Abreviatura de la acción: ST Tongzhou Stock Code: Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052)
Plan de oferta privada de acciones a
Abril de 2002
Declaración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Una vez concluida la oferta privada, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa. Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de esta oferta pública.
Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre esta oferta no pública de acciones, y cualquier declaración en contrario es falsa.
En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación por las autoridades de examen y aprobación de las cuestiones pertinentes de la oferta no pública, y la entrada en vigor y conclusión de las cuestiones pertinentes de la oferta no pública descritas en el presente plan aún no se han examinado y aprobado en La Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa.
Consejos importantes
1. El plan de emisión de acciones privadas se ha examinado y aprobado en la quinta reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa. De conformidad con las disposiciones pertinentes, el plan de emisión debe ser examinado y aprobado por la Junta General de accionistas y la c
3. El precio de las acciones no públicas es de 1,54 Yuan / acción. La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es el anuncio de la resolución de la quinta reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa. El precio de emisión de las acciones no públicas no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios).
El precio de emisión se ajustará en consecuencia si la empresa paga dividendos, entrega de acciones, conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, etc. entre la fecha de referencia y la fecha de emisión.
4. El número de acciones no públicas no excederá de 223787.908 acciones (incluidas las acciones) y no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión. El número de acciones no públicas emitidas estará sujeto al número de acciones finalmente aprobadas y emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China.
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de la resolución del Consejo de Administración y la fecha de emisión, el límite superior del número de acciones se ajustará en consecuencia. 5. The total amount of funds raised by this non – Public Issue shall not exceed 344633.4 million Yuan (including this amount). After deducting the issue fees, the funds shall be used to supplement the current capital of the company and to repay Debts.
6. Las acciones suscritas por los destinatarios de la presente oferta no pública no podrán transferirse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones emitidas. Una vez expirado el período de restricción de las ventas, se aplicarán las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen. Las acciones adquiridas por la sociedad destinataria de la presente emisión derivadas de la distribución de dividendos de acciones por la sociedad, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc. de las acciones no públicas de la sociedad también estarán sujetas al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente.
7. The issue of this non – Public issue is Fujian tengxu Industrial Co., Ltd., the Chairman of the company, Mr. Liu yongteng, is one of the Shareholders of the issue object and the legal representative of the issue Object, the Controlling Shareholder of the issue Object, Mr. Liu yongxu, is the brother of the Chairman of the company, Mr. Liu yongteng, and, at the same time, Fujian tengxu Industrial Co., Ltd. And Ms. Wu yiping and Ms. Wu Liping have signed the Agreement on the Agreement Después de esta emisión, el objeto de emisión se convertirá en el accionista mayoritario de la empresa, el Sr. Liu yongxu se convertirá en el verdadero controlador de la empresa, esta emisión constituye una transacción relacionada. La empresa seguirá estrictamente las leyes y reglamentos y los Estatutos de la empresa para llevar a cabo los procedimientos de examen y aprobación de las transacciones conexas. Cuando el Consejo de Administración de la empresa vote sobre la cuestión de la oferta privada, los directores afiliados se abstendrán de votar y los directores independientes emitirán opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre las transacciones conexas. Cuando la Junta General de accionistas vote sobre las propuestas relativas a esta oferta privada, los accionistas afiliados se abstendrán de votar.
8. Con el fin de garantizar plenamente los derechos e intereses legítimos de los accionistas y proporcionar un rendimiento estable y sostenible de la inversión a los accionistas, el Consejo de Administración de la empresa ha formulado el plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas para los próximos tres a ños (2021 – 2023) de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, que ha sido aprobado por la quinta reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa y está pendiente de examen y aprobación por la Junta General de accionistas de la empresa. Para más detalles sobre la política de distribución de beneficios de la empresa y los dividendos en efectivo de los últimos tres años, véase la sección VI de la nota del Consejo de Administración sobre la distribución de beneficios de la empresa.
9. Después de esta oferta no pública, la distribución de las acciones de la empresa no dará lugar a que la empresa no cumpla las condiciones de cotización. 10. Los beneficios no distribuidos acumulados por la sociedad antes de la emisión de acciones no públicas serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de la sociedad de acuerdo con la proporción de acciones después de la emisión de acciones no públicas.
