Código de valores: Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) abreviatura de valores: Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) número de anuncio: 2022 – 030 Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. \uf075 nombre de la filial controladora: Tibet Summit Resources Hong Kong Limited (lugar de registro: Hong Kong, con un capital registrado de 10 millones de dólares de Hong Kong, nombre chino: ” Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) Resources (Hong Kong) Limited”, en adelante denominada “Everest Hong Kong”) es la filial controladora de la empresa, que actualmente posee el 54% de las acciones. \uf075 importe de la ayuda financiera transferida: revotech Asia Limited (en lo sucesivo denominada “Vim Asia”) posee una participación del 46% en el Everest Hong Kong. Vim Asia tiene la intención de transferir a la empresa 0 la suma de su deuda de 85.095800 dólares en apoyo financiero de Hong Kong al Everest, y la empresa también hereda la misma cantidad de deuda de Vim Asia con tazhong Mining. \uf075 la proporción de aumento de capital de la filial mediante canje de deuda por acciones: la empresa y Vim Asia pagaron el capital social total de 70 millones de dólares de los EE.UU. Y 10 millones de dólares de los EE.UU. De los derechos de ayuda financiera de Hong Kong al Everest, respectivamente, y la proporción de participación ajustada fue del 87,5% y el 12,5%, respectivamente. Esta transacción no es una transacción relacionada ni una reorganización importante de activos.
En la décima reunión del octavo Consejo de Administración, celebrada el 18 de abril de 2022, se examinó y aprobó la propuesta sobre la transferencia de la ayuda financiera de los accionistas minoritarios de las filiales controladas por la empresa y la propuesta sobre la ampliación de capital de las filiales controladas por la empresa mediante canje de deuda por acciones. Los detalles son los siguientes:
Panorama general de las transacciones
Información pertinente sobre la asistencia financiera
En abril de 2018, Everest Hong Kong adquirió y privatizó la empresa canadiense que cotizaba en bolsa lithix Energy Limited por 206,73 millones de dólares de los EE.UU. Todos los fondos de adquisición procedían de la ayuda financiera proporcionada por los tres accionistas de Everest Hong Kong en ese momento, de los cuales 191,73 millones correspondían a la filial de propiedad total de la empresa, tazhong Mining Limited (en adelante denominada “tazhong Mining”), que incluía 93,02,85 millones de dólares de los EE.UU. Para la empresa (45% de las acciones). Para Vim Asia (46% de las acciones) anticipo 85.095800, para Lingyuan Global Limited (en lo sucesivo, “Lingyuan global”, 9% de las acciones) anticipo 13.605700. Además, Vim Asia y Lingyuan global financiaron 10 millones y 5 millones de dólares de Hong Kong con sus propios fondos.
A finales de diciembre de 2020, la empresa adquirió una participación del 9% en Hong Kong y recibió 18.657 millones de créditos de apoyo financiero para Hong Kong. Posteriormente, la participación de la empresa en el Everest Hong Kong se cambió al 54% y el importe de la ayuda financiera a la empresa fue de 11.163,42 millones.
Ii) información pertinente sobre la asistencia financiera recibida
Ahora, después de la negociación amistosa entre las Partes, la empresa, tazhong Mining y vimoa Asia tienen la intención de firmar el Acuerdo de transferencia de créditos de apoyo financiero. Con el Acuerdo de tazhong Mining, vimoa Asia tiene la intención de transferir a la empresa 0 la suma de 85.095800 dólares de los derechos de los acreedores de Apoyo financiero de Hong Kong al monte Everest, y la empresa también hereda la misma cantidad de deuda de vimoa Asia con tazhong Mining.
Tras la conclusión de la transacción, la empresa obtuvo 1.967,33 millones de dólares de los EE.UU. En créditos de apoyo financiero de Hong Kong y 10 millones de dólares de los EE.UU. En créditos de apoyo financiero de Vim Asia a Hong Kong.
Información pertinente sobre la ampliación de capital de la filial mediante canje de deuda por acciones
Con el fin de racionalizar aún más la estructura de la propiedad y optimizar la calidad de los activos, la empresa y Vim Asia decidieron conjuntamente aumentar el capital de qomolangma mediante el canje de deuda por acciones. Los programas específicos incluyen:
1. Everest Hong Kong celebrará una Junta de accionistas, modificará el capital social de la empresa en dólares de los EE.UU., determinará el capital desembolsado en 80 millones de dólares de los EE.UU., y acordará que todos los accionistas aumenten el capital de la empresa mediante canje de deuda por acciones.
