Código de valores: Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) abreviatura de valores: Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388)
(dirección: wenshe Village, Yanyang Town, meixian District, Meizhou City, Guangdong Province)
Emisión de acciones a determinados destinatarios en 2021
Folleto (revisado)
(proyecto de declaración)
Patrocinador (asegurador principal)
(North Block, Excellence Times Square, no. 8, no. 3 Central Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province)
Abril de 2002
Declaración
1. La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a que el folleto y otros materiales de divulgación de información no contengan ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y a asumir las responsabilidades jurídicas correspondientes por su autenticidad, exactitud e integridad.
2. La persona a cargo de la empresa, la persona a cargo de la contabilidad y la persona a cargo de la organización contable garantizarán la veracidad y exhaustividad de los datos financieros y contables del folleto.
3. Ninguna decisión o opinión de la c
4. De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, tras la emisión de valores de conformidad con la ley, el emisor será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor. Los inversores juzgarán por sí mismos el valor de la inversión del emisor, tomarán decisiones de inversión por sí mismos y asumirán por sí mismos los riesgos de inversión derivados de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor o en los precios de los valores tras la emisión de valores de conformidad con la ley.
Consejos sobre cuestiones importantes
En particular, la empresa recuerda a los inversores las siguientes cuestiones importantes o factores de riesgo y Lee cuidadosamente las secciones pertinentes del folleto.
El plan de emisión de acciones a determinados destinatarios se ha examinado y aprobado en la Quinta junta general provisional de accionistas de 2021, celebrada el 22 de noviembre de 2021. La emisión de acciones a determinados destinatarios está sujeta a la revisión de la bolsa de Shanghai y sólo puede llevarse a cabo con el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China.
2. The issue of this issue is not more than 35 (including 35) specific objects that Meet the requirements prescribed by c
3. El número de acciones emitidas a objetos específicos no excederá de 70257493 acciones (incluidas 70257493 acciones). Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de precios y la fecha de emisión, la emisión de acciones de bonificación, la conversión de la reserva de capital en capital social y otras cuestiones de eliminación de derechos, eliminación de intereses, el número de acciones emitidas se ajustará en consecuencia. El Consejo de Administración de la empresa determinará el número final de emisiones mediante consultas con la institución patrocinadora (aseguradora principal) de la emisión, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas de la empresa y la situación real en el momento de la emisión, tras el examen y la aprobación de la bolsa de Shanghai y La aprobación del c
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones emitidas por la empresa a determinados destinatarios es el primer día del período de emisión. El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios. Después de obtener los documentos de registro de la c
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, la emisión de acciones de bonificación, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social y otros derechos de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
El importe total de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios no excederá de 472201 millones de yuan, que se utilizarán para los siguientes proyectos después de deducir los gastos de emisión:
Unidad: 10.000 yuan
Project name Project Implementation body Project Implementation site Project total Investment and Collection Fund proposed amount of Capital Input
1 Recaudación de fondos para láminas de cobre de litio de alto rendimiento – 326389,11 290000,00 proyectos de inversión
Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) New Annual
Transformación técnica de 11.000 toneladas de láminas de cobre de alto rendimiento
1.2 producción anual de 15.000 toneladas de lámina de cobre de alto rendimiento
1.3 Producción anual de 30.000 toneladas de electricidad ultrafina de alta precisión Shandong Jiayuan Shandong Liaocheng 88813428400000 Sub – Copper foil Project
Jiangxi Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) Co., Ltd. Jiangxi Jiayuan Jiangxi Ganzhou 197688846 160000.00 producción de 20.000 toneladas de proyectos de lámina de Cobre electrolítico
3 liquidez complementaria – 22.201,00 22.201,00
Total 546278,57 472201,00
Nota: el proyecto de inversión propuesto es la segunda fase del proyecto de lámina de cobre electrónico ultrafino de alta precisión con una producción anual de 30.000 toneladas y una producción anual de 15.000 toneladas.
El importe de los fondos recaudados para los proyectos mencionados se ha deducido de los fondos invertidos para la construcción de proyectos y la adquisición de equipo antes de la fecha de resolución de la 23ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos. Mientras tanto, el 8 de abril de 2022, la compañía convocó la 29ª reunión de la 4ª Junta Directiva para deducir del total de fondos recaudados el importe de la inversión financiera de 177990 millones de yuan de los seis meses anteriores a la resolución de la Junta Directiva de emisión de valores a la emisión actual. La empresa aplica una política continua y estable de distribución de beneficios, y en los últimos tres a ños ha adoptado la forma de dividendos en efectivo.
Los dividendos en efectivo de la empresa en los últimos tres años (2018, 2019 y 2020) son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto 20202019 2018
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en los estados consolidados 18.641,44 32.973,01 17.643,11
Importe de los dividendos en efectivo distribuidos en el año en curso 5.771,90 9.927,67 1.903,84
Dividendos en efectivo como porcentaje de los beneficios netos del 30,96% 30,11% 10,79% atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en los estados financieros consolidados
Proporción de los dividendos acumulados en efectivo en los últimos tres años en el beneficio neto medio del 76,25% en los últimos tres años
Los dividendos en efectivo de la empresa en los últimos tres años se ajustan a las leyes y reglamentos y a las disposiciones de los estatutos.
