Zhejiang Lianxiang SMART Home Co., Ltd.
Acuerdo de oferta pública inicial y anuncio preliminar de investigación
Patrocinador (asegurador principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Consejos especiales
Zhejiang Lianxiang SMART Home Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "Lianxiang shares", "issuer" or "Company") de conformidad con las medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores (orden de la Comisión Reguladora de valores [No. 144]) (en lo sucesivo denominadas "medidas administrativas"), Las medidas administrativas para la oferta pública inicial y la cotización en bolsa (orden de la Comisión Reguladora de valores [No. 173], Normas comerciales para la suscripción de acciones de oferta pública inicial (csxfa [2018] 142) (en lo sucesivo denominadas "normas comerciales"), normas detalladas para la colocación de acciones de oferta pública inicial (csxfa [2018] 142), normas detalladas para la gestión de inversores en la red de acciones de oferta pública inicial (csxfa [2018] 142) (en lo sucesivo denominadas "normas detalladas para la gestión de inversores"), Las normas de aplicación para la emisión en línea de las OPI en el mercado de Shanghai (Shanghai security issue [2018] No. 40) (en adelante denominadas "normas de aplicación para la emisión en línea") y las normas de aplicación para la emisión en línea de las OPI en el mercado de Shanghai (Shanghai Security Issue [2018] No. 41) (en adelante denominadas "normas de aplicación para la emisión en línea").
La investigación preliminar y la suscripción fuera de línea de esta emisión se llevan a cabo utilizando la plataforma electrónica de suscripción fuera de línea de la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada "la bolsa de Shanghai") (en lo sucesivo denominada "la Plataforma de suscripción"). Por favor, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai para más detalles sobre la investigación preliminar y la aplicación fuera de línea. http://www.sse.com.cn. Publicación de las "normas de aplicación de la emisión fuera de la red" y otras disposiciones pertinentes.
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, la suscripción en línea, el pago y la suspensión de la emisión, como se indica a continuación:
1. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea son el 10 de mayo de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 - 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00. El 10 de mayo de 2022 (día t), los inversores no tendrán que pagar los fondos de suscripción en línea y fuera de línea.
2. Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (asegurador principal) China Securities Co.Ltd(601066) (en lo sucesivo denominada "valores" o "institución patrocinadora (asegurador principal)", sobre la base de los resultados de la investigación tras la eliminación de la cotización inválida, ofrecerán a todos los inversores En línea elegibles la cotización de los objetos de colocación de acuerdo con el precio de compra propuesto, que será de alto a bajo, y la cantidad de objetos de colocación de acuerdo con el mismo precio de compra propuesto aumentará de pequeño a grande. El mismo precio de compra previsto y la misma cantidad de compra prevista se ordenarán de la tarde a la mañana en el momento de la declaración (prevalecerá el registro de la Plataforma de compra de la bolsa por encima del momento de la declaración) y de la noche a la mañana en el mismo precio de compra previsto y de la misma cantidad de compra prevista en el mismo momento de la Declaración de conformidad con el orden de los objetos de colocación generados automáticamente por la Plataforma de compra fuera de la red de la bolsa de valores, y se eliminará la cotización de los objetos de colocación de la parte más alta de la cotización. La cantidad de suscripción propuesta excluida no será inferior al 10% de la cantidad total de suscripción propuesta por los inversores fuera de la red. Cuando el precio máximo de suscripción sea el mismo que el precio de emisión determinado, la suscripción a ese precio no podrá excluirse y la proporción de eliminación podrá ser inferior al 10%. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red.
3. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
4. Los inversores fuera de la red pagarán los fondos de suscripción de nuevas acciones a tiempo y en su totalidad antes de las 16.00 horas del 12 de mayo de 2022 (t + 2), de conformidad con el anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea y los resultados de la adjudicación en línea de la oferta pública inicial de acciones de Zhejiang Lianxiang SMART Home Co., Ltd. (en adelante, el "anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea y los resultados de la adjudicación en línea").
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán las obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de los resultados preliminares de la colocación fuera de la red y los resultados de la adjudicación en línea, y velarán por que sus cuentas de fondos tengan fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 12 de mayo de 2022 (t + 2), y la transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que estén situados los inversores.
Los inversores en línea y fuera de línea renuncian a las acciones suscritas por la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) para la suscripción.
5. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de línea y en línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, la institución patrocinadora (aseguradora principal) Suspenderá esta nueva emisión de acciones y revelará las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento. Por favor, consulte "11. Situación de la suspensión de la emisión" en este anuncio para las cláusulas específicas de suspensión. 6. Si un inversor fuera de la red de cotizaciones efectivas no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtiene la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y asumirá la responsabilidad por el incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos.
