Código de valores: China Baoan Group Co.Ltd(000009) Stock shortname: China Baoan Group Co.Ltd(000009) Bulletin No.: 2022 – 022 China Baoan Group Co.Ltd(000009)
Anuncio sobre la emisión de notas permanentes a medio plazo que deben registrarse
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y serán responsables solidariamente de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
Con el fin de ampliar aún más los canales de financiación de la empresa, satisfacer las necesidades de capital y reducir los costos de financiación, la empresa tiene la intención de solicitar a la Asociación de comerciantes de mercado de Bank Of China Limited(601988) Los detalles son los siguientes:
Contenido principal del plan de emisión de billetes a medio plazo
1. Escala de emisión
El importe total de los proyectos de ley a medio plazo no excederá de 5.000 millones de yuan (incluidos 5.000 millones de yuan), que pueden emitirse una vez o a plazos. La escala específica de emisión se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración o a la persona autorizada por el Consejo de Administración a determinar la situación del mercado y las necesidades de capital de la empresa.
2. Forma y objeto de la emisión
El Grupo de suscripción está organizado por el asegurador principal y está abierto a los inversores institucionales (excepto los compradores prohibidos por las leyes y reglamentos nacionales) en el mercado nacional de bonos interbancarios mediante la contabilidad centralizada y la colocación centralizada.
3. Duración de los bonos
La duración de la base no excederá de cinco años. Al final del período de base acordado y al final de cada semana, la empresa tiene derecho a ejercer la opción de renovación y a prorrogar un período de acuerdo con el período de base acordado; Si la empresa no ejerce la opción de renovación, se pagará íntegramente. El plazo específico de los bonos, etc., se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración o a la persona autorizada por el Consejo de Administración a determinar de conformidad con las disposiciones pertinentes y las condiciones del mercado en el momento de la emisión.
4. Tasa de interés de los bonos y su método de determinación
Las notas permanentes a medio plazo emitidas en el momento del registro adoptan la forma de un tipo de interés fijo, el interés único se calcula anualmente, sin tener en cuenta el interés compuesto. El tipo de interés nominal del período de base se determinará mediante negociación entre la empresa y el asegurador principal dentro del intervalo predeterminado sobre la base de los resultados de la creación de registros de los inversores cualificados fuera de la red, se fijará sin cambios durante el período de base y se restablecerá una vez cada período de renovación, y El método de sustitución se determinará mediante negociación entre la empresa y el asegurador principal de conformidad con las disposiciones pertinentes del Estado.
5. Utilización de los fondos recaudados
Los fondos recaudados para la emisión de notas permanentes a medio plazo se utilizarán para reponer el capital de trabajo de la empresa y / o reembolsar los pasivos devengados por intereses y / o la construcción de proyectos, etc. El uso específico de los fondos recaudados se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración o a la persona autorizada por el Consejo de Administración a determinar en el ámbito mencionado de conformidad con las necesidades de capital de la empresa.
6. Modalidades de suscripción
El método de suscripción de la emisión de pagarés a medio plazo es la suscripción del saldo, y el Grupo de suscripción de la organización principal de aseguradores suscribirá el saldo de los bonos del período en curso infrasuscritos al precio de emisión (es decir, el tipo de interés de emisión determinado) al final del período de suscripción, con su propio riesgo.
7. Lugar de inclusión en la lista
Al final de esta emisión permanente de notas a medio plazo, se negociará en el mercado interbancario de bonos.
8. Cláusula de garantía
Esta nota a medio plazo no está garantizada.
9. Medidas de garantía para el reembolso de los bonos
La empresa se compromete a adoptar las medidas de garantía de reembolso correspondientes de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, incluidas, entre otras, las siguientes:
No distribuir beneficios a los accionistas;
Suspender la ejecución de inversiones extranjeras importantes, adquisiciones y fusiones y otros gastos de capital;
Reducción o suspensión de los sueldos y bonificaciones de los directores y altos directivos;
Las principales personas responsables no pueden ser trasladadas de otras medidas.