2. The Companies, Vim Asia and Everest Hong Kong proposed to sign the debt – to – Share capital increase Agreement, The Companies and Vim Asia to Everest Hong Kong financial support claims of $70 million and $10 million to pay all Registered Capital, Shareholding proportions of 87.5% and 12.5 per cent respectively.
3. Después de completar el capital social pagado, el saldo de la ayuda financiera de la empresa a qomolangma Hong Kong es de 126,73 millones de dólares de los EE.UU., y Vim Asia ya no tiene ninguna ayuda financiera a qomolangma Hong Kong.
Iv) otros procedimientos que deben seguirse
Esta transacción no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado, la ampliación de capital y la financiación de la conversión de bonos en acciones también están sujetas a los procedimientos ODI (relativos al comercio, la reforma del desarrollo y las divisas), as í como a los procedimientos de registro de divisas para los préstamos en el extranjero.
Información de las Partes en la transacción
Introducción a la contraparte
1. Información básica
Nombre de la empresa: revotech Asia Limited
Representante legal: Chen Li Wei
Tipo de empresa: Limited
Dirección registrada: Flat C 23 / F Lucky Plaza 315 – 321 Lockhart Road Wan Chai HK fecha de establecimiento: 21 de marzo de 2018
Capital social: 1 millón de dólares de Hong Kong
Accionista principal o controlador real: Chen Li Wei
2. Desarrollo de las principales actividades de la contraparte en los últimos tres años
En los últimos tres años, como inversor financiero extranjero controlado por personas físicas, vem Asia no ha realizado ninguna otra actividad comercial, excepto poseer una participación del 9% en Hong Kong.
3. Explicación de otras relaciones entre la contraparte y la empresa que cotiza en bolsa
No hay derechos de propiedad, negocios, activos, personal entre la contraparte y la empresa.
Como se mencionó anteriormente, la ayuda financiera que tazhong Mining había adelantado a Everest Hong Kong en nombre de su contraparte vimoa Asia todavía tenía un saldo principal de 85.095800 dólares. En ese momento, vem Asia emitió una “Carta de compromiso para amortiguar la ayuda financiera”, comprometiendo su participación total en Hong Kong Everest a la empresa, y comprometiéndose a sí misma y a las obligaciones de reembolso preferencial de Hong Kong Everest.
4. Principales indicadores financieros de la contraparte en el último año
Vermouth Asia no tiene ninguna otra actividad excepto una participación del 46% en el Everest de Hong Kong.
5. Diligencia debida del Consejo de Administración de la empresa con respecto a la contraparte
El Consejo de Administración de la empresa ha realizado la diligencia debida necesaria en relación con la situación básica y la capacidad de cumplimiento de las transacciones en Vim Asia. Vim Asia y la empresa no pagan en efectivo a la empresa para el desempeño de esta transacción, y todas sus tenencias de acciones de Hong Kong Everest excepto la promesa a la empresa, no hay otras restricciones de derechos de terceros, no hay obstáculos de seguimiento para el desempeño de esta transacción.
Ii) Introducción del objeto de la transacción
Nombre de la empresa: Tibet Summit Resources Hong Kong Limited
Naturaleza de la empresa: Limited
Capital social: 10 millones de dólares de Hong Kong
Dirección registrada: room d 10 / F Tower a billion Centre 1 Wang Kwong Road kowloonbay KL
Fecha de establecimiento: 11 de diciembre de 2017
Información sobre los principales contribuyentes (suscripciones) antes de esta transacción:
Participación de los accionistas (10.000 dólares de Hong Kong)
Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) 540.00 54%
Revotech Asia Limited 460,00 46%
Total 100000 100%
La empresa no ofrece garantía para la empresa objetivo, confía a la empresa objetivo la situación financiera.
Principales indicadores financieros del objeto de la transacción
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto 2021 (no auditado) 2020 (no auditado) 2019 (no auditado)
Activo total 130172301293684713790107
Pasivo total 120364591180554415571242
Activo neto 9.807,71 10.863,03 – 17.811,35
Ingresos de explotación 0 0
Beneficio neto – 118636 – 398706
Contenido principal del contrato o acuerdo de transacción
Contenido principal del Acuerdo de transferencia de créditos con financiación financiera
1. According to the Agreement of tazhong Mining, vem Asia is planning to transfer its claim amount of 850958 million to the Company for 0 consideration of financial support to Everest Hong Kong, and the company also Successes the same amount of debt of vem Asia to tazhong Mining. 2. Dado que la empresa (tazhong Mining) no ha pagado ninguna ayuda financiera anticipada a Vim Asia, se liberará la garantía de prenda de acciones original proporcionada por la empresa y se liberará la garantía de garantía original proporcionada por Xinjiang Tacheng International Resources Co., Ltd., accionista mayoritario de la empresa.