7. Los inversores deben comprender plenamente las leyes y reglamentos pertinentes relativos a la emisión de nuevas acciones, leer cuidadosamente los diversos contenidos del presente anuncio, conocer los principios de fijación de precios y los principios de colocación de la oferta, asegurarse de que no se prohíba la participación en la investigación en línea antes de presentar la oferta, y asegurarse de que el número de solicitudes de compra y la participación futura de los inversores se ajusten a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de las autoridades competentes. Una vez que un inversor presente una oferta, la institución patrocinadora (aseguradora principal) se considerará el compromiso del inversor: la participación del inversor en la oferta se ajustará a las leyes y reglamentos y a las disposiciones del presente anuncio, y todos los actos ilegales y las consecuencias correspondientes resultantes serán sufragados por el propio inversor.
8. En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 279360.600 Yuan, un 9,86% más que en 2020; El beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz fue de 67.046700 Yuan, un aumento del 5,16% con respecto a 2020; El beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de 61.478300 Yuan, un aumento del 22,33% con respecto a 2020.
Sobre la base de la producción y el funcionamiento actuales de la empresa, como los pedidos a mano y la demanda del mercado, la empresa espera razonablemente que los ingresos de explotación del primer trimestre de 2022 alcancen el rango de 52 millones de yuan a 54 millones de yuan. Sobre la base de los ingresos de explotación y los costos de la empresa, la empresa espera que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz sea de 8.792100 a 9.207900 yuan en el primer trimestre de 2022, lo que representa un aumento del 6,69% al 11,79% en comparación con el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz de 8.249900 yuan en el primer trimestre de 2021. Se prevé que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no periódicas en el primer trimestre de 2022 será de 7.833700 a 8.249500 Yuan, lo que representa un aumento del 0,02% al 5,33% en comparación con 7.831900 Yuan después de deducir las pérdidas y ganancias no periódicas en el primer trimestre de 2021.
Las principales razones del aumento de los ingresos son el debilitamiento de su impacto negativo en el mercado después de la normalización de la epidemia, as í como el aumento de las ventas de los clientes de herramientas y cortinas, lo que hace que las ventas totales de la empresa aumenten constantemente.
Los resultados del primer trimestre de 2022 son los datos preliminares previstos de la empresa y no constituyen previsiones de beneficios ni compromisos de rendimiento.
Se recuerda a los inversores que presten atención al riesgo de volatilidad del rendimiento del emisor, ofrezcan cotizaciones prudentes y participen racionalmente en la adopción de decisiones.
Consejos importantes
1. La solicitud de oferta pública inicial de 2590675 millones de acciones comunes RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominada "la oferta") ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada "la Comisión Reguladora de valores de China") en el documento de licencia reguladora de valores [2022] 820. El patrocinador de esta emisión (principal asegurador) es China Securities Co.Ltd(601066) . Las acciones del emisor se denominan "acciones Lianxiang" y el Código de acciones es "603272", que también se utiliza para la investigación preliminar y la compra en línea. El Código de suscripción en línea para esta emisión es "732272".
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012), Lianxiang pertenece a la industria de fabricación de artículos culturales, educativos, deportivos y recreativos (c24). China Securities Index Co., Ltd. Ha publicado la relación media precio - beneficio de la industria, por favor consulte la decisión de los inversores.
2. Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación de la investigación a los inversores elegibles (en lo sucesivo denominada "emisión fuera de la red") y la emisión de precios a los inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada "emisión en línea") que poseen acciones no restringidas o certificados de depósito No restringidos en el mercado de Shanghai. El emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) determinarán directamente el precio de emisión mediante la investigación preliminar fuera de la red, y la investigación acumulativa de ofertas ya no se llevará a cabo fuera de la red. La investigación preliminar y la emisión fuera de línea son organizadas e implementadas por la institución patrocinadora (el principal asegurador) a través de la Plataforma de suscripción de la bolsa de valores de Shanghái, y la emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de comercio de la bolsa de valores de Shanghái (en adelante, "El sistema de comercio").
El sitio web de la Plataforma de suscripción de la bolsa de Shanghai es: https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo Sí. Por favor, los inversores fuera de línea elegibles a través del sitio web anterior para participar en la emisión de la investigación preliminar y la compra fuera de línea. El tiempo de cotización y consulta a través de la Plataforma de suscripción es de 9: 30 - 15: 00 cada día de negociación durante la investigación preliminar y la suscripción fuera de línea. Por favor, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghái para las medidas operativas relacionadas con la Plataforma de suscripción. http://www.sse.com.cn. Service - IPO Business column "Under - Net Issue Implementation Rules", "Under - Net IPO System User 's Manual Subscription traders" and other relevant provisions. 3. Esta oferta pública de 2590675 millones de acciones es una oferta pública de nuevas acciones, los accionistas de la empresa no ofrecen acciones. Las acciones emitidas no tienen restricciones de circulación ni acuerdos de bloqueo. El capital social total después de la oferta pública es de 103627 millones de acciones, y la oferta pública es de 2590675 millones de acciones, lo que representa alrededor del 25% del capital social total después de la emisión.
