Dongguan Securities Co., Ltd.
Sobre
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Compra de activos importantes
De
Opiniones de verificación de la supervisión continua en 2021
Asesor financiero independiente
Abril de 2002
Declaración del asesor financiero independiente
Dongguan Securities Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Dongguan securities”, “Independent Financial Advisor”) as an Independent Financial Advisor for the purchase of Major assets of Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) (hereinafter referred to as ” Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) “, “Listed Companies”, “Companies”).
De conformidad con los requisitos pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa y las medidas de gestión empresarial de los asesores financieros para la fusión y reorganización de las empresas que cotizan en bolsa, el asesor financiero independiente, tras una verificación cuidadosa y en combinación con el informe anual de 2021 de las empresas que cotizan en bolsa, emite dictámenes de supervisión continua sobre la reorganización de activos importantes, y hace la siguiente declaración:
1. Los documentos y materiales en los que se basan las presentes opiniones de supervisión continua serán proporcionados por las Partes en la transacción, y todas las Partes en la transacción han asegurado a este asesor financiero independiente que la información pertinente proporcionada por ellas sobre la reorganización de activos importantes es verdadera, exacta y completa, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
2. The Independent Financial Advisor has fulfilled the duty of due diligence in accordance with the provisions and has sufficient reasons to believe that there is no substantial difference between the Professional opinion expressed and the document disclosed by the Listed Company.
3. El presente dictamen de supervisión continua no constituye ninguna propuesta de inversión para la empresa que cotiza en bolsa, y el asesor financiero independiente no asume ninguna responsabilidad por los riesgos derivados de cualquier decisión de inversión adoptada por los inversores de conformidad con el presente dictamen de supervisión continua.
4. El asesor financiero independiente no ha encomendado ni autorizado a ninguna otra institución o persona a proporcionar información que no figure en el presente dictamen de supervisión continua ni a dar ninguna explicación o explicación al respecto.
5. The Independent Financial Advisor draws Investors to read the full text of the documents issued by Listed Companies relating to this transaction.
Nota: a falta de una explicación especial, la explicación de esta opinión de supervisión continua es la misma que la del informe sobre la compra de activos materiales.
Dongguan Securities act as an Independent Financial Advisor for this major Asset Purchase, and carry out Continuous Supervision and Supervision on Listed Companies in accordance with relevant provisions of Laws and Regulations such as the measures for the Management of Major Asset restructuring of Listed Companies. El asesor financiero independiente formula las siguientes observaciones sobre la supervisión de las cuestiones pertinentes en 2021: 1. Entrega o transferencia de activos de transacción
Panorama general del plan de transacciones
Las empresas que cotizan en bolsa transfieren el 56,91% de las acciones de Changzhou CRC en efectivo a través de la bolsa de Shanghai y el 100,00% de las acciones de Changshu CRC en exceso.
Ii) precio de transacción actual
Changzhou CRC 56.91% share listed under the price of 24699 million Yuan. El precio de base de la lista se basa en el valor de evaluación del 100% de las acciones de Changzhou CRC emitido por la evaluación de Dongzhou y registrado por China Resources Co., Ltd. (Dongzhou pingbao Zi [2019] No. 1298).
El precio mínimo de cotización del 100% de las acciones de Changshu China Resources es de 162080 millones de yuan. El precio de base de la lista se basa en el valor de evaluación del 100% de las acciones de CRC en Changshu determinado en el informe de evaluación de CRC en Changshu (Dongzhou pingbao Zi [2019] No. 1299) emitido por la evaluación de Dongzhou y registrado por CRC.
Después de la expiración de la publicación de la información anterior, de acuerdo con la notificación de la firma de la Organización emitida por la bolsa de Shanghai el 17 de febrero de 2020, la empresa cotizada fue identificada como el cesionario del 56,91% de las acciones de Changzhou CRC y el 100% de las acciones de Changshu CRC. Según el contrato de transacción de derechos de propiedad firmado el 24 de febrero de 2020 entre la empresa cotizada y China Resources Chemical, el precio de transferencia del 56,91% de las acciones de Changzhou China Resources es de 24.699 millones de yuan. De acuerdo con el contrato de intercambio de derechos de propiedad firmado el 24 de febrero de 2020 entre las empresas que cotizan en bolsa y Zhiyi Investment, el precio de transferencia del 100% de las acciones de Changshu CRC es de 162080 millones de yuan. El precio total de transferencia de los activos subyacentes es de 40.907 millones de yuan.
Iii) Ejecución de la compra de activos
1. Estado del pago de la consideración
A partir de la fecha de emisión de la presente opinión de verificación, la filial de la empresa cotizada Taicang yanghong ha pagado todas las contrapartes comerciales de conformidad con el contrato de transacción de derechos de propiedad firmado con la contraparte China Resources Chemical y Zhiyi Investment.
2. Entrega de bienes de transacción
El 29 de mayo de 2020, se completaron los procedimientos de registro industrial y comercial para la transferencia de acciones de Changzhou CRC, y las empresas que cotizan en bolsa han poseído el 56,91% de las acciones de Changzhou CRC.
El 26 de mayo de 2020, se completaron los procedimientos de registro industrial y comercial para la transferencia de acciones de Changshu CRC, y las empresas que cotizan en bolsa ya poseen el 100% de las acciones de Changshu CRC.
3. Tramitación de los créditos y obligaciones conexos
Esta transacción se refiere a la compra de acciones de la empresa objeto por la empresa que cotiza en bolsa, y los derechos y obligaciones de la empresa objeto de los derechos y obligaciones de la empresa objeto siguen siendo disfrutados y asumidos por la empresa objeto de la transacción.
