603272: apéndice de la Carta de intención de Lianxiang sobre la oferta pública inicial de acciones

Zhejiang Lianxiang SMART Home Co., Ltd.

Apéndice de la Carta de intención de oferta pública inicial

Catálogo

1. Emisión de la recomendación 2, los estados financieros y el informe de auditoría 3, el informe de verificación del control interno 4, el estado detallado de las pérdidas y ganancias no periódicas verificado por la CPA 5, la opinión jurídica 5 – 1, la opinión jurídica inicial 5 – 2, la opinión jurídica complementaria (I) 5 – 3, la opinión jurídica complementaria (II) 5 – 4, la opinión jurídica complementaria (III) 6, el informe sobre la labor de los abogados 7, los estatutos (proyecto) 8, Respuesta sobre la aprobación de la oferta pública inicial de acciones de Zhejiang Lianxiang SMART Home Co., Ltd.

China Securities Co.Ltd(601066)

Sobre

Zhejiang Lianxiang SMART Home Co., Ltd.

Oferta pública inicial y cotización

De

Emisión de cartas de recomendación

Patrocinador

Abril de 2002

Declaración de la institución patrocinadora y del Representante patrocinador

De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, los patrocinadores del proyecto, su Andi y Liu wenkun, son honestos y fieles, diligentes y concienzudamente responsables, emiten esta recomendación de emisión estrictamente de conformidad con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con la ley, y garantizan la autenticidad, exactitud e integridad de la recomendación de emisión.

Catálogo

Explicación… Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 4.

1. El representante de recomendación específicamente responsable de la recomendación de esta emisión de valores… 4.

El copatrocinador del proyecto de emisión de valores y otros miembros del equipo del proyecto… 4.

Información básica del emisor… 6.

4. Una explicación sobre si la institución patrocinadora tiene alguna situación que pueda afectar al desempeño justo de las funciones de recomendación… 6.

Procedimientos de auditoría interna y opiniones del núcleo de la organización patrocinadora… 7.

Vi. Verificación de los registros de los fondos de capital privado por las instituciones patrocinadoras… Sección II compromisos de los patrocinadores Sección III verificación de la contratación remunerada de terceros, instituciones y particulares, etc. 12.

1. La Agencia patrocinadora contratará a un tercero a título oneroso para la verificación de los actos conexos. 12.

II. Verificación de la contratación de terceros por el emisor a título oneroso, etc. Sección IV recomendaciones para esta publicación 14.

El procedimiento de decisión del emisor sobre esta emisión es legal… 14.

Esta emisión se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes. 15.

Principales riesgos del emisor 20.

Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor… 28

Comprobación de las principales condiciones de funcionamiento en el plazo de auditoría 29.

Conclusión de la recomendación de la institución patrocinadora sobre esta emisión de valores… 29.

Interpretación

A menos que se indique otra cosa en la presente recomendación, las siguientes palabras tienen los siguientes significados específicos: institución patrocinadora, China Securities Co.Ltd(601066) valores significa China Securities Co.Ltd(601066) \ empresa, emisor, Lianxiang Stock se refiere a Zhejiang Lianxiang SMART Home Co., Ltd., anteriormente conocida como: Zhejiang Lianxiang Home Decoration Stock Co., Ltd.

Lianxiang Co., Ltd. Se refiere a Zhejiang Lianxiang embroidery Co., Ltd.

LEAD Stitch Home se refiere a Zhejiang Lead Stitch Home Decoration Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total del emisor.

Ningbo Lianxiang se refiere a Ningbo Lianxiang Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership), uno de los accionistas del emisor, anteriormente conocido como Ningbo Lianxiang Investment Partnership (Limited Partnership).

Haitong Qidong se refiere a haitong Qidong (Weihai) Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership), uno de los accionistas del emisor

Shanghai senlong se refiere al Shanghai senlong Investment Management Center (sociedad limitada), uno de los accionistas del emisor.

