Informe de respuesta a la Carta de consulta sobre el examen de los documentos de solicitud para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
(versión revisada)
Patrocinador (asegurador principal)
(Building 4, 66 anli Road, Chaoyang District, Beijing)
Abril de 2002
Shanghai Stock Exchange:
De conformidad con los requisitos de la “Carta de consulta sobre el examen de los documentos de solicitud para la emisión de bonos convertibles de sociedades a personas no especificadas” (en adelante, “la Carta de consulta”), emitida por su Instituto el 21 de enero de 2022, no. 16, Shanghai Securities Branch Audit (refinanciación) [2022], China Securities Co.Ltd(601066) \ \ \ \ \ Junto con el emisor y el abogado del emisor Guohao law firm (Nanjing) (en lo sucesivo denominado “el abogado Guohao”, “el abogado del emisor”, “el abogado”) y la empresa contable declarante Lixin Certified Public Accountants (Asociación General Especial) (en lo sucesivo denominada “el contable declarante”, “El contable declarante” y el contable) y otras partes interesadas, y sobre la base del principio de diligencia debida, honestidad y credibilidad, las cuestiones planteadas en la Carta de investigación se examinan cuidadosamente punto por punto. Verification and Implementation, and Response Statement item by item. Se adjunta la respuesta específica.
Descripción de la explicación, el formato y la información adicional y actualizada sobre el contenido de la respuesta:
1. A menos que se especifique otra cosa, la explicación de la abreviatura o los términos utilizados en la presente respuesta es la misma que en el folleto sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos (proyecto de declaración).
2. En esta respuesta, si el número total de colas de conteo no coincide con el número total de colas de conteo, se redondeará.
3. El tipo de letra de esta respuesta significa lo siguiente:
Preguntas en negrita (negrita) en la Carta de consulta
Respuestas a las preguntas formuladas en la Carta de investigación
Sobre el contenido del folleto original
Modificación y suplemento del folleto en cursiva (negrita)
Texto en cursiva (negrita) de esta revisión
Catálogo
1. Sobre el proyecto de industrialización de dispositivos semiconductores a nivel de vehículo… 42. En cuanto a la escala de la financiación… Con respecto a las proyecciones de ingresos… Con respecto a las inversiones financieras… 495. En cuanto a las operaciones comerciales… Otras cuestiones 67 observaciones generales del patrocinador 89
1. Proyecto de industrialización de dispositivos semiconductores a escala de vehículos
1.1 de acuerdo con el folleto y los materiales de declaración, 1) uno de los proyectos de licitación es el proyecto de industrialización de dispositivos semiconductores a nivel de vehículo; En la actualidad, los productos de la empresa se utilizan principalmente en electrodomésticos, computadoras y equipos periféricos, as í como en la red y las comunicaciones, y hay relativamente pocos productos en aplicaciones de gama alta, como la electrónica de automóviles, etc. la empresa tiene previsto aumentar gradualmente la proporción del mercado de dispositivos semiconductores discretos de gama alta de la empresa; No hay línea de producción independiente para los productos de dispositivos semiconductores discretos de grado de automóvil de la empresa, por lo que es necesario compartir la línea de producción con los dispositivos semiconductores discretos de grado de consumo existentes, pero los productos de grado de automóvil requieren equipos más altos; A partir del 30 de noviembre de 2021, los productos de la clase de regulación de vehículos de la empresa estaban en orden de compra de 29.504300 Yuan. Según el cálculo, los ingresos anuales medios de venta del proyecto después del parto son 405988 millones de yuan. En los últimos años, MOSFET, IGBT y otros nuevos dispositivos se han desarrollado rápidamente, lo que ha dado lugar a algunos cambios en la forma de realizar la función del Circuito de escenarios de aplicación, lo que ha dado lugar a la iteración local de diodos y triodos.
Sírvanse explicar al emisor: 1) Si el proyecto de licitación se refiere a tipos específicos de productos y escenarios de aplicación, y si los dispositivos semiconductores a nivel de vehículo difieren en los requisitos de rendimiento del producto, proceso de producción y avance tecnológico en comparación con otros campos de aplicación, y si existen certificados de cualificación pertinentes; En caso afirmativo, sírvanse especificar el contenido específico; Compare los productos de los proyectos de inversión anteriores con la estructura de productos existente de la empresa para indicar si el proyecto de inversión actual implica nuevos productos; En combinación con la producción, venta y reserva técnica de Dispositivos discretos en el campo de la electrónica automotriz, el documento explica la relación correspondiente entre la tecnología necesaria para el proyecto de recaudación de fondos y la tecnología básica existente del emisor y el proyecto de investigación en curso, si se trata de una nueva tecnología, si existe la base para la investigación y el desarrollo de la tecnología pertinente y si existe una gran incertidumbre en el trabajo de investigación y desarrollo. En comparación con el equipo existente del emisor, si el equipo que se comprará en el proyecto de oferta pública inicial es específico y si el equipo existente puede utilizarse en general; En combinación con la escala del mercado de productos, el patrón de competencia del mercado, la tendencia futura del desarrollo y el plan de desarrollo de pedidos en mano de la empresa, se explican las medidas de digestión de la capacidad de producción del proyecto de licitación; En combinación con la iteración de la tecnología de dispositivos semiconductores a nivel de vehículo y el nivel actual de la corriente principal de la industria, se explican las ventajas y desventajas de la tecnología relacionada con los proyectos de inversión de la empresa en comparación con la corriente principal de la industria, y si existe el riesgo de que la tecnología se repita o no.
