Winstech Precision Holding Co., Ltd. Ltd. (domicilio: 180 Tianxin Road, tangxia Town, Dongguan)
Folleto de oferta pública inicial
Patrocinador (asegurador principal)
(dirección registrada: 5 – 5, Unit 1, Building 3, International Headquarters City, liuwu New District, Lhasa)
Panorama general de esta publicación
Tipo de emisión de acciones RMB acciones ordinarias (acciones a)
El número de acciones que se emitirán no excederá de 35,35 millones de acciones, ni será inferior al 25% del capital social total de la empresa después de la emisión.
RMB 1,00 por acción
Precio de emisión por acción 14,89 Yuan / acción
Fecha prevista de publicación 26 de abril de 2022
Shenzhen Stock Exchange
Intercambio
El capital social total después de la emisión no excederá de 141,4 millones de acciones
Xia lurong, accionista mayoritario y controlador real de la empresa, y Dongguan shengrong, bajo su control, se comprometen a no transferir ni confiar a nadie la gestión de las acciones emitidas por el emisor antes de la emisión pública de acciones que posea directa o indirectamente en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de cotización de Las acciones del emisor, ni recomprar las acciones emitidas por el emisor antes de la emisión pública de acciones que posea directa o indirectamente.
Los accionistas de la empresa Yang Guoqiang, Yi fuhe, Dongguan juqi y Dongguan zhongkun se comprometen a no transferir ni confiar a otros la gestión de las acciones emitidas por el emisor antes de la emisión pública de acciones que posea directa o indirectamente, ni recomprar las acciones emitidas por el emisor antes de la emisión pública de acciones que posea directa o indirectamente, en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones del emisor.
Los accionistas de la empresa sanzheng Investment, Dongguan kechuang, South Industrial fund y Chongqing Xincheng se comprometen a no transferir o confiar a otros la gestión de las acciones emitidas por el emisor antes de la oferta pública de acciones, ya sea directa o indirectamente, en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones del emisor. El emisor no recomprará las acciones que posea directamente o que posea indirectamente antes de la emisión pública de acciones por el emisor. En un plazo de 36 meses a partir de la fecha de adquisición de las acciones del emisor, los accionistas no transferirán Ni confiarán a otros la gestión de las acciones emitidas antes de la emisión pública de las acciones que posean directa o indirectamente al emisor, ni el emisor podrá recomprar las acciones emitidas antes de la emisión pública de las acciones que posea directa o indirectamente.
Xia lurong, Yang Guoqiang, Sun jiahong, Cai lingli, Zhao kefei, Luo Guilin, Gan xinzhao, Chen qingchun y Zou Jian, directores, supervisores y personal directivo superior que posean directa o indirectamente acciones en la empresa, se comprometen a: después de la expiración del período de bloqueo, durante el período de su mandato como Director / supervisor / personal directivo superior de la empresa, durante el período que se determine en el momento de la asunción del cargo y dentro de los seis meses siguientes a la expiración del mandato; Las acciones transferidas cada año no excederán del 25% del número total de acciones de la sociedad que posea; En el plazo de seis meses a partir de la separación del servicio, no se transferirán las acciones de la sociedad que posea.
Xia lurong, Yang Guoqiang, Sun jiahong, Cai lingli, Zhao kefei y Luo Guilin, directores y altos ejecutivos que posean directa o indirectamente acciones de la empresa, se comprometen a reducir sus tenencias en un plazo de dos a ños a partir de la expiración del período de bloqueo a un precio no inferior al precio de emisión; Si el precio de cierre de las acciones de la empresa durante 20 días de negociación consecutivos es inferior al precio de emisión en un plazo de 6 meses después de la cotización, o el precio de cierre al final del período de 6 meses después de la cotización es inferior al precio de emisión, el período de bloqueo de las acciones de la empresa se prorrogará automáticamente por lo menos 6 meses (si se produce un recorte de derechos, el precio se ajustará en consecuencia).
