Mingke Jingji Holding Co., Ltd.
Anuncio de oferta pública inicial
Patrocinador (asegurador principal): Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
Consejos especiales
Mingke Jingji Holding Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “mingke Jingji”, “emisor” o “empresa”) de conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
Mingke fine Technology IPO under – Net Issue through Shenzhen Stock Exchange under – Net Issue Electronic Platform for Issuance and distribution, please under – Net Investors read this announcement and Shenzhen Stock Exchange published under – Net Issue Implementation Rules and other relevant provisions. Esta emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, utilizando el método de emisión de precios de suscripción por valor de mercado. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y las normas detalladas de aplicación de la emisión en línea publicadas por la bolsa de Shenzhen. Se invita a los inversores a que presten especial atención a las disposiciones pertinentes del proceso de emisión, la suscripción y el pago fuera de línea y el tratamiento de las acciones no adquiridas, como se indica a continuación:
1. El emisor y la institución patrocinadora (asegurador principal) Chinalin Securities Co.Ltd(002945) (en lo sucesivo, « Chinalin Securities Co.Ltd(002945) \ \ \ \ 35
Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 26 de abril de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 26 de abril de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. De acuerdo con el resultado de la investigación después de la eliminación de la cotización inválida, el emisor y la institución patrocinadora (el asegurador principal) ordenarán la cotización de todos los objetos de colocación elegibles de acuerdo con el orden de la siguiente a la primera, de acuerdo con el precio declarado de alto a bajo, el mismo precio declarado de pequeño a grande, el mismo precio declarado de la misma cantidad de pedido y el mismo precio declarado de la misma cantidad de pedido. Excluyendo la cotización de la parte más alta de la oferta de colocación, el importe total de la oferta propuesta no será inferior al 10% del importe total de la oferta de los inversores fuera de la red. Cuando el precio máximo declarado sea el mismo que el precio de emisión determinado, la Declaración sobre el precio no se eliminará y la proporción de eliminación podrá ser inferior al 10%. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red.
3. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
4. El objeto de colocación deberá cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios de la industria y el importe de la suscripción no excederá del tamaño de los activos o fondos correspondientes.
5. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de las nuevas acciones antes de las 16.00 horas del 28 de abril de 2022 (t + 2), de conformidad con el anuncio sobre los resultados preliminares de la colocación en la red de la oferta pública inicial de mingke Jingji Holding Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “anuncio sobre los resultados preliminares de la colocación en la red de la oferta pública inicial”).
Si los inversores fuera de línea reciben más de una nueva acción en el mismo día, por favor pague íntegramente por cada nueva acción y complete las observaciones de acuerdo con las especificaciones. En el caso de que se asignen más de una nueva acción en la misma fecha, si sólo se transfiere una suma total, el pago combinado dará lugar a un fallo en la contabilidad; Si el Fondo de una sola nueva acción del objeto de colocación no es suficiente, causará que todas las nuevas acciones del objeto de colocación sean inválidas el mismo día, y las consecuencias resultantes serán asumidas por los propios inversores.
Después de que un inversor en línea solicite una nueva suscripción de acciones, cumplirá la obligación de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de resultados de la lotería en línea de la oferta pública inicial de acciones de mingke Jingji Holding Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “anuncio de resultados de la lotería en línea”), y garantizará que su cuenta de fondos tenga fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 28 de abril de 2022 (t + 2), y el pago de los fondos del inversor se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
6. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.
7. Si un inversor fuera de la red de cotizaciones efectivas no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtiene la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el Fondo de suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el Incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que el participante compensador haya declarado por última vez que ha renunciado a la suscripción (calculado sobre la base de 180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no haya pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos. El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
Los emisores y patrocinadores (aseguradores principales) instan solemnemente a los inversores a prestar atención al riesgo de inversión, a invertir racionalmente, a leer cuidadosamente este anuncio y a publicarlo en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network el 25 de abril de 2022 (t – 1). En el anuncio especial sobre el riesgo de inversión de la oferta pública inicial de mingke Jingji Holding Co., Ltd., que comprende plenamente el riesgo de mercado, participa prudentemente en esta nueva emisión de acciones.
