Código de valores: Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) abreviatura de valores: Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) número de anuncio: 2022 – 015 Lets Holdings Group Co.Ltd(002398)
Anuncio de emisión de bonos convertibles
Patrocinador (asegurador principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Lets Holdings Group Co.Ltd(002398)
Consejos especiales
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (orden de la Comisión Reguladora de valores [No. 144]), Las normas detalladas para la ejecución de las operaciones de bonos convertibles de la bolsa de Shenzhen (revisadas en diciembre de 2018) (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas”) y las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – gestión empresarial (Shenzhen Securities Exchange [2022] No. 26) estipulan la emisión pública de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominados “bonos convertibles” o “bonos convertibles básicos”).
Los bonos convertibles de sociedades que se emitan públicamente se distribuirán preferentemente a los accionistas originales registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominada “la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation” o “la empresa registrada”) después de que el emisor cierre el mercado en la fecha de registro de acciones (20 de abril de 2022, T – 1). La parte restante (incluida la parte de los accionistas originales que abandonan la colocación preferida) se emite a los inversores públicos a través de la red del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y el sitio web de la bolsa de Shenzhen (www.szse.cn.) Normas detalladas de aplicación publicadas.
Los principales consejos sobre el proceso de emisión, la suscripción, el pago y el abandono de los inversores son los siguientes:
1. La fecha de colocación preferencial de los accionistas originales y la fecha de suscripción en línea de esta emisión de bonos convertibles son el 21 de abril de 2022 (día t), y el tiempo de suscripción es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. Cuando el accionista original participe en la colocación preferente el 21 de abril de 2022 (día t), deberá pagar íntegramente los fondos de acuerdo con la cantidad de bonos convertibles en la colocación preferente dentro de su cuota de colocación preferente. Los accionistas originales y los inversores públicos no están obligados a pagar los fondos de suscripción cuando participan en la suscripción en línea de la parte restante después de la colocación preferencial.
2. Los inversores, teniendo en cuenta los requisitos reglamentarios de la industria y el tamaño de los activos o fondos correspondientes, determinarán razonablemente el importe de la solicitud de compra y no podrán solicitar más que el tamaño de los activos. Si la institución patrocinadora (aseguradora principal) descubre que los inversores no cumplen los requisitos reglamentarios de la industria y solicitan la compra a una escala superior a la escala de activos o fondos correspondientes, la solicitud de compra del objeto de colocación será inválida. Los inversores expresarán independientemente su intención de solicitar la compra y no podrán confiar a una sociedad de valores la plena autoridad para solicitar la compra en su nombre.
3. Los inversores que participan en la suscripción en línea de bonos convertibles sólo pueden utilizar una cuenta de valores. Si el mismo inversor utiliza varias cuentas de valores para participar en la compra de la misma deuda convertible, o si el inversor utiliza la misma cuenta de valores para participar en la compra de la misma deuda convertible muchas veces, la primera compra del inversor se considerará una compra efectiva, y las demás compras serán inválidas. Una vez confirmada la solicitud, no se cancelará.
El principio de confirmación de que varias cuentas de valores son mantenidas por el mismo inversor es que el “nombre del titular de la cuenta” y el “número de documento de identidad válido” son los mismos en los datos de registro de la cuenta de valores. Los datos de registro de la cuenta de valores están sujetos al final del día T – 1.
4. Después de la suscripción de bonos convertibles por los inversores en línea, los inversores en línea cumplirán sus obligaciones de liquidación de fondos de conformidad con el anuncio sobre los resultados de la emisión pública de bonos convertibles en línea (en lo sucesivo denominado “anuncio sobre los resultados de la firma en línea”) y velarán por que sus cuentas de fondos tengan fondos de suscripción completos el 25 de abril de 2022 (t + 2), y los fondos de los inversores se transferirán y pagarán de conformidad con las normas pertinentes de la empresa de valores en la que estén situados los inversores. Si los fondos de suscripción de los inversores son insuficientes, la parte insuficiente se considerará renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores. De acuerdo con las normas pertinentes de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation, la unidad mínima que abandona la suscripción es 1. Los inversores renuncian a la suscripción en parte por Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) .
5. Cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y el número de obligaciones convertibles suscritas por los inversores en línea sean inferiores al 70% de la cantidad de emisión actual, o cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y el número de obligaciones convertibles suscritas por los inversores en línea sean inferiores al 70% de la cantidad de emisión actual, el emisor y Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) negociarán El emisor y Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 35
La cantidad de suscripción de esta emisión es inferior a 396300 millones de yuan, la parte que está cubierta por Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) . La base de suscripción de esta emisión es de 396300 millones de yuan, el resultado final de la asignación y el importe de suscripción se determinarán de acuerdo con la situación de la recepción de fondos en línea, y la proporción de suscripción no excederá del 30% del total de esta emisión, es decir, el importe máximo de suscripción Es de 118890 millones de yuan. Cuando la proporción real de suscripción supere el 30% de la emisión total, se iniciará un procedimiento interno de evaluación de riesgos y se comunicará con el emisor mediante consultas. Si se determina la continuación de los procedimientos de emisión, se ajustará la proporción final de suscripción, se cubrirá íntegramente la cantidad insuficiente de suscripción de los inversores y se informará oportunamente a la c
6. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción de nuevas acciones en línea, certificados de depósito, bonos convertibles de sociedades y bonos convertibles de sociedades en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) En caso de que tres veces hayan sido firmados pero no hayan pagado íntegramente en un plazo de 12 meses consecutivos.
Los casos de renuncia a la suscripción se juzgan en términos de inversores. Los tiempos de abandono de la suscripción se calcularán acumulativamente sobre la base de los tiempos de abandono de las nuevas acciones, los recibos de depósito, los bonos convertibles y los bonos convertibles. En caso de que un inversor posea más de una cuenta de valores, si se produce una renuncia a la suscripción en cualquiera de sus cuentas de valores, el número de renuncias a la suscripción se calculará acumulativamente. Los casos de abandono de la suscripción de cuentas de valores no cualificadas o canceladas también se incluyen en las estadísticas.
Si el nombre del titular de la cuenta es el mismo y el número de documento de identificación válido es el mismo en los datos de registro de la cuenta de valores, las estadísticas se llevarán a cabo de acuerdo con diferentes inversores.
7. Las cuentas de los miembros del Grupo de suscripción no podrán participar en la suscripción en línea.
8. Los bonos convertibles sólo se transferirán mediante nuevas acciones.
9. Los inversores deben comprender plenamente las leyes y reglamentos pertinentes relativos a la emisión de bonos convertibles, leer cuidadosamente el contenido del presente anuncio, conocer el proceso de emisión y los principios de colocación de la emisión, comprender plenamente el riesgo de inversión y el riesgo de mercado de los bonos convertibles y participar prudentemente en la compra de Los bonos convertibles. Una vez que un inversor participa en la solicitud, la institución patrocinadora (aseguradora principal) se considera el compromiso del inversor: la participación del inversor en la solicitud se ajusta a las leyes y reglamentos y a las disposiciones del presente anuncio, lo que da lugar a todas las violaciones de las leyes y reglamentos y a las consecuencias correspondientes que deben asumir los propios inversores.
Consejos importantes
1. Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) This Public Issue of convertible Corporate Bonds has been approved by c
2. The total issue of this issue is RMB 39630 million convertible Debts, each with a value of RMB 100, a total of 39630 million, issued by the value.
3. Los bonos convertibles emitidos se denominan en lo sucesivo “bonos convertibles lei Zhi” y el Código de bonos es “127062”.
4. Los bonos convertibles de conocimiento básico emitidos en esta emisión se distribuyen preferentemente a los accionistas originales de las acciones a registrados por el emisor después de la fecha de registro de las acciones (20 de abril de 2022, T – 1), y el saldo de los accionistas originales de las acciones a (incluida la parte de Los accionistas originales de las acciones a que renuncian a la colocación preferente) se distribuye a los inversores públicos a través de la red del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen.
5. El número de bonos convertibles que los accionistas originales pueden asignar preferentemente es su posesión registrada después de la fecha de registro de las acciones (20 de abril de 2022, T – 1) Cierre del mercado Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) \ \ 35 La colocación preferida de la emisión a los accionistas originales adopta la colocación en línea, la suscripción preferida de los accionistas originales se lleva a cabo a través del sistema de intercambio de Shenzhen, el Código de colocación es “082398”, la colocación se denomina simplemente “deuda de distribución de conocimiento básico”. Los accionistas originales pueden decidir por sí mismos el número de obligaciones convertibles efectivamente suscritas.
La parte de la colocación preferencial en línea de los accionistas originales inferior a 1 se llevará a cabo de conformidad con las directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominadas “las directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation”), es decir, el número de suscripciones preferenciales inferiores a 1 se ordenará por número y el número de suscripciones preferenciales pequeñas se asignará a los accionistas originales con un gran número de suscripciones preferenciales. Para alcanzar la unidad de cuenta más pequeña es 1, el ciclo continúa hasta que todo esté completo.
