Informe de respuesta a la Carta de consulta sobre el examen de los documentos de solicitud para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Patrocinador (asegurador principal)
(28 / F, 1198 Century Avenue, Free Trade Zone, Shanghai, China)
Abril de 2002
Shanghai Stock Exchange:
De conformidad con los requisitos de la “Carta de consulta sobre el examen de los documentos de solicitud para la emisión de bonos convertibles de sociedades a personas no especificadas” (en adelante, “la Carta de consulta”), emitida por la Oficina de valores de Shanghai (refinanciación) [2022] No. 33, de fecha 25 de febrero de 2022, Como patrocinador (principal asegurador) de la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados por Shanghai Newtouch Software Co.Ltd(688590) \ \ \ \ \ Junto con el emisor y el abogado del emisor Shanghai jintiancheng law firm (en lo sucesivo denominado “el abogado del emisor”) y el contador público certificado Lixin Certified Public Accountants firm (en lo sucesivo denominado “el contador público certificado”) y otras partes interesadas, de conformidad con el principio de diligencia debida, honestidad y credibilidad, las cuestiones planteadas en la Carta de investigación se debatieron, verificaron y aplicaron cuidadosamente punto por punto, y se dio una respuesta detallada. Se adjunta la respuesta específica.
A menos que se indique lo contrario, las abreviaturas o definiciones de los términos utilizados en la respuesta a la presente carta de investigación son las mismas que las del folleto de obligaciones convertibles (proyecto de declaración) para la emisión de obligaciones convertibles a objetos no específicos (en adelante, el “folleto”).
En la respuesta a esta pregunta, si el número total de colas de conteo no coincide con el número total de colas de conteo, se redondeará.
Las fuentes de esta respuesta representan lo siguiente:
Preguntas en negrita (negrita) en la Carta de consulta
Respuestas a las preguntas formuladas en la Carta de investigación
Cita el folleto original en estilo Song (sin negrita)
Modificaciones y adiciones a la respuesta a esta pregunta en cursiva (negrita)
Catálogo
Catálogo… 21. Sobre el proyecto de plataforma paas distribuida… 32. En cuanto a la escala de financiación y la medición de los ingresos… 503. Con respecto al saldo acumulado de los bonos… 824. Con respecto a las inversiones financieras… 875. Con respecto a los proyectos de recaudación de fondos anteriores… 1006. Sobre otros… 104 observaciones generales del patrocinador 119.
1. Sobre el proyecto de plataforma paas distribuida
Según los materiales de declaración y los datos públicos, las empresas que cotizan en bolsa se dedican principalmente a la contratación externa de servicios de software, los ingresos proceden principalmente de los clientes de la industria financiera. Esta financiación tiene por objeto implementar el proyecto de plataforma de paas distribuidas, proporcionando a los clientes de la industria financiera y manufacturera servicios de desarrollo de software y tecnología basados en la tecnología de plataforma de paas distribuidas. The project plans to raise 359810 million Yuan, including 191248 million Yuan for the purchase of Software and hardware Equipment and 150 million Yuan for the purchase of office site.
Se invita al emisor a que proporcione información adicional sobre el uso de la tierra para los proyectos de recaudación de fondos de conformidad con la pregunta 5 de las “respuestas a algunas preguntas sobre las operaciones de refinanciación”.
Sírvanse explicar al emisor: (1) las barreras técnicas del proyecto, la tecnología existente de la empresa, las patentes, los derechos de autor de los programas informáticos, los proyectos de investigación en curso y las reservas de personal, etc., y analizar la viabilidad de la ejecución del proyecto; Analizar la necesidad y razonabilidad de llevar a cabo este proyecto de oferta pública de acuerdo con la escala del mercado y la competencia, el orden en mano y la construcción del canal de ventas, etc. Las principales categorías de equipo de software y hardware, la diferencia entre el equipo existente y el equipo existente de la empresa, y si el equipo de software y hardware puede ser utilizado en general, y analizar más a fondo la racionalidad de la nueva adquisición de equipo de software y hardware; La naturaleza de los terrenos de oficinas y el uso de los bienes inmuebles que se comprarán, si se invierten en la Ciencia y la tecnología y si existen inversiones encubiertas en bienes raíces; En combinación con el espacio de oficinas existente de la empresa, el área y el personal de la oferta inicial y la oferta actual, es razonable y necesario que la oferta actual adquiera espacio de oficinas.
