Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.Ltd(603300)
Y
Haitong Securities Company Limited(600837)
Respuesta a las observaciones sobre los documentos de solicitud de acciones de Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.Ltd(603300) undb
Patrocinador (asegurador principal)
(689 Guangdong Road, Shanghai)
Abril de 2002
Comisión Reguladora de valores de China:
Se ha recibido la notificación de retroalimentación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el examen de los proyectos de licencia administrativa (No. 220498), emitida por la Comisión el 30 de marzo de 2022, y se ha publicado junto con la “empresa”, “emisor”, ” Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.Ltd(603300) ” \ (en lo sucesivo denominada “la empresa”, “el emisor”), El bufete de abogados Guohao (Hangzhou) (en lo sucesivo denominado “el abogado del emisor”) y el bufete de Contadores zhitong (Asociación General Especial) (en lo sucesivo denominado “el contable del emisor”) han verificado y aplicado cuidadosamente las cuestiones pertinentes de la opinión de retroalimentación y han modificado, complementado y explicado seriamente Los materiales de solicitud. Por favor, responda por escrito a los comentarios uno por uno y envíelos a su Comité para su examen.
A menos que se especifique otra cosa, las abreviaturas o términos de esta respuesta se interpretarán de la misma manera que en el informe de diligencia debida; En esta parte de la respuesta, puede haber una pequeña diferencia entre el número total de datos individuales y el número total de cuadros, que se debe al redondeo en el proceso de cálculo.
El contenido de la divulgación o modificación adicional se ha indicado en negrita en el informe de diligencia debida y se le ha remitido una respuesta por escrito.
Catálogo
Pregunta 1… 4 Cuestión 2 Cuestión 3 Pregunta 4 Cuestión 5 Cuestión 6 Cuestión 7 Cuestión 8 Cuestión 9 Pregunta 10 Cuestión 11 78
1. According to the Declaration documents, this issue is to Zhejiang huatie Bumblebee Holding Co., Ltd., which is controlled by Hu Danfeng, the actual Controller of the company. As of September 30, 2021, Hu Danfeng and his consistent Action person Accumulated pledged up to 107, 452, 400 Shares, Accounting for 79.98% of its shares in Listed Companies. El solicitante deberá indicar además: 1) Si la resolución del Consejo de Administración de la oferta no pública y el Acuerdo de suscripción firmado entre el emisor y el emisor especifican el número o la gama de acciones suscritas por el emisor y si se ajustan a los artículos 10 y 11 de las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa; Sírvanse indicar si la participación de los destinatarios de la oferta en la fijación de precios se ajusta a lo dispuesto en el artículo 7 de las normas detalladas para la aplicación de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y si existe alguna desviación de la supervisión de los inversores estratégicos, teniendo en cuenta el tiempo de establecimiento, las principales empresas y la estructura de propiedad. En el caso de la promesa de una alta proporción de los controladores reales de la empresa, la racionalidad de la participación de los destinatarios de la emisión en la suscripción, la fuente de los fondos de suscripción, la existencia de una oferta externa, la tenencia, los arreglos estructurados o el uso directo e indirecto de los fondos de La empresa cotizada y sus partes vinculadas para la suscripción, etc.; Si el objeto de la emisión, sus agentes coherentes y las partes vinculadas con relaciones de control se comprometen o no a reducir las tenencias o planes de reducción de las tenencias desde seis meses antes de la fecha de referencia de precios hasta seis meses después de la finalización de la emisión, de no ser así, por favor emitan compromisos y los revelen. Se invita a los patrocinadores y abogados a que emitan opiniones de verificación. Respuesta:
1. La resolución del Consejo de Administración y el Acuerdo de suscripción firmado entre el emisor y el emisor han aclarado el número o la gama de acciones suscritas por el emisor y se ajustan a la verificación prevista en los artículos 10 y 11 de las normas detalladas para la aplicación de las acciones del Banco de desarrollo no público de las empresas que cotizan en bolsa.
Resolución del Consejo de Administración de la oferta no pública y acuerdo de suscripción entre el emisor y el emisor
1. Resolución del Consejo de Administración y contenido del Acuerdo de suscripción
La resolución del Consejo de Administración de la oferta no pública y el Acuerdo de suscripción firmado entre el emisor y el emisor han definido claramente el número o la gama de acciones suscritas por el emisor, como sigue:
El 6 de abril de 2021, en la quinta sesión de la cuarta Junta de directores, se examinaron y aprobaron varias propuestas relativas a la oferta no pública de acciones, como la propuesta sobre el plan de acciones del Banco de desarrollo no público 2021 de la empresa, la propuesta sobre el plan de acciones del Banco de desarrollo no público 2021 de la empresa, la propuesta sobre el Acuerdo de suscripción de acciones entre la empresa y Zhejiang China Railway Hornet Holding Co., Ltd. Y hacer una resolución del Consejo de Administración, dejar claro que el número de acciones no públicas emitidas no excede de 87591240 acciones (incluyendo este número), todas las acciones son suscritas por Bumblebee Holdings.
