Sobre Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516)
Documentos de solicitud para la emisión de acciones a objetos específicos
Respuesta a la segunda ronda de preguntas de auditoría
Patrocinador (asegurador principal)
(22 – 25 Floor, Block B, Ping An Financial Center, 5023 Yitian Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen) April 2002
Shanghai Stock Exchange:
Se ha recibido la respuesta a la segunda ronda de preguntas de auditoría sobre los documentos de solicitud de Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) \ Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) \ \ \ \
A menos que se especifique otra cosa, la abreviatura utilizada en la presente respuesta es la misma que la que figura en el folleto sobre la emisión de acciones a a determinados destinatarios en 2021 (en lo sucesivo denominado “folleto”). Si el valor total no coincide con la suma de los valores finales de cada subpartida, se redondeará por la razón.
Explicación de la fuente
Cuestiones enumeradas en la Carta de consulta en negrita
Respuesta de la dinastía Song (sin negrita) a la Carta de investigación y opiniones de verificación de los intermediarios
Modificaciones y adiciones a la divulgación del folleto en cursiva (negrita)
Pregunta 1: sobre el programa de distribución
According to the inquiry Response, Ge Zhiyong used 550 million Yuan funds to subscribe the issue shares from Natural Persons Zhang Hong, Wang huaiqian Loan, including Zhang hongshi Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) ( Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) .sh) real Controller Lin Jianhua ‘s consorte, Wang huaiqian Century Zhiyuan Investment Company real controller. Ambas partes firmaron un acuerdo de intención de préstamo, el plazo acordado es de 24 meses y puede prorrogarse por 12 meses, el tipo de interés es anualizado 9% (interés único), no hay garantía. Además, el precio de emisión es de 70,39 Yuan / acción, y el precio de cierre de las acciones de la empresa es de 245,72 Yuan / acción al 31 de diciembre de 2021, lo que representa una gran diferencia con el precio de emisión.
Sírvanse explicar al emisor: 1) Si Zhang Hong y Wang Huai Qian son los principales prestamistas finales de este préstamo, si existen arreglos internos para dividir el importe del préstamo y si las fuentes de financiación son legítimas y conformes; En combinación con el contenido acordado del Acuerdo de intención de ambas partes, la fuerza financiera de Ge Zhiyong y la fluctuación del precio de las acciones de la empresa, se discute más a fondo la racionalidad comercial de que Zhang Hong y Wang huaiqian prestaron grandes cantidades de fondos a ge Zhiyong para suscribir las acciones emitidas y si existen otros Arreglos de interés.
Por favor, revele al emisor: (1) la fuente de los fondos de suscripción de Ge Zhiyong, si hay alguna situación de recaudación de fondos, tenencia, arreglos estructurados o uso indirecto de los fondos del emisor y sus partes vinculadas para esta suscripción; Pedir al prestamista que se comprometa y revele en el folleto que entiende el propósito de los fondos prestados, que los fondos prestados son realmente préstamos y que cumpla los acuerdos pertinentes de conformidad con el plazo y los intereses estipulados en el Acuerdo de préstamo, y que no haya acuerdos de representación u otros acuerdos de intereses con el prestatario y sus partes vinculadas controladas; Pide al prestatario que se comprometa y revele en el folleto que los fondos tomados en préstamo son realmente préstamos y que no existe ningún acuerdo de representación, compensación, ingresos prometidos u otros beneficios entre el prestatario y las partes vinculadas bajo su control.
Se invita a los patrocinadores y a los abogados del emisor a que verifiquen y emitan sus opiniones definitivas de conformidad con la pregunta 10 de las “respuestas a algunas preguntas sobre las operaciones de refinanciación”.
Respuesta:
Nota del emisor
1 – 1 – 1: si Zhang Hong y Wang huaiqian son los principales prestamistas finales de este préstamo, si existen arreglos internos de División de la cantidad de préstamo y la legalidad de la fuente de capital;
De acuerdo con el documento emitido por Zhang Hong y Wang huaiqian, los dos son los principales prestamistas finales de los respectivos préstamos; No existe una relación de asociación definida en las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de innovación científica. El total de los fondos prestados por las dos personas no excederá de 550 millones de yuan y no será inferior a los fondos de suscripción necesarios para el registro y la aprobación de la emisión de acciones por la Comisión Reguladora de valores de China, de los cuales Zhang Hong prestará 500 millones de yuan a 530 millones de yuan, Wang huaiqian prestará 20 millones de yuan a 50 millones de yuan y, en última instancia, el importe de los préstamos respectivos será determinado por las dos personas en el marco de las consultas mencionadas con GE Zhiyong y en el acuerdo oficial de préstamo firmado; La fuente de los fondos prestados por las dos personas son los fondos propios acumulados mediante la gestión y la inversión, y se han proporcionado certificados de activos, como depósitos, fondos de inversión de valores privados o productos financieros, por un total de más de 550 millones de yuan, y se han comprometido a cumplir la legalidad de las Fuentes de fondos.