Pide a la Agencia patrocinadora que verifique y emita sus opiniones en relación con la pregunta 5 de las “respuestas a algunas preguntas sobre las operaciones de refinanciación”; Pida a los abogados del emisor que verifiquen los párrafos 1 y 4 y emitan sus opiniones.
Respuesta:
Divulgación por el emisor
Pide al emisor que revele la información adicional sobre el uso de la tierra para los proyectos de recaudación de fondos de conformidad con la pregunta 5 de las “respuestas a algunas preguntas sobre las operaciones de refinanciación”
El emisor ha divulgado la información adicional sobre el uso de la tierra para los proyectos de recaudación de fondos en la sección 7, utilización de los fondos recaudados, 5, aprobación, aprobación o registro de los proyectos de inversión de los fondos recaudados en relación con el establecimiento de proyectos, la tierra, la protección del medio ambiente, etc. (I) el proyecto de plataforma paas distribuida, cuyos detalles son los siguientes:
2. Situación del uso de la tierra para proyectos de recaudación de fondos
La empresa tiene la intención de comprar a Shanghai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) (Group) Co., Ltd. Algunos edificios sobre el terreno del edificio de oficinas t6 en el bloque 11A – 06 de la ciudad de Ciencia y Tecnología (nombre tentativo) en el lado suroeste de kangan Road, linyu Road, Pudong New Area, Shanghai, como el lugar de ejecución del proyecto.
El 9 de diciembre de 2016, Shanghai Pudong New Area Planning and Land Administration Bureau y Shanghai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) (Group) Co., Ltd. Firmaron el contrato de cesión del derecho de uso de la tierra para la construcción de propiedad estatal de Shanghai (hupu guitu (2016) Transfer Contract No. 26 (Version 1.0)), Shanghai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) (Group) Co., Ltd. Adquirió la tierra para la construcción de propiedad estatal de conformidad con la ley y disfrutó de los derechos de posesión, uso, ingresos y disposición dentro del plazo de cesión. Tiene derecho a utilizar la tierra para construir edificios, estructuras e instalaciones auxiliares de conformidad con la ley.
Shanghai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) (Group) Co., Ltd. Ha obtenido el certificado de propiedad inmobiliaria “HU (2018) Pu Zi Property Right No. 082563” el 21 de agosto de 2018. La tierra se encuentra en la colina 2 / 19 de la calle 34, beicai Town, Pudong New Area, Shanghai. El tipo de derecho de la tierra es el derecho de uso de la tierra para la construcción de propiedad estatal, la naturaleza del derecho de la tierra es transferida, y el uso de la tierra es la tierra para el diseño de R & D (Categoría general de la Sede de R & d). La superficie del derecho de uso de la tierra es de 56.726,90 metros cuadrados y el período de uso del derecho de uso de la tierra es del 9 de diciembre de 2016 al 8 de diciembre de 2066. In April 2018, Shanghai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) (Group) Co., Ltd. Obtained the Construction Land Planning License (hupu Regulatory Land (2018) ea31036020184556).
En noviembre de 2019, Shanghai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) (Group) Co., Ltd. Obtuvo sucesivamente el permiso de planificación de proyectos de construcción (hupu Planning and Construction III (2019) fa310360201905114) y el permiso de construcción de proyectos de construcción (15expd0020d01). El proyecto de construcción comenzó a construirse el 5 de diciembre de 2019. A la fecha de la firma de este folleto, la propiedad objetivo todavía está en construcción. Dado que se prevé que el edificio de oficinas en el futuro necesite colocar el equipo de hardware pertinente, como el servidor del proyecto propuesto, y necesita una renovación especial, la empresa y Shanghai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) (Group) Co., Ltd. Acordaron inicialmente que el edificio de oficinas se entregaría a la empresa en forma de espacio en blanco, de conformidad con el plan original para el segundo semestre de 2022 a fin de lograr el Estado de decoración, a la espera de que ambas partes firmaran un acuerdo oficial de compra, La empresa puede llevar a cabo su programa de reconstrucción y comenzar la reconstrucción y decoración de proyectos relacionados.