Patrocinador (suscripción principal Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
Marcador del folleto
Fecha de lanzamiento 25 de abril de 2022
Declaración importante
El emisor y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a que el folleto y su resumen no contengan registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y a asumir responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por su autenticidad, exactitud e integridad.
La persona a cargo de la empresa, la persona a cargo de la contabilidad y la persona a cargo de la organización contable garantizarán la veracidad y exhaustividad de los datos financieros y contables del folleto y su resumen.
El patrocinador se compromete a indemnizar a los inversores por las pérdidas sufridas por los inversores como resultado de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos elaborados o expedidos para la oferta pública inicial de acciones del emisor.
Ninguna decisión o opinión adoptada por el c
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, tras la emisión de acciones de conformidad con la ley, el emisor será responsable de los cambios en la gestión y los ingresos del emisor, y los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de los cambios.
Si un inversor tiene alguna duda sobre el folleto y su resumen, debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador u otro asesor profesional.
Consejos sobre cuestiones importantes
En particular, la empresa recuerda a los inversores que, antes de tomar una decisión de inversión, deben leer cuidadosamente el texto completo de la sección “factores de riesgo” del folleto y prestar especial atención a las siguientes cuestiones importantes y riesgos empresariales. Compromisos importantes relacionados con esta emisión
Restricciones a la circulación de acciones y compromisos de bloqueo voluntario
Xia lurong, accionista mayoritario y controlador real de la empresa, y Dongguan shengrong, bajo su control, se comprometen a no transferir ni confiar a nadie la gestión de las acciones emitidas por el emisor antes de la emisión pública de acciones que posea directa o indirectamente en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de cotización de Las acciones del emisor, ni recomprar las acciones emitidas por el emisor antes de la emisión pública de acciones que posea directa o indirectamente.
Los accionistas de la empresa Yang Guoqiang, Yi fuhe, Dongguan juqi y Dongguan zhongkun se comprometen a no transferir ni confiar a otros la gestión de las acciones emitidas por el emisor antes de la emisión pública de acciones que posea directa o indirectamente, ni recomprar las acciones emitidas por el emisor antes de la emisión pública de acciones que posea directa o indirectamente, en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones del emisor.
En un plazo de 12 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones del emisor, el emisor no transferirá ni confiará a otros la gestión de las acciones emitidas por el emisor antes de la oferta pública de acciones que posea directa o indirectamente, ni recomprará las acciones emitidas por el emisor antes de la oferta pública de acciones que posea directa o indirectamente.
En un plazo de 36 meses a partir de la fecha de adquisición de las acciones del emisor, el emisor no transferirá ni confiará a otra persona la gestión de las acciones emitidas antes de la emisión pública de las acciones del emisor que posea directa o indirectamente, ni recomprará las acciones emitidas antes de la emisión pública de las acciones del emisor que posea directa o indirectamente.
Xia lurong, Yang Guoqiang, Sun jiahong, Cai lingli, Zhao kefei, Luo Guilin, Gan xinzhao, Chen qingchun y Zou Jian, directores, supervisores y personal directivo superior que posean directa o indirectamente acciones en la empresa, se comprometen a: después de la expiración del período de bloqueo, durante el período de su mandato como Director / supervisor / personal directivo superior de la empresa, durante el período que se determine en el momento de la asunción del cargo y dentro de los seis meses siguientes a la expiración del mandato; Las acciones transferidas cada año no excederán del 25% del número total de acciones de la sociedad que posea; En el plazo de seis meses a partir de la separación del servicio, no se transferirán las acciones de la sociedad que posea.
Xia lurong, Yang Guoqiang, Sun jiahong, Cai lingli, Zhao kefei y Luo Guilin, directores y altos ejecutivos que posean directa o indirectamente acciones de la empresa, se comprometen a reducir sus tenencias en un plazo de dos a ños a partir de la expiración del período de bloqueo a un precio no inferior al precio de emisión; Si el precio de cierre de las acciones de la empresa durante 20 días de negociación consecutivos es inferior al precio de emisión en un plazo de 6 meses después de la cotización, o el precio de cierre al final del período de 6 meses después de la cotización es inferior al precio de emisión, el período de bloqueo de las acciones de la empresa se prorrogará automáticamente por lo menos 6 meses (si se produce un recorte de derechos, el precio se ajustará en consecuencia).
