Mingke Jingji Holding Co., Ltd.
Anuncio especial sobre el riesgo de inversión de la oferta pública inicial
Patrocinador (asegurador principal): Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
La solicitud de oferta pública inicial de no más de 35,35 millones de acciones ordinarias RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) en el documento no. [2022] 746.
Tras la negociación entre el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) Chinalin Securities Co.Ltd(002945) \ \ (en adelante, ” Todas las nuevas acciones se emiten públicamente y los accionistas del emisor no transfieren las acciones antiguas. Las acciones que se emitirán se cotizarán en la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “Shenzhen Stock Exchange”). Esta emisión se llevará a cabo el 26 de abril de 2022 (día t) a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y la plataforma electrónica de emisión fuera de línea, respectivamente.
En particular, los emisores y patrocinadores (aseguradores principales) señalan a la atención de los inversores lo siguiente:
Se invita a los inversores a que presten especial atención a las disposiciones pertinentes del proceso de emisión, la suscripción y el pago fuera de línea y el tratamiento de las acciones no adquiridas, como se indica a continuación:
1. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) considerarán exhaustivamente los fundamentos del emisor, la industria, la situación del mercado, el nivel de valoración de las empresas que cotizan en bolsa en la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, y determinarán mediante negociación que el precio de la oferta actual es de 14,89 Yuan / acción, y la oferta fuera de la red ya no será objeto de una investigación acumulativa de licitación.
Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 26 de abril de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 26 de abril de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. De acuerdo con el resultado de la investigación después de la eliminación de la cotización inválida, el emisor y la institución patrocinadora (el asegurador principal) ordenarán la cotización de todos los objetos de colocación elegibles de acuerdo con el orden de la siguiente a la primera, de acuerdo con el precio declarado de alto a bajo, el mismo precio declarado de pequeño a grande, el mismo precio declarado de la misma cantidad de pedido y el mismo precio declarado de la misma cantidad de pedido. Excluyendo la cotización de la parte más alta de la oferta de colocación, el importe total de la oferta de compra propuesta no será inferior al 10% del importe total de la oferta de compra propuesta por los inversores fuera de la red. Cuando el precio máximo declarado sea el mismo que el precio de emisión determinado, la Declaración sobre el precio no se eliminará y la proporción de eliminación podrá ser inferior al 10%. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red.
3. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
4. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones antes de las 16.00 horas del 28 de abril de 2022 (t + 2) de conformidad con el anuncio sobre los resultados de la colocación inicial en la red de la oferta pública inicial de acciones de mingke Jingji Holding Co., Ltd. Si los inversores fuera de línea reciben más de una nueva acción en el mismo día, por favor pague íntegramente por cada nueva acción y complete las observaciones de acuerdo con las especificaciones. En el caso de que se asignen más de una nueva acción en la misma fecha, si sólo se transfiere un importe total, el pago combinado dará lugar a un fallo en la contabilidad y las consecuencias serán sufragadas por los propios inversores. Si el Fondo de una sola nueva acción del objeto de colocación no es suficiente, causará que todas las nuevas acciones del objeto de colocación sean inválidas el mismo día, y las consecuencias resultantes serán asumidas por los propios inversores.
Después de la suscripción de nuevas acciones por los inversores en línea, los inversores en línea cumplirán sus obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de resultados de la firma de la lista de agitación en línea de la oferta pública inicial de acciones de Minke Jingji Holding Co., Ltd. Para asegurar que sus cuentas de fondos tengan fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 28 de abril de 2022 (t + 2), y la transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la sociedad de valores en la que estén situados los inversores.
Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
5. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento.
6. Si un inversor fuera de la red de cotizaciones efectivas no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtiene la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y asumirá la responsabilidad por el incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que el participante compensador haya declarado por última vez que ha renunciado a la suscripción (calculado sobre la base de 180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no haya pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos. El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
Ninguna decisión o opinión adoptada por la c
Los inversores que deseen participar en la oferta deben leer cuidadosamente la información publicada en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn) El 18 de abril de 2022 (t – 6). El texto completo de la Carta de intención de mingke Jingji Holding Co., Ltd. Sobre la oferta pública inicial de acciones (en lo sucesivo denominada “Carta de intención de oferta”), en particular los capítulos “consejos sobre cuestiones importantes” y “factores de riesgo”, comprenden plenamente todos los factores de riesgo del emisor, juzgan por sí mismos el Estado de funcionamiento y el valor de la inversión y toman decisiones prudentes sobre la inversión. Debido a la influencia de la política, la economía, la industria y el nivel de gestión, el emisor puede cambiar su estado de funcionamiento, y el riesgo de inversión resultante debe ser asumido por los propios inversores.
