Acerca de Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización
De
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
(floor 12, 15, Block B, Xinsheng Building, no. 5 Financial Street, Xicheng District, Beijing)
Declaración
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración de la oferta pública inicial y la cotización en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración de la oferta pública inicial”), las medidas para la administración de las operaciones de recomendación de la oferta pública de valores (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración de la recomendación”), etc. Las normas y reglamentos administrativos y las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la Comisión Reguladora de valores de China) serán honestos y creíbles, diligentes y concienzudamente responsables, emitirán la presente recomendación de emisión en estricta conformidad con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con la Ley, y garantizarán la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos emitidos.
A menos que se especifique otra cosa, los términos o abreviaturas pertinentes del presente documento tendrán el mismo significado que el folleto.
Catálogo
Declaración… 2 catálogo… Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 4.
Información básica sobre la organización patrocinadora y el personal conexo 4.
Información básica sobre el emisor de esta recomendación… 4.
Relación entre el patrocinador y el emisor… 5.
Introducción a los procedimientos de auditoría interna de la organización patrocinadora y opiniones básicas… Sección II compromisos de los patrocinadores Sección 3 recomendación del patrocinador para esta emisión de valores… 11.
Esta emisión ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones necesarios. 11.
Esta emisión se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes. 11.
Principales consejos de riesgo del emisor… 16.
Otras cuestiones de verificación 23.
Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor por el patrocinador… 24.
Conclusión de la recomendación del patrocinador… 24.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Información básica sobre la organización patrocinadora y el personal conexo
Nombre del patrocinador
El patrocinador de esta emisión de valores es Dongxing Securities Corporation Limited(601198) .
Nombre y práctica del Representante patrocinador
Los representantes designados por el patrocinador son Zhang shumin y Zhou Bin.
Zhang shumin: Representante patrocinador, comenzó a trabajar en el Banco de inversiones en 2007, participando o siendo responsable de la finalización de proyectos de oferta pública no pública como Sanchuan Wisdom Technology Co.Ltd(300066) , Shenzhen Changhong Technology Co.Ltd(300151) , Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) , Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.Ltd(688786) , Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) , Vatti Corporation Limited(002035) \ , etc., con amplia experiencia.
Zhou Bin: Representante patrocinador, comenzó a trabajar en el Banco de inversiones en 2008, participando o siendo responsable de Dr.Peng Telecom&Media Group Co.Ltd(600804) , Zhenjiang Dongfang Electric Heating Technology Co.Ltd(300217) , Hangzhou Cable Co.Ltd(603618) , zhongke Xincai, Beijing Kaiwen Education Technology Co.Ltd(002659) , Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.Ltd(688786) y otros proyectos de oferta pública inicial o refinanciación.
Copatrocinador del proyecto de emisión de valores y otros miembros del equipo del proyecto
Copatrocinador del proyecto: Li xueyan, estudiante de posgrado, comenzó a trabajar en el Banco de inversiones en 2020, ha trabajado en empresas cotizadas que participan en la oferta no pública, la reestructuración de activos, el plan de incentivos de acciones restringidas, bonos convertibles, notas a medio plazo, la transferencia de acciones controladas y otros proyectos de refinanciación.
Otros miembros del equipo del proyecto: Huang Bin, Lu jiaquan, Yang yiqing.
Información básica sobre el emisor de esta recomendación
Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd.
Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd.
Capital social 211960.000 Yuan
Hu Xiaoyun, representante legal
Fecha de establecimiento 30 de diciembre de 2008
Ámbito de actividad: producción de productos lácteos, producción de bebidas, comercialización de Alimentos (venta de alimentos preenvasados), cría de ganado (artículos sujetos a aprobación de conformidad con la ley, las actividades comerciales sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Domicilio de la empresa: No. 1, Daishan East Road, Qingyunpu District, Nanchang, Provincia de Jiangxi
Código postal 330043
Tel 0791 – 85278434
Fax: 0791 – 85273187
Sitio web http://www.6103758.com./
Correo electrónico [email protected].
