Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre 360 Security Technology Inc(601360) oferta privada
Opiniones de verificación sobre la modificación de los proyectos de inversión de capital recaudado
Huatai United Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Huatai United securities” o “Sponsorship Agency”) como patrocinador de las acciones no públicas emitidas en 2018 por 360 Security Technology Inc(601360) (en lo sucesivo denominadas ” 360 Security Technology Inc(601360) “, “Company” o “issuer”), de conformidad con las medidas para la administración de las actividades de recomendación de los bancos de desarrollo de valores, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, Las disposiciones de las leyes y reglamentos, como las normas de la bolsa de Shanghai para la inclusión en la lista de acciones y las directrices de la bolsa de Shanghai para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, han llevado a cabo una verificación cuidadosa y cuidadosa de las cuestiones relativas a la Modificación de los proyectos de inversión de capital recaudado por las empresas, como se indica a continuación:
Resumen de los cambios en los proyectos de inversión de los fondos recaudados
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de las acciones de 360 Security Technology Inc(601360) \ Después de deducir los gastos de emisión no relacionados con el IVA, el capital neto recaudado es de 4.838671.590,97 Yuan. The above raised funds in place have been examined by Zhongyuan Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report on 24 December 2020.
De conformidad con las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, la empresa lleva a cabo el almacenamiento de la cuenta especial para los fondos recaudados mencionados, y ha firmado el acuerdo tripartito de supervisión del almacenamiento de la cuenta especial para los fondos recaudados con la organización patrocinadora y la sucursal de Beijing y la sucursal de Shenzhen respectivamente.
El 21 de junio de 2021, la empresa convocó la segunda reunión del sexto Consejo de Administración y la segunda reunión del sexto Consejo de supervisión, respectivamente, para examinar y aprobar la “propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos autofinanciados invertidos por adelantado”, y acordó que la empresa reemplazara los fondos autofinanciados invertidos por los fondos recaudados por adelantado por 1.044885 millones de yuan, entre ellos: Los fondos recaudados por adelantado para proyectos de inversión recaudados en sustitución de 1.035547,3 millones de yuan, los fondos recaudados en sustitución de los gastos de emisión sin IVA pagados por 933,78 millones de yuan.
Hasta el 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado efectivamente el Fondo recaudado por un total de 1.035547,3 millones de yuan, todos ellos para reemplazar el Fondo recaudado por adelantado; El saldo de los fondos recaudados fue de 3.911634,1 millones de yuan (incluidos 108509,8 millones de yuan de ingresos netos por concepto de intereses de los fondos recaudados, deducidos los gastos bancarios, etc.).
Ii) Situación de los proyectos de inversión de los fondos recaudados anteriormente
La inversión prevista en el proyecto original de oferta pública de acciones y la inversión real de los fondos recaudados al 31 de diciembre de 2021 son las siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión previsto para la recaudación de fondos
Proyecto del Centro de investigación y desarrollo de la seguridad ciberespacial 84928515147969 –
2 360 New Generation Artificial Intelligence Innovation R & D Center Project 1456825111581940 –
3 360 Big Data Center Construction Project 50329750444763506292704
4 360 SMART Search and Commercial Project 1864430677116911660056
5 360 Interactive Entertainment Platform Project 993383948632142402713
6 360 proyecto de plataforma de lucha contra el fraude de tráfico 91543548760858 –
7 360 SMART Children ecosphere Project 94110012591576 –
8 360 SMART IOT Project 52105224479236 –
9 360 New SMART City Project 66543315506107 –
Total 13239920595118941 103554,73
Iii) cambios propuestos en los proyectos de inversión de los fondos recaudados
Desde el segundo semestre de 2021, la viabilidad de los nueve proyectos de recaudación de fondos que la empresa había planificado originalmente ha experimentado cambios importantes, principalmente porque: (1) el rendimiento en el segundo semestre de 2021 no es tan bueno como se esperaba, la empresa necesita ajustar la planificación presupuestaria de cada negocio. En el primer semestre de 2021, los servicios de publicidad y servicios de Internet y los servicios de valor añadido de Internet se vieron afectados por el entorno macroeconómico y los factores de la industria, y la empresa no modificó los proyectos de recaudación de fondos debido a las expectativas de que el entorno del mercado mejorara y el rendimiento aumentara en El segundo semestre de 2021; En 2021, el negocio de publicidad y servicios de Internet y el negocio de servicios de valor a ñadido de Internet de la empresa alcanzaron ingresos reales de 6.306 millones de yuan y 1.104 millones de yuan, respectivamente, con resultados inferiores a los previstos. A principios de 2022, se publicaron sucesivamente informes de análisis de la industria de Internet, y la empresa se propone ajustar la asignación de fondos de cada negocio de acuerdo con la situación de la industria más reciente.