Ii) la intención de los accionistas de poseer más del 5% de las acciones y la intención de reducir sus tenencias
1. Compromiso de los accionistas de personas físicas que posean más del 5% de las acciones con respecto a la intención de participación y la intención de reducción
Xia lurong y Yang Guoqiang, accionistas de personas físicas que posean más del 5% de las acciones del emisor, se comprometen a:
En cuanto a las acciones de la sociedad que posea antes de esta oferta pública, cumpliré estrictamente los compromisos contraídos en relación con el Acuerdo de limitación de la venta de acciones y no venderé las acciones de la sociedad que posea antes de esta oferta pública durante el período de limitación de la venta. Si Reduzco mi participación en un plazo de dos a ños a partir de la expiración del período de bloqueo, el número anual de acciones disminuidas no excederá del 20% del número total de acciones de la sociedad que posea. Los compromisos anteriores no se renunciarán por razones tales como el cambio de posición o la renuncia del emisor.
Antes de reducir las acciones del emisor, anunciaré con tres días de antelación; Garantizo que la reducción de las acciones de la empresa se ajustará estrictamente a las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China (c
En caso de que viole los compromisos mencionados o las disposiciones legales obligatorias para reducir las acciones de la empresa, asumiré la responsabilidad de conformidad con la ley.
2. Compromiso de los accionistas institucionales que posean más del 5% de las acciones sobre la intención de participación y la intención de reducción
Los accionistas institucionales que posean más del 5% de las acciones del emisor, Yi fuhe y Dongguan shengrong, se comprometen a:
En cuanto a las acciones de la sociedad mantenidas antes de esta oferta pública, la empresa cumplirá estrictamente los compromisos contraídos en relación con el Acuerdo de restricción de la venta de acciones y no venderá las acciones de la sociedad mantenidas antes de esta oferta pública durante el período de restricción de la venta. Si la empresa tiene la intención de reducir sus tenencias de acciones después de la expiración del período de bloqueo, el precio de las acciones se determinará sobre la base del precio de mercado secundario en ese momento, y cumplirá estrictamente las normas pertinentes de la c
Si la empresa infringe los compromisos mencionados o las disposiciones legales obligatorias para reducir las acciones de la empresa, la empresa asumirá la responsabilidad de conformidad con la ley.
Plan y medidas restrictivas para estabilizar el precio de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa
Con el fin de estabilizar el precio de las acciones de la empresa, proteger los intereses de los accionistas minoritarios y los inversores, la empresa ha elaborado un plan de estabilización del precio de las acciones, y la empresa, los accionistas controladores, los controladores reales de la empresa, los directores y los altos directivos han hecho compromisos pertinentes sobre el plan de estabilización del precio de las acciones de la empresa.
1. Condiciones específicas para la puesta en marcha del plan
Si, en un plazo de tres a ños a partir de la fecha de cotización de las acciones de la sociedad, el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante 20 días consecutivos de negociación (si el precio de cierre de las acciones de la sociedad es inferior al de los activos netos auditados por acción de la sociedad En el período más reciente debido a la distribución de dividendos en efectivo, la entrega de acciones, el aumento del capital social, la emisión de nuevas acciones, etc.), se ajustará en consecuencia de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de valores, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos de la sociedad, Bajo la premisa de que la estructura de propiedad de la empresa no se ajusta a las condiciones de inclusión en la lista, se inician medidas de Estabilización de los precios de las acciones.