Tipos de acciones acciones acciones comunes RMB (acciones a)
Valor nominal 1,00 yuan por acción
El número de acciones emitidas no excederá de 70,7 millones de acciones, ni será inferior al 25% del capital social total emitido.
Relación entre el patrocinador y el emisor
Situación en que la entidad patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes poseen las acciones del emisor o de sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes
Los accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la organización patrocinadora o de la organización patrocinadora no tienen ninguna situación en la que el emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes posean acciones, y no hay ninguna circunstancia que pueda afectar al desempeño justo de las responsabilidades de la organización patrocinadora y el representante patrocinador.
Ii) Cuando el emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes posean acciones de la institución patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes
El emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes no poseen las acciones de los accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la organización patrocinadora o de la organización patrocinadora, ni afectan al desempeño justo de las funciones de los patrocinadores por la organización patrocinadora y el representante patrocinador.
El representante patrocinador de la institución patrocinadora y su cónyuge, Director, supervisor y personal directivo superior tienen los derechos e intereses del emisor y ocupan puestos en el emisor, etc.
Ni el representante patrocinador ni su cónyuge, Director, supervisor ni personal directivo superior de la institución patrocinadora tienen derechos e intereses del emisor, ni desempeñan funciones en el emisor.
Información sobre la garantía o financiación mutua de los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la institución patrocinadora
Los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores del emisor, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la entidad patrocinadora no se ofrecen mutuamente garantías ni financiación.
Otras relaciones entre patrocinadores y emisores
El patrocinador y el emisor no tienen otra relación que explicar.
Introducción a los procedimientos de auditoría interna de las organizaciones patrocinadoras y opiniones básicas
La institución patrocinadora ha establecido un sistema de control interno perfecto, como el sistema de diligencia debida, el sistema de asesoramiento, el sistema de verificación interna, el sistema de supervisión continua, el sistema de capacitación continua y el sistema de documentos de trabajo patrocinador.
De conformidad con las directrices sobre el control interno de los bancos de inversión de las empresas de valores de la Comisión Reguladora de valores de China, el patrocinador ha establecido tres líneas de defensa del control interno, a saber: i) El equipo del proyecto y los departamentos empresariales constituyen la primera línea de defensa; El Departamento de control de calidad constituye la segunda línea de defensa; El Departamento de gestión del núcleo, el Departamento Jurídico de cumplimiento y otros departamentos pertinentes constituyen la tercera línea de defensa.
El proceso de auditoría interna del proyecto incluye principalmente el proceso de aprobación del proyecto, el proceso de auditoría del control de calidad, el proceso del núcleo y el proceso de gestión posterior.
I) Proceso de examen de la aprobación de proyectos
El Comité de gestión empresarial del Banco de inversiones de esta institución patrocinadora establecerá un grupo de patrocinadores para la suscripción y fusión y reorganización de empresas (en lo sucesivo denominado “El Grupo de proyectos”), que actuará como órgano deliberativo para la aprobación de proyectos en la suscripción y fusión y reorganización de empresas patrocinadoras, y adoptará una Decisión sobre si el proyecto del Banco de inversiones debe aprobarse o no. El proceso específico es el siguiente:
1. Solicitud de aprobación de proyectos y auditoría interna del Departamento de Operaciones
Tras la diligencia debida inicial, el equipo del proyecto llegó a la conclusión de que el proyecto cumplía los criterios para la aprobación del proyecto por el patrocinador, y presentó el formulario de examen de conflictos de intereses y los documentos justificativos pertinentes, el informe de solicitud de aprobación del proyecto y otros documentos útiles para comprender la calidad y el riesgo del proyecto.
El personal de cumplimiento a tiempo completo del Departamento de Operaciones examina las situaciones de conflicto de intereses y emite opiniones claras sobre los resultados del examen. El Director del proyecto y el Jefe del Departamento de negocios examinarán el conjunto completo de documentos de solicitud y firmarán las opiniones de examen.
