La comunicación tradicional se encuentra gradualmente con el cuello de botella del desarrollo, la era del doble carbono, “Intellectual Creation Intelligence Alliance + sea Wind New Energy” se enfrenta a oportunidades históricas de desarrollo. En el primer semestre de 2022, la demanda se recuperó gradualmente, pero los factores desfavorables, como el aumento de los precios de las materias primas y el aumento de los costos de transporte, siguen ejerciendo presión sobre algunas empresas. Mirando hacia el segundo semestre de 2022, juzgamos que la situación epidémica y la presión de costos aguas arriba se aliviarán gradualmente, y se espera que la tasa de penetración de los usuarios de 5G aumente continuamente. Con la política de doble carbono y la economía digital promovidas firmemente por el Estado, creemos que la inversión en la industria de Las comunicaciones se centrará en las tres líneas principales de la “fabricación inteligente, la red inteligente y la brisa marina”, al mismo tiempo, sugerimos que se preste especial atención a las oportunidades de inversión de la computación en nube, los operadores y otros sectores clave.
Pista Central 1 en el segundo semestre de 2022: tome el viento de “fabricación inteligente + conexión de red inteligente” y concéntrese en el objetivo de alta calidad. En la era del doble carbono [fabricación inteligente / Internet industrial] las empresas tienen ventajas evidentes en la reducción de costos y la mejora de la eficiencia, la baja permeabilidad actual y el amplio espacio de desarrollo de billones de océanos azules, por lo que se sugiere que se centren en las tres principales líneas de inversión de “todo El diseño ecológico de los principales procesos de fabricación inteligente + proveedores de fabricación inteligente discretos que vinculan a los principales clientes + empresas de software industrial básico”; La tendencia de desarrollo a largo plazo de la era de la “tercera industrialización del automóvil” [SMART Network Connection & New Energy Vehicle] está determinada, que impulsará el desarrollo de la lente del vehículo, el LIDAR, el controlador, el módulo del vehículo, el conector y otros circuitos electrónicos de subdivisión del automóvil. 5G era [aiot & Power Internet of things] todo el mundo, centrándose en el módulo, la energía eléctrica Internet de las cosas y otras pistas básicas.
En el segundo semestre de 2022, el circuito central II: “14º plan quinquenal de brisa marina” casi 140 GW, con cientos de miles de millones de inversiones en escala, prestando atención al cable marino y otras pistas deterministas. El espacio de desarrollo a largo plazo de la brisa marina es vasto, [Cable marino] es el eslabón más seguro de la cadena de la industria de la brisa marina, la escala de inversión del “14º plan quinquenal” se espera que sea de casi 100000 millones, con las características de alta barrera competitiva, patrón de competencia estable, etc. al mismo tiempo, el desarrollo de la industria de la brisa marina de largo alcance se espera que conduzca a la industria de la brisa marina a la nueva oportunidad de “cantidad y precio subiendo al unísono”, y mejorar la demanda de tecnología de corriente directa flexible cable marino, el cable Al mismo tiempo, se recomienda que se preste atención a la disposición activa de las empresas de telecomunicaciones, como el control de la temperatura de almacenamiento de energía.
Pista Central 3 en el segundo semestre de 2022: el Estado promueve vigorosamente la economía digital, la computación en nube como base central, los operadores como practicantes, con valor de inversión a largo plazo. El Estado concede gran importancia al desarrollo de la economía digital, ha publicado muchas veces, se ve afectado por factores como la falta de núcleo aguas arriba, la falta de nuevas aplicaciones aguas abajo, etc., la cadena industrial [Cloud Computing] cae en un punto bajo de desarrollo a corto plazo, a largo plazo, con el Aumento de nuevas aplicaciones como el universo Yuan, impulsará la computación en nube de vuelta a la etapa de alto crecimiento; Al mismo tiempo [operador] en la era de la economía digital, también acogerá con beneplácito las nuevas oportunidades de desarrollo del lado 2b.
Sugerencia de inversión: tome “Intellectual Creation Intelligence Alliance + sea Wind New Energy” como la línea principal, se centra en la computación en nube, operador y otros sectores básicos. Pista 1: fabricación inteligente + red inteligente – 1) fabricación inteligente: recomendaciones clave: Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) , Zte Corporation(000063) , Unisplendour Corporation Limited(000938) , Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) , Nancal Technology Co.Ltd(603859) , etc.; Recommended Concern: Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) , Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company(688768) , Dongguan Yiheda Automation Co.Ltd(301029) , Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) , Shanghai Weihong Electronic Technology Co.Ltd(300508) , etc.; Smart Netlink car: Key recommendations: Fibocom Wireless Inc(300638) , Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) , Ningbo Yong Xin Optics Co.Ltd(603297) , Lianchuang Electronic Technology Co.Ltd(002036) , Dongguan Yutong Optical Technology Co.Ltd(300790) , Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) , Keboda Technology Co.Ltd(603786) ; The recommrecommrecommrecommrecommrecommrecommrecommconcernconcernconcernconcernconcernconcern is recommrecommrecommrecommfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfol 0 Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) Arcsoft Corporation Limited(688088) 0000 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 5 35 Shenglan Technology Co.Ltd(300843) 35 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 897 Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) 35353535 etc.; Internet de las cosas: recomendaciones clave: Fibocom Wireless Inc(300638) , Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) , Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) , etc.; Atención sugerida: Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) , Hangzhou Hopechart Iot Technology Co.Ltd(688288) , Hanwei Electronics Group Corporation(300007) , Queclink Wireless Solutions Co.Ltd(300590) \ Pista 2: nueva energía eólica marina – 1) cable marino: recomendación clave: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) ; Recommended Concern: Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) , etc.; Control de temperatura y almacenamiento de energía: se recomienda prestar atención a: Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) , Guangdong Shenling Environmental Systems Co.Ltd(301018) , Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) , Kehua Data Co.Ltd(002335) , etc. Pista 3: Cloud Computing + operator – 1) Cloud Computing: Key recommendations: Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) , Zte Corporation(000063) , Unisplendour Corporation Limited(000938) , Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) \ \ , BEEP Mile, etc. The recommrecommrecommrecommrecommrecommrecommrecommrecommrecommrecommrecommrecommrecommrecommrecommrecommrecommrecommrecommconcernconcernconcernconcernconcerns: Qinhuai Huai data, All Nations data, Kehua Data Co.Ltd(002335) 5 Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) 35 00837 Integrated Electronic Systems Lab Co.Ltd(002339) 6 353535 Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) , Bizconf Telecom Co.Ltd(300578) , Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) , etc.; Operador: atención sugerida: China Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) , China United Network Communications Limited(600050) .
Factores de riesgo: el desarrollo de 5G y Cloud Computing fue menor de lo esperado y el brote de covid – 19 se extendió.
