Sobre
Beijing zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd. IPO shares and listed in GEM
Patrocinador (asegurador principal)
401, Building B7, qianhai Shenzhen Hong Kong Fund Town, no. 128, guiwan No. 5 Road, Nanshan Street, qianhai Shenzhen Hong Kong Cooperation Zone, Shenzhen
Catálogo
Catálogo… Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 2.
Introducción al personal de la organización patrocinadora… 2.
Perfil básico del emisor… 3. Intereses y principales transacciones comerciales entre la institución patrocinadora y sus partes vinculadas, el emisor y sus partes vinculadas
Ming… 4.
Descripción del núcleo… Sección 2 compromiso del patrocinador… Sección 3 recomendaciones para esta emisión de valores… 8.
Conclusiones recomendadas 8.
Descripción de los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes para esta emisión de valores… 8.
Descripción de que esta emisión de valores cumple las condiciones de emisión estipuladas en la Ley de valores… 9. Esta emisión de valores se ajusta a las disposiciones de las medidas administrativas para el registro de la oferta pública inicial de GEM (ensayo)
Descripción de las condiciones… 10 5. El emisor y sus accionistas controladores Grg Banking Equipment Co.Ltd(002152) se ajustan a las 13 VI. Descripción de las condiciones de emisión de esta emisión de valores de conformidad con las normas de cotización de las acciones del GEM de la bolsa de Shenzhen
… Esta emisión de valores se ajusta a las disposiciones provisionales de la bolsa de Shenzhen sobre la Declaración y recomendación de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento
Instrucciones especiales… Circular sobre la inspección especial de los informes financieros anuales de 2012 de las empresas que cotizan en bolsa
Descripción especial de la verificación de las cuestiones enumeradas 21.
Opiniones sobre la verificación de los compromisos 25
Opiniones de verificación sobre el cumplimiento de los procedimientos de registro por los accionistas de fondos de capital privado… 25 XI. Compromisos relativos a la razonabilidad de la dilución de los rendimientos al contado, las medidas de reembolso al contado y los compromisos conexos
Observaciones sobre la verificación de los artículos Fortalecimiento de la verificación de la prevención de riesgos de las empresas de valores que emplean a terceros en actividades bancarias de inversión
Opinión… 26.
Conclusión de la verificación del bloqueo de acciones 29.
Conclusiones sobre la verificación de la situación financiera y operacional en la fecha de cierre de la auditoría de los informes financieros 29.
Principales consejos de riesgo del emisor… 29.
Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor… 33.
Huatai United Securities Co., Ltd.
Beijing zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Beijing zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “el emisor” y “zhongke Jiangnan”) solicitará la oferta pública inicial de acciones en China y la cotización en GEM, y presentará los documentos de solicitud de emisión de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la ley de valores, las medidas administrativas para el registro de la oferta pública inicial de GEM (para su aplicación experimental) y las normas para la cotización de las acciones de GEM en la bolsa de Shenzhen. Huatai United Securities Limited Liability Company (hereinafter referred to as “Huatai United securities”, “Sponsorship Institution”) as the Sponsorship institution that applies for the IPO and is in GEM Market, Zheng Shijie and Chen chaoran as the specific Sponsorship representatives responsible for the recommendation, specifically issued the Sponsorship letter for this issue.
