Jiangsu HuaChen Transformer Co., Ltd.
Appendix (catalogue) 1, Proposals of IPO 2, Financial Statements and Audit Report 3, Internal Control Forensic report 4, details of Non – Recurrent loss and loss Verified by CPA 5, legal opinion 6, lawyer work report 7, Corporate articles of Association (Draft) 8, approval for the IPO of Jiangsu HuaChen Transformer Co., Ltd.
Jiangsu HuaChen Transformer Co., Ltd.
Oferta pública inicial
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
(floor 8 – 11, no. 565, 577, North Haiyan Road, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province)
Abril de 2002
Declaración
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración de la oferta pública inicial y la cotización en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración de la oferta pública inicial”), las medidas para la administración de las operaciones de recomendación de la oferta pública de valores (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración de la recomendación”), etc. Las normas y reglamentos administrativos y las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la Comisión Reguladora de valores de China) serán honestos y creíbles, diligentes y concienzudamente responsables, emitirán la presente recomendación de emisión en estricta conformidad con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con la Ley, y garantizarán la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos emitidos.
A menos que se indique otra cosa, la abreviatura y la explicación del presente informe son las mismas que las del folleto del emisor.
Catálogo
Declaración… 1 catálogo… Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 3.
Nombre del patrocinador de la emisión de valores… 3.
2. El representante designado por la institución patrocinadora y la práctica del negocio patrocinador… 3.
Copatrocinador de proyectos y otro personal de proyectos designado por el patrocinador 3.
4. Situación del emisor de esta recomendación… 4.
Tipo de emisión de valores… 4.
Plan de emisión de valores… 4.
7. Explicación de si la institución patrocinadora puede afectar al desempeño justo de las funciones de recomendación… 5.
Procedimientos de auditoría interna y opiniones básicas de la institución patrocinadora sobre la emisión y cotización de valores… Sección 2 compromisos del patrocinador Sección 3 recomendaciones para esta emisión de valores… 8.
Procedimientos de adopción de decisiones para la ejecución de esta emisión de valores… 8.
Esta emisión de valores se ajusta a las condiciones de emisión establecidas en la Ley de valores. 8.
Esta emisión de valores se ajusta a las condiciones de emisión establecidas en las medidas de gestión de la primera emisión. 10.
Verificación de los registros de los fondos de capital privado del emisor… 15.
Conclusión de la auditoría del emisor sobre el Estado de funcionamiento en el plazo de… 16.
Principales riesgos del emisor 16.
Análisis de las perspectivas de mercado del emisor… 22.
Verificación de la contratación remunerada de instituciones y personas de terceros, etc. 27
Conclusión de la recomendación de la institución patrocinadora a la emisión y cotización de valores… 28 Yongxing Securities Co., Ltd. Recommendation Representative Special Authority… 30.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Nombre del patrocinador de la emisión de valores
Yongxing Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Yongxing securities” o “This sponsor Institution”). Representantes designados por las instituciones de recomendación y práctica de las actividades de recomendación
El patrocinador nombra a Qian liyan y Chen shupei representantes patrocinadores de la oferta pública inicial de acciones de Jiangsu HuaChen Transformer Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “jiangsuhuachen” y “el emisor”) (en lo sucesivo denominada “la oferta”).
1. Qian liyan, Director Gerente del Departamento de banca de inversión de Yongxing Securities Co., Ltd., Representante patrocinador, Maestría en derecho de la Universidad de Beijing, con calificación profesional de abogado, CPA. Ha presidido o participado sucesivamente o ha participado sucesivamente en la oferta pública inicial de Jinlihua Electric Co.Ltd(300069) , Zhuhai Hokai Medical Instruments Co.Ltd(300273) proyectos de oferta pública inicial de Zhuhai Hokai Medical Instruments Co.Ltd(300273) proyectos de oferta pública inicial de Gree Real Estate Co.Ltd(600185) \ Gree Real Estate Co.Ltd(600185) \ Xiamen Overseas Chinese Electronic Co.Ltd(600870) Lingyuan Iron & Steel Co.Ltd(600231) \ Lingyuan Iron & Steel Co.Ltd(600231) partidasde obligaciones convertibles, etc.
2. Chen shupei, Director Comercial del Departamento de banca de inversión de Yongxing Securities Co., Ltd., Representante patrocinador, contador público certificado, Maestría en contabilidad de la Universidad Fudan. Los proyectos a los que se ha hecho responsable o participado incluyen los siguientes: Putian. Iron Core, Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) Copatrocinador de proyectos y otro personal de proyectos designado por el patrocinador
1. Práctica de los copatrocinadores de proyectos y sus patrocinadores
Esta agencia patrocinadora nombra a Jiang Min como co – organizador del proyecto para esta emisión.
