Sobre Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516)
Documentos de solicitud para la emisión de acciones a objetos específicos
Examinar las respuestas a las preguntas
Patrocinador (asegurador principal)
(22 – 25 Floor, Block B, Ping An Financial Center, 5023 Yitian Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen) April 2002
Shanghai Stock Exchange:
Se ha recibido la Carta de consulta sobre el examen de los documentos de solicitud para la emisión de acciones a determinados destinatarios (No. 102, sec (refinanciación) (en lo sucesivo denominada “la Carta de consulta”) emitida por su Instituto el 17 de noviembre de 2021. Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) \ \ \ \ \ 35 Por favor, revise.
A menos que se especifique otra cosa, la abreviatura utilizada en la presente respuesta es la misma que la que figura en el folleto sobre la emisión de acciones a a determinados destinatarios en 2021 (en lo sucesivo denominado “folleto”), y si el valor total no coincide con la suma de los valores finales de cada subpartida, se redondeará por las razones.
Explicación de la fuente
Cuestiones enumeradas en la Carta de consulta en negrita
Respuesta de la dinastía Song (sin negrita) a la Carta de investigación y opiniones de verificación de los intermediarios
Modificaciones de las respuestas anteriores a esta pregunta en cursiva (en negrita) y
Modificaciones y adiciones a la divulgación de las especificaciones
Catálogo
Pregunta 1: sobre el plan de distribución… Pregunta 2: sobre los proyectos de recaudación de fondos Cuestión 3: sobre la escala de la financiación Pregunta 4: sobre la recaudación anterior de fondos… Pregunta 5: con respecto a las inversiones financieras… Pregunta 6: sobre el funcionamiento del emisor Cuestión 7: Otros asuntos 100 Anexo: observaciones generales del patrocinador… 104
Pregunta 1: sobre el programa de distribución
De acuerdo con los materiales de la Declaración y la información pública, Ge Zhiyong controla el 28,20% de las acciones de la empresa y el 19,20% de las acciones de la empresa. Los dos firman el “Acuerdo de acción concertada” para formar el control conjunto de la empresa, el acuerdo es válido 36 meses después de la Primera cotización de la empresa.
La empresa tiene la intención de emitir acciones a ge Zhiyong para recaudar fondos de 550 millones de yuan, de acuerdo con el límite superior del número de emisiones, la proporción de control de Ge Zhiyong aumentará a 33,47%, la proporción de control de Li Wen se reducirá a 17,80%. Ge Zhiyong utiliza los fondos de suscripción de los fondos autofinanciados o los fondos propios, como los préstamos, y ha firmado un acuerdo de intención de cooperación con los prestatarios por un monto no superior a 550 millones de yuan.
Por favor, proporcione al emisor una explicación adicional: (1) si ge Zhiyong tiene la capacidad financiera para suscribir las acciones emitidas; La firma del Acuerdo de intención de cooperación en materia de préstamos, el importe de los préstamos, el tipo de interés, el plazo, la garantía, el Acuerdo de reembolso y la fuente de fondos, el mecanismo de solución de controversias, etc., y si el Acuerdo tiene fuerza jurídica, y si ge Zhiyong no puede recaudar fondos suficientes en el futuro, lo que dará lugar al fracaso de la emisión; La información principal del prestamista de fondos, si ge Zhiyong tiene alguna relación de asociación u otra relación de préstamo e inversión conjunta, y la razón y racionalidad de su préstamo de grandes cantidades de fondos a ge Zhiyong se explican en combinación con el contenido principal acordado en el acuerdo entre las dos partes; Las dos partes y sus partes vinculadas discuten si existen acuerdos de intereses distintos del Acuerdo de préstamo en esta emisión, y discuten plenamente el cumplimiento y la racionalidad de Ge Zhiyong para suscribir las acciones emitidas por préstamo. Sobre la base de la situación de la deuda de Ge Zhiyong y de la demanda de grandes préstamos para esta suscripción, se analiza plenamente la influencia de las grandes deudas de los controladores reales en el derecho de control y la estabilidad de funcionamiento del emisor y si existen riesgos potenciales; Los antecedentes y las razones por las que Li Wen, el controlador real conjunto de la empresa, no participó en la suscripción, y la influencia en la estabilidad del derecho de control del emisor se explica en combinación con la proporción de participación de Ge Zhiyong y el período de validez del Acuerdo de acción concertada después de la emisión; En combinación con las “medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa”, indicar si las cuestiones pertinentes de esta emisión han cumplido los procedimientos correspondientes y si el período de bloqueo de las acciones controladas por el controlador real de la empresa se ajusta a las disposiciones; Especificar la base, el proceso de cálculo y la equidad de la fijación de precios de las acciones emitidas a los controladores reales.
Por favor, proporcione el Acuerdo de intención de préstamo y otros acuerdos relacionados como anexos para su referencia.
Pida al abogado del emisor que verifique y emita una opinión clara.