El emisor tiene un capital social total de 7.202304.06 acciones (sin acciones de inventario), y el capital social que puede participar en esta emisión es de 7.202304.06 acciones. Sobre la base de la proporción de colocación preferencial de esta emisión, el límite máximo de los bonos convertibles que los accionistas originales pueden colocar preferentemente es de 3.962707, lo que representa aproximadamente el 99,99% del total de bonos convertibles emitidos. Debido a que menos de una parte se lleva a cabo de conformidad con las directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation, el número total de colocaciones preferenciales finales puede variar ligeramente.
Además de participar en la colocación preferida, los accionistas originales también pueden participar en la colocación preferida de la parte restante de la compra. Los accionistas originales que participen en la colocación preferida pagarán íntegramente los fondos en el momento de la solicitud de compra el 21 de abril de 2022 (día t). Los accionistas originales no están obligados a pagar los fondos de suscripción en línea después de participar en la colocación preferencial.
6. Los inversores públicos de la sociedad en general participan en la suscripción en línea del saldo después de la colocación preferencial de los accionistas originales del emisor a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el Código de suscripción es “072398”, y la suscripción se denomina “emisión de bonos de conocimiento básico”. La cantidad mínima de suscripción de cada cuenta es de 10 (1.000 Yuan), cada 10 es una unidad de suscripción, más de 10 debe ser un número entero de 10, el límite superior de la cantidad de suscripción de cada cuenta es de 10.000 (1 millón de yuan), si supera el límite superior de la suscripción, el exceso es inválido. Los inversores no están obligados a pagar los fondos de suscripción en el momento de la suscripción.
Una vez confirmada por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, la solicitud de compra no puede ser revocada.
7. La emisión de bonos convertibles de lei Zhi no tiene límite de tiempo de tenencia, los inversores pueden obtener la colocación de bonos convertibles de lei Zhi el primer día de cotización para el comercio, las acciones convertibles de bonos convertibles sólo se derivan de las nuevas acciones.
8. La emisión de bonos convertibles no está incluida en la lista, y el emisor se ocupará de los procedimientos de inclusión en la lista lo antes posible después de la emisión de bonos convertibles, y las cuestiones relativas a la inclusión en la lista se anunciarán por separado.
9. Los inversores deben prestar atención a las disposiciones específicas del anuncio relativas al método de emisión, el objeto de emisión, el tiempo de suscripción, el método de suscripción, el procedimiento de suscripción, la cantidad de suscripción, el pago de los fondos de suscripción y el abandono de la compra por los inversores.
10. Los inversores no utilizarán ilegalmente las cuentas o fondos de otras personas para realizar compras, ni financiarán o ayudarán a otras personas a realizar compras en violación de las normas. Los inversores que soliciten y mantengan obligaciones convertibles con conocimiento de barrera se ajustarán a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de la c
11. El presente anuncio se refiere únicamente a las cuestiones relativas a la emisión de bonos convertibles de conocimiento básico y no constituye ninguna propuesta de inversión para la emisión de bonos convertibles de conocimiento básico. Para más detalles sobre los bonos convertibles, por favor lea el folleto de la oferta pública de bonos convertibles corporativos (en lo sucesivo denominado “folleto”), que se publicó el 19 de abril de 2022 (t – 2) en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.). Divulgación.
12. Los inversores deben comprender plenamente todos los factores de riesgo del emisor, juzgar cuidadosamente su estado de funcionamiento y su valor de inversión y tomar decisiones prudentes sobre las inversiones. Debido a los cambios en el entorno político, económico e industrial, los emisores pueden cambiar sus condiciones de funcionamiento, lo que puede dar lugar a riesgos de inversión que deben ser asumidos por los propios inversores. Los bonos convertibles emitidos en esta ocasión no tienen restricciones de circulación ni disposiciones de período de bloqueo, y los bonos convertibles emitidos en esta ocasión comienzan a circular en la fecha de cotización y negociación en la bolsa de Shenzhen. Por favor, tenga en cuenta el riesgo de inversión de la volatilidad de los precios de las acciones y los tipos de interés entre la fecha de emisión y la fecha de cotización.
13. Otros asuntos relacionados con esta emisión serán tratados por el emisor y el patrocinador (el principal asegurador) en el Securities Times y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) según sea necesario. Por favor, preste atención a los inversores.
Interpretación
A menos que se especifique otra cosa, en el presente boletín se entenderá por:
Emisor, Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) y referencia corporativa
Bonos convertibles de sociedades, bonos convertibles y bonos convertibles con un valor de 39.630 millones de yuan emitidos por el emisor
Esta emisión se refiere a la emisión de 39.630 millones de bonos convertibles de sociedades por el emisor.
Patrocinador (principal asegurador), Cathay Pacific
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
Registration Company and China Clearing Shenzhen Branch refer to China Securities Registration and Clearing Co., Ltd.
