Código de acciones: Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Ping An Securities Co., Ltd.
Sobre Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516)
Emisión de acciones a determinados destinatarios en 2021
De
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
(domicilio: piso 22 – 25, bloque B, Ping An Financial Center, 5023 Yitian Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen)
Ping An Securities Co., Ltd.
Sobre Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516)
Carta de recomendación para la emisión de acciones a objetos no especificados
Ping An Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo, « el patrocinador», « el patrocinador» o « Ping An securities») acepta el encargo de Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) (en lo sucesivo, « el emisor», Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) \ \ \ Emitir una carta de recomendación sobre esta emisión.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración de las actividades de recomendación de la emisión de valores, las Medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación científica (en lo sucesivo denominadas “las medidas de registro”), Las normas de la bolsa de valores de Shanghai para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de creación de la Ciencia y la tecnología, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que emiten valores no. 27 – la Carta de recomendación para la emisión y el informe de trabajo de la recomendación para la emisión y otras leyes, reglamentos administrativos y reglamentos departamentales pertinentes, serán honestos y creíbles, diligentes y responsables, y emitirán esta carta de recomendación para la emisión en estricta conformidad con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con la ley. Garantizar la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos.
A menos que se indique lo contrario, las abreviaturas y los términos utilizados en esta recomendación de emisión son coherentes con el folleto de oferta de acciones a determinadas personas para 2021.
Catálogo
Catálogo… Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 4.
1. Información sobre la organización patrocinadora y el equipo del proyecto de esta emisión… 4.
Información básica del emisor… 5.
Plan de emisión de valores… 6.
Los diez principales accionistas del emisor… 9.
Estado de los cambios anteriores en la recaudación de fondos, los dividendos en efectivo y los activos netos 9.
Principales datos financieros e indicadores financieros del emisor 10.
Descripción de la relación entre el patrocinador y el emisor… 12.
Procedimientos de auditoría interna y opiniones básicas de la organización patrocinadora… Sección 2 compromisos del patrocinador Sección 3 opiniones de recomendación sobre esta emisión de valores… 15.
El procedimiento de decisión del emisor sobre esta emisión es legal… 15.
Esta emisión a un objeto específico cumple las condiciones establecidas en el derecho de sociedades. 16.
Esta emisión a un objeto específico cumple las condiciones establecidas en la Ley de valores. 16.
Esta distribución a un objeto específico cumple las condiciones establecidas en las medidas de registro. 16 5. Esta emisión a un objeto específico cumple las condiciones establecidas en la pregunta y respuesta sobre la supervisión de la emisión – requisitos reglamentarios para orientar y regular el comportamiento financiero de las empresas que cotizan en bolsa (versión revisada)… 18.
Principales riesgos del emisor 21.
Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor… 28
Verificación de la contratación remunerada de instituciones y personas de terceros, etc. 29.
Conclusión de la recomendación de la institución patrocinadora a la emisión y cotización de valores… 30.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Información sobre la organización patrocinadora y el equipo del proyecto
Nombre del patrocinador
Ping An Securities Co., Ltd.
Representante patrocinador responsable de la recomendación
Ping An Securities authorizes bi Zong Kui and Fu Peng Xiang to act as the sponsor Representative of the issuance of a share to specific objects.
Mr. Bi zongkui, Master of Finance, sponsor Representative, China CPA non – practitioned Member, currently Ping An Securities Investment Bank Director General Department, 2008 began to work in Investment Bank. Ha participado o presidido sucesivamente Jinlong Machinery & Electronic Co.Ltd(300032) ( Jinlong Machinery & Electronic Co.Ltd(300032) ), Yunnan Tin Co.Ltd(000960) ( Yunnan Tin Co.Ltd(000960) ) derechosde emisión, Yueyang Paper ( Yueyang Forest & Paper Co.Ltd(600963) ) derechos de emisión, Star Technology ( Jiangxi Firstar Panel Technology Co.Ltd(300256) ), Yunnan Tin Co.Ltd(000960) \ ( Jiangxi Firstar Panel Technology Co.Ltd(300256) ), Yunnan Tin Co.Ltd(000960) \ ( Yunnan Tin Co.Ltd(000960) ), Yunnan Tin Co.Ltd(000960) ( Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) ), Yunnan Tin Co.Ltd(000960) \ ( Xiamen Kingdomway Group Company(002626) 4) Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) ( Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) ) bonos convertibles, Nanjing Sanchao Advanced Materials Co.Ltd(300554) ( Nanjing Sanchao Advanced Materials Co.Ltd(300554) ) IPO, Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) ( Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) ) IPO, Nanjing Sanchao Advanced Materials Co.Ltd(300554) ( Nanjing Sanchao Advanced Materials Co.Ltd(300554) ) bonos convertibles, Thalys Medical Technology Group Corporation(603716) ( Thalys Medical Technology Group Corporation(603716) ) bonos convertibles, etc. Mr. Bi zongkui in the recommendation Business Practice process strictly follow the “Securities Issue listing Recommendation business management measures” and other relevant provisions, Practice record is good.
Mr. Fu pengxiang, Master of Business Administration, sponsor Representative, Senior Product Manager of Ping An Securities Investment Bank, has been involved in Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) ( Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) ) IPO and other projects, and has hosted or participated in Shengshi baicao (834831), haoxing Culture (838685) and other New three Board recommended listing Projects. En el curso de la práctica de la recomendación, el Sr. Fu pengxiang cumplió estrictamente las normas pertinentes, como las medidas de gestión de la emisión de valores y la cotización en bolsa, y tiene un buen historial de práctica.
