Código de valores: Tcl Technology Group Corporation(000100) valores Abreviatura: TCL Science and Technology Bulletin No.: 2022 – 026 Bond Code: 124017 Bond Abreviatura: TCL fixed Transfer 2
TCL Technology Group Co., Ltd.
Anuncio sobre la reventa de “TCL Transfer 2”
TCL Science and Technology Group Co., Ltd. And all members of the Board of Directors Guarantee that the announcement Content is true, accurate and complete, without false Records, misleading statements or major omissions.
Consejos especiales:
Esta reventa no es obligatoria.
Código de bonos: 124017
Abreviatura de bonos: TCL Rev. 2
Precio de reventa: 100038 Yuan / pieza (incluido el impuesto sobre los intereses)
Fecha de cumplimiento de las condiciones de reventa: 18 de abril de 2022
Período de declaración de reventa: 19 de abril de 2022 a 26 de abril de 2022
El precio de cierre de las acciones de TCL Science and Technology Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa”) durante 30 días consecutivos entre el 4 de marzo de 2022 y el 18 de abril de 2022 fue inferior al 70% del precio actual de conversión de las acciones de “TCL fixed Transfer 2”, De conformidad con el Acuerdo de suscripción de los bonos convertibles del Banco de desarrollo no público firmado por la empresa y el objeto específico y el plan de emisión de acciones, bonos convertibles y pagos en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo (proyecto revisado) de TCL Science and Technology Group Co., Ltd., la cláusula de venta condicional “TCL Transfer 2” entrará en vigor.
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones, el informe sobre la emisión de acciones, bonos convertibles y pagos en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo (versión revisada) de TCL Science and Technology Group Co., Ltd., la empresa anuncia las siguientes cuestiones relacionadas con la reventa de TCL fixed Transfer 2:
Resumen de las condiciones de reventa de TCL
Los términos de venta condicional de “TCL fixed Transfer 2” son los siguientes:
Al final del período de bloqueo de los bonos convertibles emitidos, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante 30 días de negociación consecutivos es inferior al 70% del precio de reventa del período en curso, el tenedor de los bonos convertibles tiene derecho a ejercer el derecho de reventa anticipada y a vender la totalidad o Parte de los bonos convertibles a la sociedad cotizada a su valor nominal más el importe de los intereses devengados del período en curso. En caso de que el precio de conversión se ajuste en el día de negociación mencionado debido a la distribución de dividendos de acciones, la conversión de fondos de reserva en capital social, la emisión de nuevas acciones (excluido el aumento del capital social debido a la conversión de bonos convertibles en acciones), la distribución de derechos de emisión y la distribución de dividendos en efectivo, el precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste se calcularán en el día de negociación anterior al ajuste. La fecha de negociación ajustada se calculará sobre la base del precio de conversión ajustado y del precio de cierre. En caso de corrección a la baja de los precios de conversión, los “30 días de negociación consecutivos” anteriores se volverán a calcular a partir del primer día de negociación siguiente al ajuste de los precios de conversión.
Los tenedores de bonos de sociedades convertibles podrán ejercer el derecho de reventa una vez que se cumplan por primera vez las condiciones de reventa cada año, y no podrán ejercer el derecho de reventa en el año en que se hayan cumplido las condiciones de reventa si los tenedores de bonos de sociedades convertibles no lo declaran y lo revenden en el período de declaración de reventa anunciado por la sociedad.
Ajuste de los precios de las acciones de TCL
De acuerdo con el anuncio de la resolución de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020, el contenido específico del plan anual de distribución de beneficios de la empresa en 2020 es el siguiente: 1.354658.599 acciones de capital social que pueden participar en la distribución de beneficios el 10 de marzo de 2021 como la base (14.030788.362 acciones de capital social total menos 48.420763 acciones de la cuenta de valores especial de recompra de la empresa que no participan en la distribución de beneficios), el dividendo en efectivo de 1,2 Yuan (impuestos incluidos) se distribuye a todos los accionistas por cada 10 acciones
De acuerdo con el plan de distribución de acciones mencionado anteriormente, la empresa ajustó el precio de las acciones a 7,88 Yuan / acción. El precio de conversión ajustado entrará en vigor el 19 de mayo de 2021. Para más detalles, véase el anuncio sobre el ajuste de los precios de conversión de los bonos convertibles en acciones publicado por la empresa en los medios de comunicación designados para la divulgación de información (número de anuncio: 2021 – 051). Razones y plan de la reventa
Razones de la entrada en vigor de la cláusula de reventa condicional
De 4 de marzo de 2022 a 18 de abril de 2022, de conformidad con el Acuerdo de suscripción de bonos convertibles del Banco de desarrollo no público firmado por la empresa y el objeto específico, y el plan de emisión de acciones, bonos convertibles y pagos en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios por TCL Science and Technology Group Co., Ltd. El precio de cierre de las acciones de la empresa durante 30 días de negociación consecutivos es inferior al 70% del precio de reventa de “TCL fixed turn 2” (7,88 Yuan / acción) del período en curso, y cumple por primera vez el Acuerdo de “TCL fixed turn 2” con la cláusula de reventa condicional.
