Haitong Securities Company Limited(600837)
Sobre la Carta de recomendación para la emisión de bonos convertibles de sociedades por el GEM a objetos no especificados
Patrocinador (asegurador principal)
(689 Guangdong Road, Shanghai)
Abril de 2002
Declaración
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración de las actividades de recomendación de la emisión de valores y la cotización en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración de la recomendación”), las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración del registro”), Las normas para la cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “las normas de cotización”) y otras leyes y reglamentos administrativos pertinentes, as í como las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) y La Bolsa de Shenzhen, serán honestos y fieles, diligentes y concienzudos, emitirán esta recomendación de emisión en estricta conformidad con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con la ley, y garantizarán la autenticidad de los documentos expedidos. Precisión e integridad.
Catálogo
Declaración… 1 catálogo… Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 3.
Nombre del patrocinador de la emisión de valores… 3.
2. El representante designado por la institución patrocinadora y la práctica del negocio patrocinador… 3.
Copatrocinador de proyectos y otro personal de proyectos designado por el patrocinador 3.
4. Situación del emisor de esta recomendación… 4.
Tipo de emisión de valores… 4.
Plan de emisión de valores… 4.
7. Explicación de si la institución patrocinadora puede afectar al desempeño justo de las funciones de recomendación… 14.
Procedimientos de auditoría interna y opiniones básicas de la institución patrocinadora sobre la emisión y cotización de valores… Sección 2 compromisos de los patrocinadores Sección III recomendaciones para esta emisión de valores… 19.
Procedimientos de adopción de decisiones para la ejecución de esta emisión de valores… 19.
Esta emisión de valores se ajusta a las condiciones de emisión establecidas en la Ley de valores. 20.
Esta emisión de valores se ajusta a las condiciones de emisión establecidas en las medidas administrativas para el registro. 21 4. La emisión de valores se ajusta a las preguntas y respuestas sobre la supervisión de la emisión – Supervisión de la orientación y regulación de la financiación de las empresas que cotizan en bolsa
Requisitos reglamentarios (versión revisada) 31.
Principales riesgos del emisor 32.
Análisis de las perspectivas de mercado del emisor… 38.
Verificación de la contratación remunerada de instituciones y personas de terceros, etc. 43.
8. Conclusión de la recomendación de la institución patrocinadora a la emisión y cotización de valores… 44.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Nombre del patrocinador de la emisión de valores
En segundo lugar, el representante designado por la institución patrocinadora y la práctica de la empresa patrocinadora
Esta institución patrocinadora nombra a Zhang Yuheng y Ding Shangjie como representantes patrocinadores de la emisión de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominados “esta emisión”) de la GEM a a objetos no específicos.
Zhang Yuheng: Representante patrocinador del proyecto, Vicepresidente del Departamento de banca de inversión, Maestría en finanzas, miembro no autorizado de la Asociación China de contadores públicos certificados. Desde 2018, ha participado en el negocio de la banca de inversión, ha participado en 30101 \ \ \
Ding Shangjie: Representante patrocinador del proyecto, Director del Departamento de banca de inversión, Maestría en ingeniería. Banca de inversión desde 2012. Ha participado en Southern Publishing And Media Co.Ltd(601900) \ \ \ \ IPO, Top International IPO, Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) \ \ \ \ \ \ – sí. Partners of project and other project personnel designated by Recommendation Institutions (ⅰ) Project partners and the Practice of recommendation Business
El patrocinador designó a ni Yong como copatrocinador del proyecto.
Ni Yong: Co – sponsor of this project, Haitong Securities Company Limited(600837) \ Desde 2020, ha participado en el negocio de la banca de inversión, ha participado en proyectos como 30101 \ Ii) Otros miembros del equipo del proyecto
Otros miembros del equipo del proyecto: lei Hao, Cai Jinyu, Yi Shuai, Liu hangyu.
Nombre chino Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011)
Guanzhou wahlap Technology Corporation Limited
Capital social: 86,8 millones de yuan
Su Benli, representante legal
Abreviatura de acciones
Código de acciones Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011)
Shenzhen Stock Exchange
Registered Address and Office address No. 28, Lianyun 2heng Road, shiqi Town, Panyu District, Guangzhou (floor 1 – 8)
Fecha de registro 20 de agosto de 2010
Código postal 511450
Número de teléfono 020 – 39226222
Fax: 020 – 39226333
Sitio web de Internet www.wahlap. Com.
Correo electrónico [email protected].
Departamento encargado: Departamento de valores
Director of Information Disclosure and Investor Relationship: Cai Ying
Tel.: 020 – 39226222
Tipo de emisión de valores
El GEM emite bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados.
Plan de emisión de valores (ⅰ) tipos de valores emitidos
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominados “bonos convertibles”) que pueden convertirse en acciones a de la sociedad. Los bonos convertibles y las futuras acciones convertibles a se cotizarán en la bolsa de Shenzhen. Ii) Escala de emisión
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y teniendo en cuenta la situación financiera y el plan de inversión de la empresa, el importe total de la emisión de bonos convertibles no excederá de 35 millones de yuan (incluida esta cantidad), y la escala específica de la emisión se presentará a la Junta General de accionistas Para que autorice al Consejo de Administración a determinar la cantidad mencionada.
Iii) valor nominal y precio de emisión
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión tienen un valor nominal de 100 yuan cada uno. Iv) Duración de los bonos
El período de validez de los bonos convertibles emitidos es de seis años a partir de la fecha de emisión. Tipo de interés nominal
El método para determinar el tipo de interés nominal de los bonos convertibles emitidos y el nivel final del tipo de interés de cada año de interés se presentarán a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración de la sociedad a negociar con el organismo patrocinador (principal asegurador) antes de la emisión de conformidad con las políticas nacionales, las condiciones del mercado y las condiciones específicas de la sociedad. Duración y modalidades del Servicio de la deuda
Los bonos convertibles se emiten una vez al a ño mediante el pago de intereses, el reembolso del principal y los intereses del último año.
