Sobre la oferta pública inicial de Weifeng Electronics (Guangdong) Co., Ltd. Y su cotización en el GEM
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador
Abril de 2002
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Securities Underwriting sponsor Limited Liability Company
Carta de recomendación sobre la oferta pública inicial de Weifeng Electronic (Guangdong) Co., Ltd. Y su cotización en el GEM
La sociedad de responsabilidad limitada de suscripción de valores (en lo sucesivo denominada “la entidad patrocinadora”) (en lo sucesivo denominada “la entidad patrocinadora”) (en lo sucesivo denominada “la entidad patrocinadora”) (en lo sucesivo denominada “la entidad patrocinadora”) (en lo sucesivo denominada “la entidad patrocinadora”) (en lo sucesivo denominada “el emisor”, “la empresa” y “la empresa”) acepta el encargo de Weifeng Electronics (Guangdong) Co., Ltd (en lo sucesivo denominada “el emisor”), actúa como la entidad patrocinadora de su oferta pública inicial y cotiza en el GEM (en lo sucesivo denominada “La oferta”).
La institución patrocinadora y los representantes patrocinadores pertinentes han adoptado las medidas para la administración de las empresas patrocinadoras que cotizan en bolsa en la emisión de valores, las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de GEM (en lo sucesivo denominadas “las medidas de registro”) de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), Las normas para la debida diligencia de los patrocinadores, las directrices para la divulgación de información sobre la información financiera principal y el Estado de funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa en la fecha límite para la auditoría de los informes financieros sobre la oferta pública inicial de acciones y el folleto de las empresas que cotizan en bolsa, y Otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones pertinentes de la c
Catálogo
Catálogo… Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 3.
1. El patrocinador responsable de la recomendación… 3.
Copatrocinador del proyecto de emisión de valores y otros miembros del equipo del proyecto… 3.
Situación del emisor 4. Intereses y actividades principales entre la institución patrocinadora y sus partes vinculadas, el emisor y sus partes vinculadas
Descripción de la transacción… 4.
Procedimientos de auditoría interna y opiniones del núcleo de la organización patrocinadora… Sección 2 compromisos del patrocinador Sección 3 recomendaciones para esta emisión de valores… 9.
Conclusiones recomendadas Ley de sociedades, Ley de valores, medidas de registro y
El procedimiento de toma de decisiones establecido por la c
Descripción de que la emisión de valores cumple las condiciones de emisión estipuladas en la Ley de valores… 9.
Nota sobre la conformidad de la emisión de valores con las condiciones de emisión establecidas en las medidas de registro… 10. Fecha límite para la auditoría de los informes financieros sobre la oferta pública inicial y el folleto de las empresas que cotizan en bolsa
Conclusiones de la verificación de las principales cuestiones relacionadas con las directrices para la divulgación de información financiera y sobre el Estado de las operaciones 16.
Vi. Si existe un fondo de inversión privado entre los accionistas del emisor y su situación de registro… 16.
Breve evaluación de los principales riesgos y perspectivas de desarrollo del emisor por el patrocinador… 17.
Verificación de la contratación remunerada de instituciones y personas de terceros, etc. 25
Anexo 1: 28
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Representante de recomendación responsable de la recomendación
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) \ Securities underwrit
Representante de la recomendación Sheng peifeng práctica empresarial de la recomendación: Sheng peifeng, Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) \ Sheng peifeng comenzó a trabajar en la banca de inversión en 2010, y sus principales experiencias de proyectos incluyen: proyecto de oferta pública de Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) 35 ( Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) .sz), proyecto de oferta pública de 0 China Vanke Co.Ltd(000002) 91998 ( Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 1998.sz), proyecto de oferta pública de 0 Jiugui Liquor Co.Ltd(000799) (00799.sz) Proyecto de oferta pública de 0 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 99 (00279.sz), proyecto de oferta pública de 00366.sz), proyecto de fusión y adquisición y reorganización de Keda Industrial Group Co.Ltd(600499) peifeng no ha sido objeto de medidas reglamentarias adoptadas por la Comisión Reguladora de valores de China en los últimos tres años. Ha sido condenado públicamente por la bolsa de valores o sancionado por la Asociación China de la industria de valores. En la actualidad, se ha declarado que se está examinando un proyecto de firma, específicamente Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062)
Patrocinador Representante Wu longtai patrocinador de la práctica empresarial: Wu longtai, Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) \ Mr. Wu longtai has been engaged in Investment Banking Business since 2016 and has participated as a core Member in projects including Cocreation Grass Co Ltd(605099) ( Cocreation Grass Co Ltd(605099) .sh) IPO Project, Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) ( Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) .sz) share Issue Project to specific objects, Strategic share Investment in shenzhen Capital Group, China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) Cross – Border Acquisition of Hong Kong and Highway Infrastructure Project, TCL Appliance Acquisition of Omar Electric Appliances, TCL Group ‘s major assets sales Project TCL Issue shares to buy Minority Equity Projects, Overseas Chinese Cultural and Tourism Corporate Bonds Projects. En los últimos tres años, Wu longtai no ha sido objeto de medidas de supervisión por parte de la Comisión Reguladora de valores de China, ha sido condenado públicamente por la bolsa de valores o ha sido disciplinado por la Asociación de la industria de valores de China. En la actualidad, no ha firmado ninguna empresa declarada en juicio. El copatrocinador del proyecto de emisión de valores y otros miembros del equipo del proyecto (ⅰ) El copatrocinador del proyecto
El copatrocinador del proyecto de emisión de valores es Shen Wei.
