Citic Securities Company Limited(600030)
TCL Technology Group Co., Ltd.
Informe especial de verificación sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Citic Securities Company Limited(600030) \ \ \ \ \ La Ley de valores de la República Popular China, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las principales empresas que cotizan en bolsa y la directriz No. 2 sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – los requisitos reglamentarios para la Gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022) y otras leyes y reglamentos conexos han llevado a cabo una verificación cuidadosa del depósito y el uso de los fondos recaudados por TCL en 2021. La situación y las opiniones de la verificación son las siguientes:
Información básica sobre la recaudación de fondos
De conformidad con la 26ª reunión del sexto Consejo de Administración, celebrada el 28 de abril de 2020, la resolución de la tercera junta general provisional de accionistas, celebrada el 15 de junio de 2020, la 29ª reunión del sexto Consejo de Administración, celebrada el 27 de agosto de 2020, El proyecto de ley sobre la emisión de acciones, bonos convertibles y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios por la empresa a determinados destinatarios, aprobado en la Quinta junta general provisional de accionistas de 2020, celebrada el 14 de septiembre de 2020, y el acuerdo sobre la emisión de acciones, bonos convertibles y el pago de efectivo para la compra de activos firmado por la empresa y Wuhan Guanggu Industry Investment Co., Ltd. (en adelante denominado “Wuhan production and Investment”), Tcl Technology Group Corporation(000100) El precio de esta transacción es de 4.217 millones de yuan, de los cuales 200 millones de yuan se pagan mediante la emisión de acciones comunes RMB, 60 millones de yuan se pagan mediante la emisión de bonos convertibles y 1617 millones de yuan se pagan en efectivo. El precio de las acciones ordinarias es de 3,91 yuan por acción, el número de acciones emitidas es de 511508.951 acciones, el precio de emisión de bonos convertibles es de 100 yuan por acción, el número de acciones emitidas es de 6 millones.
El 10 de octubre de 2020, la Comisión Reguladora de valores de China emitió la respuesta sobre la aprobación de la emisión de acciones y bonos convertibles por TCL Science and Technology Group Co., Ltd. A Wuhan Guanggu Industry Investment Co., Ltd. Para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo (c
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, la autorregulación de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen No. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas cotizadas en la Junta Principal, El sistema de gestión de la recaudación de fondos de TCL Science and Technology Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “el sistema de gestión”), que fue examinado y aprobado por el quinto 16º Consejo de Administración de la empresa en 2015, se ha formulado de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como la Directriz No. 2 sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa, los requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022) y la situación real de la empresa. Y aprobado por la tercera junta general provisional de accionistas de la compañía en 2015.
De conformidad con los requisitos del “sistema de gestión” y teniendo en cuenta las necesidades operacionales de la empresa, la empresa firmó el acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados en 2020 con la sucursal de Huizhou y la sucursal de Huizhou de la sucursal de Huizhou de la sucursal de Huizhou de la sucursal de Huizhou de la sucursal de Huizhou de la sucursal de Huizhou de la sucursal de Huizhou de la sucursal de Huizhou de la sucursal de Huizhou de la sucursal de Huizhou de la sucursal de Huizhou de la sucursal de Huizhou de la sucursal de Huizhou de Huizhou de la sucursal de Huizhou de la sucursal de Huizhou de Huizhou de la sucursal de Huizhou de la sucursal de Huizhou de Huizhou de la sucursal de Huizhou de
De acuerdo con el informe de verificación de la disponibilidad de fondos para la suscripción de bonos convertibles de sociedades no públicas emitido por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) El 23 de noviembre de 2020 (Dahua YZ [2020] No. Genimous Technology Co.Ltd(000676) ), la empresa ha recaudado un total de 260 millones de yuan (en palabras: 260 millones de yuan) en bonos convertibles de sociedades al 20 de noviembre de 2020. Los fondos recaudados después de deducir los gastos de suscripción de 31,2 millones de yuan (incluidos los impuestos) son 2568,8 millones de yuan (sin deducir otros gastos de esta emisión). De conformidad con las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa ha abierto cuentas especiales de almacenamiento de fondos recaudados en los siguientes bancos, y las condiciones de almacenamiento de los fondos recaudados se enumeran de la siguiente manera:
Unidad monetaria: RMB
Nombre y número de cuenta del Banco
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Huizhou Branch 2008021219200155246256880000000 Current Bank huitai Sub – Branch
