CORE unitunitunitunitunitunitunitunitcore: 000015 , Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) , Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Robotechnik Intelligent Technology Co.Ltd(300757) 35 6059 3535353535 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) Fujian Nebula Electronics.Ltd(300648) Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) , Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) , etc.
Estudio especial de esta semana: 2022 q1 PIB a + 1,3% en comparación con 2021 q4 1,5% a la baja, un crecimiento interanual del 4,8%, en comparación con el cuarto trimestre del año pasado + 0,8 pcts. En general, la desaceleración del impulso económico del PIB en el primer trimestre reflejó el resurgimiento de la epidemia interna y el efecto combinado de los conflictos geopolíticos externos. La dificultad de alcanzar el objetivo de crecimiento económico del 5,5% ha aumentado, se espera que la política de crecimiento aumente aún más, aumente la intensidad de la regulación anticíclica y garantice que la economía funcione en un intervalo razonable en el segundo trimestre. El margen de la política inmobiliaria se relaja, debido a la orientación de la política de la Ciudad, el gobierno local ha introducido sucesivamente la política de apoyo a la compra de viviendas, la tasa de crecimiento de la nueva zona de construcción sigue siendo negativa, la liberación de la demanda ha sido pospuesta. Al mismo tiempo, la Comisión Nacional de desarrollo y reforma ha aprobado 11 proyectos de infraestructura en el primer trimestre, con una inversión total de 287900 millones de yuan, lo que representa el 49% del total del año pasado, lo que representa el segundo mayor valor en el mismo período desde 2016, después de 357800 millones de yuan En el primer trimestre de 2019. En el nuevo límite de 3,65 billones de yuan de deuda especial de este año, se han asignado todos los créditos para la construcción de proyectos. La deuda especial relacionada con la construcción de infraestructura representa más del 60%. Se espera que la demanda de inversión en infraestructura supere las expectativas en el segundo trimestre y mejore sustancialmente en el tercer trimestre. Las ventas de excavadoras siguen siendo negativas año tras año, la CME estima que las ventas de excavadoras (incluidas las exportaciones) en abril de 2022 serán de alrededor de 26.500 unidades, con una tasa de crecimiento interanual de alrededor del – 43%, una ligera mejora de la disminución en comparación con el mes pasado, esperando el punto de inflexión de la industria. Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) , Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) , Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) \ etc. el precio de las acciones Creemos que, aunque el punto de inflexión de la tendencia a la baja de la industria no se ha materializado en la actualidad, con el aumento continuo de la fuerza de crecimiento constante, en la situación generalmente pesimista de la maquinaria de construcción, todavía hay una mala expectativa de mejora marginal, por lo que es razonable prestar atención al espacio de seguimiento de los líderes de la industria.
Centrarse en la industria de seguimiento:
Los equipos de litio, la resonancia del ciclo de producción mundial, se espera que la demanda supere los 100000 millones de yuan en 2025, las ventajas de China Equipment Company son obvias, una visión amplia de la tecnología, los productos y las ventajas de escala de los líderes de primera y segunda línea;
Los equipos fotovoltaicos, la mejora iterativa de los equipos impulsan la reducción de costos de la cadena industrial, la permeabilidad de hjt aumenta rápidamente, mientras que la disminución de los precios de las materias primas fotovoltaicas se espera que estimule la demanda aguas abajo, el valor de las piezas de batería, los principales equipos de componentes;
En 2025, se espera que el espacio de funcionamiento de la central eléctrica alcance los 135755 millones de yuan, y el funcionamiento de la central eléctrica es el mayor segmento del espacio de mercado en el campo de la central eléctrica.
El almacenamiento de energía es la base necesaria para la construcción de una nueva red eléctrica. La política es buena, la generación de energía y el lado de los usuarios promueven la prosperidad de la industria, valoran la batería, el inversor, la integración y otras empresas líderes.
En cuanto a los equipos semiconductores, se espera que la demanda de la industria alcance los 140000 millones de dólares de los EE.UU. En 2030, la proporción de China continental aumente, pero la tasa de localización sigue siendo baja.
Automatización, una amplia gama de aplicaciones aguas abajo de los bienes fungibles industriales, con una escala de mercado de unos 40.000 millones de yuan, se prevé que en 2026 alcance los 55.700 millones de yuan, que se beneficiarán de una mayor concentración y de la sustitución de las importaciones de la industria líder;
La energía del hidrógeno y el hidrógeno verde cumplen los requisitos de neutralización del carbono. El rápido desarrollo de la energía fotovoltaica y eólica sienta las bases para la producción de hidrógeno a partir de la energía fotovoltaica y la energía eólica.
Maquinaria de construcción, fuerte y constante, se recomienda prestar atención a los líderes de la industria, con productos prometedores, escala y ventajas de costos de la máquina y las empresas de piezas.