Project Co – sponsor Shen Weiwei ‘s recommendation Business Practice: Shen Weiwei, Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Underwriting Recommendation Vice President, with Recommendation Representative Qualification, CPA Qualification, legal Professional Qualification, Chinese People’ s University Law Master. Shen Wei Wei comenzó a trabajar en el negocio de la banca de inversión en 2014, incluyendo la experiencia de los principales proyectos, como la deuda alimentaria de los clientes. En los últimos tres años, Shen Wei no ha sido objeto de medidas reglamentarias adoptadas por la Comisión Reguladora de valores de China, ni ha sido condenado públicamente por la bolsa de valores ni ha sido disciplinado por la Asociación de la industria de valores de China. Ii) Otros miembros del equipo del proyecto
Otros miembros del equipo del proyecto son: Chen Zilin, Ren shaokai, Liu Ting, di Xinyi, Sun ao, Sun Ji, Chen Wei, Zhu zhanchao, Zuo boping y Liu qingmian. Situación del emisor
Weifeng Electronic (Guangdong) Co., Ltd.
Wcon Electronics (Guangdong) Co., Ltd.
Capital social: 54.942396.000 Yuan
Li Wenhua, representante legal
Código unificado de crédito social 9144190074512430d
Fecha de establecimiento 29 de noviembre de 2002
Fecha de establecimiento 15 de julio de 2019
Residence 01A, Changxing Road, East Community, humen Town, Dongguan, Guangdong
R & D, producción y Comercialización: conectores electrónicos, combinaciones de cables de conectores electrónicos, productos electrónicos inteligentes, gama de negocio de estampado de hardware y moldes de fundición de metal, estampado de hardware y productos de fundición de metal, moldes de plástico, productos plásticos, equipo de automatización; Desarrollo de software; Importación y exportación de bienes y tecnología.
(los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Código postal 523935
Número de teléfono 0769 – 85358920
Fax: 0769 – 85358915
Sitio web de Internet www.wcon. Cn.
Correo electrónico [email protected].
Departamento encargado de la divulgación de información y la inversión responsable de la divulgación de información y las relaciones con los inversores
Y número de teléfono: 0769 – 85358915
Iv. Descripción de las relaciones de interés y las principales transacciones comerciales entre la institución patrocinadora y sus partes vinculadas, el emisor y sus partes vinculadas
A partir de la fecha de emisión de la Oficina de marcadores del patrocinador, no existen las siguientes situaciones entre el emisor y el patrocinador:
1. La situación en que la entidad patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes posean las acciones del emisor o de sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes;
2. La situación en que el emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes posean las acciones de la institución patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes;
3. El representante patrocinador y su cónyuge, el Director, el supervisor y el personal directivo superior de la institución patrocinadora tienen los derechos e intereses del emisor, ocupan puestos en el emisor, etc.;
4. Los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores del emisor, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la institución patrocinadora se proporcionarán mutuamente garantías o financiación;
5. Otras relaciones de asociación y transacciones comerciales importantes entre la institución patrocinadora y sus partes vinculadas, el emisor y sus partes vinculadas. Procedimientos de auditoría interna y opiniones del núcleo de la organización patrocinadora (ⅰ) procedimientos de auditoría interna
1. El 8 de febrero de 2021, el Comité de evaluación de la calidad de la empresa celebró una reunión para examinar la solicitud de aprobación del proyecto de IPO electrónico de Weifeng; El 19 de febrero de 2021, la solicitud de aprobación del proyecto fue aprobada por el líder de la rama de Negocios y el líder de la rama de control de calidad, y el procedimiento de aprobación del proyecto fue completado.
2. Del 1 de marzo de 2021 al 4 de marzo de 2021, el Departamento de control de calidad coordinó a los miembros del Comité de evaluación de la calidad y envió auditores para llevar a cabo la verificación in situ del proyecto de IPO electrónico de Weifeng.