Jiang Min, Director de negocios del Departamento de banca de inversión de valores de Yongxing, Representante patrocinador, CPA. Los proyectos que han presidido o participado en ellos son los siguientes: Beijing Sanlian Hope Shin-Gosentechnical Service Co.Ltd(300384) , Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) \ Nanjing Public Utilities Development Co.Ltd(000421) , Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) , Huawei Culture and other major Asset Restructuring Projects; Huawei Culture, Sf Diamond Co.Ltd(300179) \ and
2. Otros miembros del equipo del proyecto
Otros miembros del equipo del proyecto: Qiu Li, Yin leigang, Xu haolin, Wu kaicheng (ha dimitido), Huang huiya. Iv. Situación del emisor de esta recomendación
Jiangsu HuaChen Transformer Co., Ltd.
Jiangsu HuaChen Transformer Co., Ltd.
Capital social 12 millones de yuan
Representante legal Zhang Xiaojin
Fecha de establecimiento 4 de septiembre de 2007
Abierto desde el 4 de septiembre de 2007 hasta un período indeterminado
Residence: North Qianjiang Road, East Yinshan Road, no. 2 Industrial Park, Tongshan Economic Development Zone, Xuzhou City, Jiangsu Province
Código postal 221116
Tel.: 0516 – 85056699
Fax 0516 – 85056699
Sitio web de Internet http://www.hcbyq.com./
Correo electrónico [email protected].
Importación y exportación de mercancías; Importación y exportación de tecnología; Agente de importación y exportación; Instalación, reparación y ensayo de instalaciones de energía eléctrica (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo después de la aprobación de los departamentos pertinentes; los proyectos operativos específicos están sujetos al resultado de la aprobación) proyectos generales: fabricación de transformadores, rectificadores e inductores; Fabricación de equipos de control de interruptores de distribución; Fabricación de equipos de transmisión, distribución y control; Ventas de equipos inteligentes de transmisión, distribución y control; Ventas de equipos de control de interruptores de distribución; Desarrollo de equipos de control de interruptores de distribución; Investigación y desarrollo de tecnologías de ahorro de energía de alta eficiencia en la industria de la energía eléctrica; Investigación y desarrollo de sistemas relacionados con la energía eólica marina; Fabricación de equipos fotovoltaicos y componentes; Ventas de equipos y componentes fotovoltaicos; Estación de carga rápida centralizada; Venta de pilas recargables; Fabricación de instalaciones y equipos eléctricos; Fabricación de maquinaria y equipo eléctrico; Venta de equipos especiales, sistemas clave y componentes para el transporte ferroviario; Venta de turbinas eólicas y piezas de repuesto; Ventas de maquinaria eléctrica; Fabricación de componentes electrónicos de potencia; Venta de componentes electrónicos de potencia; Reparación de equipos eléctricos; Gestión de cables y alambres; Ventas de lubricantes; Servicios Técnicos, desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, intercambio de tecnología, transferencia de tecnología, difusión de tecnología; Servicio de aparcamiento; Arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (además de los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de la licencia comercial).
Tipo de emisión de valores
Una sociedad limitada por acciones hace una oferta pública inicial y cotiza en bolsa. Plan de emisión de valores
Tipos de acciones acciones acciones comunes RMB (acciones a)
RMB 1,00 por acción
El número y la proporción de acciones emitidas no excederán de 40 millones, y la proporción del capital social total del emisor no será inferior al 25%; Todas las acciones emitidas en esta emisión son públicas, y no se organizará ninguna oferta pública de acciones por parte de los accionistas de la empresa.
El precio de emisión se determinará mediante consulta entre la empresa y el asegurador principal o por otros medios aprobados por la Comisión Reguladora de valores de China sobre la base de los resultados preliminares de la investigación.
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la investigación y la colocación fuera de la red a los inversores elegibles y la fijación de precios de la emisión en línea a los inversores públicos sociales que poseen acciones no restringidas en el mercado de emisión de Shanghai y recibos de depósito no restringidos con un determinado valor de mercado.
Los destinatarios de la emisión serán los destinatarios de la investigación que reúnan las condiciones necesarias y los inversores nacionales, como las personas físicas y jurídicas, que tengan una cuenta en la bolsa de Shanghai (excepto los prohibidos por las leyes y reglamentos nacionales).