1. Cálculo de los intereses anuales
Los intereses anuales se refieren a los intereses corrientes a los que los tenedores de bonos de sociedades convertibles tienen derecho cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos de sociedades convertibles por el valor nominal total de los bonos de sociedades convertibles.
La fórmula de cálculo del interés anual es: i = B × I, donde:
Intereses anuales;
El importe nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos en la fecha de registro del pago de intereses en el año en que se devengan intereses (en lo sucesivo denominado “el año” o “el año”);
I: se refiere al tipo de interés nominal del año en curso de los bonos convertibles de sociedades.
2. Modalidades de pago de intereses
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se pagan una vez al a ño, y la fecha de inicio del cálculo de los intereses es el primer día de emisión de los bonos convertibles.
Fecha de pago de intereses: la fecha anual de pago de intereses es la fecha de cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos convertibles emitidos. Si ese día es un día feriado o de descanso legal, se aplazará hasta el siguiente día laborable sin intereses adicionales. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses.
El Consejo de Administración de la empresa determinará, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones de la bolsa de Shenzhen, las cuestiones relativas a la atribución de intereses y dividendos durante el año de conversión.
Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses de cada año es la fecha de negociación anterior a la fecha de pago de intereses de cada año, y la empresa pagará los intereses del año en curso en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de pago de intereses de cada año. En el caso de los bonos convertibles de sociedades que soliciten la conversión en acciones antes de la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses (incluida la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses), la sociedad ya no pagará a sus tenedores los intereses correspondientes al año en curso y a Los años subsiguientes en que se devenguen intereses.
El impuesto pagadero sobre los intereses devengados por los tenedores de bonos convertibles será sufragado por el tenedor.
3. Servicio de la deuda adeudado
La empresa completará el reembolso del principal y los intereses del saldo de los bonos en un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha de vencimiento de los bonos convertibles. Duración de la conversión
El plazo de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión comenzará en el primer día de negociación seis meses después de la fecha de expiración de la emisión y terminará en la fecha de vencimiento de los bonos convertibles. Determinación y ajuste del precio de conversión
1. Base para determinar el precio inicial de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos no será inferior al precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto (si en esos 20 días de negociación se ha producido un ajuste del precio de las acciones debido a la eliminación del derecho y la eliminación de los intereses, El precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de las acciones ajustadas después de la eliminación del derecho y la eliminación de los intereses) y el precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior al ajuste. La Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración de la sociedad a negociar con el patrocinador (principal asegurador) antes de la emisión el precio inicial específico de conversión de acciones.
Precio medio de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación = valor total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación △ valor total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación; Precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior = valor de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior / volumen de las acciones de la empresa en ese día.
2. Método de ajuste y fórmula de cálculo del precio de conversión
Después de esta emisión, si las acciones de la sociedad cambian debido a la distribución de acciones rojas, la conversión de capital social, la emisión de nuevas acciones (excluyendo el aumento del capital social debido a la conversión de bonos convertibles en acciones), la asignación de acciones y la distribución de dividendos en efectivo, etc., el precio de conversión se ajustará de acuerdo con la siguiente fórmula (se mantendrán dos decimales y se redondeará el último decimal):
Distribución de acciones rojas o conversión en acciones: p1 = p0 △ (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × △ (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × △ (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × △ (1 + n + k).
Entre ellos: P1 es el precio de las acciones después del ajuste; P0 es el precio de las acciones antes del ajuste; N es la relación entre la emisión de acciones rojas o el aumento del capital social; A es el precio de las acciones o derechos adicionales; K es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos; D es un dividendo en efectivo por acción. En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas de la sociedad, el ajuste del precio de conversión se efectuará a su vez, y el anuncio del ajuste del precio de conversión se publicará en el medio de divulgación de información de la sociedad cotizada designado por la Comisión Reguladora de valores de China, en el que se indicarán la fecha de ajuste del precio de conversión, el método de ajuste y el período de suspensión de la conversión (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de aplicación de la conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión o después de ella y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra de acciones (excepto la recompra de acciones como resultado de incentivos de capital y compromisos de rendimiento), la fusión, la escisión o cualquier otra circunstancia cambie la categoría, el número y / o el patrimonio neto de la sociedad y pueda afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de acciones de los tenedores de bonos convertibles de la sociedad en cuestión, la sociedad actuará de manera justa y equitativa, según proceda. El principio de equidad y el principio de plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión se ajustan al precio de conversión. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento. Ⅸ) cláusula de corrección a la baja del precio de conversión
1. Autoridad y alcance de la enmienda
Durante el período de validez de los bonos convertibles emitidos, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad en al menos 15 días de negociación consecutivos es inferior al 85% del precio actual de conversión de acciones, el Consejo de Administración de la sociedad tendrá derecho a proponer una enmienda a la baja del precio de conversión de acciones y a presentarla a la Asamblea General de accionistas de la sociedad para su examen y votación.
Estas propuestas sólo podrán ejecutarse mediante la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes. Al votar en la Junta General de accionistas, los accionistas que posean bonos convertibles emitidos en esta ocasión se retirarán. El precio de conversión revisado no será inferior al precio medio de negociación de las acciones de la sociedad en los 20 días de negociación anteriores a la celebración de la Junta General de accionistas y al precio medio de negociación de las acciones de la sociedad en el día de negociación anterior.
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el día de negociación anterior al ajuste del precio de conversión se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste, y el día de negociación posterior se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados.
2. Procedimiento de enmienda
En caso de que la empresa decida modificar la conversión a la baja