Hangzhou Lead Tour se refiere a Hangzhou Lead Tour Investment Management Partnership (LLP), uno de los accionistas del emisor

Zhongzhi huafang se refiere a zhongzhi huafang Equity Investment Haiyan Partnership (Limited Partnership), uno de los accionistas del emisor.

DWA Dehua Tb New Decoration Material Co.Ltd(002043) refers to dwa Dehua Tb New Decoration Material Co.Ltd(002043) Investment Management Co., Ltd., one of the Shareholders of the issuer

Accionistas controladores y controladores reales: Bu Xiaohua

El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.

La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.

La Junta General de accionistas se refiere a la Junta General de accionistas de Zhejiang Lianxiang SMART Home Co., Ltd.

Zhejiang Lianxiang SMART Home Co., Ltd.

The supervisory Board refers to the supervisory Board of Zhejiang Lianxiang SMART Home Co., Ltd.

Los estatutos y estatutos se refieren a los Estatutos de Zhejiang Lianxiang SMART Home Co., Ltd.

Acciones ordinarias RMB cotizadas en bolsa en China

Yuan, 10.000 y 100 millones de yuan se refieren a Yuan, 10.000 y 100 millones de yuan.

Período de presentación de informes: 2019, 2020 y 2021

Con algodón, cáñamo, seda y textiles de fibra artificial como materia prima principal, procesamiento de tela de pared en forma de tela de pared, tela de pared sin soldadura se refiere a los materiales decorativos de pared. Su anchura es grande, no necesita muchos empalmes para pavimentar metope, no tiene costura después de la pared superior.

La tela de pared Jacquard se refiere a los productos de tela de pared hechos por la tecnología de tejido de patrón Cóncavo y convexo que se compone de hilos de urdimbre y trama entrelazados.

La suma de algunos agregados y adiciones en esta recomendación de publicación puede diferir en número final debido al redondeo, no a errores de datos.

Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores

1. El representante de recomendación específicamente responsable de la recomendación de esta emisión de valores

China Securities Co.Ltd(601066) securit

La práctica de los dos representantes patrocinadores mencionados es la siguiente:

Sr. Su Andi: Representante patrocinador, maestría, título de posgrado, actual vicepresidente senior del Comité de gestión empresarial de la banca de inversión de valores, ha presidido o participado en los siguientes proyectos: Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) IPO Project, Jiangsu Boqian New Materials Stock Co.Ltd(605376) \ \ IPO Project, Tianyi Medical IPO Project, Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683) \ Private IPO Project, Bright Dairy & Food Co.Ltd(600597) \ Private IPO Project, Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) \ IPO projeprojeproyecto de reorganización de activos importantes, proyecto de reorganización de activos importantes, etc. Mr. Su Andi strictly observed the Regulations on the Management of Securities Issuance and Listing Recommendation Business in the Practice process of recommendation Business, and had a good practice record.

Mr. Liu wenkun: sponsor Representative, College degree, currently Director of the Committee of Management of Securities Investment Bank, has hosted or participated in the projects including: huachangda IPO Project, ruite shares IPO Project, Kunshan Kersen Science & Technology Co.Ltd(603626) IPO Project, Beijing Worldia Diamond Tools Co.Ltd(688028) kechuangban IPO Project, Wolong Electric major Asset Restructuring Project, huachangda major Asset Restructuring Project, zhongchuan Heavy Industry re – financing Project, etc. Mr. Liu wenkun strictly observed relevant Regulations, such as the Regulations on the Management of Securities Issuance and Listing Recommendation Business in the Practice of recommendation Business, and had a good practice record. II. Copatrocinador del proyecto de emisión de valores y otros miembros del equipo del proyecto (ⅰ) copatrocinador del proyecto de emisión de valores

El copatrocinador del proyecto de emisión de valores es Li zhangfan, cuyo patrocinador lleva a cabo las siguientes actividades:

Mr. Li zhangfan: Master degree, currently Vice President of the Committee of Securities Investment Banking Business Management, has chaired or participated in projects such as: Kunshan Kersen Science & Technology Co.Ltd(603626) IPO Project, Beijing Worldia Diamond Tools Co.Ltd(688028) \ IPO Project of Science and Technology Development Board, Kunshan Kersen Science & Technology Co.Ltd(603626) refinanciation Project, etc. Otros miembros del equipo del proyecto de emisión de valores

Otros miembros del equipo del proyecto incluyen Liu Chao, Wu zijing, Hao yongchao, Li Yuheng, Fu Zhiwu, Wang Peng, Song Jing y Zhou yunfan.