Valoración y presentación del riesgo de inversión
1. De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012), la industria a la que pertenece el emisor es la “industria de fabricación de automóviles c36”.
China Securities Index Co., Ltd. Ha publicado una relación precio – beneficio estática media de 26,50 veces en el último mes (hasta el 20 de abril de 2022 (t – 4)), por favor consulte la decisión de los inversores. El precio de emisión de 14,89 Yuan / Acción corresponde a una relación precio – beneficio de 22,98 veces (las ganancias por acción se calculan dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 por el capital social total después de la emisión, que es inferior a la relación precio – beneficio medio estático de la industria publicada el 20 de abril de 2022 (t – 4) por la sociedad china de índices bursátiles. Sin embargo, existe el riesgo de que la caída de los precios de las acciones de los futuros emisores cause pérdidas a los inversores.
La inversión en nuevas acciones tiene un mayor riesgo de mercado, por lo que los inversores deben comprender plenamente los riesgos de la inversión en nuevas acciones, estudiar cuidadosamente los riesgos revelados en el folleto del emisor, tener plenamente en cuenta los factores de riesgo y participar prudentemente en la emisión de nuevas acciones.
2. En 2021, los ingresos de explotación de mingke fine Technology ascendieron a 855631.500 Yuan, un 16,89% más que el año anterior; El beneficio operativo fue de 10.915.12 millones de yuan, una disminución del 14,17% con respecto al a ño anterior; El beneficio neto fue de 95.930200 Yuan, una disminución del 10,08% con respecto al a ño anterior; Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes, el beneficio neto atribuible a la empresa matriz es de 91.620200 Yuan, lo que representa una disminución del 6,58% con respecto al a ño anterior.
Mingke fine Technology espera que los ingresos de explotación de la empresa en el primer trimestre de 2022 alcancen los 19.759.25 millones de yuan a 21.403.70 millones de yuan, un aumento del 11,33% al 20,60% año tras año; Se prevé que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en el primer trimestre de 2022 alcance los 22.048000 yuan a 24.117900 Yuan, un aumento del 7,91% al 18,27% año tras año; Se prevé que en el primer trimestre de 2022 el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes sea de 207506 millones de yuan a 229825 millones de yuan, lo que representa un aumento del 0,91% al 11,76% con respecto al a ño anterior.
Los datos financieros del primer trimestre de 2022 son sólo los resultados preliminares previstos de la empresa, no han sido auditados ni revisados por contables, y no constituyen previsiones de beneficios ni compromisos de rendimiento.
3. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) han negociado y determinado que 35,35 millones de nuevas acciones se emitirán públicamente y no se transferirán las acciones antiguas. La demanda de fondos prevista para el proyecto de recaudación de fondos del emisor es de 474932.400 Yuan. Sobre la base del precio de emisión de 14,89 yuan por acción y de 35,35 millones de nuevas acciones, se prevé que el total de los fondos recaudados sea de 52.636,15 millones de yuan, y que el importe neto de los fondos recaudados sea de 47.493,24 millones de yuan, una vez deducidos los gastos de emisión de 51.429,1 millones de yuan que deben asumir los emisores.
4. Si los fondos recaudados por el emisor se utilizan indebidamente o el negocio no puede crecer sincrónicamente a corto plazo, tendrá un efecto adverso en el nivel de beneficios del emisor o correrá el riesgo de que la tasa de rendimiento de los activos netos del emisor disminuya considerablemente, lo que dará lugar a una reducción del nivel de valoración del emisor y a una disminución del precio de las acciones, lo que dará lugar a pérdidas de inversión para los inversores.
