Código de valores: Jihua Group Corporation Limited(601718) abreviatura de valores: Jihua Group Corporation Limited(601718) número de anuncio: p 2022 – 009 Jihua Group Corporation Limited(601718)
Anuncio sobre la emisión de instrumentos de financiación de la deuda
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
En la 11ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el registro y la emisión de instrumentos de financiación de la deuda. Con el fin de ampliar los canales de financiación de las empresas, ampliar las variedades de financiación, reducir los costos de financiación y satisfacer las necesidades de capital de funcionamiento normal de las empresas, la empresa tiene previsto solicitar el registro de instrumentos de financiación de la deuda emitidos de conformidad con las medidas para la gestión de los instrumentos de Financiación de la deuda de las empresas no financieras en el mercado interbancario de bonos, etc. Las cuestiones pertinentes se anunciarán como sigue:
Contenido principal del plan de distribución
Escala de registro y distribución
La escala total de los instrumentos de financiación de la deuda registrados no excederá de 4.000 millones de yuan (incluidos 4.000 millones de yuan). Los tipos de instrumentos de financiación de la deuda incluyen los siguientes: bonos de financiación a corto plazo, bonos de financiación a corto plazo y bonos a medio plazo.
Modo de emisión y objeto de emisión
Después de que el instrumento de financiación de la deuda haya sido aprobado y registrado con éxito por la Asociación de comerciantes de mercado interbancario, de acuerdo con la demanda real de fondos y la ventana de emisión, el instrumento de financiación de la deuda se emitirá una sola vez o a plazos en el mercado nacional de bonos interbancarios para todos Los miembros interbancarios (no abiertos a inversores individuales) durante el período de validez de la supervisión, aprobación o registro de los productos pertinentes mediante el establecimiento de un archivo de contabilidad centralizada y la colocación centralizada.
Iii) Duración de los bonos
El plazo de registro y emisión de los instrumentos de financiación de la deuda no excederá de siete años. La composición específica del vencimiento de los instrumentos de financiación de la deuda y la escala de emisión de cada tipo de vencimiento se determinarán de acuerdo con la situación del mercado y la demanda de capital de la empresa.
Nivel de los tipos de interés y método de determinación
El tipo de interés nominal y el método de pago de los instrumentos de financiación de la deuda emitidos en esta ocasión serán determinados por el emisor y el asegurador principal mediante negociación sobre la base de las condiciones del mercado.
Modo de suscripción
El Grupo de suscripción organizado por el asegurador principal suscribe el instrumento de financiación de la deuda mediante la suscripción del saldo.
Uso de los fondos recaudados
Los fondos recaudados para la emisión de instrumentos de financiación de la deuda se utilizarán para reembolsar la deuda con intereses de la empresa y / o para complementar el capital de trabajo de la empresa. El importe y la proporción de los fondos recaudados utilizados para reembolsar las deudas con intereses de la empresa y / o para reponer el capital de trabajo serán determinados por el Consejo de Administración o la persona autorizada por el Consejo de Administración sobre la base de la situación financiera real de la empresa, etc.
Vii) Formas de garantía
Esta emisión de instrumentos de financiación de la deuda no implica garantías.
Viii) Medidas de salvaguardia del Servicio de la deuda
La empresa se compromete a adoptar las medidas de garantía de reembolso correspondientes de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, incluidas, entre otras, las siguientes:
No distribuir beneficios a los accionistas;
Suspender la ejecución de inversiones extranjeras importantes, adquisiciones y fusiones y otros gastos de capital;
Reducir o suprimir los sueldos y bonificaciones de los directores y altos directivos;
Las principales personas responsables no pueden ser trasladadas de otras medidas.
Ix) período de validez de la resolución
La resolución de la Junta General de accionistas sobre la emisión de instrumentos de financiación de la deuda será válida en un plazo de 24 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Si la sociedad ha decidido la emisión durante el período de validez de la resolución y ha obtenido la aprobación, licencia o registro de la autoridad reguladora durante el período de validez de la resolución, podrá completar la emisión durante el período de validez de la aprobación, licencia o confirmación de registro.
Cuestiones autorizadas
Con el fin de completar eficientemente las cuestiones relacionadas con el registro y la emisión, se propone que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración y al personal autorizado por el Consejo de Administración a ocuparse de todas las cuestiones relacionadas con la emisión, incluidas, entre otras, las siguientes:
Dentro de los límites permitidos por las leyes y reglamentos, y de acuerdo con las condiciones del mercado y las necesidades de la empresa, determinar el plan específico de emisión de los instrumentos de financiación de la deuda que la empresa tiene previsto emitir, incluidos, entre otros, los tipos de emisión, el calendario de emisión, la cuota de emisión a plazos, el plazo de emisión, el precio y el tipo de interés de la emisión, el modo de emisión, el plazo y el modo de reembolso del principal y los intereses, las cuestiones de garantía, la utilización de los fondos recaudados y los arreglos de utilización de los fondos, etc., de conformidad con Las condiciones reales
Todas las medidas y medidas necesarias y accesorias para la emisión de instrumentos de financiación de la deuda, incluida, entre otras cosas, la contratación de aseguradores principales y otros intermediarios pertinentes, la solicitud a las autoridades reguladoras pertinentes, en nombre de la empresa, de que se ocupen de cuestiones relacionadas con la Declaración de emisión de instrumentos de Financiación de la deuda, la circulación, etc., los procedimientos y otros ajustes exigidos por las autoridades reguladoras, y la firma de todos los contratos, acuerdos y otros documentos jurídicos relativos a la emisión de instrumentos de financiación de la deuda.
Decidir o tramitar otras cuestiones pertinentes relativas a la emisión de instrumentos de financiación de la deuda.
El Consejo de Administración acordó delegar la autorización mencionada en el Director General de la empresa para que se encargara específicamente de su aplicación.
El período de validez de la autorización mencionada comenzará en la fecha de aprobación de la presente propuesta por la Junta General de accionistas y terminará en la fecha de finalización de la autorización mencionada.
Influencia de la emisión en la empresa
Esta solicitud de registro y emisión de instrumentos de financiación de la deuda es beneficiosa para ampliar los canales de financiación de la empresa, optimizar la estructura de financiación, mejorar la capacidad de gestión de la liquidez de la empresa, satisfacer las necesidades de capital del desarrollo de la empresa y satisfacer los intereses de todos los accionistas.
La solicitud de registro de la empresa para la emisión de instrumentos de financiación de la deuda debe ser examinada y aprobada por la Junta General de accionistas de la empresa, y sólo puede llevarse a cabo después de la aprobación del registro de la Asociación de comerciantes de mercado interempresarial.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 27 de abril de 2002
