Código de valores: Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) abreviatura de valores: Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) número de anuncio: 2022 – 017 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
Sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades
Anuncio sobre la dilución de los rendimientos al contado, la adopción de medidas de relleno y los compromisos de las partes interesadas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa”) se propone emitir públicamente bonos convertibles de sociedades. De conformidad con las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (Guo fa [2014] No. 17), The Opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (gbf [2013] No. 110) and the guidance Opinions on the issues related to the first issue and refinancing, the major Asset restructuring and the diluted Return at the Current Time (c
Influencia del rendimiento al contado diluido de esta emisión en los principales indicadores financieros de la empresa
Principales supuestos y condiciones previas
1. Supongamos que no se han producido cambios adversos importantes en el entorno macroeconómico, la política industrial, el desarrollo de la industria, la situación del mercado de productos y el funcionamiento de la empresa;
2. Supongamos que la empresa complete la emisión a finales de diciembre de 2022, y supongamos que todas las acciones no transferidas el 30 de junio de 2022 y todas las acciones transferidas el 31 de diciembre de 2023, respectivamente; (el tiempo de ejecución del plan de emisión mencionado y el tiempo de finalización de la conversión de acciones se utilizan únicamente para medir la hipótesis de que el rendimiento al contado diluido de la emisión de bonos convertibles afecta a los principales indicadores financieros y no constituye un compromiso con el tiempo de terminación real, que se basa en el número de emisiones aprobadas por la c
3. Supongamos que el total de fondos recaudados es de 34 millones de yuan, independientemente de los costos de emisión. La escala real de los fondos recaudados para la emisión de bonos convertibles se determinará sobre la base de la aprobación de las autoridades reguladoras, la suscripción de la emisión y los gastos de emisión, etc.
4. Supongamos que el precio de conversión de los bonos convertibles es de 59,86 Yuan / Acción (el valor más alto entre el precio medio de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación el 18 de abril de 2022 y el precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior). El precio de conversión de acciones es sólo un precio de cálculo simulado, que se utiliza para calcular el impacto de los rendimientos al contado diluidos de la emisión de bonos convertibles en los principales indicadores financieros. El precio inicial final de conversión de acciones es determinado por el Consejo de Administración de la empresa de acuerdo con la autorización de la Junta General de accionistas, de acuerdo con las condiciones del mercado antes de la emisión, y puede ser eliminado, ajustado o modificado a la baja. 5. El beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2021 es de 11.108.19 millones de yuan, y el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es de 105719 millones de yuan. Supongamos que el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2022 y 2023 es igual al beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes. (esta hipótesis no representa la previsión de beneficios de la empresa para el futuro, sino que sólo se utiliza para calcular el impacto del rendimiento al contado diluido de la oferta en los principales indicadores. Los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia.
6. En la predicción del capital social total de la empresa, el capital social total de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021 es de 80 millones de acciones como base, teniendo en cuenta sólo el efecto del número de acciones después de la finalización de la emisión y la conversión total de acciones en el capital social, sin tener en cuenta otros factores que conducen al cambio del capital social.
7. Supongamos que no se tiene en cuenta el impacto de la emisión en otras operaciones de producción, situación financiera (por ejemplo, gastos financieros, ingresos de inversión), etc.;
8. Supongamos que no se tiene en cuenta la influencia de los factores de distribución de beneficios en 2021 y 2022;
9. Supongamos que la empresa no tiene ningún otro cambio de capital que no sea la emisión pública de bonos convertibles;
10. No se tiene en cuenta el efecto de los intereses bancarios y los gastos de intereses de los bonos convertibles antes de que se utilicen los fondos recaudados; 11. Al pronosticar los activos netos de la empresa después de la emisión, no se tienen en cuenta otros factores que no sean los fondos recaudados y los beneficios netos.
Análisis específico de la influencia del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa
Sobre la base de las hipótesis anteriores, la empresa calculó el impacto del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa en 2022 y 2023, como sigue:
Tema 2023 / 31 de diciembre de 2023 todas las conversiones pendientes al 30 de junio de 2023 al 31 de junio de 2023
Número de acciones comunes (10.000 acciones) 8.000 8.000 8.296,48
Total de fondos recaudados en esta oferta pública (34.000 Yuan)
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz (11.108,19 11.108,19 11.108,19 Yuan)
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (10.000 yuan)
Capital propio de la sociedad matriz al final del período (13105138 13105138 142159,57 Yuan)
Ganancias básicas por acción 1,39 1,39 1,34
Ingresos básicos por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Rendimiento medio ponderado de los activos netos 11,59% 10,38% 8,90% después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Aviso de riesgo para el rendimiento al contado diluido de esta emisión
Después de la emisión de bonos convertibles y antes de la conversión de acciones, la empresa debe pagar intereses sobre los bonos convertibles no convertibles de acuerdo con el tipo de interés nominal acordado por adelantado. Debido a que el tipo de interés nominal de los bonos convertibles es generalmente bajo, el aumento de los beneficios de la aplicación del Fondo de recaudación de bonos convertibles por la empresa en circunstancias normales superará el interés de los bonos convertibles y no diluirá las ganancias básicas por acción. En circunstancias extremas, si el aumento de los beneficios de la empresa no puede cubrir los intereses de los bonos que deben pagarse, el beneficio después de impuestos de la empresa correrá el riesgo de disminuir y el rendimiento al contado de los accionistas comunes de la empresa se diluirá.