Las acciones emitidas fuera de la red no están sujetas a restricciones de circulación ni a acuerdos de bloqueo, y las acciones emitidas dentro de la red comenzarán a circular a partir de la fecha de cotización y negociación en la bolsa de Shenzhen. Por favor, tenga en cuenta el riesgo de inversión causado por el aumento de la circulación de acciones en el primer día de cotización.
El precio de emisión de esta emisión es de 14,89 Yuan / acción, por lo que se pide a los inversores que juzguen la racionalidad del precio de emisión de acuerdo con las siguientes circunstancias.
1. De conformidad con las directrices sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa formuladas por la Comisión Reguladora de valores de China (revisada en 2012), la industria a la que pertenece el emisor es la “industria de fabricación de automóviles c36”. El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) consideraron exhaustivamente los fundamentos del emisor, la industria, la situación del mercado, el nivel de valoración de las empresas que cotizan en bolsa en la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, y negociaron y determinaron que el precio de emisión era de 14,89 Yuan / acción.
El precio de emisión de 14,89 Yuan / acciones corresponde al emisor en 2021 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes antes o después de que el beneficio neto de la matriz se diluya la relación precio – beneficio de 22,98 veces, inferior al índice de valores de China Limited publicado el 20 de abril de 2022 (t – 4) de la “fabricación de automóviles c36” en el último mes de la relación precio – beneficio estático promedio de 26,50 veces.
Al 20 de abril de 2022 (t – 4), el nivel de valoración comparable de las empresas cotizadas por el emisor era el siguiente:
Código de valores valores abreviado precio medio de los últimos 20 días de negociación
(Yuan / acción) (Yuan / acción) (veces)
Lucky Harvest Co.Ltd(002965) . SZ Lucky Harvest Co.Ltd(002965) 23,570916825,71
Jiangsu Bojun Industrial Technology Co.Ltd(300926) . SZ Jiangsu Bojun Industrial Technology Co.Ltd(300926) 20.910467444.74
Shanghai Yanpu Metal Products Co.Ltd(605128) . Sh Shanghai Yanpu Metal Products Co.Ltd(605128) 27.220981727.73
Vt Industrial Technology Co.Ltd(300707) . SZ Vt Industrial Technology Co.Ltd(300707) 13,950182076,65
Media aritmética 43,71
Fuente: Wind Information, datos al 20 de abril de 2022
Nota: 1. El cálculo de la relación P / e puede tener una diferencia de cola, que se debe al redondeo;
2. Ganancias por acción en 2020 = beneficio neto atribuible a la madre antes o después de la deducción en 2020 / capital social total en T – 4.
La relación precio – beneficio de esta emisión es inferior a la relación precio – beneficio medio de la industria y a la relación precio – beneficio estático medio de las empresas que cotizan en bolsa comparables, pero todavía existe el riesgo de que la caída del precio de las acciones de los emisores cause pérdidas a los inversores. El emisor y el patrocinador (asegurador principal) señalan a la atención de los inversores el riesgo de inversión, juzgan cuidadosamente la racionalidad de los precios de emisión y toman decisiones racionales de inversión.
2. Llamar la atención de los inversores sobre la diferencia entre el precio de emisión y el precio cotizado de los inversores fuera de la red. Para más detalles sobre el precio cotizado de los inversores fuera de la red, véase el mismo diario publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) El anuncio de la oferta pública inicial de mingke Jingji Holding Co., Ltd.
3. El precio de la oferta sigue el principio de precios orientados al mercado. En la fase inicial de la investigación, los inversores en línea cotizarán sobre la base de la verdadera voluntad de suscripción. El emisor y el patrocinador (principal asegurador) negociarán y determinarán el precio de la oferta sobre la base de los resultados preliminares de La investigación, teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, la industria, la situación del mercado, el nivel de valoración de las empresas que cotizan en bolsa en la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción. Cualquier inversor que participe en la suscripción se considerará que ha aceptado el precio de emisión; Si hay alguna objeción al método de fijación de precios de emisión y al precio de emisión, se recomienda no participar en esta emisión. 4. En 2021, los ingresos de explotación de mingke fine Technology ascendieron a 855631.500 Yuan, un 16,89% más que el año anterior; El beneficio operativo fue de 10.915.12 millones de yuan, una disminución del 14,17% con respecto al a ño anterior; El beneficio neto fue de 95.930200 Yuan, una disminución del 10,08% con respecto al a ño anterior; Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes, el beneficio neto atribuible a la empresa matriz es de 91.620200 Yuan, lo que representa una disminución del 6,58% con respecto al a ño anterior.
