UBS Securities Co., Ltd.
Opiniones de verificación sobre la reposición permanente de los fondos de operaciones mediante el uso de fondos recaudados parcialmente
UBS SECURITIES Limited Liability Company (en lo sucesivo denominada “UBS SECURITIES” o “Sponsorship Institution”) como patrocinador de la oferta no pública de acciones a de Jihua Group Corporation Limited(601718) (en lo sucesivo denominada “Company” o ” Jihua Group Corporation Limited(601718) “), De conformidad con las medidas de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la gestión de las actividades de recomendación para la emisión de valores y la cotización en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, las normas para la cotización en bolsa de Shanghai y las Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022) Las disposiciones pertinentes de las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 11 – supervisión continua, etc., han llevado a cabo una verificación cuidadosa y cuidadosa de las cuestiones relativas a la propuesta de la empresa de utilizar parte de los fondos recaudados para complementar permanentemente el capital de trabajo, como Se indica a continuación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China en la respuesta sobre la aprobación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos (licencia de la Comisión Reguladora de valores de China [2016] No. 2584), el 24 de abril de 2017, la emisión no pública de 5.346294 acciones ordinarias de renminbi a un precio de 8,19 Yuan / acción, el total de fondos recaudados es de 4.3786148 Yuan, deducidos los gastos de emisión de 656998 Yuan (incluidos los impuestos), La recaudación neta de fondos es de 431291,5 millones de yuan. The above raised funds have been accounted and Verified by Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership), which issued the capital Verification Report No. Zb10691 of Xinhui Shi Bao Zi [2017].
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados por la empresa y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa ha establecido una cuenta especial pertinente para recaudar fondos. Tras la recepción de los fondos recaudados, se han depositado en la cuenta especial de fondos recaudados aprobada por el Consejo de Administración y se ha firmado un acuerdo de supervisión de los fondos recaudados con las instituciones patrocinadoras y los bancos comerciales que depositan los fondos recaudados. Hasta la fecha, todas las Partes en el acuerdo ejercen sus facultades y cumplen sus obligaciones de conformidad con las disposiciones del acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos.
Progreso de los proyectos de recaudación de fondos de la empresa y utilización de los fondos
Plan de recaudación de fondos y progreso del proyecto de la empresa
De acuerdo con el proyecto de inversión de capital recaudado divulgado en el informe sobre la emisión de acciones a del Banco de desarrollo no público, el uso específico del capital recaudado es el siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto que se utilizará para recaudar fondos
1 Jihua Group Corporation Limited(601718) terminal Market Network Construction Project 3000000
2 Chongqing International Garden destination Center Project Phase I Phase II 4500000
3 International Garden Changchun destination Center Phase I Project Phase II 4500000
4 International Garden Yangzhong Project 8000000
Xi ‘an Project of five International Garden 8000000
6 International Huayuan Xianning Project 8000000
7 International Huayuan Qingyuan Project 8000000
Total 44000000
Nota: el importe neto real de los fondos recaudados por la empresa mediante oferta privada es de 431291,5 millones de yuan; La inversión total ajustada del “proyecto de construcción de la red del mercado terminal” es de 21.291,5 millones de yuan, y la cantidad total de fondos recaudados propuesta ajustada es de 43.129,15 millones de yuan.
En diciembre de 2020, con el fin de evitar la ociosidad de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia en el uso, concentrar los recursos en el desarrollo de las principales empresas, apoyar la aplicación de la estrategia del 14º plan quinquenal de China, promover el desarrollo de alta calidad de las empresas que cotizan en bolsa, cambiar parte del uso de los fondos recaudados, seguir fortaleciendo las principales empresas, hacer hincapié en la industria, mejorar la competitividad, la innovación y la influencia de las empresas, se aprobaron las resoluciones de la 27ª reunión de la cuarta Junta de directores de China y la primera junta general provisional de accionistas de 2020. Transferir el 100% de las acciones de la empresa Guangdong jihuayuan, el 100% de las acciones de la empresa Wuhan jihuayuan y el 100% de las acciones de la empresa Jiangsu Industrial Company al accionista mayoritario Xinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) Co., Ltd. La Dirección de inversión de algunos fondos recaudados ha cambiado, y 87.146.55 millones de yuan de los fondos no utilizados restantes del “proyecto Qingyuan”, “proyecto Xianning” y “proyecto Yangzhong” se han invertido en la dirección de “cadena fuerte – mejora de la superioridad de la cadena industrial”, y se han invertido específicamente en El “proyecto de modernización inteligente del equipo principal” y el “proyecto de construcción de la base de protección especial y apoyo de emergencia”; The remaining 63805117 million Yuan did not be specific. En el cuadro que figura a continuación se indican los nombres de los proyectos de inversión pública y la cantidad de inversión, etc.
