumentó en algunas áreas de Beijing, y luego la demanda de Logística de distribución instant ánea aumentó significativamente. Los pedidos de comida para llevar de meituan en Beijing aumentaron casi un 40% en comparación con la semana pasada, y los pedidos en línea de Wumei, Carrefour y otras cadenas de supermercados también aumentaron alrededor de un 30% en comparación con la semana anterior, según las empresas. Meituan Buy Food anunció que a partir del 24, el tiempo de entrega de pedidos en Beijing se ampliará a 24 horas, el personal de primera línea ha aumentado en un 70%, el personal de distribución aumentó en un 50%. Shunfeng en la misma ciudad en el distrito de Beijing, casi 5.000 jinetes al día para completar órdenes de negocios por encima de decenas de miles. Por lo tanto, el repunte de la situación epidémica en China, las medidas de control estático por etapas se espera que se extiendan constantemente, catalizarán el aumento de la penetración del consumo en línea de los materiales cotidianos, y fortalecerán aún más la demanda de Logística de distribución en tiempo real de los hogares.
El mercado de distribución instant ánea de China tiene una escala de 100000 millones de yuan y un alto crecimiento.
La logística de entrega instant ánea se refiere generalmente a los servicios logísticos de entrega de extremo a extremo que están dentro de dos horas y no pasan por el almacenamiento o la transferencia. En la era de Internet, los proveedores de servicios suelen confiar en la programación global en tiempo real para satisfacer las necesidades en tiempo real y la capacidad de transporte en tiempo real y responder rápidamente a las necesidades logísticas de los clientes. La industria Logística de distribución instant ánea de China creció rápidamente entre 2016 y 2020, formando un mercado a escala de 100000 millones, y todavía mantiene una tasa de crecimiento de alrededor del 30%. De acuerdo con los datos del informe de consultoría airry, la escala del mercado de distribución instant ánea en 2020 es de unos 170000 millones de yuan, aproximadamente 7 veces la escala del mercado en 2015, y el CAGR en 5 años es de aproximadamente el 47,9%; El tamaño de los pedidos en 2021 fue de 27.900 millones de dólares, aproximadamente 14 veces el tamaño de los pedidos en 2015. La industria está creciendo a un ritmo más rápido (entre un 20% y un 40%). En la actualidad, la capacidad logística de la distribución en tiempo real en China se divide principalmente en dos tipos: uno es el proveedor de servicios logísticos de terceros, como shunfeng City, Flash delivery, etc. El otro tipo es la capacidad de la Plataforma, como la entrega rápida de Jingdong, la distribución de la Misión de los Estados Unidos, el Colibrí es emparejado, excelente y fresco todos los días.
Bajo el estímulo de la demanda de distribución en tiempo real, se espera que la mejora de la eficiencia del almacén delantero urbano, que desempeña un papel de apoyo, se acelere
Desde marzo de 2022, la situación epidémica de Shanghai ha repuntado y las medidas de prevención de epidemias han seguido aumentando, lo que ha dado lugar a diversos grados de obstrucción de la logística de las carreteras troncales y la distribución urbana. Creemos que: en la era de la epidemia, la demanda de distribución en tiempo real de los materiales de vida presentará una tendencia ascendente escalonada, y luego sobre la base del pensamiento estratégico de apoyo a los materiales de vida se fortalecerá gradualmente, la optimización de la red de almacenamiento frontal alrededor de la aglomeración urbana y la mejora del nivel de automatización de la logística de almacenamiento inteligente se espera que se acelere. Por lo tanto, la mejora de la eficiencia logística catalizadora de la epidemia también impulsará nuevas oportunidades de inversión.
Sugerencias de inversión: centrarse en las oportunidades de inversión en la cadena de distribución en tiempo real.
En primer lugar, se recomienda prestar atención a la entrega inmediata de la capacidad de terceros shunfeng Tongcheng, S.F.Holding Co.Ltd(002352) En segundo lugar, se sugiere prestar atención a la logística Jingdong, que tiene la capacidad de mejorar el Servicio de la cadena de suministro de distribución de almacenes, promover la transformación digital del transporte de mercancías por carretera y proporcionar soluciones integrales de Logística de almacenamiento inteligente.
Consejos de riesgo: el brote de covid - 19 continúa rebotando, la demanda logística no es tan esperada como el riesgo.