Entre ellos, de acuerdo con los documentos emitidos por Zhang Hong y su cónyuge confirmaron que los fondos prestados por Zhang Hong pertenecían a la propiedad conjunta de Zhang Hong y su cónyuge, y que Zhang Hong había concedido préstamos a ge Zhiyong con el consentimiento del cónyuge de Zhang Hong.
1 – 1 – 2: en combinación con el contenido convenido del Acuerdo de intención de ambas partes, la fuerza financiera de Ge Zhiyong y la fluctuación del precio de las acciones de la empresa, se discute más a fondo la racionalidad comercial de que Zhang Hong y Wang huaiqian prestaron grandes cantidades de fondos a ge Zhiyong para suscribir las acciones emitidas y si existen otros arreglos de interés.
Los ingresos de Zhang Hong y Wang huaiqian de este préstamo se encuentran en un nivel relativamente alto debido a la falta de garantía
De acuerdo con el Acuerdo de intención de cooperación en materia de préstamos, los ingresos del préstamo de Zhang Hong y Wang huaiqian son ingresos fijos, cuyo método de cálculo es el siguiente: ingresos del préstamo = el importe real de la contribución de Zhang Hong y Wang huaiqian 9% (días de uso real / 360).
Según el Centro Nacional de préstamos interbancarios autorizado por el Banco Popular de China, el 15 de abril de 2022, la tasa de cotización del mercado de préstamos (LPR) era del 3,7% a un año y del 4,6% a más de cinco años.
Este período de préstamo se encuentra entre 1 – 5 años, debido a que el prestatario Ge Zhiyong no proporciona garantía, el prestamista asumirá el riesgo de crédito, obtendrá un beneficio fijo relativamente alto (beneficio único anualizado 9%), es razonable.
El valor actual de mercado de los principales activos de Ge Zhiyong es mayor, y el riesgo real que asume el prestamista es menor.
Ge Zhiyong es uno de los controladores reales de Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) . Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Se beneficia del desarrollo estable de la industria transformadora, especialmente de la industria fotovoltaica, as í como de la mejora de la competitividad de sus principales productos.
Según su informe anual de 2021, el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa entre enero y diciembre de 2021 fue de 371 millones de yuan, lo que representa un aumento del 138,63% con respecto al a ño anterior.
El principal activo de Ge Zhiyong es su participación en acciones. Antes de la emisión, Ge Zhiyong poseía 21.102450 acciones directamente. Ge Zhiyong all Borrowed funds for Subscription of Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) \ De acuerdo con el volumen máximo de circulación y antes del 15 de abril de 202220 transacciones 6.097 millones de yuan.
Por lo tanto, a pesar del riesgo de grandes fluctuaciones en el precio de las acciones, teniendo en cuenta las mejores condiciones de funcionamiento de Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) y GE Zhiyong como uno de los controladores reales de Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) \ \ \ En resumen, Zhang Hong y Wang Huai prestaron grandes cantidades de fondos a ge Zhiyong para obtener mayores ingresos fijos. Aunque Ge Zhiyong no tiene garantía directa para este préstamo, Zhang Hong y Wang huaiqian tuvieron en cuenta la identidad de Ge Zhiyong como uno de los controladores reales, el mayor valor de mercado de las acciones mantenidas después de La emisión y el bajo riesgo real asumido por el prestatario debido a factores tales como el buen estado de funcionamiento actual. Wang y Wang creen que es una buena oportunidad de inversión y razonable comercialmente prestar una gran cantidad de dinero a ge Zhiyong para suscribirse a las acciones emitidas.
Los prestamistas Zhang Hong, Wang huaiqian y GE Zhiyong confirmaron que no había acuerdos de intereses distintos del Acuerdo de intención de cooperación en materia de préstamos y el acuerdo complementario.
Divulgación por el emisor
1 – 2 – 1: Ge Zhiyong ‘s Subscription Fund Source, whether there is any circumstances of collecting, Holding, structured Arrangement or indirect use of the issuer and its related party funds for this Subscription
La empresa ha hecho la siguiente divulgación adicional en la sección II del folleto “Resumen de la emisión de valores” 2. Objeto de la emisión y su relación con la empresa:
Iv) fuentes de fondos de los emisores
Ge Zhiyong utiliza la fuente de fondos para esta suscripción como préstamo, no hay recaudación de fondos, tenencia, arreglos estructurados o uso indirecto de la empresa y los fondos de las partes vinculadas de la empresa excepto Ge Zhiyong para esta suscripción.