11. According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (gbf [2013] No. 110), Con el fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa ha realizado un análisis de los efectos de la oferta no pública en la dilución de los rendimientos al contado, incluidas las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] Nº 17) y Las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y la dilución de los rendimientos al contado (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] Nº 31). Se adoptarán diversas medidas para garantizar el uso eficaz de los fondos recaudados, prevenir eficazmente el riesgo de que se diluya el rendimiento inmediato y mejorar la capacidad de rendimiento futuro, como se detalla en la sección VII del presente plan, “análisis del rendimiento inmediato diluido de las acciones no públicas”.
Interpretación
A los efectos del presente plan, a menos que se indique otra cosa, las siguientes abreviaturas tendrán el siguiente significado:
Explicación abreviada
This plan refers to the Plan for Non – Public issuance of a share
Tongzhou Electronic, issuer, this indicator
Una empresa
Fujian tengxu Industrial Co., Ltd.
Los estatutos se refieren a los estatutos.
No más de 223787.908 acciones (incluidas las acciones) emitidas por el emisor en esta emisión o por el emisor en esta emisión no pública a un objeto específico
Yuan significa Yuan RMB
Diez mil Yuan significa diez mil Yuan.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las medidas de gestión se refieren a las medidas de gestión de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa.
Las normas de aplicación se refieren a las normas de aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa.
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
Nota: En este plan, si hay alguna diferencia en la suma de los totales parciales y los valores de los subtemas, se redondeará.
Sección 1 Resumen del plan de oferta pública de acciones
Información básica del emisor
Nombre de la empresa: Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052)
Nombre en inglés: Shenzhen cosip Electronics Co., Ltd.
Fecha de establecimiento: 3 de febrero de 1994
Fecha de inclusión en la lista: 27 de junio de 2006
Dirección registrada: 2701, Building 1, xunmei Science and Technology Plaza, 8 Keyuan Road, Yuehai Street Science Park Community, Nanshan District, Shenzhen
Representante legal: Liu yuteng
Capital social: 7.459694 Yuan
Abreviatura de la acción: ST Tongzhou
Código de acciones: Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052)
Lugar de cotización: Shenzhen Stock Exchange
Tel: 0755 – 26999288 / 0755 – 26996000
Fax: 0755 – 26722666
Sitio web de la empresa: www.coship. Com.
Correo electrónico de la empresa: [email protected]. Antecedentes y objetivos de la presente publicación
Antecedentes de esta oferta privada
1. La política industrial nacional pertinente de China indica la dirección del desarrollo de la industria.
El negocio principal de la empresa pertenece a la subsección de la industria manufacturera. De acuerdo con la clasificación de la industria de la economía nacional (GB / t4754 – 2017), la empresa pertenece a la “industria de fabricación de computadoras, comunicaciones y otros equipos electrónicos” (Código de la industria c39). La industria a la que pertenece la empresa es la planificación estratégica nacional del 13º plan quinquenal y la industria de la tecnología de la información de nueva generación de fabricación China 2025, que es una industria clave alentada y apoyada por el Estado.
Made in China 2025, National Information Planning for the 13th Five – year plan and National Information Planning for Press, Publication, radio, Television and Television, Circular on Further Advancing the overall Development of Mobile Internet of things, Action Plan for the Development of Ultra – High Definition Video Industry (2019 – 2022), Circular on overall Advancing the Construction and Development of Mobile Internet of things (Nb – Lot), Una serie de documentos, como las directrices del Consejo de Estado sobre la profundización de la “Internet + fabricación avanzada” para el desarrollo de Internet industrial, proporcionan un buen apoyo normativo para el desarrollo de la industria de fabricación de equipos de comunicaciones, crean un buen entorno de mercado, amplían la demanda de calidad y cantidad de productos En la industria y ofrecen una buena oportunidad para que las empresas de fabricación de equipos de comunicaciones sigan creciendo y desarrollándose en el futuro. Los productos inteligentes de la empresa se ajustan a la dirección de desarrollo de la industria nacional, reciben el apoyo de la política nacional pertinente, se ajustan a la tendencia de desarrollo de productos multifuncionales e inteligentes en la industria de equipos terminales de comunicaciones. 2. Las industrias relacionadas se desarrollan vigorosamente en general y los productos de la empresa se convierten en la nueva dirección de la industria.
