Código de valores: Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co.Ltd(002307) valores abreviados: Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co.Ltd(002307) número de anuncio: 2022 – 27
Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co.Ltd(002307)
Anuncio indicativo sobre el inicio de la conversión de acciones de “Bei Xin Ding 02”
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. Código de valores: Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co.Ltd(002307) valores abreviados: Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co.Ltd(002307)
2. Código de bonos: 124021
3. Precio de conversión: 3,89 Yuan / acción
4. Período de conversión: 28 de abril de 2022 a 27 de abril de 2027
5. Fuente de la conversión de acciones: utilizar nuevas acciones para la conversión de acciones.
Situación de la emisión y cotización de bonos convertibles
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co.Ltd(002307) \ \ \ El total de fondos recaudados es de 150 millones de yuan, con un plazo de seis a ños.
Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Corporation completed the registration and Custody procedures of this convertible Debt on June 17, 2021. Los bonos convertibles direccionales se denominan simplemente “Bei Xin Ding 02” y el Código es “124021”.
Disposiciones relativas a la conversión de obligaciones convertibles en acciones
Escala de emisión: 150 millones de yuan;
Ii) número de ejemplares distribuidos: 1.500000;
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Iii) valor nominal: 100 yuan / pieza;
Iv) tasa nominal: 0,60% en el primer año, 0,80% en el segundo, 1,00% en el tercer, 1,50% en el cuarto, 2,00% en el quinto y 2,50% en el sexto;
Duración de los bonos: seis años a partir de la fecha de emisión, es decir, del 28 de abril de 2021 al 27 de abril de 2027;
Fecha de inicio y fin del período de conversión de acciones: el período de conversión de acciones de los bonos convertibles emitidos en esta emisión comenzará el primer día de negociación 12 meses después de la fecha de finalización de la emisión y terminará la fecha de vencimiento de los bonos convertibles, del 28 de abril de 2022 al 27 de abril de 2027;
Precio de conversión: 3,89 Yuan / acción.
Base para determinar el precio de conversión de acciones: el precio inicial de conversión de acciones y la fecha de referencia de fijación de precios de las acciones de los bonos convertibles de sociedades con fondos complementarios de la oferta no pública es el primer día del período de emisión (19 de marzo de 2021); El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones negociadas en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones negociadas en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios), es decir, el precio de suscripción de los fondos complementarios recaudados (precio de emisión de acciones y precio inicial de conversión de bonos convertibles) no será inferior a 3,89 Yuan El emisor y el asesor financiero independiente (asegurador principal) determinaron que el precio inicial de conversión de los bonos convertibles no públicos era de 3,89 Yuan / acción, no inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la base de precios, de conformidad con el principio de “precio primero, cantidad primero, tiempo primero”.
Cuestiones relativas a la Declaración de conversión de acciones
Procedimiento de notificación de la conversión de acciones
1. La Declaración de conversión de acciones se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen y los tenedores de bonos presentarán ofertas a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen.
2. Los tenedores de bonos pueden solicitar la conversión total o parcial de “beixinding02” en sus cuentas en acciones de la empresa, y los tenedores de bonos convertibles pueden consultar a la empresa de valores de apertura de cuentas antes de la declaración.
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3. La unidad declarante de conversión de bonos convertibles en acciones es “Zhang”, cada valor nominal es de 100 yuan, la unidad más pequeña convertida en acciones es una acción; En caso de que la conversión de acciones se declare varias veces en el mismo día de negociación, el número de conversión de acciones se calculará conjuntamente. Las acciones a las que el tenedor de bonos convertibles solicite la conversión serán acciones enteras. En cuanto a la parte de los bonos convertibles que no pueda convertirse en una acción en el momento de la conversión de las acciones, la empresa reembolsará el saldo de los bonos convertibles que no pueda convertirse en una acción en efectivo en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de la conversión de los tenedores de bonos convertibles de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen, las instituciones de registro de valores y otros departamentos. El pago de los intereses devengados en el período en curso correspondientes al saldo de la deuda convertible convertida en 1 acción se tramitará de conformidad con las disposiciones pertinentes de la autoridad de registro de valores y otros departamentos.
4. Esta declaración de venta de bonos convertibles tiene precedencia sobre la Declaración de conversión de acciones. Si la cantidad de bonos convertibles que el tenedor de bonos convertibles solicita la conversión de acciones es mayor que la cantidad de bonos convertibles que posee, la conversión de acciones se llevará a cabo de acuerdo con la cantidad de bonos convertibles que posee, y el resto se cancelará.
Tiempo de declaración de la conversión de acciones
Los tenedores de bonos convertibles pueden declarar la conversión de acciones durante el período de conversión de acciones (es decir, del 28 de abril de 2022 al 27 de abril de 2027) en el horario normal de negociación del día de negociación de la bolsa de Shenzhen, excepto:
1. El período durante el cual se detendrá la conversión de acciones de conformidad con las disposiciones pertinentes del folleto;
2. El período durante el cual la empresa solicita la suspensión de la conversión de acciones de conformidad con las disposiciones pertinentes.
Congelación y cancelación de obligaciones convertibles
Después de que la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation confirme la validez de la solicitud de conversión de acciones, el saldo de la conversión de bonos de los tenedores de bonos convertibles (congelados y cancelados) se registrará y reducirá, y el importe de las acciones correspondientes de los tenedores de bonos convertibles se registrará para completar el registro de cambios.
Cotización y negociación de nuevas acciones de obligaciones convertibles y derechos e intereses
Los bonos convertibles comprados en el mismo día pueden solicitar la conversión de acciones el mismo día. Las nuevas acciones de bonos convertibles en acciones pueden cotizarse y negociarse en el siguiente día de negociación después de la Declaración de conversión de acciones. Las nuevas acciones convertibles disfrutarán de los mismos derechos e intereses que las acciones originales.
Impuestos y tasas pertinentes en el proceso de conversión de acciones
En el proceso de conversión de obligaciones convertibles en acciones, el contribuyente cargará con los impuestos y tasas pertinentes.
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Asignación de intereses anuales de conversión
Los bonos convertibles se pagan una vez al a ño. La fecha del primer pago de intereses es el día del año siguiente al final de la emisión (28 de abril de 2022), y la fecha del año siguiente es la fecha del pago de intereses. Si ese día es un día feriado o de descanso legal, se aplazará hasta el siguiente día laborable sin intereses adicionales. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses. El impuesto pagadero sobre los intereses devengados por los tenedores de bonos convertibles será sufragado por el tenedor.
Distribución de dividendos tras la conversión de acciones
Las acciones de la sociedad que se añaden como resultado de la conversión de bonos convertibles en acciones en esta emisión gozarán de los mismos derechos e intereses que las acciones originales. Todos los accionistas de acciones comunes (incluidos los accionistas formados como resultado de la conversión de bonos convertibles en acciones) registrados en la fecha de registro de la distribución de dividendos en acciones participarán en la distribución actual de dividendos y disfrutarán de los mismos derechos e intereses.
Otros
Para más información sobre “Beijing xinding 02”, por favor consulte el sitio web Juchao el 19 de junio de 2021. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la emisión de bonos convertibles, acciones y pagos en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo, as í como sobre los resultados de la emisión de bonos convertibles orientados a la emisión de fondos de apoyo para las transacciones conexas y la finalización del registro.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 27 de abril de 2022
