Código de la acción: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) abreviatura de la acción: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) lugar de cotización: Shenzhen Stock Exchange
Shenzhen fluence Technology Plc.
(3602 Venture Capital Building, no. 9 tengfei Road, huanggekeng Community, Longcheng Street, Longgang District, Shenzhen)
(versión revisada)
Abril de 2002
Declaración del emisor
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad del plan.
2. Después de la emisión de acciones a objetos específicos por el procedimiento sumario, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión de acciones a determinados objetivos mediante un procedimiento sumario.
3. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario, y cualquier declaración en contrario es falsa.
4. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
5. Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación y la aprobación de la autoridad de examen y aprobación de las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario, y la entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario descrito en el presente plan aún no han obtenido la aprobación o aprobación de la autoridad de examen y aprobación pertinente.
Consejos importantes
Las palabras o abreviaturas de esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas de “interpretación” de este plan. 1. Las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario han sido autorizadas por la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su aplicación por el Consejo de Administración de la empresa, y han sido examinadas y aprobadas por la 13ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 15ª reunión del Tercer Consejo de Administración. According to relevant laws and Regulations, this scheme of issuing shares to specific Objects By Summary procedure must be examined and passed by Shenzhen Stock Exchange and registered with the approval of c
Los objetivos de la emisión son Yunnan Gold Seed Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership), Huaxia Fund Management Co., Ltd., Zhuhai Gold Teng Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership), Shandong Finance Venture Capital Co., Ltd., xingzheng Global Fund Management Co., Ltd. Y Tibet tengyi Investment Co., Ltd. Todas las acciones emitidas se suscriben en efectivo.
Sobre la base de la oferta de compra de los inversores y de conformidad con los procedimientos y normas para determinar el precio de emisión, el objeto de emisión y el número de acciones asignadas, el precio de emisión se fijará en 7,49 Yuan / acción.
La fecha de referencia para la fijación de precios de esta emisión es el primer día del período de emisión de las acciones emitidas, es decir, el 19 de abril de 2022. El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de La fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios).
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
Sobre la base de los resultados de la licitación de esta oferta, el número de acciones que se emitirán en esta oferta es de 26702269, no más del 30% del capital social total de la empresa antes de esta oferta. Si las acciones de la empresa se entregan entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, el Fondo de reserva de capital se convierte en capital social adicional o el capital social total de la empresa cambia antes de la emisión y el precio de emisión se ajusta por otras razones, el límite superior de La cantidad de acciones emitidas se ajustará en consecuencia. La cantidad final de acciones emitidas estará sujeta a la cantidad acordada por la Comisión Reguladora de valores de China para su registro.
Las acciones emitidas no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de terminación de la emisión. Una vez concluida la emisión, las acciones de la sociedad que aumenten debido a la emisión de acciones de bonificación o a la conversión de fondos de reserva de capital en capital social también se ajustarán a las disposiciones del período de restricción antes mencionado. Una vez expirado el período de restricción de la venta, el objeto de la emisión deberá cumplir las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otras autoridades reguladoras.
Se prevé que el total de los fondos recaudados en esta emisión no supere los 20.000 millones de yuan (incluidos), y los fondos recaudados netos después de deducir los gastos de emisión se utilizarán para la construcción de la base de producción de materiales clave de ánodo de baterías de litio.
En el ámbito de aplicación de este proyecto de recaudación de fondos, el Consejo de Administración de la empresa podrá ajustar adecuadamente la cantidad de inversión de los fondos recaudados para los proyectos mencionados de conformidad con las necesidades reales del proyecto. Si el importe neto real de los fondos recaudados en esta emisión es inferior a la demanda de fondos del proyecto propuesto, la empresa se autofinanciará para resolver la parte insuficiente. Antes de que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa invertirá los fondos recaudados por sus propios fondos u otros medios de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto y los reemplazará después de que los fondos recaudados estén en su lugar.
El principal organismo de ejecución del proyecto es la sociedad Holding Sun Company St. Bibi y New Energy, que es la filial de propiedad total de Gejiu St. Bibi. Una vez que se disponga de los fondos recaudados para esta emisión, la empresa invertirá los fondos recaudados en el organismo principal de ejecución en forma de préstamos con referencia a los tipos de interés justos del mercado, y el organismo principal de ejecución será responsable de la ejecución concreta del proyecto de inversión de los fondos recaudados.
Una vez concluida la emisión, los accionistas nuevos y antiguos de la sociedad disfrutarán conjuntamente de los beneficios no distribuidos acumulados antes de la emisión, a fin de tener en cuenta los intereses de los accionistas nuevos y antiguos, de conformidad con la proporción de las acciones de la sociedad que posean después de la emisión.
La empresa ha aplicado estrictamente la política de dividendos en efectivo de conformidad con la política de dividendos en efectivo de los estatutos y la resolución de la Junta General de accionistas sobre el plan de distribución de beneficios. De conformidad con la circular sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2022] no. 3), etc., la sección VI de la política de distribución de beneficios de las empresas y la información conexa de este plan preliminar tienen un efecto negativo en la formulación y aplicación de la política actual de distribución de beneficios, la política de dividendos en efectivo y la distribución de dividendos de las empresas en los últimos tres a ños. La planificación de los dividendos de los accionistas de la empresa en los próximos tres años se explica y se señala a la atención de los inversores. IX, According to the opinions of the State Council on Further Promoting the healthy development of the Capital Market (guofa [2014] No. 17), The Opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (guoban fa [2013] No. 110), Guidance Opinions on the issues related to the first START and refinancing, and the diluted Return of Major assets Restructuring at the current Time (circular Con el fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa ha formulado medidas para llenar el rendimiento al contado diluido después de la emisión de las acciones, y los accionistas controladores, los controladores reales, los directores y los altos directivos de la empresa se han comprometido a cumplir las medidas de rendimiento.
