Código de valores: Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) valores abreviados: Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) Suzhou huaya INTELLIGENCE TECHNOLOGY Co., Ltd.
(domicilio: 58 chunxing Road, caohu Industrial Park, Xiangcheng Economic Development Zone, Suzhou)
Plan de emisión pública de bonos convertibles de sociedades
Abril de 2002
Declaración de la empresa
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
2. Después de la emisión pública de bonos convertibles, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión pública de bonos convertibles. 3. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión pública de bonos convertibles de sociedades, y cualquier declaración en contrario es falsa.
4. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
5. Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación, la aprobación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación sobre cuestiones relacionadas con la oferta pública de bonos convertibles de sociedades. La entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relativas a la oferta pública de bonos convertibles de sociedades descritas en el presente plan requerirá la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas de la sociedad y la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China.
Consejos de contenido importante
Método de emisión pública de valores: el importe total de la emisión pública no excederá de 34 millones de yuan (incluidos 34 millones de yuan) bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominados “la emisión”).
Participación de las partes vinculadas en la emisión: la emisión pública de bonos convertibles dará prioridad a la colocación de los accionistas originales, los accionistas originales tienen derecho a renunciar a la colocación. La proporción específica de colocación preferencial se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración o a la persona autorizada por el Consejo de Administración a determinar de acuerdo con las circunstancias específicas, y se revelará en el anuncio de emisión de los bonos convertibles de la sociedad.
Interpretación
A menos que se indique otra cosa en el presente plan, las siguientes abreviaturas tienen los siguientes significados: Empresa, empresa cotizada, emisor, Sinochem Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) Sub – Inteligencia
Esta emisión, esta oferta pública puede convertirse Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) la oferta pública prevista no debe exceder de 34 millones de yuan (incluidos 34 millones de yuan) de bonos convertibles de sociedades
Este plan se refiere al plan de emisión pública de bonos convertibles de sociedades.
Junta General de accionistas, Junta de directores y Junta de supervisores
Los proyectos de inversión y los proyectos de inversión de capital recaudados se refieren a los proyectos de inversión de capital recaudado mediante la emisión pública de bonos convertibles de sociedades.
El reglamento de la reunión de tenedores de bonos se refiere al reglamento de la reunión de tenedores de bonos de sociedades convertibles.
Folleto de bonos convertibles / se refiere a Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) folleto de bonos convertibles por folleto de bonos convertibles
Los estatutos se refieren a los estatutos.
Período de referencia, los tres últimos años se refieren a 2019, 2020 y 2021
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange
Acciones ordinarias emitidas a inversores nacionales, cotizadas en la bolsa nacional de valores a, suscritas y negociadas en renminbi y con un valor nominal de 1,00 yuan por acción, aprobadas por la Comisión Reguladora de valores de China
Día: día natural
Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan, Yuan / índice de acciones Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan, Yuan / acciones Yuan
Descripción:
Los datos financieros y los indicadores financieros mencionados en el presente plan, a menos que se especifique otra cosa, se refieren a los datos financieros del calibre de los estados financieros consolidados y a los indicadores financieros calculados sobre la base de esos datos financieros.
A menos que se indique lo contrario, las diferencias en la suma de los totales parciales y las adiciones se deben al redondeo.
Catálogo
Declaración de la empresa… 1 consejos de contenido importante… 2 explicación… 3. Descripción de las condiciones para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades… 5 2. Panorama general de esta publicación Información Financiera y contable y debate y análisis de la gestión… 15. Finalidad de la recaudación de fondos para la emisión de bonos convertibles de sociedades… Política de distribución de beneficios y distribución de dividendos de la empresa… 32.
Descripción de las condiciones para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las medidas para la administración de los bonos convertibles de Las empresas, la empresa llevó a cabo una autoevaluación punto por punto sobre la base de sus propias condiciones de funcionamiento y cuestiones conexas, y consideró que la empresa cumplía las condiciones para la emisión pública de bonos convertibles de las empresas establecidas en las leyes y reglamentos pertinentes vigentes. Cumplir los requisitos para la emisión pública de bonos convertibles.
Panorama general de la publicación
Tipos de valores emitidos
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles que pueden convertirse en acciones a de la empresa. Los bonos convertibles y las futuras acciones convertibles de la empresa a se cotizarán en la bolsa de Shenzhen.
Ii) Escala de emisión
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y teniendo en cuenta la situación financiera y el plan de inversión de la empresa, el importe total de los fondos recaudados para la emisión pública de bonos convertibles no excederá de 34 millones de yuan (incluidos 34 millones de yuan). El tamaño específico de la emisión se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración o a la persona autorizada por el Consejo de Administración de la sociedad a determinar dentro del límite mencionado.
Iii) Duración de los bonos
El plazo de emisión de los bonos convertibles de sociedades es de seis años a partir de la fecha de emisión.
Valor nominal y precio de emisión
El valor nominal de los bonos convertibles emitidos en esta emisión es de 100 Yuan RMB.
Tipo de interés nominal
El tipo de interés nominal de los bonos convertibles emitidos en esta emisión se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración o a la persona autorizada por el Consejo de Administración de la sociedad a negociar con la institución patrocinadora y el asegurador principal antes de la emisión, de conformidad con las políticas nacionales, las condiciones del mercado y las condiciones específicas de la sociedad.
Duración y modalidades del Servicio de la deuda
Los bonos convertibles se emiten una vez al a ño mediante el pago de intereses, el reembolso del principal y los intereses del último año.