2. Medidas concretas para estabilizar los precios de las acciones
Recompra de acciones por la empresa
El emisor se compromete a: si las condiciones para iniciar las medidas de Estabilización de los precios de las acciones están maduras, la empresa adoptará las siguientes medidas para estabilizar los precios de las acciones de la empresa: la empresa recomprará las acciones con sus propios fondos, el precio de recompra no excederá del valor neto de los activos por Acción auditados en el último período, y la recompra de las acciones se llevará a cabo mediante licitación centralizada, oferta u otros métodos aprobados por la autoridad reguladora de valores; El capital de una sola recompra de acciones de la empresa no será inferior a 5 millones de yuan, y la recompra de acciones no excederá del 1% del capital social total de la empresa; El número acumulativo de recompras de acciones en un solo ejercicio contable no excederá del 2% del capital social total de la empresa tras su emisión; El importe total acumulado de los fondos utilizados para recomprar acciones no excederá del importe total de los fondos recaudados por la empresa mediante la oferta pública inicial de nuevas acciones.
La Junta General de accionistas de la sociedad adoptará una resolución sobre la recompra de las acciones, que estará sujeta a la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta, y los accionistas controladores y los controladores reales de la sociedad se comprometerán a votar a favor de las acciones bajo su control en la Junta General de accionistas.
Después de anunciar el plan de recompra de acciones, la empresa puede tomar una decisión para poner fin a la recompra de acciones si el precio de cierre de las acciones de la empresa supera el valor de los activos netos auditados por acción durante cinco días consecutivos de negociación.
Aumento de la participación de los accionistas controladores y de los controladores reales
Los accionistas controladores y los controladores reales de la sociedad notificarán por escrito a la sociedad y harán un anuncio público sobre sus planes específicos de aumento de la participación en las acciones de la sociedad (incluida la información sobre el alcance de la cantidad, el intervalo de precios y el tiempo de terminación, etc.) en un plazo de 10 días a partir de la fecha en que se active la condición de inicio de las medidas de Estabilización de los precios de las acciones.
Xia lurong, accionista mayoritario y controlador real de la empresa, se compromete a que el importe de los fondos utilizados para aumentar las acciones no sea inferior al 20% del importe acumulado de los dividendos en efectivo obtenidos de la empresa después de su inclusión en la lista. Los fondos utilizados para aumentar las acciones en un solo a ño no superarán el 70% del importe acumulado de los dividendos en efectivo recibidos de la empresa desde su inclusión en la lista; El aumento del precio de las acciones de la sociedad no excederá del valor neto de los activos por acción auditados en el último período.
El aumento de la participación de los accionistas controladores y los controladores reales de la sociedad se completará en un plazo de 30 días a partir de la conclusión de los procedimientos establecidos en las leyes y reglamentos.
Aumento de la participación de directores no independientes y altos directivos que prestan servicios en la empresa y reciben remuneración
Los directores no independientes y los altos directivos que ocupen puestos en la empresa y reciban la remuneración informarán por escrito a la empresa y harán un anuncio público sobre el plan específico de aumento de las acciones de la empresa (que incluirá información sobre el alcance de la cantidad, el intervalo de precios y el tiempo de finalización de la ampliación prevista) en un plazo de 10 días laborables a partir de la fecha en que se active la condición de inicio de las medidas de Estabilización de los precios de las acciones.
Los directores no independientes y los altos directivos que estén obligados a aumentar sus tenencias se comprometen a que los fondos utilizados para aumentar las tenencias de acciones de la sociedad no sean inferiores al 20% de la remuneración total después de impuestos y los dividendos en efectivo después de impuestos recibidos del emisor en el ejercicio contable anterior, ni superiores al 50% de la remuneración total después de impuestos y los dividendos en efectivo después de impuestos recibidos del emisor en el ejercicio contable anterior.
La empresa, en un plazo de tres a ños a partir de la oferta pública inicial de acciones y de la cotización en bolsa, contratará a un nuevo director no independiente y a un nuevo personal directivo superior que ocupe el cargo y perciba la remuneración de la empresa para que firme los compromisos pertinentes de conformidad con las disposiciones del presente Plan. Los directores no independientes y los altos directivos que ocupen puestos en la sociedad y reciban una remuneración adicional tendrán derecho a un aumento de las acciones una vez cumplida la ley.