[Nota del emisor]
En comparación con otros campos de aplicación, los dispositivos semiconductores a nivel de vehículo tienen diferentes requisitos sobre el rendimiento del producto, el proceso de producción y la tecnología avanzada. En caso afirmativo, sírvase explicar el contenido específico;
Tipos específicos de productos y escenarios de aplicación relacionados con el proyecto de licitación
El proyecto de recaudación de fondos se refiere a dispositivos semiconductores discretos a nivel de vehículo, que se utilizan principalmente en el campo de la electrónica automotriz.
Dominio, es el componente básico de la electrónica del automóvil, en todo tipo de electrónica del automóvil para desempeñar las funciones de rectificación, conmutación, mezcla, etc.
Al mismo tiempo, también se puede utilizar en bienes de consumo de alta gama y productos industriales de precisión.
En la aplicación práctica, los dispositivos semiconductores discretos y los circuitos integrados de semiconductores (IC) colaboran para completar la especificación
Realización de la función de línea. Entre ellos, la función principal del circuito integrado radica en la realización de la función principal de la línea (transceptor,
Control, supervisión, ajuste, etc.); Los dispositivos discretos cooperan principalmente con la realización de funciones de mejora o coordinación de circuitos integrados.
Como el suministro de energía a los circuitos integrados; Proporcionar una referencia de tensión simple a la línea o calibrar el rango de tensión en la línea local
Bit a tensión deseada; Evitar la conexión inversa de la fuente de alimentación de la línea; Absorber la electricidad estática, el impacto de Sobretensión y otras funciones de protección;
Rectificación, conmutación y amplificación de alta tensión y alta corriente, etc.
Tomando como ejemplo el campo de aplicación más importante de la electrónica automotriz, este proyecto de recaudación de fondos se refiere a tipos específicos de productos y aplicaciones
El escenario es el siguiente:
Escenario de aplicación Changzhou Galaxy Century Microelectronics Co.Ltd(688689) Tipos de productos
Conversión de faros – DC / DC, Anti – reversión de baterías, control de interruptores IC de control principal, accionamiento de motor bldc, accionamiento de motor de paso de triodo de señal pequeña / triodo de potencia, accionamiento de puente completo, accionamiento LED sistema de iluminación inteligente del vehículo requiere accionamiento LED avanzado – MOSFET, regulación de La luz, etc.
Solución dinámica, incluyendo la serie de luces LED de circuito abierto, la sobrecarga de la luz trasera – DC / DC conversión de tensión, la iluminación LED y otras funciones de detección de automóviles y PWM, funciones de control de corriente constante. Control dinámico, etc.
LED Company has separate small signal Diode / Power Diode headlamp applicable to Automobile LED Lighting – Master IC Power Supply, signal controller entire Lighting device complete Supporting Scheme, including HIGH POWER LED Drive – Schottky Diode Stream, etc.
MOSFET móvil, dispositivo de alimentación IC de gestión de energía, rectificador de alta frecuencia de la línea de baja tensión de la lámpara trasera
Conductor de motor y dispositivo de protección ESD
Diodos de protección ESD
Luz delantera / trasera de diodo de potencia – protección contra sobrecorriente, abrazadera, etc.
Diodo supresor transitorio
Radar Adas – Anti – reversión de la batería, interruptor de conmutación DC / DC tripode / Power tripode, etc.
El sistema auxiliar avanzado Adas utiliza ampliamente el sensor de imagen – MOSFET Adas ECU – interruptor IC de control principal, comparador auxiliar avanzado y detector de radar láser. La empresa proporciona accionamiento completo, interruptor de alta velocidad de gestión de energía, etc.
Combinación de productos de Dispositivos discretos para el sistema de conducción, incluidos los dispositivos de alta frecuencia que controlan la apertura de pequeños diodos de señal de radar Adas radar / ECU – can bus para proteger el apagado de adas, y los diodos de protección ESD de potencia convertidos DC / DC del sistema
MOSFET, diodo de potencia de alta frecuencia ada radar – interruptor de alta frecuencia para el procesamiento de señales de imagen
Triodo, etc. – diodo de recuperación ultrarápida
Triodo de señal pequeña / triodo de potencia Adas ECU – amplificador de línea de baja tensión, interruptor, etc. – triodo bipolar / digital
Escenario de aplicación Changzhou Galaxy Century Microelectronics Co.Ltd(688689) Tipos de productos
Diodo de potencia radar Adas – protección contra sobrecargas de línea, etc.
Diodo supresor transitorio adasecu – protección contra Sobretensión, abrazadera, etc.
Accionamiento del motor de triodo de señal pequeña / triodo de potencia, control del interruptor IC de control principal, etc. – MOSFET
Interruptor de alta frecuencia de diodo de señal pequeña / diodo de potencia, continuación de corriente, etc.
Las soluciones dinámicas completas incluyen múltiples diodos de alto rendimiento
Estructura de la unidad de potencia, productos de componentes discretos de la empresa en la que se rectifica el Bypass de diodos de potencia múltiple, etc.
Los módulos del sistema desempeñan un papel clave – diodos de recuperación muy rápidos
Protección de la carga de lanzamiento de diodos de potencia, abrazadera, etc.
Diodo supresor transitorio
Pequeño diodo de señal can bus Protection
Diodos de protección ESD