El 25 de marzo de 2022, la empresa publicó el “anuncio sobre el plan de distribución de beneficios 2021”, el plan de distribución de beneficios propuesto es el siguiente: el capital social total de la empresa es de 2341983 acciones como la base para distribuir dividendos en efectivo a todos los accionistas por cada 10 acciones 7,06 Yuan (impuestos incluidos), un total de 165339.540,00 Yuan (impuestos incluidos). El dividendo en efectivo de la empresa representa el 30,06% del beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz. El plan ha sido aprobado por la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa para su examen y aún no se ha aplicado.
7. Las acciones de esta emisión suscritas por Jiayuan Investment no podrán transferirse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de finalización de la presente emisión (es decir, desde la fecha de registro de las acciones emitidas a un objeto específico hasta la fecha de su nombre), y las acciones suscritas por otros objetos no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la presente emisión (es decir, desde la fecha de registro de las acciones emitidas a un objeto específico hasta la fecha de su nombre). Una vez concluida la emisión, las acciones derivadas de la distribución de dividendos de acciones por las empresas que cotizan en bolsa y de la conversión de la reserva de capital en capital social también se ajustarán a los acuerdos de venta restringidos mencionados anteriormente. Cuando las leyes, reglamentos y documentos normativos dispongan otra cosa sobre el período de restricción de la venta, prevalecerán esas disposiciones. La reducción de las tenencias de acciones de las empresas que cotizan en bolsa sobre la base de esta transacción debe ajustarse a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización de acciones, etc.
La aplicación del plan de emisión de acciones a determinados destinatarios no dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones de cotización.
Al final del período sobre el que se informa, Jiayuan Investment poseía el 27,04% de las acciones de la empresa y era el accionista mayoritario de la empresa. El Sr. Liao Pingyuan posee directamente el 90% de la inversión de Jiayuan y es el verdadero controlador del emisor. El importe total de los fondos recaudados para la emisión de acciones a determinados objetos no excederá de 472201 millones de yuan, y el número de acciones emitidas se calculará dividiendo el importe total de los fondos recaudados para la emisión de acciones a determinados objetos por el precio de emisión determinado en la licitación final, y el número de acciones emitidas no excederá de 702574.493 acciones. Entre ellos, el importe total de la suscripción de inversión del accionista mayoritario Jiayuan no será inferior a 50 millones de yuan ni superior a 135 millones de yuan. De acuerdo con el límite superior de la cantidad de acciones emitidas a objetos específicos, se espera que después de la emisión, Jiayuan Investment siga siendo el accionista mayoritario de la empresa, el Sr. Liao Pingyuan sigue siendo el verdadero controlador de la empresa. Esta emisión no dará lugar a ningún cambio en el control real de la empresa.
10. El capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán una vez concluida la emisión de acciones a un objeto específico, por lo que las ganancias por acción de la empresa y otros indicadores pueden diluirse a corto plazo una vez concluida la emisión de acciones a un objeto específico, por lo que se recuerda a los inversores que presten atención al riesgo de diluir el rendimiento inmediato de la emisión de acciones a un objeto específico. De conformidad con las normas pertinentes, la empresa ha realizado un análisis de la cuestión de si el rendimiento al contado se ha diluido o no y ha formulado las medidas pertinentes, pero las medidas adoptadas para llenar el rendimiento no pueden considerarse una garantía para los beneficios futuros de la empresa.
11. Los factores de riesgo relacionados con la emisión de acciones a determinados destinatarios incluyen principalmente el riesgo de emisión de acciones a determinados destinatarios, el riesgo de política y mercado, el riesgo empresarial y operativo, el riesgo de gestión, etc. para más detalles, véase la sección V del folleto sobre los factores de riesgo relacionados con la emisión.
Catálogo
Declaración… 2 consejos sobre asuntos importantes… 3 catálogo… 7 interpretación… 9.
Explicación general… 9.
Explicación profesional… Sección 1 Información básica del emisor… 11.
Información básica del emisor… 11.
Estructura de la propiedad del emisor, accionistas controladores y controladores reales… 11.
Situación de la industria y situación de la competencia 13.
Los principales modelos de negocio, productos o servicios del emisor… 24.
Nivel de innovación científica y tecnológica y mecanismo o medida para mantener la capacidad de innovación científica y tecnológica… 26.
Los arreglos de desarrollo empresarial existentes y la estrategia de desarrollo futuro del emisor… Sección 2 Resumen de la emisión de valores 31.
Información básica del emisor… 31.
Antecedentes y objetivos de esta publicación 31.
El objeto de la emisión y su relación con la empresa… 33.
Resumen del plan de emisión de acciones a determinados destinatarios… 34.
Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 38.
Vi. Si la emisión de esta oferta da lugar a cambios en el control de la empresa… 38.
Procedimientos de aprobación para la emisión de acciones a objetos específicos esta vez… 38.
Resumen de la información básica sobre el objeto de emisión y el contenido del contrato de suscripción con las condiciones efectivas… Sección 3 Análisis de viabilidad de la Junta sobre el uso de los fondos recaudados 45.
El plan de utilización de los fondos recaudados en esta ocasión… 45.
Información básica y análisis de viabilidad de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados 46.
Influencia de la emisión en la gestión y la situación financiera de la empresa… 57.