Contenido principal del Acuerdo de conversión de deuda en capital
1. Everest Hong Kong celebrará una Junta de accionistas, modificará el capital social de la empresa en dólares de los EE.UU., determinará el capital desembolsado en 80 millones de dólares de los EE.UU., y acordará que todos los accionistas aumenten el capital de la empresa mediante canje de deuda por acciones.
2. The Companies, Vim Asia and Everest Hong Kong proposed to sign the debt – to – Share capital increase Agreement, The Companies and Vim Asia to Everest Hong Kong financial support claims of $70 million and $10 million to pay all Registered Capital, Shareholding proportions of 87.5% and 12.5 per cent respectively.
3. Después de que el capital social pagado se complete, el saldo de los derechos del acreedor sobre la financiación de la empresa en Hong Kong es de 126,73 millones de dólares de los EE.UU. Y Vim Asia ya no tiene financiación para la financiación de Hong Kong.
4. La empresa heredará y mantendrá las prioridades acordadas en los acuerdos pertinentes desde 2017, incluidas, entre otras cosas, las siguientes: la prioridad de la participación de Vim Asia en Hong Kong en el Everest, la prioridad de la empresa del proyecto subyacente o los activos del proyecto, etc.
5. In the Follow – up Salt Lake Project Investment, Vim Asia will be in accordance with the proportion of ownership in the lower level Project development of the obligation to follow – up.
Contenido principal del Acuerdo de financiación
1. La empresa proporcionará a Everest Hong Kong asistencia financiera por un total de 126,73 millones de dólares de los EE.UU. (126,73 millones de dólares de los EE.UU.) durante un a ño, y tomará la fecha efectiva de recepción de la ayuda financiera como la fecha de inicio de los intereses, calculará los intereses y los cobrará una sola vez al final del período de asistencia financiera estipulado en el acuerdo original y el presente Acuerdo.
2. En cuanto a los fondos de apoyo financiero proporcionados por la empresa a qomolangma Hong Kong, Vim Asia también se compromete a apoyar incondicionalmente la resolución de la Junta de accionistas y el Consejo de Administración de qomolangma Hong Kong en la realización de cualquier actividad de financiación y cualquier beneficio obtenido de la operación, dando prioridad a la devolución de los fondos de apoyo financiero y los intereses pagaderos a la empresa.
Finalidad de la transacción y efectos en la empresa
Los principales activos de qomolangma en Hong Kong son el proyecto anheles Salt Lake de Argentina lithium potassium Co., Ltd. Y el proyecto arizaro Salt Lake de Argentina tosa Co., Ltd. Desde 2021, con el rápido desarrollo de los nuevos vehículos energéticos, el almacenamiento de energía y otros mercados, el precio del carbonato de litio en el mercado ha aumentado rápidamente, y la valoración del proyecto del Lago de sal de litio ha aumentado constantemente.
Tras la finalización de la ampliación de capital mediante la conversión de bonos en acciones, la proporción de derechos e intereses de la empresa sobre los activos de Everest en Hong Kong y Salt Lake ha aumentado considerablemente, y la seguridad de los derechos de los acreedores financiados con fondos financieros existentes se ha garantizado aún más, lo que es beneficioso para la empresa a fin de promover eficazmente el proceso de seguimiento de los proyectos de inversión pertinentes y mejorar sistemáticamente la capacidad de la empresa para resistir los riesgos cíclicos de la industria.
The transaction matters may have the risk of Uncertainty due to the Chinese Administrative Licensing (Recording) procedure that Affects the final real Completion Time of this transaction, as well as the risk that the Follow – Up Development Process of the Li Salt Lake Project does not reach the expected risk. Por favor, tenga en cuenta el riesgo de inversión.
Documentos de referencia
1. Resolución de la décima reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones;
2. Resolución de la séptima reunión de la octava Junta de supervisores;
3. El acuerdo firmado por todas las partes interesadas y la resolución / decisión de la Junta de accionistas.
Se anuncia por la presente.
Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