1 – 2 – 2: Please Please Please understand the Use of this Loan Fund and disclose in the folleto, understand that this Loan Fund is in fact Borrowing, and perform relevant Agreements in accordance with the term and interest agreed in the loan agreement, there is no Representative or other interest Arrangement with the borrower and its related Parties controlled
La empresa ha hecho la siguiente divulgación adicional en la sección II del folleto “Resumen de la emisión de valores” 2. Objeto de la emisión y su relación con la empresa:
Iv) fuentes de fondos de los emisores
…
Los prestamistas de fondos de suscripción Zhang Hong y Wang huaiqian prometieron: Entiendo el propósito de los fondos de préstamo, es decir, Ge Zhiyong se utiliza para suscribir las acciones emitidas por Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) ; Los fondos prestados son realmente préstamos, de acuerdo con el “Acuerdo de intención de cooperación en materia de préstamos” y el “acuerdo complementario del Acuerdo de intención de cooperación en materia de préstamos” acordado en el plazo y el tipo de interés, es decir, el plazo es de 24 meses y con mi consentimiento puede prorrogarse por 12 meses, los intereses de los préstamos totales anualizados 9% (intereses únicos), el cumplimiento de los acuerdos pertinentes. No tengo ningún acuerdo de representación u otro acuerdo de intereses con el prestatario Ge Zhiyong y las partes vinculadas bajo su control. Estoy dispuesto a aceptar la supervisión y el control relacionados con los compromisos anteriores, en caso de incumplimiento de los compromisos anteriores, la parte correspondiente de los ingresos relacionados con la violación será propiedad de Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) .
1 – 2 – 3: Please Please Please Please Please Please Please Please Please Please Please Please Please Please Please undertake and disclose in the folleto that this Loan Fund is indeed Borrowing and that there is no Arrangement for Holding, Compensation, promised Income or other interest between himself and its controlled related Parties and the borrower
La empresa ha hecho la siguiente divulgación adicional en la sección II del folleto “Resumen de la emisión de valores” 2. Objeto de la emisión y su relación con la empresa:
Iv) fuentes de fondos de los emisores
…
Ge Zhiyong, el objeto de la emisión, prometió que los fondos prestados eran realmente préstamos, y que no había acuerdos de representación, compensación, ingresos prometidos u otros beneficios entre mí, las partes vinculadas bajo mi control y los prestamistas. Estoy dispuesto a aceptar la supervisión e Inspección pertinentes de los compromisos mencionados, en caso de incumplimiento de los compromisos mencionados, la parte correspondiente de los ingresos pertinentes de las empresas que cotizan en bolsa. Verificación de los intermediarios
1 – 3 – 1: por favor, consulte a la Agencia patrocinadora y al abogado del emisor para obtener una opinión clara de acuerdo con la pregunta 10 de la respuesta a algunas preguntas sobre el negocio de refinanciación.
Procedimientos de verificación
El patrocinador y el abogado del emisor han realizado los siguientes procedimientos principales de verificación:
1. Consultar el Acuerdo de intención de cooperación en materia de préstamos y su acuerdo complementario, el formulario de verificación de los prestatarios y su certificado de activos y el formulario de verificación de Ge Zhiyong.
2. Entrevistar a los prestamistas de fondos sobre cuestiones relacionadas con los préstamos y obtener el compromiso de los prestamistas de fondos de cumplir con la Ley sobre las fuentes específicas de financiación de los préstamos en el futuro, y no hay ningún tipo de acuerdo explícito sobre las acciones reales de la deuda, las tenencias de bonos, la distribución del exceso de ingresos, etc. Obtener el compromiso de Ge Zhiyong sobre la legalidad y el cumplimiento de las fuentes de financiación de los préstamos y la ausencia de otros acuerdos de intereses, etc.
3. Obtain and see the Supplementary commitment issued by Zhang Hong, Wang huaiqian, and Ge Zhiyong, the issuing Object, on the issue of Fund sources that are indeed Borrowing.
4. Obtener el compromiso de Li Wen, uno de los emisores y controladores reales, de no proporcionar apoyo financiero, compensación, ingresos prometidos u otros arreglos contractuales directamente o a través de sus partes interesadas al suscriptor Ge Zhiyong. Ii) Opiniones de verificación
Tras la verificación, el abogado del patrocinador y del emisor considera que:
1. El objeto de emisión Ge Zhiyong capital proviene del préstamo, es el prestatario Zhang Hong, Wang huaiqian fondos propios.
2. La fuente de capital del emisor Ge Zhiyong no incluye la recaudación de fondos, la tenencia, el arreglo estructural o el uso directo e indirecto de los fondos del emisor y sus partes vinculadas para la suscripción.
3. Li Wen, el emisor y uno de los controladores reales, no proporciona ayuda financiera, compensación, ingresos prometidos u otros arreglos contractuales directamente o a través de sus partes interesadas al suscriptor Ge Zhiyong.
4. La divulgación de información sobre las fuentes de fondos de los emisores es verdadera, exacta y completa, y puede proteger eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los accionistas minoritarios, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
5. El emisor ha proporcionado los compromisos pertinentes emitidos por el prestatario, el prestamista y las partes interesadas en relación con esta emisión como anexo para su referencia.
Anexo: observaciones generales del patrocinador
En cuanto a la respuesta de la empresa a este material de respuesta, la organización patrocinadora ha realizado una verificación para confirmar y garantizar su autenticidad, integridad y exactitud.
(esta página no tiene texto y está sellada con la respuesta a la segunda ronda de preguntas de auditoría sobre Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) documentos de solicitud para la emisión de acciones
Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516)
Declaración del Presidente del emisor
He leído cuidadosamente todo el contenido de la respuesta a esta carta de investigación, confirmando que el contenido del informe de respuesta es verdadero, exacto y completo, y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Representante legal y Presidente del emisor:
Ge Zhiyong
Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516)