2. Auditoría por el Departamento de control de calidad y el Departamento Jurídico de cumplimiento
El Departamento de control de calidad comprobará y juzgará si el proyecto se ajusta a las normas y condiciones del proyecto y emitirá una opinión clara sobre la auditoría.
El Departamento de cumplimiento examina las situaciones de conflicto de intereses y emite opiniones claras.
3. Examen y votación del proyecto
El Departamento de control de calidad establecerá un órgano de secretaría del Grupo encargado de organizar la aprobación del proyecto. Sobre la base de la adhesión al principio de evitación, los miembros del Grupo de proyectos seleccionados de la lista de miembros del Comité de proyectos para enviar los materiales del proyecto a los miembros del Comité de proyectos.
El examen y la votación del proyecto cumplen las siguientes condiciones: i) el número de miembros que participan en el examen del proyecto no debe ser inferior a 5; El número de miembros del Departamento de control interno no será inferior a 1 / 2 del número total de miembros que participen en la votación. En un plazo de tres días laborables a partir de la recepción de los materiales de iniciación del proyecto, el equipo de iniciación del proyecto adoptará una decisión sobre si el proyecto puede aprobarse mediante votación privada, nominal e independiente in situ, comunicación, votación escrita, etc. Si el número de votos aprobados es superior a 2 / 3 (incluidos) de los miembros que participan en la votación, la votación se aprobará.
El 31 de julio de 2020, el Grupo de aprobación del proyecto acordó votar por más de 2 / 3 de los miembros participantes.
Ii) Proceso de auditoría del control de calidad
El equipo del proyecto ha completado la diligencia debida, la preparación adecuada de los documentos de trabajo, la preparación completa de los documentos de solicitud, el equipo del proyecto y el Departamento de negocios después de la auditoría interna, el Departamento de control de calidad para solicitar la auditoría de control de calidad.
El Departamento de control de calidad nombró a Zhao zhaihong, Zhai Zhihui y Quan Ting para que verificaran el proyecto, incluidas las siguientes actividades: inspección de los principales locales de oficinas, departamentos de producción y almacenes del emisor, inspección del proceso de producción, tecnología y funcionamiento del equipo del emisor; Acceso a documentos de trabajo y documentos de solicitud (anteproyectos); Entrevista con el personal directivo del emisor y el equipo del proyecto.
Los auditores de control de calidad verificarán y juzgarán si el proyecto cumple las normas del núcleo, si los documentos de declaración cumplen los requisitos, si el equipo del proyecto es diligente y concienzudo, las cuestiones que requieren especial atención y los principales riesgos, y publicarán el informe de auditoría inicial de control de calidad el 13 de marzo de 2021.
El equipo del proyecto llevará a cabo una verificación adicional de acuerdo con las opiniones de auditoría del Departamento de control de calidad, modificará y perfeccionará los materiales de solicitud y responderá a las cuestiones pertinentes del informe de auditoría inicial de control de calidad de manera oportuna y seria.
Una vez emitidas las opiniones de aceptación, los auditores de control de calidad publicarán el informe de control de calidad del proyecto el 22 de abril de 2021, examinarán el documento de trabajo de diligencia debida, emitirán una opinión clara sobre la aceptación de las opiniones profesionales pertinentes y los documentos recomendados sobre la base de la suficiencia y la diligencia debida del equipo del proyecto, y enumerarán las cuestiones en las que haya dudas sobre el proyecto o que deban tenerse en cuenta para su examen en la reunión del núcleo.
Proceso del núcleo
La organización patrocinadora establece el Departamento de gestión del núcleo como la Organización permanente del núcleo, el Comité del núcleo como la organización no establecida del núcleo, y al mismo tiempo establece un Jefe del núcleo, que es plenamente responsable del trabajo del núcleo. El proceso del núcleo de la organización patrocinadora es el siguiente: 1. Examen preliminar del Departamento de gestión del núcleo
El Departamento de gestión del núcleo asignó a Zhang Li y a Li Quan ‘an para verificar el proyecto, y el 12 de marzo de 2021 publicó un informe de Inspección sobre el terreno, y el equipo del proyecto respondió con prontitud y seriedad.