Mingke fine Technology espera que los ingresos de explotación de la empresa en el primer trimestre de 2022 alcancen los 19.759.25 millones de yuan a 21.403.70 millones de yuan, un aumento del 11,33% al 20,60% año tras año; Se prevé que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en el primer trimestre de 2022 alcance los 22.048000 yuan a 24.117900 Yuan, un aumento del 7,91% al 18,27% año tras año; Se prevé que en el primer trimestre de 2022 el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes sea de 207506 millones de yuan a 229825 millones de yuan, lo que representa un aumento del 0,91% al 11,76% con respecto al a ño anterior.
Los datos financieros del primer trimestre de 2022 son sólo los resultados preliminares previstos de la empresa, no han sido auditados ni revisados por contables, y no constituyen previsiones de beneficios ni compromisos de rendimiento.
5. Esta emisión puede entrañar el riesgo de caer por debajo del precio de emisión después de su inclusión en la lista. Los inversores deben prestar plena atención a los factores de riesgo que entraña la comercialización de los precios, saber que las acciones pueden caer por debajo del precio de emisión después de la cotización, aumentar la conciencia de los riesgos, fortalecer el concepto de inversión de valor y evitar la especulación ciega, y las autoridades reguladoras, los emisores y Los patrocinadores (aseguradores principales) no pueden garantizar que las acciones no caigan por debajo del precio de emisión después de la cotización.
La demanda prevista de fondos del emisor para este proyecto de recaudación de fondos es de 474932.400 Yuan. Sobre la base del precio de emisión de 14,89 yuan por acción y de 35,35 millones de nuevas acciones, se prevé que el total de fondos recaudados sea de 526361,5 millones de yuan, después de deducir los gastos de emisión previstos de 51.429,1 millones de yuan, se prevé que los fondos recaudados netos asciendan a 47.493,24 millones de yuan. Existe el riesgo de que el aumento de la escala de activos netos debido a la obtención de fondos recaudados tenga un efecto importante en el modo de producción y gestión, la capacidad de gestión y control de riesgos, la situación financiera, el nivel de beneficios y los intereses a largo plazo de los accionistas.
Para la suscripción de esta emisión, cualquier inversor sólo puede optar por una suscripción fuera de la red o en línea, y todos los inversores que participen en la cotización, suscripción y colocación fuera de la red ya no podrán participar en la suscripción en línea; Los inversores individuales sólo pueden utilizar una cuenta elegible para realizar la compra, cualquier compra que viole las disposiciones anteriores será inválida.
(ⅷ) after this issue is completed, it is necessary to be approved by Shenzhen Stock Exchange, before it can be listed in shenzhen Stock Exchange. Si no se aprueba, las acciones emitidas no podrán cotizarse y el emisor devolverá las acciones a los inversores que participen en la suscripción al precio de emisión más los intereses de los depósitos bancarios del mismo período.
Todas las acciones del emisor son negociables. Para más detalles sobre el período de venta limitado de las acciones antes de la emisión, véase la Carta de intención del folleto. El Acuerdo de limitación de las acciones es un compromiso voluntario de los accionistas pertinentes de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes sobre la base de las necesidades de gobernanza del emisor y la estabilidad de la gestión empresarial.
Se invita a los inversores a que se centren en los riesgos y, en caso de que se produzcan las siguientes situaciones, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) negociarán la suspensión de la emisión:
1. Después de la suscripción fuera de la red, la cantidad real de suscripción de los objetos de colocación con cotización efectiva es inferior a la cantidad inicial de emisión fuera de la red; 2. Si la suscripción en línea es insuficiente, la parte insuficiente de la suscripción no puede ser devuelta a la red después de la suscripción, los inversores fuera de la red no pueden solicitar la compra en su totalidad;
3. El número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red es inferior al 70% del número de esta oferta pública;
4. Cuando el emisor tenga un acontecimiento importante posterior a la reunión en el curso de la emisión que afecte a la emisión;
5. El c
En caso de que se produzcan las circunstancias anteriores, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán la emisión y anunciarán oportunamente las razones de la suspensión de la emisión y reanudarán los arreglos de emisión. Tras la suspensión de la emisión, el