Ii) precio de reventa
De acuerdo con el Acuerdo de suscripción de bonos convertibles del Banco de desarrollo no público firmado por la empresa y el objeto específico, as í como el plan de emisión de acciones, bonos convertibles y el informe de pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo (proyecto revisado) de TCL Science and Technology Group Co., Ltd., el precio de reventa es el valor nominal de “TCL Transfer 2” más los intereses devengados durante el período en curso.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente:
IA = B × I × T / 365
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso
Importe nominal total de los bonos convertibles mantenidos por los tenedores de los bonos convertibles emitidos
T: se refiere al número de días de interés, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de reventa del año de interés en curso (sin contar el final)
IA = 100 0,1% 140 / 365 = 0038 Yuan / hoja
El precio de reventa de “TCL fixed Transfer 2” es de 100038 Yuan / hoja (incluido el impuesto sobre los intereses).
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos fiscales pertinentes:
1. Para los inversores individuales y los tenedores de bonos de fondos de inversión de valores que posean “TCL fixed Transfer 2”, el impuesto sobre la renta de los intereses se retendrá y pagará a un tipo impositivo del 20%, y los ingresos reales de la reventa serán de 100030 Yuan / unidad;
2. Los inversores extranjeros cualificados (QFII y rqfii) que posean “TCL fixed Transfer 2” estarán exentos del impuesto sobre la renta de las empresas y del impuesto sobre el valor añadido de conformidad con el anuncio sobre la continuación de la política de las instituciones extranjeras en materia de impuestos sobre la renta de las empresas y del impuesto sobre el valor añadido para invertir en el mercado nacional de bonos (CS 2021 [34]), y los ingresos reales procedentes de la reventa serán de 100038 Yuan / unidad;
3. Otros tenedores de bonos que posean “TCL Transfer 2” pagarán el impuesto sobre la renta por sí mismos, la empresa no retendrá ni retendrá el impuesto sobre la renta, los ingresos reales de la reventa serán de 100038 Yuan / hoja y pagará el impuesto sobre la renta por intereses sobre los bonos.
Iii) derechos de reventa
Los titulares de “TCL Fix 2” pueden revender parte o la totalidad de las acciones no convertibles de “TCL Fix 2”. El titular de “TCL fixed Transfer 2” tiene derecho a optar por volver a vender, esta vez no es obligatoria.
Procedimientos de reventa y modalidades de pago
Período de publicación de las cuestiones de reventa
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa y las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – gestión empresarial, etc., la empresa revelará el anuncio de la reventa antes de la apertura del mercado el día de negociación siguiente al día en que se cumplan las condiciones para la reventa de bonos convertibles, y emitirá al menos un anuncio indicativo de la reventa cada cinco días de negociación a partir de entonces, y anunciará los resultados de la reventa y sus efectos una vez terminado el período de reventa.
Ii) período de declaración de las cuestiones de reventa
El titular del derecho de reventa “TCL fixed Transfer 2” declarará a la empresa de conformidad con los requisitos pertinentes durante el período de declaración de reventa comprendido entre el 19 de abril de 2022 y el 26 de abril de 2022.
Una vez enviada la solicitud de reventa, no puede ser revocada. Si un tenedor de bonos no envía una solicitud de reventa dentro del período de declaración de reventa, se considerará que ha renunciado incondicionalmente a este derecho de reventa. En caso de que los bonos convertibles de sociedades que hayan solicitado la reventa se congelen, pignoren o retengan judicialmente, el negocio de la solicitud de reventa del tenedor de bonos se tratará como inválido. Si la empresa ha pagado el dinero de la reventa, el tenedor de bonos devolverá el dinero a la empresa más los intereses de los depósitos corrientes del Banco Popular durante el mismo período, una vez que la empresa haya recibido el dinero devuelto por el tenedor de bonos. El tenedor de bonos sigue manteniendo “TCL Transfer 2” y tiene los derechos y obligaciones correspondientes.
Iii) condiciones de pago
La empresa revenderá “TCL fixed Transfer 2” de acuerdo con el precio de reventa antes mencionado, y pagará el dinero de reventa a los tenedores de bonos originales dentro de los cinco días de negociación siguientes a la expiración del período de reventa mediante transferencia bancaria, dependiendo de la fecha de llegada del solicitante de reventa. Después de la expiración de la reventa, la empresa anunciará los resultados de la reventa y el impacto de la reventa en la empresa.
Consulta de contacto
Principal Underwriter: Citic Securities Company Limited(600030)
Contact address: Building No. 8, central no. 3 Road, Futian District, Shenzhen
Contact Department: Citic Securities Company Limited(600030) Stock Capital Market Department
Tel: 0755 – 23835239
Emisor: TCL Technology Group Co., Ltd.
Dirección de contacto: 10f, G1 Building, TCL Science Park International e City, no. 1001 Zhongshan Garden Road, Nanshan District, Shenzhen
Departamento de contacto: Oficina del Consejo de Administración de la empresa
Tel: 0755 – 33311668
Correo electrónico: [email protected].
Documentos de referencia
1. La aplicación de la empresa para la reventa de TCL;
2. Citic Securities Company Limited(600030) opiniones de verificación sobre cuestiones relativas a la reventa de bonos convertibles de sociedades de TCL Science and Technology Group Co., Ltd.;
3. Legal opinion of Beijing Jiayuan law firm on the revending of convertible Corporate Bonds of TCL Technology Group Co., Ltd.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración de TCL Technology Group Co., Ltd 18 de abril de 2022