En octubre de 2021, la empresa firmó con Shanghai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) (Group) Co., Ltd. El Acuerdo de intención de compra entre Shanghai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) (Group) Co., Ltd. Y Shanghai Newtouch Software Co.Ltd(688590) sobre la compra de Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) \ \ \ \ \ edificio de oficinas t6 de la ciudad de la Ciencia y la tecnología, y pagó dos La empresa celebró la 17ª reunión del tercer Consejo de Administración el 9 de octubre de 2021, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre cuestiones conexas, como el plan de emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos, y el tiempo de pago de la intención de compra de viviendas tras la aprobación de la resolución del Consejo de Administración antes mencionada. La empresa emitirá bonos convertibles a objetos no específicos después de la recaudación de fondos en su lugar, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los requisitos y procedimientos para la inversión inicial en la intención de compra de la sustitución. Sobre la base de las consultas con Shanghai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) (Group) Co., Ltd., la empresa debe firmar un acuerdo con Shanghai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) (Group) Co., Ltd. Para la compra del edificio de oficinas en 2022 y pagar la totalidad de la compra antes de finales de 2022. The above Agreement and agreement is only the initial intention reached through Consultation between the two Parties, and the specific matters involved and the final Transaction Price need to be clear by the two parties to sign the formal “Supplementary Framework Agreement” or “Shanghai Commercial Housing sales contract”.
Después de que el edificio de oficinas alcance el Estado de decoración en el segundo semestre de 2022, la empresa iniciará la transformación de la información y la decoración del edificio de oficinas. Después de que el Fondo de recaudación de fondos para la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos esté en su lugar, la empresa puede utilizar el Fondo de recaudación de fondos para la compra de edificios de oficinas, la decoración del sitio y la adquisición de equipo de software y hardware de acuerdo con el progreso de la construcción del proyecto de recaudación de fondos. Después de la emisión de bonos convertibles para recaudar fondos hasta que el edificio de oficinas t6 de la ciudad de la Ciencia y la tecnología alcance el Estado de decoración, la empresa aprovechará al máximo el sitio de alquiler existente o el nuevo sitio de alquiler, as í como los 670 servidores existentes o algunos servicios en la nube arrendados para construir temporalmente el entorno de desarrollo de la Plataforma paas distribuida y el entorno de prueba de funciones, y pondrá en marcha consultores de negocios Senior, arquitectos básicos, Varios técnicos de alto nivel, como el ingeniero de desarrollo superior, realizan investigaciones y demostraciones sobre diversas tecnologías, y realizan pruebas de desarrollo demostrativas sobre la base de la pequeña cantidad de concurrencia utilizando el equipo existente. El desarrollo de la función de cada módulo en el proyecto de plataforma paas distribuida se desarrolla y prueba en paralelo con el modo ágil. Cada módulo utiliza un pequeño número de servidores para realizar el desarrollo y la prueba de la función. Después de que el equipo de hardware y software del edificio de oficinas t6 de la ciudad de Ciencia y tecnología está en su lugar y la construcción de la Sala de máquinas está terminada, se despliega en el entorno de cuasi – producción para la verificación y la prueba de rendimiento, y finalmente se despliega en el entorno de producción y el entorno de preparación para casos de desastre para proporcionar servicios. Al mismo tiempo, la empresa puede llevar a cabo una serie de trabajos previos, como la firma del contrato de adquisición de equipo de software y hardware, la solicitud y selección de la voluntad de movilización interna del personal de la empresa, la contratación y capacitación de nuevos empleados, a fin de garantizar que la empresa siga desarrollando la Plataforma paas distribuida tan pronto como sea posible después de entrar en el edificio de oficinas t6 de la ciudad de Ciencia y tecnología. En resumen, el tiempo de entrega de los bienes adquiridos por la empresa no retrasará significativamente la ejecución del proyecto.
El uso de la tierra de la parcela 11A – 06 de la ciudad de Ciencia y tecnología Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) La adquisición de bienes raíces para el desarrollo de la Plataforma paas distribuida se ajusta al uso de la planificación de la tierra y a la naturaleza de los proyectos de construcción de la parcela 11A – 06, y no hay violación de las leyes y reglamentos nacionales pertinentes sobre tierras y políticas de planificación urbana.