Iii) miembros del equipo del proyecto
1. Práctica de los copatrocinadores de proyectos y sus patrocinadores
Mr. Zheng Bing, Master of Finance, currently Executive Deputy General Manager of Ping An Securities Investment Bank, has been responsible for completing projects such as Liaoning Fu-An Heavy Industry Co.Ltd(603315) Buen historial de práctica en el negocio de recomendación.
2. Otros miembros del equipo del proyecto
Jiang xiongjian, Wang Kaixuan, pan yuping, Yao wenjuan. Información básica del emisor
Perfil del emisor
Información básica de la categoría
Nombre chino Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516)
Wuxi autowell Technology Co., Ltd.
Bolsa de valores de Shanghai
Abreviatura de acciones
Código de acciones Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516)
Capital social: 98.670000 Yuan
Fecha de establecimiento 1 de febrero de 2010
Ge Zhiyong, representante legal
Zhou Yongxiu, Secretario de la Junta
Dirección registrada 25 Zhujiang Road, xinwu District, Wuxi City, Jiangsu Province
Código unificado de crédito social 913202005502754040
Office address No. 25 Zhujiang Road, xinwu District, Wuxi City, Jiangsu Province
Código postal 214028
Sitio web de Internet http://www.wxautowell.com./
Correo electrónico [email protected].
Tel.: 0510 – 82255998
Fax: 0510 – 81816658
Sistema de control automático industrial, equipo especial para la industria electrónica, equipo fotovoltaico y componentes
R & D, fabricación, ventas y servicios técnicos; Mecanizado, fabricación y pin de piezas de maquinaria
Alcance de la venta; Venta de Maquinaria General y accesorios; Desarrollo de software; Autogestión y Agencia de diversos productos básicos y
Importación y exportación de tecnología (excepto los bienes y tecnologías cuya importación y exportación están restringidas o prohibidas por el Estado).
(los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Tipo de emisión y cotización de valores del emisor recomendado
Las empresas que cotizan en bolsa emiten acciones a determinados destinatarios.
Estructura del capital social del emisor y participación de los diez principales accionistas
La estructura de propiedad de la empresa al 31 de marzo de 2022 se muestra en el siguiente cuadro:
Número de acciones mantenidas en orden
1 Ge Zhiyong 2110245021,39% 21102450
2 Li Wen 1894880119,20% 18948801
Wuxi huaxin security equipment Co., Ltd 81553938,27% 0
Wuxi aochuang Investment Partnership (Limited Partnership) 4500004,56% 450000
China Construction Bank Corporation(601939) – yi fangda
5 innovación impulsada asignación flexible de la base de inversión de valores mixtos 24.962247 2,53% 0 oro
6 Zhu xionghui 24900602,52% 0
7 Wuxi Oli Investment Partnership (Limited Partnership) 2.220000 2,25% 2.220000
China Construction Bank Corporation(601939) – yi fangda
8 tema de protección del medio ambiente asignación flexible de la base de inversión de valores híbridos 20156662,04% 0 oro
9 Lin Jian 15264071,55% 0
Shanghai ruiyang Investment Management Co., Ltd. – ruiyang New 12 Ping An Bank Co.Ltd(000001) .22% 0 Xing Growth Private Equity Investment Fund
Otros accionistas 3401497634,47% 1068000
Total 9867 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0,00% 47839251
Plan de emisión de valores
Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones emitidas a objetos específicos son acciones comunes RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 RMB por acción.
Modo de emisión y tiempo de emisión
Esta emisión se emite a un objeto específico. La empresa se aplicará durante el período de validez de la decisión de registro adoptada por la Comisión Reguladora de valores de China.
Iii) objeto de la emisión y modo de suscripción
Esta emisión está dirigida a ge Zhiyong, uno de los controladores reales de la empresa. Ge Zhiyong suscribirá las acciones emitidas en efectivo.
Fecha de referencia, principio de fijación de precios y precio de emisión
La fecha de referencia para la fijación de precios de esta emisión es la 24ª resolución del segundo Consejo de Administración de la empresa.
El precio de las acciones emitidas es de 70,39 Yuan / acción, que no es inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios. La fórmula de cálculo del precio medio anterior es: precio medio de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios.
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios de emisión y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará de la siguiente manera:
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Acciones entregadas o transferidas al capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Ambos ítems se llevan a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, D es el dividendo en efectivo por acción, N es el número de acciones entregadas o transferidas al capital social por acción, y P1 es el precio de emisión ajustado.
Si el precio de esta emisión debe ajustarse de conformidad con los cambios en las leyes, reglamentos y políticas reguladoras pertinentes o los requisitos para la emisión de documentos de registro, el emisor podrá determinar el nuevo precio de emisión de conformidad con los requisitos anteriores.
V) número de emisiones
El número de acciones emitidas a un objeto específico no excederá de 7.813609 acciones, entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, como la distribución de dividendos, la entrega de acciones, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social y otras cuestiones relativas a la eliminación de derechos y la eliminación de intereses, lo que dará lugar a la emisión