De conformidad con el contrato de transacción de derechos de propiedad firmado por Taicang yanghong, una filial de la empresa cotizada, y la contraparte China Resources Chemical, Changzhou China Resources debía a China Resources Chemical y sus partes vinculadas 714450,07 millones de yuan al 31 de diciembre de 2019, y Taicang yanghong estuvo de acuerdo y prometió que Changzhou China Resources reembolsaría a China Resources Chemical y sus partes vinculadas el saldo de los préstamos y los intereses correspondientes reconocidos en la Carta de confirmación de los derechos y deudas antes del 30 de septiembre de 2020. Los intereses se calcularán sobre la base del tipo de interés anual del 4,35% desde la fecha de confirmación de la Carta de confirmación de la deuda hasta la fecha de reembolso, y Taicang yanghong asumirá la responsabilidad conjunta y solidaria del reembolso de la deuda del 58,72% del principal y los intereses del préstamo de Changzhou CRC. Según la Carta de confirmación de los derechos y obligaciones de los acreedores, a partir del 28 de mayo de 2020, Changzhou China Resources debía a China Resources Chemical y a sus partes vinculadas 702330,08 millones de yuan en préstamos. En la fecha de emisión de la presente opinión de verificación, todas las obligaciones mencionadas se han reembolsado íntegramente.
De acuerdo con el contrato de transacción de derechos de propiedad firmado por Taicang yanghong, la filial de la empresa que cotiza en bolsa, y la contraparte Zhiyi Investment, al 31 de diciembre de 2019, el saldo principal e intereses de los préstamos adeudados a Zhiyi Investment y sus partes vinculadas en Changshu CRC era de 823746 millones de yuan.
Taicang yanghong estuvo de acuerdo y se comprometió a reembolsar el saldo de los préstamos y los intereses correspondientes a las partes vinculadas a la inversión hasta el 30 de junio de 2020, que se calcularon sobre la base del tipo de interés anual del 4,35% desde la fecha de confirmación hasta la fecha de reembolso. Taicang yanghong asumirá la responsabilidad conjunta del reembolso del principal y los intereses de los préstamos mencionados anteriormente. De acuerdo con la Carta de confirmación de los derechos y obligaciones de los acreedores, a partir del 28 de mayo de 2020, Changshu China Resources debía 80.202 millones de yuan en préstamos a la parte vinculada de la inversión en exceso, China Resources Chemical.
En la fecha de emisión de la presente opinión de verificación, todas las obligaciones mencionadas se han reembolsado íntegramente.
4. Seguimiento de la aplicación de esta transacción
A la fecha de emisión de la presente opinión de verificación, las cuestiones de seguimiento pertinentes de esta transacción incluyen principalmente:
Las Partes en la transacción seguirán cumpliendo los acuerdos y compromisos pertinentes relacionados con la transacción;
Las empresas que cotizan en bolsa cumplen las obligaciones de divulgación de información exigidas por las leyes y reglamentos subsiguientes.
Tras la verificación, el asesor financiero independiente considera que la contraparte y la empresa que cotiza en bolsa han completado los activos subyacentes.
Entrega y transferencia. La empresa que cotiza en bolsa ha completado el pago de la contraprestación en efectivo relacionada con esta transacción. Compromisos importantes contraídos por las partes interesadas en la transacción
Compromisos importantes contraídos por la contraparte
Contenido del compromiso
1. Hemos proporcionado a Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) \ \ Además, todos los hechos y documentos que puedan afectar a todos los materiales de aplicación de esta transacción se han revelado a los intermediarios pertinentes de esta transacción sin ningún tipo de ocultación, falsedad, omisión o engañosa;
China Resources Chemicals, Zhiyi about the information provided 2, I Division to Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Comprometido en su totalidad; Las firmas y sellos de esos documentos son auténticos y válidos; Los hechos expuestos en esos documentos son verdaderos, exactos, completos y válidos;
3. Nuestra empresa no tiene ningún documento importante relacionado con Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) \ Y no hay ocultación, falsedad, omisión o engaños en ningún documento o hecho importante proporcionado a los intermediarios relacionados con esta transacción.
1. A partir de la fecha de emisión de la presente carta de compromiso, no se ha producido ninguna violación de las obligaciones y responsabilidades de la sociedad como accionista en la transferencia de los activos subyacentes, ni ninguna circunstancia que pueda afectar a la transacción;
2. La sociedad poseerá legalmente los activos subyacentes y tendrá el derecho legal y completo a disponer de los activos subyacentes, sin ninguna participación Fiduciaria, participación fiduciaria u otra participación indirecta en los activos subyacentes;
China Resources Chemicals, the assets to overflow Property Restructuring not 3, the subject assets held by this Company do not exist pledge, Guarantee or other third party Investment Rights restricted Rights and other restricted circumstances, nor there is the case of seal, freeze, custody and other restricted commitment transfer;
4. The ownership of the subject assets held by the company is clear, there are no dispute of ownership, there are no commitment or Arrangement to prohibit or restrict Transfer, there are no legal Obstacles to the transfer of assets;
5. Todas las transferencias / cesiones y adiciones de capital de los activos pertinentes mantenidos por la empresa en el curso de la historia han cumplido todos los procedimientos de transacción de los derechos de propiedad de los activos de propiedad estatal, y no hay pérdida de activos de propiedad estatal.
1. A partir de la fecha de emisión del presente compromiso, en los últimos cinco años la empresa no ha sido investigada por las autoridades judiciales por presuntos delitos o por la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante denominada “c
2. En los últimos cinco años a partir de la fecha de emisión del presente compromiso, la empresa no ha mantenido ningún caso de impago de grandes deudas, incumplimiento de compromisos, medidas de supervisión administrativa adoptadas por la c
3. En la fecha de emisión del presente compromiso,