El número inicial de emisiones fuera de la red es de 15.547,5 millones de acciones, lo que representa el 60,00% del total de emisiones; La emisión inicial en línea es de 10.362 millones de acciones, lo que representa el 40,00% de la emisión total. Los inversores fuera de línea y en línea no tienen que pagar los fondos de suscripción.
4. El término "inversores fuera de la red" mencionado en el presente anuncio se refiere a los inversores individuales e institucionales que participan en la emisión fuera de la red. El término "objeto de colocación" mencionado en el presente anuncio se refiere a los inversores que participan en la emisión en línea o a los productos de inversión de valores gestionados por ellos. Los inversores fuera de línea completarán el registro de los objetos de colocación en la Asociación de la industria de valores de China a las 12: 00 horas del día de negociación (es decir, el 28 de abril de 2022 (t - 5)) antes del comienzo de la investigación preliminar.
La institución patrocinadora (aseguradora principal) ha establecido normas para los inversores fuera de la red de conformidad con los requisitos de las medidas administrativas, las normas comerciales y otros sistemas pertinentes. Las normas y disposiciones específicas pueden consultarse en el "Segundo, los inversores que participan en la investigación en línea de las disposiciones pertinentes".
Sólo los inversores que cumplan las normas establecidas por el patrocinador (asegurador principal) y el emisor pueden participar en la investigación preliminar. Toda persona que no cumpla las normas pertinentes y participe en la investigación preliminar será responsable de todas las consecuencias derivadas de esa conducta. La institución patrocinadora (el principal asegurador) establecerá su cotización como inválida en la Plataforma de suscripción y revelará la información pertinente en el anuncio de oferta pública inicial de Zhejiang Lianxiang SMART Home Co., Ltd. (en adelante, el "anuncio de oferta").
Se señala a la atención de los inversores que la institución patrocinadora (aseguradora principal) verificará la existencia de una situación prohibida para los inversores fuera de la red antes de la investigación preliminar y la colocación, y pedirá a los inversores fuera de la red que proporcionen el compromiso y los materiales de prueba que cumplan los requisitos de calificación. Si los inversores fuera de la red se niegan a cooperar en la verificación o los materiales proporcionados por ellos no son suficientes para excluir su existencia de circunstancias prohibidas, o no cumplen los requisitos de adjudicación después de la verificación, la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) se negará a participar en la investigación preliminar y la colocación.
5. El emisor y el patrocinador (principal asegurador) llevarán a cabo este Roadshow en línea el 9 de mayo de 2022 (t - 1). Para más información sobre el roadshow en línea, consulte el anuncio de la oferta pública inicial de Zhejiang Lianxiang SMART Home Co., Ltd. Publicado el 6 de mayo de 2022 (t - 2). No se celebrará ninguna reunión de promoción sobre el terreno para esta publicación.
6. The preliminary Inquiry Time of this issue is 9: 30 - 15: 00 April 29, 2022 (t - 4). En el plazo mencionado, los inversores en línea elegibles pueden decidir independientemente si deben participar en la investigación inicial y determinar el precio de compra y la cantidad que deben solicitar. Las personas que participen en la investigación preliminar deberán presentar una declaración unificada a través de la Plataforma de solicitud de conformidad con las disposiciones pertinentes y asumir las responsabilidades jurídicas correspondientes por sí mismas.
7. El precio cotizado de los inversores fuera de la red y de los objetos de colocación gestionados por ellos incluirá el precio por acción y el número de acciones que se vayan a comprar correspondientes a ese precio, y sólo podrá haber una cotización, en la que los inversores no individuales cotizarán en unidades institucionales. Después de que los inversores fuera de la red hayan introducido los registros de cotización para todos los objetos de colocación que vayan a participar en la cotización, los inversores deberán presentarlos una sola vez. Los inversores fuera de línea pueden presentar sus cotizaciones varias veces, pero todas las cotizaciones presentadas por última vez prevalecerán. Cada objeto de colocación sólo puede presentar una cotización a la vez.
Teniendo en cuenta la cantidad inicial de emisión en línea y la valoración del emisor por la institución patrocinadora (aseguradora principal) en la fase inicial de investigación, la institución patrocinadora (aseguradora principal) fija la cantidad mínima de suscripción prevista para cada objeto de colocación gestionado por los inversores en línea en 1,5 millones de acciones y la unidad mínima de variación de la cantidad de suscripción prevista en 100000 acciones. Es decir, la parte de cada objeto de colocación gestionado por inversores fuera de la red que se proponga comprar más de 1,5 millones de acciones debe ser un múltiplo entero de 100000 acciones y no más de 4,3 millones de acciones. La unidad mínima de cotización del objeto de colocación es de 0,01 Yuan.
8. El emisor y el patrocinador (asegurador principal) publicarán la información sobre la cotización de los inversores en línea, el precio de emisión, la cantidad final de emisión y la lista de inversores cotizados válidos en el anuncio de emisión publicado el 9 de mayo de 2022 (t - 1).
9. El tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 - 15: 00 el 10 de mayo de 2022 (día t). Toda la información publicada en el anuncio de emisión
