Código de valores: Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) abreviatura de valores: Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837)
Plan de emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados abril de 2002
Declaración del emisor
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la autenticidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad del contenido del plan.
2. La empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa después de la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos. Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos.
3. El presente plan es una declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de bonos convertibles a un objeto no específico, y cualquier declaración en contrario es falsa.
4. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
5. The matters described in this plan does not represent the substantial Judgement, Confirmation and approval of matters related to the issuance of convertible Corporate Bonds to specific Objects By the examination and Registration Department. La entrada en vigor y la conclusión de las cuestiones relativas a la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos no se llevarán a cabo hasta que la Junta General de accionistas de la sociedad las examine y la bolsa de Shenzhen las examine y apruebe la emisión y la cotización y se informe al c
Catálogo
El emisor declara que… 1 catálogo… 2 explicación… 4. Esta emisión se ajusta a las leyes, reglamentos y documentos normativos sobre las condiciones de emisión de valores de GEM a objetos no específicos… 5 2. Panorama general de esta publicación 5.
Tipos de valores emitidos… 5.
Ii) Escala de emisión… 5.
Iii) valor nominal y precio de emisión… 5.
Iv) Duración de los bonos… 5.
Tipo de interés nominal… 5.
Vi) Plazo y modalidades del Servicio de la deuda 6.
Vii) plazo para la conversión de acciones… 7.
Determinación y ajuste del precio de conversión de acciones 7.
Ⅸ) cláusula de corrección a la baja del precio de conversión de acciones… 8.
El método de determinación del número de acciones transferidas y el método de tratamiento de la cantidad inferior a una acción en el momento de la conversión… 9.
Cláusula de Redención… 9.
Condiciones de reventa… 10.
Atribución de dividendos en el año de conversión de acciones… 11.
Modo de emisión y objeto de emisión… 11.
Disposiciones relativas a la colocación a los accionistas originales 12.
Asuntos relacionados con la reunión de tenedores de bonos… 12.
Uso de los fondos recaudados… 14.
XVIII) Cuestiones de garantía 14.
Cuestiones de calificación 14.
Depósito de fondos recaudados 15.
21. Período de validez del plan de distribución actual 15.
Información Financiera y contable y debate y análisis de la gestión… 15.
Estados financieros de los últimos tres años 15.
Ii) cambios en el alcance de la consolidación de los estados financieros consolidados 23.
Principales indicadores financieros de la empresa durante el período que abarca el informe… 23.
Análisis de la situación financiera de la empresa… 24. Finalidad de la recaudación de fondos para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades… Política de distribución de beneficios y distribución de beneficios de la empresa 28
Política de distribución de beneficios… 29.
Ii) distribución de los beneficios de la empresa en los últimos tres años… Declaración del Consejo de Administración sobre el plan de refinanciación de la empresa en los próximos 12 meses 32.
Interpretación
Salvo indicación en contrario, las siguientes abreviaturas y términos tendrán el siguiente significado en el presente plan:
Esta emisión se refiere a la emisión de bonos convertibles de sociedades por parte de la empresa a objetos no específicos, con una recaudación de fondos no superior a 32 millones de yuan (incluido el capital).
Este plan se refiere al plan de emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados.
Un bono convertible es un bono corporativo convertible.
Acciones ordinarias RMB cotizadas en un índice de acciones
Comisión Reguladora de valores de China
La Junta General de accionistas se refiere a la Junta General de accionistas.
El Consejo de Administración se refiere al Consejo de Administración.
La Junta de supervisores se refiere a la Junta de supervisores.
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Los estatutos se refieren a los estatutos.
El folleto se refiere a un folleto para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados.
Período de presentación de informes, los tres últimos años se refieren a 2019, 2020 y 2021
Al final del período que abarca el informe, el 31 de diciembre de 2019, el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2021
Yuan, 10.000 y 100 millones de yuan se refieren a Yuan, 10.000 y 100 millones de yuan.
[Nota]: los datos financieros y los indicadores financieros mencionados en el presente plan, a menos que se especifique otra cosa, se refieren a los datos financieros del calibre de los estados financieros consolidados y a los indicadores financieros calculados sobre la base de esos datos financieros.
Si hay alguna diferencia en la suma de los totales parciales y los detalles, se debe al redondeo.
Descripción de las condiciones para la emisión de valores por GEM a objetos no específicos de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), el Consejo de Administración llevó a cabo un examen y una demostración uno por uno de la situación real y las cuestiones conexas de Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) Se considera que todas las condiciones de la empresa cumplen las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos vigentes y los documentos normativos sobre la emisión de bonos convertibles por GEM a objetos no específicos, y las condiciones para la emisión de bonos convertibles por GEM a objetos no específicos. Situación general de la emisión (ⅰ) tipos de valores emitidos
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles que pueden convertirse en acciones a de la empresa. Los bonos convertibles y las futuras acciones convertibles se cotizarán en la bolsa de Shenzhen. Ii) Escala de emisión
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, la situación financiera actual y el plan de inversión de la empresa, el importe total de los fondos recaudados en esta emisión no excederá de 32 millones de yuan (incluidos los fondos recaudados), y la Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración de la empresa a determinar el importe específico de los fondos recaudados. Iii) valor nominal y precio de emisión
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se emiten al valor nominal, cada uno con un valor nominal de 100 yuan.
