Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre
Synthesis Electronic Technology Co.Ltd(300479)
Informe detallado sobre los cambios en el patrimonio neto
De
Opinión de verificación del Asesor Financiero
Nombre de la empresa que cotiza en bolsa:
Lugar de cotización: Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de la acción: Synthesis Electronic Technology Co.Ltd(300479)
Código de acciones: Synthesis Electronic Technology Co.Ltd(300479)
Asesor Financiero
North Block, Excellence Times Square, no. 8, central no. 3 Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Fecha de firma: abril de 2022
Catálogo
Declaración especial 3 2. Explicación… 5 III. Compromisos del Asesor Financiero Opiniones de verificación del Asesor Financiero 7 (ⅰ) Verificación del contenido del informe detallado sobre cambios en el patrimonio neto… 7 (ⅱ) Verificación de los efectos de los cambios en los derechos e intereses de los deudores de divulgación de información… 7 (ⅲ) Verificación de los cambios en los derechos e intereses del deudor de la divulgación de información… 8 (ⅳ) Verificación de los planes de aumento o disminución de los derechos e intereses de las empresas que cotizan en bolsa en los próximos 12 meses por el deudor de la divulgación de información… 8 (V) Verificación de la calificación del sujeto, la fuerza económica, la capacidad de gestión y la situación crediticia del deudor de la divulgación de información… 9 (ⅵ) asesoramiento a los deudores de divulgación de información… 23 (ⅶ) Verificación de la fuente y legitimidad de los fondos de cambio de capital… 23 (VIII) Verificación de los procedimientos de autorización y aprobación de esta transacción… 24 (Ⅸ) Verificación de las disposiciones transitorias 25 (XXI) Verificación de los planes de seguimiento de este cambio de capital… 26 (11) Verificación del análisis de impacto de este cambio de capital en las empresas que cotizan en bolsa… 29 (XII) Verificación de las transacciones importantes entre el deudor de la divulgación de información y la empresa que cotiza en bolsa… 31 (XIII) restricciones a los derechos sobre acciones de las empresas que cotizan en bolsa y otros arreglos de compensación relacionados con el cambio de capital
Verificar… 32 (14) Verificación de la compra y venta de acciones de las empresas que cotizan en bolsa en los seis primeros meses….. 33 XV) Verificación de otras cuestiones importantes 34 XVI) Observaciones finales del Asesor Financiero 35.
Declaraciones especiales
Citic Securities Company Limited(600030) acepta la De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa, las normas no. 15 sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, el Informe sobre los cambios en los derechos e intereses, las normas no. 16 sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, el informe sobre la adquisición de empresas que cotizan en bolsa, etc. De conformidad con las normas comerciales y las normas éticas aceptadas por la industria, el asesor financiero, en el espíritu de buena fe y diligencia debida, ha verificado la situación pertinente y la información sobre los cambios en los derechos e intereses y ha emitido dictámenes de verificación sobre el contenido del informe detallado sobre los cambios en los derechos e Intereses preparado por el obligado a revelar información para su referencia por los inversores en general y las partes interesadas.
El asesor financiero emite la opinión de verificación del Asesor Financiero de conformidad con los principios de independencia, objetividad e imparcialidad y hace la siguiente declaración:
El proveedor de la información pertinente ha asegurado al asesor financiero que será responsable de la autenticidad, exactitud, exhaustividad y puntualidad de los materiales escritos, documentos o testimonios orales que proporcione; No hay omisiones importantes que puedan dar lugar a la falsedad o a una interpretación errónea de la presente opinión de verificación.
El asesor financiero ha cumplido la obligación de diligencia debida y el procedimiento de trabajo de la práctica de conformidad con las disposiciones pertinentes, y tiene la obligación de buena fe, diligencia debida y diligencia debida con respecto a la autenticidad, exactitud e integridad de las opiniones de verificación; el contenido de las opiniones expresadas se limita al informe detallado sobre los cambios en los derechos e intereses. A menos que la autoridad reguladora solicite otra cosa, el asesor financiero no emitirá ninguna opinión sobre otros aspectos relacionados con este cambio de capital.