Consejos importantes
1. The Application for the initial Public Issue of no more than 35.35 million RMB ordinary shares (A SHARES) (hereinafter referred to as “this issue”) by mingke Jingji Holding Co., Ltd. Has been approved by c
El total de esta oferta pública es de 35,35 millones de acciones, todas ellas nuevas, sin transferencia de acciones antiguas. Antes del inicio del mecanismo de devolución de llamada, el número inicial de acciones emitidas en la red de distribución era de 21,21 millones de acciones, lo que representaba el 60% del total de la emisión; El número inicial de emisiones en línea fue de 14,14 millones de acciones, lo que representa el 40% del total de emisiones.
2. The issue is carried out by the Combination of under – Net Inquiry allocation to eligible Investors (hereinafter referred to as “Under – Net Issue”) and under – Net Pricing Issue to social Public Investors who hold the market value of Market of Shenzhen non – Limited A-Shares and Non – Limited Deposit receipts (hereinafter referred to as “Online Issue”). El emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) determinarán directamente el precio de emisión mediante la investigación preliminar fuera de la red, y la investigación acumulativa de ofertas ya no se llevará a cabo fuera de la red. La investigación preliminar y la emisión fuera de línea son organizadas e implementadas por el patrocinador (principal asegurador) a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen, y la emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de comercio de la bolsa de Shenzhen.
3. The preliminary Inquiry work of this issue was completed on April 20, 2022 (t – 4). Sobre la base de los resultados de la investigación tras la eliminación de las cotizaciones inválidas, el emisor y el organismo patrocinador (asegurador principal) ordenarán las cotizaciones de todos los objetos de colocación que cumplan los requisitos en el orden en que el precio declarado pase de alto a bajo, el mismo precio declarado pase de pequeño a grande, y el mismo precio declarado pase de pequeño a grande, y el mismo número de pedidos se haga en el momento de la declaración (el momento de la Declaración estará sujeto a los registros de la plataforma electrónica de emisión en la red szse). Excluyendo la cotización de la parte más alta de la oferta de colocación, el importe total de la oferta propuesta no será inferior al 10% del importe total de la oferta de los inversores fuera de la red. Cuando el precio máximo declarado sea el mismo que el precio de emisión determinado, la Declaración sobre el precio no se eliminará y la proporción de eliminación podrá ser inferior al 10%. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red.
El emisor y el patrocinador (asegurador principal) negocian y deciden que el precio de emisión es de 14,89 Yuan / acción, y la relación precio – beneficio correspondiente al precio es:
17,24 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total antes de la emisión en 2021, que será inferior a las ganancias y pérdidas no periódicas deducidas auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas);
22,98 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto de los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total después de la emisión en 2021, que será el más bajo después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas).
4. If this issue is Successful, the total Fund raised by the issuer is expected to be 5263615 million Yuan, after deducting the issue cost of 514291 million Yuan, the Net Fund raised is expected to be 4749324 million Yuan, the Use Plan of the issuer raised Fund and other related information have been disclosed on 25 April 2022 (t – 1) in the “mingke Jingji Holding Co., Ltd. Initial Public Issue Stock Prospect” (hereinafter referred to as “the Prospect”). El texto completo del folleto puede consultarse en la red de información sobre la marea (www.cn.info.com.cn.) Consulta.
5. La fecha de suscripción fuera de la red y en línea de esta emisión es el 26 de abril de 2022 (día t). Cualquier objeto de colocación sólo puede seleccionar fuera de la red o una forma de suscripción en línea.
Suscripción fuera de la red
El tiempo de suscripción fuera de la red es: 26 de abril de 2022 (día t) 9: 30 – 15: 00.
El objeto de colocación gestionado por inversores fuera de la red que presente una oferta válida durante el período de investigación inicial sólo puede y debe participar en la solicitud de compra fuera de la red. Los inversores fuera de la red introducirán la información de la orden de compra en la plataforma electrónica de emisión fuera de la red para todos los objetos de colocación que participen en la suscripción, incluidos el precio de suscripción, la cantidad de suscripción y la oferta pública inicial de acciones de mingke Jingji Holding Co., Ltd.