Para las medidas y compromisos pertinentes, véase la sección VII del presente plan, “declaraciones y compromisos del Consejo de Administración relativos a esta emisión”. Al mismo tiempo, la empresa recuerda a los inversores que se preocupan por el hecho de que las medidas de compensación de la empresa en este plan no son equivalentes a garantizar los beneficios futuros de la empresa, por favor presten atención al riesgo de inversión.
En particular, se recuerda a los inversores que lean cuidadosamente el contenido pertinente de este plan “Sección 5 riesgos relacionados con la emisión” y presten atención al riesgo de inversión.
Catálogo
El emisor declara que… 2 consejos importantes… 3 catálogo… 6 Interpretación… 8.
Términos básicos… 8.
Términos técnicos… Sección 1 Resumen del plan de emisión de acciones… 10.
Información básica del emisor… 10.
Antecedentes del proyecto de inversión de capital recaudado… 11.
El objeto de la emisión y su relación con la empresa… 13.
Resumen del plan de distribución actual 14.
Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 17.
Vi. Si la emisión de esta oferta da lugar a cambios en el control de la empresa… 18 7. Si la aplicación del plan de emisión de acciones puede dar lugar a que la distribución de las acciones no cumpla las condiciones para la cotización en bolsa… 18. Situación en que el plan de distribución ha sido aprobado por las autoridades competentes pertinentes y procedimientos que deben presentarse para su aprobación
Prefacio… Sección II Resumen del Acuerdo de suscripción de acciones con las condiciones de entrada en vigor 20.
Tema del contrato, fecha de firma… 20.
Precio de suscripción y cantidad de suscripción… 20.
Condiciones de entrada en vigor del Acuerdo 21.
Cláusula de responsabilidad por incumplimiento del contrato ¡Error! No hay marcadores definidos. Sección 3 Análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados… 22.
Plan de utilización de los fondos recaudados en esta ocasión… 22.
Detalles del proyecto de inversión de capital recaudado en este momento… 22.
Influencia de la emisión en la gestión y la situación financiera de la empresa, etc. Sección IV debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… 28 1. Actividades y activos de la sociedad, estatutos, estructura de accionistas, estructura de personal directivo superior después de la emisión;
Cambios en la estructura de los ingresos de las empresas… 28 2. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de las empresas que cotizan en bolsa después de esta emisión. Relaciones comerciales, relaciones de gestión, transacciones con partes vinculadas y
Cambios en la competencia entre pares, etc. 30 4. Una vez concluida la emisión, la sociedad cotizada no tendrá accionistas controladores de fondos o activos ni personas relacionadas con ellos.
En caso de ocupación, o en caso de que la sociedad cotizada ofrezca garantías a los accionistas controladores y a sus afiliados… 30 5. Si la estructura de la deuda de las empresas que cotizan en bolsa es razonable, si existe un aumento sustancial de la deuda (incluida la deuda contingente) mediante la emisión actual, si la proporción de la deuda es demasiado baja y el costo financiero no es razonable. Sección 5 riesgos relacionados con esta emisión… 31.
Riesgo operativo… 31.
Riesgo financiero… 32.
Riesgos relacionados con esta transacción… 33.
Iv. Riesgos de utilización de los fondos recaudados Sección 6 política de distribución de beneficios y situación conexa de la empresa 35.
Política de distribución de beneficios de la empresa… 35.
II. Utilización de los dividendos en efectivo y los beneficios no distribuidos de la empresa en los últimos tres años… 37.
Planificación de los futuros dividendos de la empresa… Sección 7 declaraciones y compromisos del Consejo de Administración relativos a esta emisión Voz del Consejo de Administración sobre si hay algún otro plan de financiación de acciones en los próximos 12 meses además de esta oferta
Ming… 42.
Aviso de riesgo sobre el rendimiento al contado diluido de esta emisión y las medidas de rendimiento que deben adoptarse para llenar… 42.
Interpretación
A los efectos del presente plan, a menos que se indique otra cosa, las siguientes abreviaturas tendrán el siguiente significado: i) El término básico emisor, sociedad, sociedad anónima, se refiere a Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) \ \ \ esta emisión
Este plan se refiere a un plan para la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario en 2022.
Períodos de referencia 2019, 2020 y 2021
Final del período que abarca el informe: 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021
Los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa son du Jianjun, Liu Yu y Zhang Kui.
Gejiu sanbi hezhi Gejiu sanbi hehe Industrial Co., Ltd.
Santa Biwa New Energy means Santa Biwa (Red River) New Energy Co., Ltd.
La Junta General de accionistas se refiere a la Junta General de accionistas.
El Consejo de Administración se refiere al Consejo de Administración.
La Junta de supervisores se refiere a la Junta de supervisores.
Los estatutos y estatutos se refieren a los estatutos.
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
Registration and Clearing institutions refer to Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Corporation
Ggii se refiere al Instituto de investigación de baterías de litio de alta tecnología (ggii), que se centra en industrias emergentes como las baterías de litio.