En cuanto a los hechos que son esenciales para la presente opinión de verificación y que no pueden estar respaldados por pruebas independientes o que requieren conocimientos especializados en derecho, auditoría y evaluación, el asesor financiero se basará en las opiniones, notas y otros documentos emitidos por los departamentos gubernamentales pertinentes, las empresas de abogados, las empresas de contabilidad, las instituciones de evaluación de activos y otras dependencias pertinentes.
El asesor financiero no ha encomendado ni autorizado a ninguna otra institución o persona a proporcionar información que no figure en la presente opinión de verificación ni a dar ninguna explicación o explicación de la misma.
El presente dictamen de verificación no constituye una propuesta de inversión en acciones, y el asesor financiero no será responsable de los riesgos que puedan derivarse de las decisiones de inversión adoptadas por los inversores de conformidad con el presente dictamen de verificación.
El asesor financiero invita a los inversores a que lean cuidadosamente el informe detallado sobre los cambios en los derechos e intereses, as í como el texto completo y los documentos de referencia de otros anuncios públicos de las empresas que cotizan en bolsa.
II. Interpretación
A los efectos de la presente opinión de verificación, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes abreviaturas tendrán el siguiente significado específico:
El término explicativo se refiere al contenido explicativo
Esta opinión de verificación se refiere a la opinión de verificación del asesor financiero sobre el informe detallado sobre cambios en el patrimonio neto.
El informe detallado sobre cambios en el patrimonio neto se refiere al informe detallado sobre cambios en el patrimonio neto.
Synthesis Electronic Technology Co.Ltd(300479) / Listed Companies / indicators
Shandong shensi Technology Investment Co., Ltd.
Energy and Environmental Protection / Environmental Protection Technology / letter refers to Jinan Energy and Environmental Protection Technology Co., Ltd. Information Disclosure obligee / transferee
Jinan Energy Investment Holding Co., Ltd.
Jinan Energy Group Co., Ltd
La energía y la protección del medio ambiente adquieren 22.455912 acciones de las empresas que cotizan en bolsa, que representan el 11,40% del total. Los derechos de voto correspondientes a las acciones de Yi 10252872 de las empresas que cotizan en bolsa mantenidas por shensi Investment se obtienen mediante el derecho de voto confiado, que representa el 5,20% del total de acciones de las empresas que cotizan en bolsa.
La energía y la protección del medio ambiente tendrán en total el 16,60% de los derechos de voto de las empresas que cotizan en bolsa. Shensi Investment tendrá el 11,22% de los derechos de voto de las empresas que cotizan en bolsa.
Jinan municipal Sasac refers to the State – owned Assets Supervision and Management Committee of Jinan Municipal People ‘s Government
Comisión Reguladora de valores de China / Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
China Securities Registration and Clearing Co., Ltd.
Financial Advisor / Citic Securities Company Limited(600030) refers to Citic Securities Company Limited(600030)
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
Las medidas de gestión de las adquisiciones se refieren a las medidas de gestión de las adquisiciones de empresas que cotizan en bolsa.
El criterio no. 15 se refiere al criterio no. 15 sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa – Informe sobre los cambios en el patrimonio neto.
La norma 16 se refiere a la norma no. 16 sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa – Informe de adquisición de las empresas que cotizan en bolsa.
Yuan / 10.000 Yuan RMB / 10.000 Yuan RMB
Nota: las discrepancias o discrepancias en los datos a que se refiere la presente opinión de verificación se deben al redondeo.
Compromisos del Asesor Financiero
Este asesor financiero:
Ha cumplido su obligación de diligencia debida de conformidad con las disposiciones pertinentes y tiene razones fundadas para creer que no hay diferencias sustanciales entre las opiniones profesionales expresadas y el contenido de los documentos de declaración del obligado a revelar información;
Se ha verificado el documento de declaración del obligado a revelar información y se ha cerciorado de que el contenido y el formato del documento de declaración se ajustan a las normas;
Hay razones fundadas para creer que este cambio de derechos e intereses se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos y disposiciones de la c
Las opiniones profesionales emitidas en relación con este cambio de capital se han presentado a la autoridad central para su examen y han sido aprobadas;
Durante su mandato como asesor financiero, se han adoptado medidas estrictas de confidencialidad y se ha aplicado estrictamente el sistema de cortafuegos internos.