Dado que el emisor y Shanghai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) (Group) Co., Ltd. Han firmado el “Acuerdo de intención de comprar Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) \
De acuerdo con la nota sobre las medidas alternativas que deben adoptarse en relación con la falta de acceso a la propiedad de los proyectos de inversión pública, emitida por el emisor, si el emisor no obtiene parte del edificio de oficinas t6 de la ciudad de Ciencia y tecnología debido a razones objetivas, el emisor seleccionará lo antes posible otros locales de oficinas en Shanghai como lugares alternativos para la ejecución de los proyectos de inversión pública, a fin de evitar un impacto negativo significativo en la ejecución de los proyectos de inversión pública.
Notas del emisor
Análisis de la viabilidad de la ejecución de este proyecto de licitación mediante barreras técnicas, tecnología existente, patentes, derechos de autor de programas informáticos, proyectos de investigación en curso, reservas de personal, etc.
1. Debido a la Alta barrera técnica del proyecto, es difícil para los nuevos competidores del mercado dominar la tecnología básica relacionada con la Plataforma paas distribuida a corto plazo. La empresa tiene la tecnología necesaria y la reserva de talentos para llevar a cabo los proyectos mencionados, y no hay barreras técnicas para llevar a cabo los proyectos de recaudación de fondos.
La Plataforma paas distribuida abarca una amplia gama de campos técnicos, el desarrollo tecnológico y la velocidad de actualización es rápida, y las barreras técnicas que deben romperse se se refieren a muchos campos técnicos populares en la actualidad, y los requisitos técnicos son más altos que los productos de desarrollo y aplicación de software General, y el umbral técnico Es más alto.
En primer lugar, la realización de una plataforma paas distribuida con funciones completas y un alto rendimiento requiere una rica acumulación de tecnología, que debe romper a través del renderizado de dispositivos móviles, la optimización de múltiples navegadores h5, la publicación dinámica a escala de grises del servicio, la optimización sostenible de la arquitectura de microservicios, la adaptación del análisis de metadatos, el control de transacciones distribuidas, el almacenamiento y la supervisión de datos distribuidos, la publicación de mensajes distribuidos y la escucha de eventos, el diseño del motor de flujo de trabajo distribuido, Diseño y mantenimiento de modelos distribuidos, registro y gestión de servicios distribuidos, gestión de registros distribuidos, caché de datos distribuido, control de flujo de servicios distribuidos, gestión integrada de enrutamiento distribuido, programación y computación de tareas distribuidas, desarrollo de código distribuido bajo y mantenimiento de versiones, pruebas integradas y gestión de servicios, etc. En segundo lugar, la estabilidad y compatibilidad de estas tecnologías también necesitan ser pulidas y optimizadas en un entorno práctico complejo durante mucho tiempo. Por último, con el rápido desarrollo de 5G, servicios en la nube, Internet de las cosas y otras tecnologías emergentes, los fabricantes de plataformas de paas distribuidas deben tener un pensamiento orientado hacia el futuro, seguir de cerca las tecnologías de vanguardia, como los macrodatos, la inteligencia artificial y la cadena de bloques, y seguir innovando e iterando en la Plataforma de paas distribuidas, por lo que el avance de las barreras técnicas requiere un largo período de acumulación y estudio. Los nuevos participantes en la industria o los fabricantes con tecnología atrasada no pueden establecer rápidamente ventajas tecnológicas en un corto período de tiempo.
Al mismo tiempo, después de más de 20 a ños de desarrollo, la empresa ha formado una serie de tecnologías básicas de investigación y desarrollo independientes, centrándose en los grandes datos, la inteligencia artificial, la interconexión móvil y la computación en nube. Sobre la base de las tecnologías básicas mencionadas anteriormente, la empresa ha llevado a cabo activamente la investigación y el desarrollo tecnológicos relacionados con la Plataforma de paas distribuidas, y ha formado la acumulación tecnológica relacionada con la Plataforma de paas distribuidas en la práctica de investigación y desarrollo a largo plazo. En el futuro, la empresa seguirá de cerca Las tecnologías avanzadas como los macrodatos, la inteligencia artificial y la cadena de bloques, y continuará innovando e iterando en la Plataforma de paas distribuidas.
En resumen, la barrera técnica de este proyecto es alta, por lo que es difícil para los nuevos competidores del mercado dominar el núcleo de la Plataforma paas distribuida a corto plazo.