Mr. Liu Chao: Master degree, currently Vice President of the Committee of Securities Investment Banking Business Management, has hosted or participated in the projects including: huaxin shares IPO Project, Chuangxin laser IPO Project, zhongchen cable IPO Project, Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203)

Mr. Wu zijing: Master degree, Current Senior Manager of the Securities Investment Banking Business Management Committee, participated in several ongoing Projects.

Mr. Hao yongchao: Master degree, present Vice President Senior of Securities Investment Banking Business Management Committee of Nanjing Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.Ltd(603912) IPO Project, Beijing Beijing Worldia Diamond Tools Co.Ltd(688028) \ IPO proje, Beijing Hhc Changzhou Corp(301061) \ \ \ \ \ \ \ proyectosde deuda, etc. Mr. Li Yuheng: Master degree, currently Vice President of the Committee of Securities Investment Banking Business Management, has chaired or participated in the projects including: Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302)

Mr. Fu Zhiwu: Master degree, Current Vice President of the Committee on Management of Securities Investment Banking, has chaired or participated in projects including: Hhc Changzhou Corp(301061) IPO Project, Arcplus Group Plc(600629) major Asset Restructuring Project, etc.

Mr. Wang Peng: Master degree, currently China Securities Co.Ltd(601066) \ Senior Vice President of the Securities Investment Banking Business Management Committee, has hosted or participated in the projects including: Shanghai Beite Technology Co.Ltd(603009) \

Ms. Song Jing: Master degree, currently China Securities Co.Ltd(601066) \ \ \ \ \

Mr. Zhou yunfan: Master degree, present Vice President Senior of Securities Investment Banking Business Management Committee, who had hosted or participated in: Rhett shares IPO Project, Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) \ \ \ \ \ \ IPO proje, Jiangsu Tianmu Lake Tourism Co.Ltd(603136) \ \ \ \ \ \ proyectosimportantes de reestructuración de activos, etc.

Información básica del emisor

Zhejiang Lianxiang SMART Home Co., Ltd.

Dirección registrada: No. 5, Yixing Road, New Industrial Zone, Wuyuan Street, Haiyan County, Jiaxing City, Zhejiang Province

Fecha de establecimiento: 4 de julio de 2004

Capital social: 77.720250 Yuan

Representante legal: Bu Xiaohua

Secretario de la Junta: Tang qingfen

Tel.: 0573 – 86026183

Dirección de Internet: http://www.lead-show.cn.

Productos de decoración inteligente para el hogar, pared integrada, techo suspendido integrado, bordado informático de Gabinete, ornamentos de bordado artesanal, artículos de uso diario de bordado artesanal, tela de pared de bordado artesanal, tela de pared, tela decorativa, productos de algodón y fibra química, ropa, productos de tela de cama, cortinas, negocio principal de electricidad: fabricación y procesamiento de componentes eléctricos; Diseño de prendas de bordado artesanal; Diseño y construcción de obras de decoración arquitectónica; Venta al por mayor y al por menor de muebles, artesanías, decoraciones artesanales y materiales de construcción; Ventas de software y hardware informático y desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología, servicios técnicos; Importación y exportación de bienes y Tecnología (excepto los bienes y tecnologías restringidos y prohibidos por el Estado).

Tipo de oferta: oferta pública inicial de acciones comunes y cotización

Descripción de si la institución patrocinadora tiene alguna situación que pueda afectar al desempeño justo de las funciones de recomendación

Entidad patrocinadora o sus accionistas controladores y controladores reales

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