El Acuerdo de suscripción de acciones no públicas entre Zhejiang huatie Bumblebee Holding Co., Ltd. Y Zhejiang huatie Bumblebee Holding Co., Ltd. Está sujeto a las siguientes condiciones:
I) objeto del Acuerdo y fecha de su firma
Parte a: Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.Ltd(603300)
Parte B: Zhejiang huatie Bumblebee Holding Co., Ltd.
Fecha de firma: 6 de abril de 2021
Ii) número de suscripciones
El número de acciones no públicas no excederá de 87591240 acciones (incluidas las acciones), todas las cuales serán suscritas por la parte B. El límite máximo del número de acciones emitidas no excederá del 30% del capital social total de la parte a antes de esta oferta no pública. El número final de acciones emitidas estará sujeto al número de acciones aprobadas y emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China.
Si las acciones de la parte a se dividen entre la fecha de base de fijación de precios de la oferta no pública y la fecha de emisión acordada en el presente Acuerdo, o si el capital total de la parte a cambia como resultado de la recompra de acciones, el plan de incentivos de acciones, etc., el precio de emisión de la oferta no pública se ajustará en consecuencia. El límite superior del número de acciones no públicas se ajustará en consecuencia.
Método de suscripción, precio de suscripción y método de pago
1. Método de suscripción: la parte B tiene la intención de suscribir las acciones no públicas de la parte a en efectivo.
2. Precio de suscripción: la fecha de referencia para la fijación de precios de esta oferta no pública es el anuncio de la resolución de la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la parte a (es decir, el 7 de abril de 2021). El precio de emisión de las acciones no públicas es de 6,85 Yuan / acción, es decir, 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de fijación de precios (excluyendo la fecha de referencia de fijación de precios, lo mismo a continuación) el 80% del precio medio de negociación de las acciones de la parte a (20 días de negociación antes de la fecha de referencia de fijación de precios = 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de fijación de precios / 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de fijación de precios).
Si las acciones de la parte a se dividen entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, la entrega de acciones, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social y otras cuestiones de eliminación de derechos y dividendos, o si el capital social total de la parte a cambia debido a La recompra de acciones, el plan de incentivos de acciones, etc., el precio de emisión de la oferta no pública se ajustará en consecuencia.
3. Método de pago: después de que la parte a haya obtenido la aprobación oficial de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Acuerdo de duración limitada de la venta: la parte B se compromete a no transferir las acciones suscritas por la parte a en esta oferta privada en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de terminación de la oferta. Las acciones adquiridas por la parte B sobre la base de la distribución de dividendos de acciones y la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social en esta oferta no pública también se ajustarán al Acuerdo de venta limitada de acciones mencionado anteriormente. Si la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de valores de Shanghai y otras autoridades reguladoras revisan posteriormente las disposiciones sobre el período de restricción de la venta de las acciones no públicas, el período de restricción de la venta de las acciones no públicas se determinará de conformidad con las disposiciones revisadas.
Forma y hora de la emisión: Esta emisión adopta la forma de emisión no pública y, en un plazo de 12 meses a partir de la aprobación de la c
Iv) Entrada en vigor del presente Acuerdo
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma y sello oficial por los representantes legales de las partes o sus representantes autorizados, a partir de la fecha en que se cumplan todas las condiciones siguientes:
1. El Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la parte a aprobarán todas las cuestiones relativas a la oferta privada;
2. La Comisión Reguladora de valores de China aprueba la solicitud de la parte a de esta oferta no pública.
Cuando se cumplan todas las condiciones anteriores, la fecha de cumplimiento de la última condición será la fecha de entrada en vigor del Acuerdo.