“2021 China Internet Advertising Data Report” show, excluding Hong Kong, Macao and Taiwan Area, the Internet Industry achieved the Advertising Income increase in the past five years continuously decline; Mientras tanto, de acuerdo con los datos del Think Tank de medios del sistema de segunda mano, la proporción de tráfico de anuncios digitales en el lado de pc en el tráfico total de terminales disminuyó del 12% en 2020 al 8% en 2021, una disminución del 33% año tras año. Desde el segundo semestre de 2021, la mejora estratégica de la empresa ha influido en la viabilidad de los proyectos de recaudación de fondos. La empresa llevó a cabo una mejora estratégica en el segundo semestre de 2021, publicó el objetivo estratégico de construir un cerebro de Seguridad distribuido a nivel nacional, mejoró la estrategia de Seguridad digital, publicó el primer sistema de marco de Seguridad digital, y se transformó en una empresa de Seguridad digital. Sobre la base de lo que antecede, la viabilidad del proyecto original de recaudación de fondos ha cambiado, y la empresa tiene la intención de volver a asignar fondos de acuerdo con las prioridades del proyecto.
La empresa tiene la intención de ajustar el proyecto del Centro de investigación y desarrollo de la seguridad del ciberespacio 360, el proyecto del Centro de innovación y desarrollo de la inteligencia artificial de nueva generación 360 y el proyecto de construcción del Centro de datos 360, reprogramar el cuerpo principal del proyecto, la escala de inversión, el ciclo de Construcción, el contenido de la construcción, etc. (para más detalles, véase “2. La situación específica y la razón del ajuste de algunos proyectos de inversión de la oferta”) y poner fin a la aplicación del proyecto de búsqueda inteligente 360 y comercialización. 360 Interactive Entertainment Platform Project, 360 Traffic anti – Fraud Platform Project, 360 Intelligent Children Ecological Circle Project, 360 Intelligent IOT Project, 360 New SMART City Project (See “Three, the details of this Check Opinion, the detailed Situation and reasons for The Termination of some Projects). The amount to which the Fund raised is proposed to be changed is 391163.41 million Yuan, including the Balance of the Fund raised 380132.43 million Yuan, and the Net Net amount of 1085098 million Yuan from the interest income of the Fund raised without Bank charges. Tras la reprogramación, el proyecto del Centro de investigación y desarrollo de la seguridad del ciberespacio de 360 proyectos tiene por objeto invertir un total de 23736102 millones de yuan y utilizar los fondos recaudados de 23403012 millones de yuan; 360 New Generation Artificial Intelligence Innovation R & D Center Project, the total Investment proposed 2232305 million Yuan, the proposed use of raised capital 17800 million yuan; El proyecto de construcción de 360 grandes centros de datos tiene por objeto invertir un total de 202263.300 yuan y utilizar los fondos recaudados por valor de 202263.300 Yuan (incluidos 629270.400 Yuan de los fondos recaudados que se han utilizado realmente en el período anterior). La diferencia entre el uso previsto de los fondos recaudados y la inversión total se complementará con fondos propios.