La industria mundial de la televisión por Internet ha pasado de la fase embrionaria a la fase inicial de desarrollo, y luego a la fase de rápido desarrollo actual, los envíos mundiales de stb han aumentado constantemente. Según los datos de Grand View Research, la demanda mundial de stb en 2018 fue de 321 millones de unidades, y se prevé que la demanda mundial de stb en 2022 será de 337 millones de unidades, con un crecimiento constante de la demanda.
Desde el punto de vista de la tendencia al desarrollo, debido al rápido crecimiento de los servicios de streaming en todo el mundo y a la promoción activa de los operadores de China Telecom Corporation Limited(601728) \ En la actualidad, el set top box de red se basa principalmente en el set top box de 4k. Según un informe de Zion, se prevé que el valor de mercado mundial de los stb 4k alcance los 3.091 millones de dólares para 2024. Por producto, el mercado de 4k set top box se divide en dtt, TV satelital, IPTV, Ott y set top box. Por región, el mercado 4k set top box se divide en cinco regiones principales: América del Norte, Asia y el Pacífico, Europa, Oriente Medio, África y América Latina. Debido a los altos ingresos disponibles de la población, se prevé que América del Norte ocupe la mayor parte del mercado de 4k stb en el futuro. La creciente demanda de vídeo e imágenes de alta resolución y la creciente implementación de cámaras 4k son otra razón para impulsar la demanda del mercado de stb 4k en la región. También se prevé un crecimiento significativo en la región de Asia y el Pacífico debido a la creciente popularidad de las conexiones inalámbricas.
Como representante típico de la televisión por Internet, el set top box Ott ha producido un volumen de envío cada vez mayor en los últimos años. En el futuro, el desarrollo de los medios de streaming en todo el mundo, representado por Netflix y Amazon Prime video, promoverá aún más el desarrollo de la industria de la televisión por Internet. Al mismo tiempo, la innovación continua de nuevos productos por parte de los principales fabricantes estimulará a los consumidores a comprar la televisión por Internet. Además, el desarrollo de Smart home también promoverá el desarrollo de industrias relacionadas, y la industria mundial de la televisión por Internet tendrá mejores perspectivas de desarrollo.
El desarrollo de la industria de la televisión por Internet impulsará directamente el desarrollo del set top box Ott. Debido a que Ott stb actualiza todo el software y el hardware a un precio más bajo y proporciona a los usuarios el disfrute más avanzado de la experiencia, por lo que la demanda de Ott stb sigue siendo grande en el futuro.
Además, en comparación con la Televisión inteligente, el stb Ott tiene las características de bajo valor, fácil consumo y actualización rápida, por lo que su ciclo de actualización es más rápido, la velocidad general de actualización del stb Ott es de 2 años, mientras que la velocidad de actualización de la Televisión inteligente es de 8 años, La velocidad de actualización del stb Ott es cuatro veces mayor que la de la Televisión inteligente, lo que da impulso al crecimiento de los envíos mundiales de stb Ott. Por consiguiente, el Instituto de investigación de la industria prospectiva prevé que los envíos mundiales de set top box Ott en 2025 asciendan a 433,4 millones de unidades.
Sin embargo, en los últimos años, el funcionamiento de la empresa ha sufrido un impacto sostenido, mientras que la neumonía covid – 19 ha sufrido un ataque repentino, lo que ha dado lugar a una continua tensión en el flujo de caja de la empresa. Para satisfacer las necesidades de funcionamiento y hacer frente al doble impacto, la empresa necesita especialmente complementar el capital de trabajo para apoyar el funcionamiento y el desarrollo sostenidos de la empresa.
Ii) Finalidad de la oferta pública de acciones
1. Introducir nuevos accionistas controladores, fortalecer la fuerza del capital y sentar las bases para el funcionamiento sostenible de la empresa.
Uno de los principales objetivos de esta oferta no pública es introducir nuevos accionistas controladores. El objeto de suscripción de esta emisión es Fujian tengxu Industrial Co., Ltd. Después de esta emisión, el objeto de suscripción se convertirá en el nuevo accionista mayoritario de la empresa, el Sr. Liu yongxu se convertirá en