El 26 de abril de 2021, el Departamento de gestión del núcleo completó la auditoría de los materiales y documentos del proyecto, emitió dictámenes de auditoría del núcleo y envió notificaciones de la reunión del núcleo.
2. Procedimiento de verificación
La Conferencia se celebró el 26 de abril de 2021 y se centró en los riesgos y problemas detectados en el proceso de práctica, como la diligencia debida y el control interno, como el control de calidad.
3. Examen de la Conferencia del núcleo
El 26 de abril de 2021, el Departamento de gestión del núcleo presentó los materiales del núcleo al Comité del núcleo para su examen después de la ejecución de los procedimientos de examen inicial y examen del núcleo.
Las reuniones del núcleo se celebran en forma de reuniones sobre el terreno, comunicaciones, etc. Los miembros del Comité del núcleo asistirán a las reuniones del núcleo a título personal, expresarán sus opiniones independientemente y ejercerán su derecho de voto sin injerencia de ningún departamento o persona. La votación de la Conferencia del núcleo se llevará a cabo en forma de votación privada, registrada e independiente, con un voto de una persona y un voto negativo, y los miembros del núcleo no se abstendrán. Cuando se celebre y vote la reunión del núcleo, el número de miembros que participen en la reunión del núcleo no será inferior a nueve, el número de miembros del Departamento de control interno no será inferior a un tercio del número total de miembros participantes, y al menos un funcionario de gestión del cumplimiento participará en la votación. Aprobada por unanimidad por la Conferencia del núcleo el 29 de abril de 2021.
El Departamento de gestión del núcleo insta al equipo del proyecto a que aplique las opiniones del núcleo, y el equipo del proyecto llevará a cabo el proceso de aprobación de la firma y presentará los documentos de solicitud a la c
Iv) Proceso de gestión posterior
La divulgación de informes de supervisión continua, gestión fiduciaria y gestión anual de activos por el patrocinador debe cumplir los procedimientos de control de calidad auditados por el Departamento de control de calidad y los procedimientos básicos auditados por escrito por el Departamento de gestión del núcleo. Los materiales y documentos, como el informe de respuesta a las observaciones, el informe de respuesta a las observaciones de la Comisión de desarrollo y auditoría, el informe de verificación de la Carta de presentación de informes, las opiniones profesionales sobre cuestiones posteriores a la reunión, la divulgación complementaria, etc., deben cumplir los procedimientos de control de calidad auditados por el Departamento de control de calidad y los procedimientos básicos auditados por escrito por el Departamento de gestión del núcleo antes de su presentación, presentación, emisión o divulgación.
Sección II compromisos de los patrocinadores
En cuanto a las cuestiones relativas a la recomendación de esta emisión, la institución patrocinadora se comprometerá a llevar a cabo la debida diligencia y la verificación prudencial del emisor, sus accionistas controladores y los controladores reales, de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Las instituciones patrocinadoras se comprometen de conformidad con las medidas para la administración de las empresas patrocinadoras de la emisión de valores y la cotización en bolsa de la siguiente manera:
Tener razones fundadas para creer que el emisor cumple las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de la c
Tener razones fundadas para creer que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos de solicitud del emisor ni en los materiales de divulgación de información;
Hay razones fundadas para creer que la base de las opiniones expresadas por el emisor y sus directores en los documentos de solicitud y en los materiales de divulgación de información es suficiente y razonable;
Iv) tener razones fundadas para creer que no hay diferencias sustanciales entre los documentos de solicitud y la información divulgada y las opiniones expresadas por los servicios de valores;
Garantizar que el representante de recomendación designado y el personal pertinente de la Organización de recomendación hayan realizado una diligencia debida y una verificación cuidadosa de los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información del emisor;
Vi) Carta de recomendación de garantía;