10. Delegación de autoridad a la Junta en esta publicación
Con el fin de gestionar eficazmente las cuestiones específicas relacionadas con el proceso de registro y emisión de esta nota permanente a medio plazo, se propone a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración o a la persona autorizada por el Consejo de Administración a actuar de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y Las medidas para la gestión de los instrumentos de financiación de la deuda de las empresas no financieras en el mercado interbancario de bonos. Sobre la base del principio de la maximización de los intereses de los accionistas de la sociedad, las leyes y reglamentos sobre el registro de la emisión pública de instrumentos de financiación de la deuda de empresas no financieras (edición 2020), as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, as í como las condiciones del mercado en ese momento, tienen plena autoridad para ocuparse de las cuestiones pertinentes relativas a la emisión de instrumentos de renta fija a medio plazo sostenibles mediante el registro, incluidas, entre otras, las siguientes:
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos nacionales, as í como con las disposiciones pertinentes de la autoridad reguladora de valores y las resoluciones de la Junta General de accionistas de la sociedad, y de conformidad con la situación real de la sociedad y el mercado, formular y ajustar planes específicos para la emisión de notas permanentes a mediano plazo, as í como modificar y ajustar las condiciones de emisión de las notas permanentes a mediano plazo, incluidas, entre otras cosas, la escala específica de emisión, el plazo de los bonos, las variedades de bonos, los tipos de interés de los bonos y los métodos para su determinación; Todas las cuestiones relacionadas con las condiciones de emisión, como el calendario de emisión (incluida la emisión a plazos, el número de períodos de emisión, etc.), los arreglos de calificación, las medidas específicas de suscripción, los arreglos específicos de colocación, el plazo y la forma de reembolso de la deuda, la cotización de bonos y la terminación de la emisión;
Contratar a intermediarios para los bonos a medio plazo, seleccionar a los principales aseguradores de los bonos a medio plazo y a las organizaciones de gestión de la duración, firmar acuerdos de suscripción, elaborar normas para las reuniones de los tenedores de bonos y el sistema de gestión de la divulgación de información, etc.;
Tramitar las cuestiones relativas a la presentación de informes sobre la emisión de notas permanentes a mediano plazo;
Formular, aprobar, firmar, modificar y anunciar todos los materiales de declaración y documentos jurídicos relativos a la emisión de notas permanentes a medio plazo en el registro actual, y complementar o ajustar los documentos de declaración de conformidad con los requisitos de la autoridad de examen y aprobación;
En caso de cambios en la política de la autoridad supervisora sobre la emisión de pagarés perpetuos a medio plazo o en las condiciones del mercado, las cuestiones relativas a los pagarés perpetuos a medio plazo se ajustarán en consecuencia a la luz de las opiniones de la autoridad supervisora, salvo en lo que respecta a las cuestiones que deban ser objeto de una nueva votación en la Junta General de accionistas en virtud de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes;
De conformidad con las normas de emisión y cotización de bonos de la Asociación de comerciantes en el mercado interbancario 60, 1988, otras cuestiones específicas relacionadas con la emisión y cotización permanentes de instrumentos a medio plazo;
Manejar otras cuestiones relacionadas con la emisión de notas permanentes a medio plazo;
La presente autorización surtirá efecto a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas hasta la fecha en que se hayan completado los procedimientos de autorización mencionados.
Se invita al Consejo de Administración a que acepte autorizar a los directores a seguir siendo la persona autorizada para la emisión y a que se ocupen específicamente de los asuntos relacionados con la emisión. La person a autorizada tiene derecho a representar a la sociedad en el proceso de emisión de las cuestiones mencionadas en relación con la emisión y la inclusión en la lista, de conformidad con el alcance de la autorización y la autorización del Consejo de Administración establecidos en la resolución de la Junta General de accionistas de la sociedad.
11. Período de validez de la resolución
La resolución del Consejo de Administración sobre el registro y la emisión de notas permanentes a medio plazo expirará 24 meses después de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración hasta la fecha de expiración de la notificación de registro de notas provisionales emitida por la Asociación de comerciantes de mercado.
Procedimientos de examen y aprobación de la presente emisión de notas intermedias
Esta cuestión ha sido examinada y aprobada en la 25ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 20 de abril de 2022, y debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y aprobación, que se llevará a cabo tras la aprobación y el registro de la Asociación de comerciantes de mercado interempresarial.
La empresa no es responsable de la falta de confianza. La empresa revelará oportunamente la emisión de notas a medio plazo de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes.
Documentos de referencia
1. Resoluciones de la Junta de Síndicos en sus 25 períodos de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 22 de abril de 2022