Unidad: 10.000 yuan
Project name subproyecto name Project Investment amount use raised Fund amount
Transformación de la línea de producción inteligente de prendas de vestir Jihua 25224852522485
Renovación de la línea de producción inteligente de zapatos y botas Jihua
Mejora y transformación Jihua Group Corporation Limited(601718) construcción de sistemas de información 947500947500
Subtotal 55552555555255
Special protection and Emergency Support Base in Inter – China 1515 Shenzhen Changhong Technology Co.Ltd(300151) 5300
China special protection Equipment special protection and Emergency Support base construction 16441001644100
Establecimiento de una base de producción y desarrollo
Subtotal 31.594,00 31.594,00
Total 87 146,55 87 146,55
Después de la transferencia de “proyecto Qingyuan”, “proyecto Xianning” y “proyecto Yangzhong” en 2020 y el cambio de parte de los fondos recaudados, los fondos recaudados restantes de los tres proyectos son los siguientes:
Nombre del proyecto no utilizado fondos recaudados
Importe total de la recaudación de fondos
International Huayuan Qingyuan Project, International Huayuan Xianning Project 1509517287146556380517 Project, International Huayuan Yangzhong Project
Ii) utilización de los fondos recaudados
Al 31 de marzo de 2022, la empresa había invertido 175615,85 millones de yuan en proyectos de recaudación de fondos y había utilizado fondos ociosos para reponer temporalmente 100000 millones de yuan de capital de trabajo. Al 31 de marzo de 2022, el saldo adeudado a la cuenta especial de recaudación de fondos era de 155675.500 Yuan, más 32.943100 yuan en ingresos y gastos, como intereses y honorarios, y el saldo real era de 187769.600 Yuan.
Al 31 de marzo de 2022, la situación de almacenamiento de los fondos recaudados era la siguiente:
Unidad: RMB
Número de cuenta bancaria inicial
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Beijing liangma 699631020324000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 87769968657
Subdivisión de Bridge
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing Fortune Center 811070101400107776708 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000 0.00 Sub – Branch
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) shares Co., Ltd. 02 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 72920068332221731421130 0.00 Sales Company Beijing Happy Street Sub – Branch
Total 431731421130187769968657
Nota: el depósito inicial incluye 4.399170,44 Yuan de la tasa de emisión no pagada.
Al 31 de marzo de 2022, los proyectos de inversión y el uso de los fondos recaudados por la empresa en 2017 son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Número de orden nombre del proyecto importe real de los fondos utilizables que se utilizarán para recaudar fondos
1 Jihua Group Corporation Limited(601718) terminal Market Network Construction Project 2129150 – 2129150
Objetivo
2 Chongqing International Garden destination Center Project I 45 China Vanke Co.Ltd(000002) 3112962188704
Fase II
The first phase Item of Changchun destination Center of International Garden of China 45 China Vanke Co.Ltd(000002) 2816872218313
Fase II
4 International Garden Yangzhong Project 140821994082199 –
5 International Huayuan Xianning Project 122027512202751 –
Proyecto Qingyuan del jardín Internacional de China 126198772619877 –
Xi ‘an Project of qihuayuan 800 China Union Holdings Ltd(000036) 434494356551
8 transformación de la línea de producción inteligente de prendas de vestir Jihua 25224852489272273558
Transformación de la línea de producción inteligente de zapatos y botas Jihua 20852701347891950481
10 Jihua Group Corporation Limited(601718) Information System Construction 947500 366.10910890
11 Jihua Emergency Support base 1515 Shenzhen Changhong Technology Co.Ltd(300151) 5300
12 Jihua special protection Equipment Production Research and Development Foundation 16441001644100 location
13 aún no se han definido los usos específicos 63.805.17 a 63.805.17
Total 431291,50 175615,85 255675,65
Nota 1: el proyecto Yangzhong, el proyecto Xianning y el proyecto Qingyuan de jihuayuan se han transferido al extranjero y se han puesto fin a su ejecución. El resto de los fondos recaudados no utilizados se han utilizado para fines diferentes, como se detalla en el anuncio sobre la transferencia de activos y transacciones conexas publicado por la empresa en la bolsa de Shanghai el 2 de diciembre de 2020 y el anuncio sobre la modificación de algunos proyectos de inversión de fondos recaudados.
Corrientes suplementarias permanentes de parte de los fondos recaudados en este momento