Respuesta:
Poder financiero; La firma del Acuerdo de intención de cooperación en materia de préstamos, el contenido principal del Acuerdo, como el importe del préstamo, el tipo de interés, el plazo, la garantía, el Acuerdo de reembolso, la fuente de fondos y el mecanismo de solución de controversias, etc., y si el Acuerdo tiene fuerza jurídica, y demuestra además si ge Zhiyong correrá el riesgo de no recaudar fondos suficientes en el futuro, lo que dará lugar al fracaso de la emisión (ⅰ) la fuente específica de fondos que ge Zhiyong utilizará para la suscripción, Capacidad financiera para suscribir las acciones emitidas
1. Ge Zhiyong ‘s own Liquidity Fund is limited, the specific Fund source of this Subscription is Borrowing
Ge Zhiyong fundó la empresa con Li Wen en 2010. Los principales activos de Ge Zhiyong durante muchos años de creación de la empresa son las acciones de la empresa. La remuneración y los dividendos recibidos de la empresa a través de la participación y el empleo se han utilizado principalmente para reinvertir, donar y transferir acciones de la empresa. Por lo tanto, su capital de trabajo actual es limitado y lejos de ser suficiente para satisfacer las necesidades de capital de esta suscripción. Por lo tanto, Ge Zhiyong para esta suscripción de la fuente de fondos es el préstamo.
2. Ge Zhiyong tiene una fuerte capacidad de recaudación de fondos y ha firmado un acuerdo vinculante de intención de préstamo (1) Ge Zhiyong tiene una fuerte capacidad de recaudación de fondos, principalmente porque posee acciones de alto valor de mercado y buena calidad.
A partir de la fecha de emisión de la respuesta a esta carta de investigación de auditoría, Ge Zhiyong poseía directamente 21.102450 acciones de la empresa. De acuerdo con el precio de cierre de 20 días de negociación, 60 días de negociación y 120 días de negociación antes del 15 de abril de 2022, el valor de mercado de las acciones de Ge Zhiyong poseídas por la empresa era de 4.449 millones de yuan, 4.259 millones de yuan y 4.562 millones de yuan, respectivamente.
En los últimos años, la industria fotovoltaica de las principales industrias transformadoras de la empresa se encuentra en una tendencia general de crecimiento, los equipos fotovoltaicos de China, con una fuerte ventaja de rendimiento y relación de precios, muestran una fuerte competitividad en el mercado mundial, 2020, la escala de la industria china de equipos fotovoltaicos aumentó un 40% año tras año, la escala total superó los 28.000 millones de yuan, con un mayor espacio de desarrollo. Al mismo tiempo, la empresa está en buenas condiciones de funcionamiento y los principales datos de funcionamiento durante el período que abarca el informe son los siguientes:
Proyecto enero – marzo 20222020 2019
Importe de los nuevos pedidos firmados (millones 144042 81 26 67 15 91)
Yuan, incluido el IVA)
Ingresos (10.000 yuan) 62.491,63 204672,75 114387,31 75.420,21
Beneficio neto (10.000 yuan) 10.147,87 36.736,75 15.532,90 7.276,24
Los pedidos de la empresa son suficientes, de enero a marzo de 2022, los nuevos pedidos firmados 144 millones de yuan (incluido el impuesto sobre el valor añadido), un aumento del 84,62%; Al 31 de marzo de 2022, la empresa había pedido 4.894 millones de yuan (incluido el IVA), un aumento del 77,00% con respecto al a ño anterior.
Ge Zhiyong ha firmado un acuerdo vinculante sobre la intención de cooperación en materia de préstamos con el prestamista de fondos, que tiene la fuerza financiera correspondiente.
Ge Zhiyong ha firmado el Acuerdo de intención de cooperación en materia de préstamos y el acuerdo complementario del Acuerdo de intención de cooperación en materia de préstamos (en adelante, el “Acuerdo de intención de cooperación en materia de préstamos” y el “acuerdo complementario”) con los prestamistas Zhang Hong y Wang huaiqian, que son jurídicamente vinculantes. En septiembre y diciembre de 2021, respectivamente, los prestamistas mencionados proporcionaron certificados de activos, como depósitos, fondos de inversión en valores privados o productos financieros, por un total de más de 550 millones de yuan, y confirmaron que esos fondos procedían de sus propios fondos, como se indica en el cuadro siguiente:
Información básica sobre las personas físicas
La ciencia y la tecnología se derivan de la gestión y la acumulación de inversiones, incluidos los accionistas que invierten en Zhang Hong Group Co., Ltd., el controlador real Lin Jianhua que administra proyectos industriales y los cónyuges de las ciudades de primer y segundo nivel (para más información, véase la respuesta a la pregunta “1 – 1 – 2”).
Shenzhen Century Zhiyuan Private Equity Fund Management Co., Ltd.
Wang huaiqian Controller Shareholder and actual Controller (see the main information in this question derived from its operational Income)
Respuesta a la pregunta “1 – 1 – 2”)
En resumen, en comparación con los fondos de suscripción, Ge Zhiyong tiene activos a gran escala y de buena calidad, tiene una fuerte capacidad de recaudación de fondos, y ha firmado un acuerdo vinculante de intención de cooperación en materia de préstamos con los prestamistas de fondos, que aclara la fuente de los fondos de suscripción, por lo que ge Zhiyong tiene la fuerza financiera para suscribir las acciones emitidas.