Total 256880000000
Utilización de los fondos recaudados
En 2020, la empresa recaudó un total de 2.568,8 millones de yuan (deducidos los gastos de suscripción) de fondos de apoyo para la emisión no pública de bonos convertibles, y en 2020 ha utilizado 2.568273,6 millones de yuan, de los cuales 1.617 millones de yuan se pagaron en efectivo en esta transacción y 95.127,36 millones de yuan se pagaron a las empresas que cotizan en bolsa, lo que es coherente con el propósito de los fondos de recaudación prometidos en la emisión de bonos corporativos. Al 31 de diciembre de 2020, la cantidad no utilizada era de 676000 Yuan (de los cuales 1496000 Yuan correspondían a los ingresos acumulados por concepto de intereses de la cuenta especial después de deducir los gastos de tramitación). De acuerdo con el plan de utilización de los fondos recaudados en 2021, 676000 Yuan de los fondos no utilizados del año anterior se utilizarán para reembolsar las deudas de las empresas que cotizan en bolsa y reponer los fondos de liquidez. Al 31 de diciembre de 2021, la situación de almacenamiento de los fondos recaudados es la siguiente:
Unidad monetaria: RMB
Nombre y número de cuenta del Banco
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Huizhou Branch 20080212292 Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) 246440.44 Current Bank huitai Sub – Branch
Total 440,44
Los fondos recaudados se han utilizado de conformidad con el plan, la cantidad no utilizada es de 440,44 yuan para los ingresos acumulados por concepto de intereses de los depositantes, el uso real de los fondos recaudados se detalla en el anexo “Estado de utilización de los fondos recaudados”.
Cambio en la utilización de los fondos para proyectos de recaudación de fondos
La emisión no pública de bonos convertibles por parte de la empresa no implica ningún cambio en el proyecto de oferta.
Opiniones de verificación del asesor financiero independiente
Este consultor financiero independiente ha consultado el Estado de cuenta del Banco para el depósito de los fondos recaudados por la empresa, el certificado original para el uso de los fondos recaudados a gran escala y ha obtenido el libro mayor para el uso de los fondos recaudados por la empresa. Se consultó el informe conexo de los intermediarios, los anuncios pertinentes y los documentos de apoyo sobre el uso de los fondos recaudados, y se entrevistó al personal pertinente.
Tras la verificación, el consultor financiero independiente considera que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa se ajustan a la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en Bolsa – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa. Las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión 2022) y otras disposiciones conexas exigen que los fondos recaudados se almacenen en cuentas especiales y se utilicen con fines especiales, que se cumplan oportunamente Las obligaciones de divulgación de información pertinentes, y que el uso de los instrumentos de financiación recaudados sea coherente con la divulgación de la información por las empresas, y que no se utilicen ilegalmente los fondos recaudados. Una vez que se hayan utilizado los fondos recaudados, se pondrá fin al acuerdo tripartito de supervisión firmado por la empresa, el consultor financiero independiente y el banco depositario de la cuenta especial de fondos recaudados.
Anexo: estado de utilización de los fondos recaudados
Estado de utilización de los fondos recaudados
Unidad: 10.000 yuan
Total de fondos recaudados 25688000 total de fondos recaudados invertidos este año 67,60
Total de fondos recaudados para fines de cambio durante el período que abarca el informe
Total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativo – Proporción del total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativo invertidos
Si se han modificado los proyectos de inversión hasta el final del período para alcanzar los proyectos de inversión prometidos viables previstos para el año en curso y los proyectos más allá de él (incluido el importe total de la inversión en el año en curso después del ajuste de los compromisos de inversión de los fondos recaudados por el Ministerio hasta el final del período de inversión acumulada (%) (3) = determinar si la realización de la usabilidad es satisfactoria o no si la inversión de los fondos recaudados se reorienta hacia el cambio) importe total de los fondos (1) importe (2) (2) / (1) cambio significativo en la fecha prevista de los beneficios del Estado
Proyectos de inversión comprometidos
1. Adquisición de Wuhan huaxingguang Power no. 1617 Konka Group Co.Ltd(000016) 170000 – 16170000 100.00 inaplicabilidad inaplicabilidad inaplicabilidad inaplicabilidad 39.95% participación
2. Reembolso de la deuda de las empresas que cotizan en bolsa
Subtotal de proyectos de inversión comprometidos 256880 Shanghai Bairun Investment Holding Group Co.Ltd(002568) 8000 67,6025689496 100,00
No se aplica la orientación de los fondos recaudados en exceso
Subtotal de fondos recaudados en exceso
Total – – – – – –