Iv) Duración de los bonos
El período de emisión de los bonos convertibles es de seis años a partir de la fecha de emisión. Tipo de interés nominal
El método para determinar el tipo de interés nominal de los bonos convertibles emitidos y el nivel final del tipo de interés de cada año de interés se presentarán a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración de la sociedad a negociar con el organismo patrocinador (principal asegurador) antes de la emisión sobre la base de las políticas nacionales, las condiciones del mercado y las condiciones específicas de la sociedad. Duración y modalidades del Servicio de la deuda
Esta emisión de bonos convertibles utiliza el método de pago de intereses una vez al a ño, el reembolso del principal y el pago de intereses del último año.
1. Cálculo de los intereses anuales
Los intereses anuales se refieren a los intereses corrientes a los que los tenedores de bonos convertibles tienen derecho cada año completo a partir del primer día de emisión de bonos convertibles sobre la base del valor nominal total de los bonos convertibles.
La fórmula de cálculo del interés anual es: i = B × I
Intereses anuales;
El importe nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos en la fecha de registro del pago de intereses en el año en que se devengan intereses (en lo sucesivo denominado “el año” o “el año”);
Se refiere al tipo de interés nominal de los bonos convertibles en el año en curso.
2. Modalidades de pago de intereses
La emisión de bonos convertibles adopta el método de pago de intereses una vez al a ño, y la fecha de inicio del cálculo de los intereses es el primer día de emisión de bonos convertibles.
Fecha de pago de los intereses: la fecha anual de pago de los intereses será la fecha de cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos convertibles. Si ese día es un día feriado o de descanso legal, se aplazará hasta el siguiente día laborable sin intereses adicionales. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses.
El Consejo de Administración de la empresa determinará, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones de la bolsa de Shenzhen, las cuestiones relativas a la atribución de intereses y dividendos durante el año de conversión.
Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses es el día de negociación anterior a la fecha de pago de intereses de cada año, y la empresa pagará los intereses del año en curso dentro de los cinco días de negociación siguientes a la fecha de pago de intereses de cada año. En el caso de los bonos convertibles que soliciten la conversión en acciones de la sociedad antes de la fecha de registro del pago de intereses (incluida la fecha de registro del pago de intereses), la sociedad ya no pagará a sus tenedores los intereses correspondientes al año en curso y a los años subsiguientes en que se devenguen intereses.
El impuesto pagadero sobre los ingresos por concepto de intereses devengados por los tenedores de obligaciones convertibles será sufragado por el tenedor. Duración de la conversión
El período de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión comenzará el primer día de negociación seis meses después de la expiración de la fecha de emisión de los bonos convertibles y terminará la fecha de vencimiento de los bonos convertibles. Los tenedores de bonos tienen opción sobre la conversión o no conversión de acciones y se convierten en accionistas al día siguiente de la conversión. Determinación y ajuste del precio de conversión
1. Determinación del precio inicial de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos no será inferior al precio medio de negociación de las acciones a de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto (si en esos 20 días de negociación se ha producido un ajuste de los precios de las acciones debido a la eliminación de derechos y a la Eliminación de intereses, el precio medio de negociación en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio correspondiente después del ajuste de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses) y el precio medio de negociación de las acciones a de la empresa en el día de negociación anterior. El precio inicial específico de la conversión de acciones se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración de la sociedad a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) antes de la emisión, de conformidad con el mercado y las condiciones específicas de la sociedad. Al mismo tiempo, el precio inicial de conversión no debe ser inferior al valor nominal de los activos netos auditados y las acciones del último período.
Precio medio de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación = valor total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación / valor total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación.
Precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior = valor total de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior / valor total de las acciones de la empresa en ese día.
2. Método de ajuste y fórmula de cálculo del precio de conversión
Después de esta emisión, el precio de la conversión se ajustará de acuerdo con la siguiente fórmula (se mantendrán dos decimales y se redondeará el último decimal) en caso de que la empresa distribuya dividendos de acciones, aumente el capital social, emita nuevas acciones (excluido el aumento del capital social debido a esta conversión de obligaciones convertibles en acciones), distribuya derechos de emisión y distribuya dividendos en efectivo, etc.
Distribución de dividendos de acciones o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k).
Entre ellos: P1 es el precio de las acciones después del ajuste, p0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es la tasa de entrega de acciones o la tasa de aumento de capital, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o la tasa de asignación, a es el precio de las acciones o La asignación de nuevas acciones, D es el dividendo en efectivo por acción.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas antes mencionados, el precio de conversión se ajustará a su vez y se publicará un anuncio pertinente en los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa designados por la Comisión Reguladora de valores de China, en el que se indicarán la fecha de ajuste del precio de conversión, las medidas de ajuste y el período de suspensión de la conversión (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos o después de ella, y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la sociedad pueda realizar recompras de acciones (distintas de las recompras de acciones necesarias para mantener el valor de la sociedad y los intereses de los accionistas como resultado de planes de participación de los empleados, incentivos de capital o para mantener el valor de la sociedad), fusiones, escisiones o cualquier otra circunstancia que altere la categoría, El número y / o los intereses de los accionistas de la sociedad y pueda afectar a los intereses de los acreedores de los tenedores de obligaciones convertibles emitidos o a los intereses derivados de la conversión de acciones, la sociedad actuará con equidad, imparcialidad y equidad, según proceda, El principio de equidad y el principio de plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión ajustan el precio de las acciones convertibles. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se ajustarán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado, las autoridades reguladoras de valores y las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen en ese momento.