Método de suscripción
Descripción de si la institución patrocinadora puede influir en el desempeño justo de las funciones de recomendación
El patrocinador y el emisor no tienen las siguientes circunstancias:
1. Los accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la institución patrocinadora o de la institución patrocinadora poseerán las acciones del emisor o de sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes;
2. El emisor y sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes poseen las acciones de los accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la organización patrocinadora o de la organización patrocinadora;
3. El representante patrocinador designado por la institución patrocinadora y su cónyuge, Director, supervisor y personal directivo superior tienen los derechos e intereses del emisor y desempeñan funciones en el emisor, lo que puede afectar al desempeño imparcial de las funciones de recomendación;
4. Los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores del emisor, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la organización patrocinadora se proporcionan mutuamente garantías o financiación;
5. Otras relaciones entre el patrocinador y el emisor. Procedimientos de auditoría interna y opiniones básicas de las instituciones patrocinadoras sobre la emisión y cotización de valores
Procedimientos de auditoría interna
1. Examen de la fase de aprobación del proyecto
El equipo del proyecto presentará una solicitud de aprobación al patrocinador el 26 de enero de 2021, tras realizar una diligencia debida detallada en relación con la historia del emisor, las operaciones y la tecnología, la información financiera, la estructura organizativa y el control interno, as í como la utilización de los fondos recaudados.
El 3 de febrero de 2021, de conformidad con las medidas pertinentes para la gestión de los proyectos de la organización patrocinadora, el Comité de proyectos de la organización patrocinadora convocó una reunión de proyectos de este proyecto. Los miembros del Comité de proyectos Zhang Tiantian, Zhou Sulin, Yang Yang, Wang Qi y Guo Lin asistieron a la reunión. Tras un amplio debate entre los miembros del Comité de aprobación de proyectos, se acordó que Jiangsu HuaChen emitiera acciones públicas iniciales y pusiera en marcha proyectos de inclusión en la lista.
2. Auditoría de la fase del núcleo
El equipo del proyecto presentó una solicitud de aceptación de la calidad antes de la inspección in situ por el Departamento de verificación interna y posteriormente presentó los materiales pertinentes. El Departamento de control de calidad y el Departamento del núcleo organizaron la verificación in situ del emisor del 22 de marzo al 26 de marzo de 2021. Los inspectores inspeccionaron el lugar de trabajo y la base de producción del emisor para comprender el proceso de producción, el equipo y la tecnología del emisor; Se entrevistó a los directores pertinentes del emisor sobre la situación de la industria, las perspectivas comerciales, el modo de venta, las ventajas y desventajas de la competencia en el mercado, los principales competidores, los proyectos de recaudación de fondos, la situación financiera y las políticas contables importantes. Se examinó la finalización del documento de trabajo del equipo del proyecto sobre la diligencia debida.
Una vez concluida la inspección in situ, el Departamento de control de calidad resolverá los problemas encontrados en la verificación de materiales y la inspección in situ, y formará la opinión de la primera auditoría de control de calidad y la transmitirá al equipo del proyecto. Después de recibir la opinión de la primera instancia de control de calidad, el equipo del proyecto emitió la respuesta de la opinión de la primera instancia de control de calidad y modificó el documento de declaración de acuerdo con la opinión de la primera instancia de control de calidad.
El Departamento de control de calidad emitirá el informe de control de calidad del proyecto y el informe de aceptación del documento de trabajo de acuerdo con la situación de verificación, la situación de aceptación del documento de trabajo y la situación de respuesta del informe de verificación in situ. Después de que el documento de trabajo sea aceptado y confirmado por El Departamento de control de calidad, el Departamento del núcleo iniciará el procedimiento de examen del núcleo. El Departamento del núcleo examina los materiales de solicitud del núcleo del equipo del proyecto y los presenta al Comité del núcleo para su examen.
El 11 de abril de 2021, la Agencia patrocinadora llevó a cabo el procedimiento de verificación del proyecto. El Departamento Central de la Agencia patrocinadora Zhao Jing, ni Lingjun a los dos representantes patrocinadores del proyecto Qian liyan, Chen shupei para implementar el núcleo. El personal nuclear preguntó sobre la diligencia debida en relación con este proyecto y preguntó en detalle sobre el alcance de la verificación y las modalidades de verificación de las cuestiones de verificación enumeradas en la lista de verificación sobre la diligencia debida en relación con cuestiones importantes relativas a los proyectos patrocinados.
Ii) dictamen del Comité del núcleo
El 16 de abril de 2021, el Comité Central de la organización patrocinadora celebró una reunión del Comité Central sobre la aplicación de Jiangsu HuaChen para la oferta pública inicial y la inclusión en la lista. Asistieron a la reunión del núcleo del proyecto 7 miembros del núcleo de valores Yongxing, entre ellos: Zhang Tiantian, Zhao Yuan, Zhao Jiangning, Guo Lin Chang, Shen Jiaxiang, Zhou Sulin, Zhao Jing. Tras la votación, el Comité del núcleo considera que los documentos de solicitud del emisor cumplen los requisitos pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos relativos a la oferta pública inicial y la cotización, y está de acuerdo en recomendar la cotización de las acciones del emisor.
Sección II compromisos de los patrocinadores
El patrocinador se compromete a:
Esta institución patrocinadora ha realizado la debida diligencia con respecto al emisor, sus accionistas controladores y los controladores reales de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la csrc.