Ii) la firma del Acuerdo de intención de cooperación en materia de préstamos, el importe del préstamo, el tipo de interés, el plazo, la garantía, el Acuerdo de reembolso, la fuente de fondos y el mecanismo de solución de controversias, etc., y si el Acuerdo tiene fuerza jurídica el 24 de septiembre de 2021, Zhang Hong y Wang huaiqian firmaron el Acuerdo de intención de cooperación en materia de préstamos con GE Zhiyong, y el 25 de noviembre de 2021 Zhang Hong y Wang huaiqian firmaron el acuerdo complementario con GE Zhiyong; El contenido principal del Acuerdo mencionado es el siguiente:
Contenido del Acuerdo
El importe del préstamo no excederá de 550 millones de yuan y no será inferior al capital de suscripción necesario para el registro y la aprobación de la emisión de acciones por la Comisión Reguladora de valores de China
El rendimiento de los tipos de interés es anualizado en un 9% (interés único), calculado sobre la base de los días de uso real
El período de utilización de los fondos no excederá de 24 meses, un mes antes de la expiración del período de utilización, previa solicitud escrita del prestatario y con el consentimiento del prestamista, el prestatario tendrá derecho a prorrogar el período de utilización no más de 12 meses en las mismas condiciones estipuladas en el Acuerdo de intención una vez expirado El período de utilización.
Ninguna garantía
Cuando expire el plazo de utilización de los fondos proporcionados por el prestatario, el prestatario reembolsará el principal y los ingresos; El prestatario puede devolver el principal por adelantado de acuerdo con la situación de su propio capital y devolver el principal por una sola vez no menos de 50 millones de yuan.
Los prestatarios reembolsarán el principal y los ingresos de los prestatarios mediante, entre otras cosas, la reducción del cumplimiento legal de sus propias acciones de las empresas que cotizan en bolsa que han levantado la prohibición mediante fuentes y dividendos de las empresas que cotizan en bolsa.
En caso de controversia entre las Partes en el Acuerdo de solución de controversias sobre cuestiones relacionadas con el presente Acuerdo, éstas se comunicarán y tratarán debidamente. En ausencia de un mecanismo convenido, ambas partes tienen derecho a presentar una demanda ante el Tribunal del lugar del demandante.
Zhang Hong, Wang huaiqian y GE Zhiyong son personas con plena capacidad civil. El Acuerdo de intención de cooperación en préstamo y su acuerdo complementario son expresiones auténticas de Zhang Hong, Wang huaiqian y GE Zhiyong. El contenido del acuerdo no viola las disposiciones obligatorias de las leyes y reglamentos administrativos y no viola el orden público y las buenas costumbres, por lo que el Acuerdo tiene fuerza jurídica.
De conformidad con el Acuerdo de intención de cooperación en materia de préstamos, si la Comisión Reguladora de valores de China aprueba el aumento de las empresas que cotizan en bolsa, el prestamista y GE Zhiyong firmarán un acuerdo formal de préstamo, por lo que el acuerdo también será jurídicamente vinculante para los prestatarios.
Further demonstration of the risk that Ge Zhiyong could not raise sufficient funds in the Future resulting in the failure of this issue
1. Como se mencionó anteriormente, Ge Zhiyong posee un alto valor de mercado de valores y una buena calidad, por lo que tiene una fuerte capacidad de recaudación de fondos.
2. Los prestatarios que proporcionan fondos a ge Zhiyong tienen una fuerte fuerza financiera. En septiembre y diciembre de 2021, respectivamente, los prestamistas proporcionaron pruebas de depósitos, fondos de inversión de capital privado o productos financieros por un total de más de 550 millones de yuan. Entre ellos, la Sra. Zhang Hong es la esposa del Sr. Lin Jianhua, el verdadero controlador de este préstamo, y el accionista mayoritario de Hangzhou Technology Group Co., Ltd. According to the announcement of 24 March 2022, Lin Jianhua and Zhang hongcouples have directly Shared 61.91% of the total Equity through Hangzhou Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) Science and Technology Group Co., Ltd. And Lin Jianhua. Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) Por lo tanto, el prestamista de fondos tiene la capacidad de proporcionar fondos de suscripción a ge Zhiyong.
3. Ge Zhiyong ha firmado un acuerdo de préstamo vinculante con el prestamista de fondos. De conformidad con el Acuerdo de intención de cooperación en materia de préstamos y su acuerdo complementario, si la sociedad cotizada obtiene el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China para el registro de la adición, el prestatario y GE Zhiyong firmarán un acuerdo oficial de préstamo y el importe del préstamo no excederá de 550 millones de yuan y No será inferior a los fondos de suscripción necesarios para la emisión de acciones con el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China. Si el prestatario viola el acuerdo, será responsable del incumplimiento del contrato. Compensar al prestatario. Por consiguiente, el Acuerdo de intención ha sido jurídicamente vinculante para los prestamistas.
