Punto de vista básico
Semiconductores: en 2022 se construirán 10 nuevas fábricas de obleas en todo el mundo; Anson Mei China Global Distribution Center closed
La tasa de utilización de las obleas fluctúa notablemente, y en 2021 la tasa de utilización de las obleas alcanza el 19%. Según el último informe de ICI Insights, la volatilidad de la industria de circuitos integrados se refleja principalmente en la gran fluctuación anual de la puesta en marcha de obleas. En los últimos cinco años, la tasa de crecimiento de la construcción de obleas ha oscilado entre – 4,7% y 19%. La capacidad total de la industria de obleas también varía con las condiciones del mercado, pero la tasa de cambio no suele fluctuar mucho, en los últimos cinco años, la tasa de crecimiento de la capacidad de obleas oscila entre el 4% y el 8,5%.
Se prevé que la capacidad mundial de obleas aumente un 8,7% en 2022. Según IC Insights, por primera vez en la historia de la industria de circuitos integrados, en 2002 se produjo una pérdida neta de capacidad de obleas. En 2009, la pérdida neta de capacidad de obleas en la industria de circuitos integrados fue mayor, con una disminución del 6% con respecto al a ño anterior, debido a una disminución del 29% y el 40% en el gasto de capital en 2008 y 2009, y a la grave desaceleración del mercado de circuitos integrados en 2008 – 2009, que dio lugar a un gran número de cierres de capacidad de obleas de 8 pulgadas o menos. En 2021, la capacidad de producción de obleas aumentó un 8,5% y se prevé que aumente un 8,7% en 2022, lo que podría dar lugar a un aumento sin precedentes de la producción de nuevas obleas.
Se espera que 10 fabs de todo el mundo entren en funcionamiento en 2022. Según IC Insights, la capacidad de la industria de CI aumentará un 8,7% en 2022, principalmente debido a la adición prevista de 10 fabs de 12 pulgadas. Se espera que el mayor aumento de la capacidad provenga de las grandes fábricas de memoria de SK Hynix y wabon Electronics, as í como de tres nuevas fábricas de TSMC (dos en Taiwán y una en China continental). Otras nuevas obleas de 12 pulgadas incluyen las obleas de semiconductores de potencia de China Resources Microelectronics Limited(688396) electrónica; Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) Electronic Power separate Devices La fábrica de simulador rfab2 de ti; ST / Tower Mixed Signal, Power, RF and OEM FAB; Y la nueva generación de fábricas de Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) .
Anson Mei anunció el cierre del Centro Mundial de distribución de China debido a la epidemia de Shanghai. El 18 de abril, Anson Mei emitió una carta de notificación diciendo que el cierre del Centro de distribución global de China podría seguir afectando la producción y los envíos debido a la epidemia de Shanghai. La empresa también está abordando de cerca los problemas de los proveedores de materiales, equipo y servicios afectados por la epidemia en China. En la actualidad, aunque la empresa ha adoptado un enfoque alternativo para reorganizar los almacenes alternativos y acelerar el transporte (es decir, NFO – next flight out Fast Air Service), todavía no puede transportar materiales suficientes para satisfacer las necesidades de todos los clientes.
Creemos que la cadena de la industria de semiconductores todavía se ve gravemente afectada por la situación epidémica, la incertidumbre de la cadena de suministro aumenta de nuevo, y los envíos regionales de empresas como Anson Mei se verán afectados con frecuencia. Sin embargo, aunque el lado de la oferta se enfrenta a dificultades a corto plazo o a largo plazo, seguimos siendo optimistas sobre el desarrollo de la industria china de semiconductores a mediano y largo plazo. Por un lado, según las previsiones de IC Insights, la capacidad de producción y los envíos seguirán siendo optimistas en 2022, las principales fábricas de obleas tienen una fuerte voluntad de ampliar la producción, y se espera que la demanda de la industria siga aumentando; Por otra parte, a medida que la tendencia de la globalización inversa de los semiconductores se hace cada vez más evidente, el proceso de sustitución de los semiconductores se acelerará continuamente, lo que beneficiará a las principales empresas de semiconductores de China.
Indicación del riesgo
La demanda descendente es inferior a la prevista; Los brotes recurrentes corren el riesgo de bloquear la capacidad.
Objeto pertinente
Diseño de semiconductores: [ Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) ] [ Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) ] [ Sg Micro Corp(300661) ] [ Maxscend Microelectronics Company Limited(300782) ]; Fabricación de obleas: [ Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) ] [semiconductores HUAHONG]; Materiales semiconductores: [ Red Avenue New Materials Group Co.Ltd(603650) ] [jingrui Stock]; Semiconductores de potencia: [ Wingtech Technology Co.Ltd(600745) ] [ China Resources Microelectronics Limited(688396) ] [ Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) ] [ Starpower Semiconductor Ltd(603290) ] [ Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) ] [ Wuxi Nce Power Co.Ltd(605111) ] [ Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) \ ]
Electrónica de consumo: [ Goertek Inc(002241) ] [ Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) ] [ Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) ] [ Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) ]; Smartphone: [Xiaomi Group] Fold screen: [ Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) ] [ Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) ]