Zheng Shijie y Chen chaoran, representantes de la Agencia patrocinadora Huatai United Securities, se comprometen a que la Agencia patrocinadora y el representante patrocinador, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shenzhen, sean honestos, fieles y diligentes en el cumplimiento de sus responsabilidades, y emitan esta recomendación de emisión en estricta conformidad con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con la ley. Y garantizar la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos publicados.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Introducción al personal de la organización patrocinadora
1. Representante patrocinador
Los representantes patrocinadores de esta recomendación son Zheng Shijie y Chen chaoran. Su práctica de recomendación es la siguiente:
Zheng Shijie, Director del Departamento de banca de inversión de Huatai United Securities Co., Ltd., Representante patrocinador. Ha presidido y participado en la OPI de la industria de la fideos de Keming (pequeñas y medianas empresas), Sunstone Development Co.Ltd(603612) \ (placa principal), la IPO de la industria de la fideos de Keming (pequeña y mediana Junta), Sunstone Development Co.Ltd(603612) (placa principal), bonos convertibles (placa principal), Cachet Pharmaceutical Co.Ltd(002462) (pequeña y mediana Junta) oferta no pública de la industria de la fideos de Keming (pequeña y pequeña y mediana Junta), Anhui Jiangnan Chemical Industry Co.Ltd(002226) 8 (pequeña y mediana Junta) oferta no pública de la industria de la fideos de Keming (pequeña y mediana Junta), la oferta no pública de la industria de la industria de Keming (pequeña y mediana Junta), etc., ha participado en Cachet Pharmaceutical Co.Ltd(002462) (pequeñas y medianas tablas), Guangbo Group Stock Co.Ltd(002103)
Chen chaoran, Vicepresidente del Departamento de banca de inversión de Huatai United Securities Co., Ltd., Representante patrocinador, tiene 7 años de experiencia en banca de inversión. Como miembro principal, ha participado como miembro principal en la OPI de acciones a de Chunli Healthcare a – Share, China Telecom Corporation Limited(601728) \ a – Share IPO, Mls Co.Ltd(002745) \ \ \ major Asset Restructuring, Hengyi Petrochemical Co.Ltd(000703) \ \ \ major Asset Restructuring, 00268 \ reestructuración, etc.
2. Copatrocinador del proyecto
El copatrocinador del proyecto de oferta pública inicial de China meridional es Zhang Hang, cuya práctica de patrocinio es la siguiente:
Zhang Hang, Senior Manager of Investment Banking Department of Huatai United Securities Co., Ltd., has been mainly involved in projects such as Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (GEM) IPO, Cachet Pharmaceutical Co.Ltd(002462) (Small and medium Board) Non – Public Issue.
3. Otros miembros del equipo del proyecto
Otros miembros del equipo del proyecto que participan en la recomendación de la oferta pública inicial de acciones de Jiangnan incluyen: Dong ruichao, pan Hang, Zhang peicheng, Jin panpan y Wang Yutong.
Información básica del emisor
1. Nombre de la empresa: Beijing zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd.
2. Dirección registrada: room 1710, Building 8, no. 68, wanquanhe Road, Haidian District, Beijing
3. Fecha de establecimiento: 8 de noviembre de 2011
4. Capital social: 81 millones de yuan
5. Representante legal: Luo panfeng
6. Información de contacto: 010 – 82650616
7. Ámbito de actividad: desarrollo tecnológico, servicios técnicos y asesoramiento técnico; Servicios básicos de software, servicios de software de aplicación; Desarrollo de software, consultoría de software; Servicios de integración de sistemas de información; Venta de computadoras, programas informáticos y equipo auxiliar; Procesamiento de datos (excepto el Centro de tarjetas bancarias en el procesamiento de datos y el Centro de datos de computación en nube con un valor de pue superior a 1.4).
(los sujetos del mercado eligen independientemente los proyectos operativos y llevan a cabo actividades comerciales de conformidad con la ley; los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la Ley llevan a cabo actividades comerciales de conformidad con el contenido aprobado tras la aprobación de los departamentos pertinentes; no pueden participar en actividades comerciales de proyectos prohibidos o restringidos por las políticas industriales del Estado y de este municipio.)
8. Tipo de emisión de valores: oferta pública inicial de acciones a y cotización en GEM
Descripción de los intereses y las principales transacciones comerciales entre la institución patrocinadora y sus partes vinculadas, el emisor y sus partes vinculadas
Huatai United Securities after Self – Examination confirmed that to the date of this recommendation issue:
Cuando la entidad patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes posean o posean acciones del emisor o de sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes mediante la participación en la colocación estratégica de la emisión:
Si el emisor o esta emisión cumple los requisitos de la institución patrocinadora, la institución patrocinadora organizará la participación de la filial de inversión alternativa establecida de conformidad con la ley o la filial de inversión alternativa establecida de conformidad con la ley por la empresa de valores que controle realmente la institución patrocinadora (en adelante denominada “la filial pertinente”) en la asignación estratégica del Banco de desarrollo, que se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen. Si la filial pertinente participa en la asignación estratégica de la emisión, la filial pertinente no participará en el proceso de investigación y aceptará el resultado final de la investigación, por lo que las cuestiones mencionadas no afectarán al desempeño imparcial de las funciones de recomendación de la organización patrocinadora y del Representante patrocinador.