El 20 de abril de 2022, la empresa celebró la octava reunión del sexto Consejo de Administración y la sexta reunión del sexto Consejo de supervisión, respectivamente, para examinar y aprobar la “propuesta de modificación de los proyectos de inversión de capital recaudado”, que se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen. Este cambio no constituye una transacción relacionada. Los detalles después del cambio son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto importe total de la inversión prevista en el capital recaudado
1 360 proyecto del Centro de investigación y desarrollo de la seguridad ciberespacial 237361022340301223403012
2 360 New Generation Artificial Intelligence Innovation Research and Development 2232305178 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 80000 Heart Project
3 360 Big Data Center Construction Project 2022 Zhejiang Dibay Electric Co.Ltd(603320) 22 Healthcare Co.Ltd(603313) 933329
Total 461944,40 454090,45 391163,41
Nota: el importe de los fondos recaudados por la empresa que figura en el cuadro anterior es el saldo de la cuenta especial de los fondos recaudados hasta el 31 de diciembre de 2021, y los ingresos por concepto de intereses generados por los fondos ociosos temporales desde el 1 de enero de 2022 hasta la terminación de la construcción del proyecto, deducidos los cargos bancarios, se invertirán en la construcción del proyecto mencionado, según sea necesario.
Condiciones específicas y razones del ajuste de algunos proyectos de inversión
Proyecto del Centro de investigación y desarrollo de la seguridad ciberespacial 360
1. Inversión prevista y real del proyecto original
El proyecto del Centro de investigación y desarrollo de la seguridad del ciberespacio 360 se basa en las características tradicionales de la industria de la seguridad de la red, que incluye la seguridad del sistema, la seguridad de la red, la seguridad de la Internet de las cosas (IOT), la seguridad de los macrodatos y la seguridad industrial de Internet.
El período de construcción del proyecto es de 2 años, y se propone construir un nuevo espacio de oficinas en el parque industrial Tianjin Huayuan y llevar a cabo la construcción del proyecto en el nuevo espacio de oficinas. Antes de que se complete la construcción de un nuevo espacio de oficinas, se puede utilizar o alquilar el espacio de oficinas existente para la construcción anticipada del proyecto. El principal organismo de ejecución del proyecto es Beijing qihu Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “qihu Science and technology”), que es una filial de propiedad total de la empresa, con una inversión prevista de 849285.100 Yuan, de los cuales 514796.900 Yuan se utilizarán para recaudar fondos.
A partir de la fecha de emisión de la presente opinión de verificación, el proyecto aún no se ha puesto en marcha.
2. Razones específicas del cambio
Con el fin de seguir adaptándose a las características del Grupo de amenazas a la seguridad de la red y a las nuevas exigencias del desarrollo de la seguridad digital, la empresa llevó a cabo un ajuste estratégico en 2021, publicó el objetivo estratégico de construir un cerebro de Seguridad distribuido a nivel nacional en la Conferencia ISC de julio, y actualizó la estrategia de Seguridad digital en diciembre, y publicó el primer marco de Seguridad digital. En 2022, la empresa abrirá el primer año de la seguridad digital, la transformación completa en una empresa de Seguridad digital. Sobre la base de la última estrategia de desarrollo y la estrategia de I + D, la empresa ha realizado un estudio cuidadoso para ajustar la escala de inversión y el contenido de la construcción del proyecto.
3. Contenido específico del cambio
Sujeto de ejecución
El cuerpo principal de la implementación del proyecto será cambiado de qihu Science and Technology a 360 Security Technology Inc(601360) \ Digital Security Group es una subsidiaria de propiedad total de las empresas que cotizan en bolsa.
Escala de las inversiones
Dado que el negocio de la seguridad es el foco estratégico de la empresa en la etapa actual, la simulación de las normas de inversión del proyecto se ha incrementado a 237361.02 millones de yuan. Los detalles de la composición de la inversión ajustada son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie cantidad de inversión del proyecto de inversión
1 Gastos de adquisición de equipo