3. El 31 de marzo de 2021, el equipo del proyecto presentará los documentos de solicitud terminados al Departamento de control de calidad para su examen. Los examinadores de los departamentos de control de calidad examinarán los documentos de solicitud de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
Tras la confirmación del Jefe del Departamento de control de calidad, el proyecto se presentará al Departamento de gestión de riesgos.
4. El 13 de abril de 2021, el Departamento de gestión de riesgos llevó a cabo el procedimiento de verificación del proyecto.
5. El 14 de abril de 2021 se celebró una reunión del Comité del núcleo, en la que participaron siete miembros del Comité del núcleo. La Conferencia votó a favor de la recomendación y emitió un dictamen básico.
6. El equipo del proyecto completó, modificó y perfeccionó el documento de solicitud de acuerdo con las opiniones del núcleo, y fue confirmado por el Jefe del núcleo.
7. On 13 July 2021, The Project Team received the Audit Inquiry letter on the IPO of Weifeng Electronic (Guangdong) Co., Ltd. And the Application document for listing in GEM (Audit letter [2021] No. 010831). El representante patrocinador organizó al emisor, al abogado del emisor y al contable declarante para que respondieran a la Carta de investigación.
En octubre de 2021, el equipo del proyecto presentó al Departamento de control de calidad y a la Organización del núcleo para su examen después de que el equipo del proyecto completara la preparación de los documentos de respuesta a la Carta de consulta sobre los materiales de solicitud de cotización en el GEM, y acordó que el equipo del proyecto informara a la bolsa de Shenzhen después de que el Departamento de control de calidad y la Organización del núcleo revisaran y perfeccionaran los documentos de solicitud. 8. En septiembre de 2021, Weifeng Electronic Public offered shares and supplemented in the GEM listed Projects in the 2021 Half – year report data of the Prospect, Issue Recommendation letter, listed Recommendation letter, Issue Recommendation work report and other documents after the Quality Control Department, the core Organization Review, agreed to the project team in the Revision and Perfection of the Declaration documents reported to the Shenzhen Stock Exchange.
9. On 6 November 2021, The Project Team received the Second Round Auditing Inquiry letter (Auditing letter [2021] No. 011255) concerning the IPO of Weifeng Electronic (Guangdong) Co., Ltd. And the Application document for listing in GEM. El representante patrocinador organizó al emisor, al abogado del emisor y al contable declarante para que respondieran a la Carta de investigación.
En diciembre de 2021, el equipo del proyecto presentó al Departamento de control de calidad y a la Organización del núcleo para su examen después de que el equipo del proyecto completara la preparación y presentación de los documentos de respuesta a la segunda ronda de la Carta de investigación de la oferta pública inicial electrónica de Weifeng y los documentos de respuesta a la solicitud de inclusión en la lista de GEM. Después de que el Departamento de control de calidad y la Organización del núcleo los examinaran, el equipo del proyecto acordó informar a la bolsa de Shenzhen después de revisar y perfeccionar los documentos de solicitud.
10. On 14 January 2022, The Project Team received the Third Round Auditing Inquiry letter on the IPO of Weifeng Electronic (Guangdong) Co., Ltd. And the Application document for listing in GEM (Auditing letter [2022] No. 010052). El representante patrocinador organizó al emisor, al abogado del emisor y al contable declarante para que respondieran a la Carta de investigación.
En febrero de 2022, el equipo del proyecto presentó al Departamento de control de calidad y a la Organización del núcleo para su examen después de que el equipo del proyecto completara la preparación y presentación de los documentos de respuesta a la tercera carta de consulta de la oferta pública inicial electrónica de Weifeng y los documentos de respuesta a la tercera Carta de consulta de los materiales de solicitud de inclusión en la lista del GEM. Después de que el Departamento de control de calidad y la Organización del núcleo los examinaran, el equipo del proyecto acordó informar a la bolsa de Shenzhen después de revisar y mejorar los documentos de solicitud.
En febrero de 2022, Weifeng Electronic hizo una oferta pública inicial de acciones y complementó los datos del informe anual 2021 en el proyecto de GEM, como el folleto, la recomendación de emisión, la recomendación de cotización y el informe de trabajo de la recomendación de emisión.
11. On 20 March 2022, The Project Team received the implementation letter of the Audit Center Opinion on the Application of Weifeng Electronic (Guangdong) Co., Ltd. For the IPO and listing in GEM (Audit letter [2022] No. 010291). El representante patrocinador organizó al emisor, al abogado del emisor y al contable declarante para que respondieran a la Carta de investigación.
En marzo de 2022, Weifeng Electronic solicitó la oferta pública inicial de acciones y la respuesta a la Carta de cumplimiento de los dictámenes del Centro de auditoría que figuraba en el GEM, el folleto (proyecto de reunión), la Carta de recomendación para la emisión, la Carta de recomendación para la inclusión en la lista y la recomendación para la emisión