Además, la entidad patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes no poseen acciones del emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes.
Ii) el emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes no poseen acciones de la institución patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes.
El representante patrocinador y su cónyuge, Director, supervisor y personal directivo superior de la institución patrocinadora no poseen acciones del emisor o de sus accionistas controladores, controladores reales y partes vinculadas importantes, ni ocupan puestos en el emisor o sus accionistas controladores, controladores reales y partes vinculadas importantes;
Los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores del emisor, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la institución patrocinadora no se ofrecen mutuamente garantías ni financiación;
No hay otra relación entre el patrocinador y el emisor.
Breve descripción del núcleo
Descripción del procedimiento de auditoría interna
1. El equipo del proyecto presenta la solicitud del núcleo
El 6 de septiembre de 2020, después de que los documentos de solicitud para la emisión de valores estuvieran básicamente completos, el equipo del proyecto presentó la solicitud del núcleo al Departamento de control de calidad y presentó los documentos de solicitud del núcleo.
2. Precalificación del núcleo del Departamento de control de calidad
Después de recibir la solicitud del núcleo, el Departamento de control de calidad envió personal al sitio del proyecto para la pre – Auditoría del núcleo el 7 de septiembre de 2020. El 18 de septiembre de 2020 se emitió un dictamen escrito sobre la precalificación del núcleo tras la conclusión de la precalificación del núcleo in situ.
El equipo del proyecto verificará las cuestiones pertinentes sobre la base de las opiniones escritas del personal de auditoría previa del núcleo, modificará, complementará y perfeccionará los documentos de solicitud, y presentará al Departamento de control de calidad una respuesta especial a las opiniones de auditoría previa del núcleo una vez concluida la verificación y modificación. Una vez que el personal de auditoría del Departamento de control de calidad haya examinado la respuesta a las observaciones preliminares y haya aceptado el documento de trabajo del proyecto, el personal de auditoría del Departamento de control de calidad presentará un informe de control de calidad.
3. Verificación por el Departamento de cumplimiento y gestión de riesgos
El Departamento de cumplimiento y gestión de riesgos examina el proyecto antes de la reunión del núcleo en forma de reunión del núcleo. El Comité está organizado por el Departamento de cumplimiento y gestión de riesgos y cuenta con la participación de la persona encargada de las actividades de recomendación de valores de Huatai United (la persona encargada de las actividades de recomendación), el personal del Departamento de cumplimiento y gestión de riesgos, el personal de auditoría del Departamento de control de calidad y el representante de la firma del proyecto. Pedir al personal nuclear que investigue las cuestiones importantes enumeradas en la lista de verificación de la diligencia debida en relación con las cuestiones importantes relativas a los proyectos recomendados, y explicar el proceso de verificación, los medios de verificación y las conclusiones de la verificación de las cuestiones pertinentes, punto por punto, por el representante patrocinador.
Pedir al personal nuclear que señale los problemas y deficiencias del equipo del proyecto en el proceso de diligencia debida con respecto a cuestiones importantes, y pedir al equipo del proyecto que lleve a cabo la rectificación. El equipo del proyecto llevará a cabo la diligencia debida adicional sobre las cuestiones pertinentes de conformidad con los requisitos del Grupo de verificación y complementará y mejorará los documentos de trabajo correspondientes.
4. Examen de las reuniones del Grupo del núcleo
Una vez concluida la auditoría del Departamento de control de calidad y el cumplimiento de los procedimientos de auditoría, el Departamento de cumplimiento y gestión de riesgos considera que la oferta pública inicial de acciones de zhongke Jiangnan y el proyecto de cotización en GEM cumplen los requisitos de evaluación de la reunión del grupo básico de financiación de acciones del Banco de Inversiones de la empresa, es decir, la reunión del grupo básico de financiación de acciones del Banco de inversiones de la empresa se celebrará el 16 de octubre de 2020 para su evaluación.