1. Cálculo de los intereses anuales
Los intereses del año de interés (en lo sucesivo denominados “intereses anuales”) se refieren a los intereses corrientes que los tenedores de bonos de sociedades convertibles pueden disfrutar de cada año completo a partir del primer día de emisión de bonos de sociedades convertibles sobre la base del valor nominal total de los bonos de sociedades convertibles en poder de Los tenedores de bonos. La fórmula de cálculo de los intereses anuales es la siguiente:
I = B × I
Intereses anuales;
El importe nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos en la fecha de registro del pago de intereses en el año en que se devengan intereses (en lo sucesivo denominado “el año” o “el año”);
Se refiere al tipo de interés nominal de los bonos convertibles de sociedades en el año en curso.
2. Modalidades de pago de intereses
Los bonos convertibles se pagan una vez al a ño, y la fecha de inicio del cálculo de los intereses es el primer día de emisión de los bonos convertibles. El impuesto pagadero sobre los ingresos por intereses devengados por los tenedores de bonos convertibles es soportado por los tenedores de bonos convertibles.
Fecha de pago de intereses: la fecha anual de pago de intereses es la fecha de cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos convertibles. Si esa fecha es un día feriado o de descanso legal, se prorrogará hasta el siguiente día de negociación sin intereses adicionales. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses.
El Consejo de Administración de la empresa determinará, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones de la bolsa de Shenzhen, las cuestiones relativas a la atribución de intereses y dividendos durante el año de conversión.
Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses de cada año es la fecha de negociación anterior a la fecha de pago de intereses de cada año, y la empresa pagará los intereses del año en curso en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de pago de intereses de cada año. En el caso de los bonos convertibles de sociedades que soliciten la conversión en acciones antes de la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses (incluida la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses), la sociedad ya no pagará a sus tenedores los intereses correspondientes al año en curso y a Los años subsiguientes en que se devenguen intereses.
Duración de la conversión
El período de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión comenzará el primer día de negociación después de que hayan transcurrido seis meses desde la fecha de finalización de la emisión de los bonos convertibles hasta la fecha de vencimiento de los bonos convertibles.
Determinación del precio de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta ocasión no será inferior al precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto (si en esos 20 días de negociación se ha producido un ajuste del precio de las acciones debido a la eliminación de derechos y a la eliminación de intereses, el precio de transacción en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior al ajuste mediante la eliminación de derechos y la eliminación de intereses). La Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración o a la persona autorizada por el Consejo de Administración a negociar con el organismo patrocinador y el asegurador principal antes de la emisión, de conformidad con las condiciones del mercado y las condiciones específicas de la empresa.
Precio medio de las acciones de la empresa 20 días antes del anuncio del folleto = valor total de las acciones de la empresa 20 días antes del anuncio del folleto / valor total de las acciones de la empresa 20 días antes del anuncio del folleto; Precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior al anuncio del folleto = valor total de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior al anuncio del folleto / valor total de las acciones de la empresa en ese día.
Ⅸ) ajuste y cálculo del precio de conversión
Después de esta emisión, si la empresa distribuye acciones rojas, aumenta el capital social, aumenta la emisión de nuevas acciones (excluyendo el aumento del capital social como resultado de la conversión de bonos convertibles en acciones), asigna acciones y distribuye dividendos en efectivo, etc., la empresa llevará a cabo el ajuste acumulativo del precio de conversión de acciones de acuerdo con el orden de aparición de las condiciones anteriores, el método de ajuste específico es el siguiente:
Supongamos que el precio de las acciones se convierte en P0 antes del ajuste, la tasa de dividendos por acción es N, la tasa de nuevas acciones o derechos por acción es K, el precio de las acciones o derechos adicionales es a, el dividendo en efectivo por acción es D, y el precio de las acciones ajustadas se convierte en P (el valor de ajuste se mantiene en dos dígitos decimales, el último redondeo real), entonces:
Distribución de acciones de bonificación o conversión en capital social: p = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo distribuidos: p = p0 – D;
Cuando los tres términos se llevan a cabo simultáneamente: p = (P0 – D + a) × / (1 + n + k).
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas mencionados, la empresa llevará a cabo el ajuste de los precios de conversión de acciones a su vez, y publicará un anuncio sobre el ajuste de los precios de conversión de acciones en los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa designados por la Comisión Reguladora de valores de China, en el que se indicarán la fecha de ajuste de los precios de conversión de acciones, las medidas de ajuste y el período de suspensión de la conversión de acciones (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de solicitud de conversión de los tenedores de bonos de sociedades convertibles emitidos o después de ella, y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos de sociedades convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de Conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra, fusión, escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de las acciones de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de los tenedores de bonos convertibles de la sociedad en cuestión, la sociedad actuará de manera justa y equitativa, según proceda. El principio de equidad y el principio de plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión se ajustan al precio de conversión. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
Corrección a la baja del precio de conversión
1. Autoridad y alcance de la enmienda
Durante el período de validez de los bonos convertibles emitidos, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad en al menos 15 días de negociación consecutivos es inferior al 85% del precio actual de conversión de acciones, el Consejo de Administración de la sociedad tendrá derecho a proponer una enmienda a la baja del precio de conversión de acciones y a someterla a votación en la Junta General de accionistas de la sociedad. El plan sólo podrá ejecutarse mediante la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes. Cuando la Junta General de accionistas vote, los accionistas que posean los bonos convertibles emitidos por la sociedad se retirarán; El precio de conversión revisado no será inferior al precio medio de las acciones de la sociedad y al precio medio de las acciones de la sociedad en los 20 días de negociación anteriores a la celebración de la Junta General de accionistas.