Opiniones de verificación del Asesor Financiero
El asesor financiero emite las siguientes opiniones profesionales sobre las siguientes cuestiones relacionadas con los cambios en el patrimonio neto:
Verificación del contenido del informe detallado sobre cambios en el patrimonio neto
El deudor de la divulgación de información ha preparado un informe detallado sobre los cambios en los derechos e intereses de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como la Ley de valores, las medidas administrativas para la adquisición, las normas 15 y 16. En el informe detallado sobre los cambios en los derechos e intereses, la protección del medio ambiente en materia de energía presenta al obligado a revelar información, el propósito y el procedimiento de ejecución de los cambios en los derechos e intereses, el modo de los cambios en los derechos e intereses, las fuentes de fondos, el plan de Seguimiento, el análisis de los efectos de los cambios en los derechos e intereses en las empresas que cotizan en bolsa, las transacciones importantes con las empresas que cotizan en bolsa, la situación de la compra y venta de acciones de las empresas que cotizan en bolsa en los primeros seis meses, la información financiera del obligado a revelar información, Otras cuestiones importantes se revelaron.
De conformidad con los principios de buena fe y diligencia debida, el asesor financiero ha verificado y verificado el contenido del informe detallado sobre los cambios en los derechos e intereses de los deudores de divulgación de información en materia de energía y protección del medio ambiente, y no ha encontrado ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y El contenido divulgado es verdadero, exacto y completo.
Verificación de los efectos de los cambios en los derechos e intereses de los deudores de divulgación de información
El deudor de la divulgación de información revelará en el informe detallado sobre los cambios en el patrimonio neto:
“Jinan Energy Group, el accionista mayoritario de la protección del medio ambiente, es una gran empresa de energía de propiedad estatal en Jinan, y está promoviendo activamente la transformación digital. Los productos y programas de 479 \ La introducción de Jinan Energy Group es beneficiosa para que las empresas que cotizan en bolsa introduzcan más recursos ventajosos y promuevan el desarrollo empresarial general de las empresas que cotizan en bolsa.
Después del cambio de capital, Jinan Energy Group y la protección del medio ambiente de la energía se basarán en el desarrollo sostenible de las empresas que cotizan en bolsa y en los intereses de todos los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, optimizarán y mejorarán aún más la gobernanza y la estructura industrial de las empresas que cotizan en bolsa, consolidarán y mejorarán la rentabilidad y la capacidad de desarrollo sostenible de las empresas que cotizan en bolsa.
Tras la verificación, el asesor financiero considera que el objetivo de este cambio de capital es claro y que las razones son suficientes, y que no hay violación de las leyes y reglamentos vigentes; La realización de este cambio de capital es beneficiosa para promover el desarrollo a largo plazo de las empresas que cotizan en bolsa.
Verificación de los cambios en los derechos e intereses de los deudores de divulgación de información
1. Verificación de los cambios en la participación de los deudores en la divulgación de información
Después de la verificación, antes del cambio de capital, Jinan Energy Group y Energy Environmental Protection no poseían directamente las acciones de las empresas que cotizan en bolsa ni sus derechos de voto. Energy and Environmental Protection as Limited Partnership (LP) contributed 565193% of Jinan jiuyue Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership), and Jinan jiuyue Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership) holds 5.63% shares.
Después del cambio de capital, la energía y la protección del medio ambiente adquieren 22.455912 acciones de la empresa cotizada, que representan el 11,40% del valor total de las acciones de la empresa cotizada. La energía y la protección del medio ambiente obtienen el derecho de voto correspondiente a las 10.252872 acciones de las empresas que cotizan en bolsa, que representan el 5,20% del total de acciones de las empresas que cotizan en bolsa. La energía y la protección del medio ambiente tendrán en total el 16,60% de los derechos de voto de las empresas que cotizan en bolsa. Antes y después de la transferencia de las acciones y de la delegación de los derechos de voto, el número de acciones y los derechos de voto de las dos partes en la transacción son los siguientes:
Antes y después de esta transacción
Proporción del número de acciones en poder de voto del capital social total
Shensi Investment 5480874827.82% 27.82% 3235283616.42% 11.22%
Energía y protección del medio ambiente – 2245591211,40% 16,60%
Total 5480874827,82% 27,82% 5480874827,82% 27,82%
Una vez concluida la transferencia de acciones y la delegación de derechos de voto, la energía y la protección del medio ambiente poseerán directamente el 11,40% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa y obtendrán el 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa mediante la delegación de derechos de voto.