Modificación, rescisión y terminación del presente Acuerdo
…
Responsabilidad por incumplimiento del contrato y garantía
“…
2. Cuestiones relativas a la eliminación de derechos e intereses
A la fecha de la firma de la respuesta al presente dictamen, las cuestiones relativas a la supresión de derechos y la reducción de intereses que el emisor tiene previsto llevar a cabo son las siguientes:
De conformidad con el anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021, la empresa convocó la 24ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 25ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión el 25 de marzo de 2022, y examinó y aprobó la propuesta sobre la recompra y cancelación de las acciones restringidas concedidas pero no eliminadas de la venta restringida. Acordaron recomprar y cancelar 106000 acciones restringidas que habían sido concedidas pero no habían sido liberadas del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2020. Después de la recompra y cancelación, el capital social total de la empresa se reducirá de 901952505 acciones a 901846505 acciones.
Tras deliberar en la 23ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, la empresa tiene previsto distribuir los beneficios y aumentar el capital social sobre la base del capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses en 2021. El plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social es el siguiente: ① la empresa tiene la intención de distribuir un dividendo en efectivo de 1,27 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones. Sobre la base de la recompra y la cancelación de 901846.655 acciones, se propone distribuir un dividendo en efectivo de 114534.500 Yuan (incluidos impuestos). Los dividendos en efectivo de la empresa representaron el 22,99% de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la empresa matriz en el estado consolidado. La empresa tiene la intención de convertir la reserva de capital en cuatro acciones adicionales por cada 10 acciones de todos los accionistas. Después de la recompra, el capital social total de la empresa es de 9.0186505 acciones. Después de la conversión, el capital social total de la empresa es de 1.262585.107 acciones. De conformidad con el Acuerdo de suscripción de acciones del Banco de desarrollo no público relativo a la entrada en vigor condicional de Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.Ltd(603300) \ \ \ \ \ \ El precio de emisión de la oferta no pública se ajustará en consecuencia. El límite superior del número de acciones no públicas se ajustará en consecuencia.
La resolución del Consejo de Administración de la oferta no pública y el Acuerdo de suscripción firmado entre el emisor y el emisor han definido claramente el número o la gama de acciones suscritas por el emisor.
Esta oferta privada se ajusta a los artículos 10 y 11 de las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa
1. Esta oferta privada se ajusta a las disposiciones del artículo 10 de las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa
El artículo 10 de las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa dispone lo siguiente: “cuando una empresa que cotiza en bolsa solicite la emisión no pública de acciones, convocará una Junta de directores y una junta general de accionistas de conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas administrativas para la emisión de valores y revelará oportunamente la información de conformidad con las disposiciones pertinentes”.
El 6 de abril de 2021, En la quinta reunión de la cuarta Junta de Síndicos se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la conformidad de la empresa con las condiciones de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos, el proyecto de ley sobre el plan de acciones de los bancos de desarrollo no públicos de la empresa para 2021, el proyecto de ley sobre el informe de viabilidad de la empresa sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la oferta no pública de acciones para 2021 y el proyecto de ley sobre el Acuerdo de suscripción de acciones entre la empresa y Zhejiang China Railway Hornet Holding Co., Ltd. Proyecto de ley sobre las transacciones conexas relacionadas con las acciones de los bancos de desarrollo no públicos en 2021, proyecto de ley sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa, proyecto de ley sobre el rendimiento al contado diluido de los bancos de desarrollo no públicos en 2021 y las medidas para llenarlo, proyecto de ley sobre el establecimiento de una cuenta especial para los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas en 2021 por la empresa El proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas a las acciones del Banco no público de desarrollo en 2021, el proyecto de ley sobre la elaboración de un plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas de la empresa para los próximos tres a ños (2021 – 2023) y otros proyectos de ley relativos a la oferta no pública de acciones por el emisor.
El 7 de abril de 2021, Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.Ltd(603300) \ \ \ \ \ \ \ \ \ anunciode la segunda Junta General provisional de accionistas, etc. Informar a los accionistas de que el 22 de abril de 2021 se celebrará la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021 para examinar las cuestiones relativas a la oferta privada.
El 22 de abril de 2021, la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021 examinó y aprobó las propuestas anteriores relativas a la oferta privada mediante una votación en la que se combinaban la reunión sobre el terreno y la votación en línea.
El 21 de marzo de 2022, la 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la prórroga de la validez de la resolución sobre las acciones del Banco de desarrollo no público 2021 de la empresa, el proyecto de ley sobre la prórroga de la autorización de la Junta General de accionistas para que el Consejo de Administración se ocupara plenamente de las cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones, etc., y publicó las resoluciones pertinentes del Consejo de Administración en el Shanghai Securities Daily y el sitio web de la bolsa de Shanghai.
El 6 de abril de 2022, la tercera junta general extraordinaria de accionistas de 2022 examinó y aprobó el documento titulado