La notificación de la reunión, los documentos de solicitud del núcleo y las respuestas a las observaciones preliminares se envían a los miembros del equipo del núcleo en forma de documentos electrónicos tres días hábiles antes de la reunión.
El 16 de octubre de 2020, Huatai United Securities celebró la 111ª reunión del Grupo Central de financiación de capital de los bancos de inversión en 2020 en forma de teleconferencia en la Sala de conferencias de las oficinas de los bancos de inversión en Beijing, Shanghai, Shenzhen y Nanjing. Asistieron a la reunión 7 miembros del equipo del núcleo, el resultado de la revisión es válido.
Los miembros del equipo del núcleo que asistieron a la reunión examinaron los documentos de solicitud del núcleo presentados por el equipo del proyecto antes de la reunión, as í como las respuestas especiales a las observaciones preliminares del núcleo. Durante la reunión, los miembros del Grupo del núcleo hablaron uno por uno sobre las cuestiones que consideraban que podían constituir un obstáculo para la inclusión en la lista. Se pide al equipo del proyecto que proporcione más detalles sobre lo que no se indica claramente en los documentos de solicitud. Tras una comunicación adecuada con el equipo del proyecto, se propusieron nuevas soluciones.
La Conferencia de revisión del núcleo adopta el método de votación privada, secreta e independiente, y los resultados de la votación se dividen en tres tipos: aprobación, veto y aplazamiento de la votación. Los miembros del equipo de evaluación votarán independientemente sobre la base de la evaluación y transmitirán sus opiniones a la dirección de correo electrónico designada por el Departamento de cumplimiento y gestión de riesgos.
Si la solicitud del núcleo es aprobada por más de 2 / 3 de los votos de los miembros participantes, el resultado del núcleo será aprobado. Si el “no” es más de un tercio de los votos, el resultado del núcleo es veto; El resultado del núcleo correspondiente a otras votaciones es “Aplazamiento de la votación”. Los miembros del equipo de evaluación podrán aceptar incondicionalmente o condicionalmente que el proyecto pase la evaluación del núcleo, y se indicarán las opiniones específicas si están de acuerdo condicionalmente. A través de un debate completo, la reunión del núcleo examinó la oferta pública inicial de acciones de zhongke Jiangnan y los proyectos cotizados en GEM, y el resultado de la votación fue aprobado.
5. Aplicación de las observaciones del Grupo del núcleo
Una vez concluida la reunión del Grupo del núcleo, el Departamento de cumplimiento y gestión de riesgos resumirá el contenido del formulario de opinión de auditoría, formará la opinión final del Grupo del núcleo y la notificará al Grupo del proyecto en forma de notificación de los resultados del núcleo. En la notificación de los resultados del núcleo, se aclara si la solicitud de emisión de valores ha pasado por el procedimiento de auditoría interna, se señalan los problemas que deben verificarse más a fondo y los requisitos para la revisión de los documentos de solicitud, etc. The Project Team takes Solutions according to the opinion of the kernel team to conduct additional Verification or Disclosure of information. El Departamento de control de calidad y el Departamento de cumplimiento y gestión de riesgos, tras confirmar que se ha aplicado el contenido mencionado en la opinión del Grupo del núcleo, acordaron oficialmente emitir un documento oficial de recomendación para el emisor, recomendar su oferta pública inicial y cotizar en el GEM.
Ii) Explicación de las opiniones del núcleo
El 16 de octubre de 2020, Huatai United Securities celebró la 111ª reunión del núcleo de Operaciones de financiación de acciones del Banco de inversiones en 2020, que examinó y aprobó la solicitud del núcleo de la oferta pública inicial de acciones de Jiangnan y la inclusión en el GEM. Las opiniones de auditoría de los miembros del Grupo del núcleo son las siguientes: su Grupo presentó la solicitud del núcleo de la oferta pública inicial de acciones de China meridional, que fue examinada y votada en esta reunión y aprobada.
Sección II compromisos de los patrocinadores
Huatai Joint Stock Commitments have been undertaken in accordance with laws and Administrative Regulations and the csrc and the exchange