Después de que los inversores conviertan parte o la totalidad de los bonos convertibles en acciones, el capital social total de la empresa aumentará en consecuencia, lo que reducirá la proporción de acciones de los accionistas originales, el rendimiento de los activos netos de la empresa y las ganancias por acción de la empresa. Además, esta vez los bonos convertibles tienen una cláusula de revisión a la baja del precio de conversión de acciones, cuando se activa esta cláusula, la empresa puede solicitar una revisión a la baja del precio de conversión de acciones, lo que resulta en un aumento del capital social total debido a la conversión de bonos convertibles en acciones, ampliando así el papel de dilución potencial de la conversión de bonos convertibles en acciones a los propietarios de acciones comunes originales de la empresa.
Se recuerda a los inversores el riesgo de que el rendimiento al contado de esta oferta se diluya. Necesidad y racionalidad de esta oferta pública de bonos convertibles de sociedades
Para el análisis de la necesidad y racionalidad de la utilización de los fondos recaudados, véase el informe sobre el análisis de viabilidad de la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles.
Relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa
Relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa
Nuestra empresa se especializa en la fabricación de metales de precisión. La empresa se centra en proporcionar a los principales fabricantes de equipos de gama alta en China y en el extranjero “pequeños lotes, múltiples variedades, proceso complejo, alta precisión” productos personalizados de estructuras metálicas de precisión. El proyecto de inversión de la recaudación de fondos es el proyecto de construcción de la base de fabricación de piezas de precisión de equipo de alta gama y la base de producción de negocios integrados, que es la expansión del negocio existente de la empresa. Todos los proyectos de inversión de capital recaudado por la emisión pública de bonos convertibles se centran en el negocio principal de la empresa, de conformidad con la estrategia general de desarrollo de la empresa, la empresa tiene la experiencia de producción y la capacidad de gestión correspondientes para garantizar el éxito de la ejecución del proyecto; El proyecto de inversión de capital recaudado tiene buenas perspectivas de beneficio, y la implementación exitosa del proyecto ayudará a mejorar el nivel de beneficio de la empresa, mejorar la cuota de mercado de la empresa y la influencia de la industria, y luego mejorar la competitividad general del mercado de la empresa.
Una vez concluida la emisión pública de bonos convertibles, no se producirán cambios importantes en el negocio principal de la empresa, y la escala de activos y negocios de la empresa se ampliará aún más.
Ii) reservas de personal, tecnología, mercado, etc. para proyectos de inversión financiados por la empresa 1. Reservas de personal
En los últimos años, la empresa ha seguido mejorando el sistema de gestión de los recursos humanos, prestando atención a la introducción de talentos, la mejora de las responsabilidades laborales, la evaluación y el fomento, la formación y la educación, etc., formando un mecanismo competitivo benigno y creando un entorno armonioso de empleo. En el futuro, la empresa promoverá el desarrollo de la empresa mediante el desarrollo y la optimización de los recursos humanos, y seguirá estableciendo y mejorando el sistema de gestión de los recursos humanos desde los aspectos de la motivación, la evaluación y la capacitación.
2. Reserva técnica
La empresa es una empresa de alta tecnología de la provincia de Jiangsu y una empresa innovadora de la provincia de Jiangsu, con “Jiangsu Enterprise Technology Center”, “Jiangsu Province (huaya) Welding Automation Engineering Technology R & D Center” y “National postdoctoral Research Station” tres instituciones de I + D y un excelente equipo de I + D. El Departamento de tecnología de la empresa cuenta con un equipo de I + D experimentado, una serie de patentes de invención y patentes de modelos de utilidad, as í como muchas tecnologías innovadoras, para el desarrollo de productos y la producción de la empresa para sentar una buena base.
La recaudación de fondos se utilizará en parte para la construcción del proyecto del Centro de I + D, que integrará y mejorará el equipo técnico y los recursos existentes. La empresa ha elaborado un plan de desarrollo tecnológico para promover continuamente la investigación y el desarrollo de nuevos materiales, nuevas tecnologías y nuevos procesos en el futuro, a fin de seguir prestando apoyo técnico a las empresas existentes y a los proyectos de expansión de la producción.
3. Reservas de mercado
La empresa explotará el potencial de los clientes de alta calidad existentes para ayudar a digerir la nueva capacidad y alcanzar los objetivos de I + D. Después de muchos a ños de desarrollo, la empresa ha establecido una buena y estable relación de cooperación con el campo de los equipos semiconductores, as í como con los nuevos equipos energéticos y eléctricos, los equipos generales, el transporte ferroviario y los dispositivos médicos y otros fabricantes famosos fuera de China. Una buena relación estable con clientes bien conocidos es beneficiosa para el desarrollo sostenible de la empresa, la construcción y el funcionamiento exitosos de los proyectos de inversión de capital recaudado, la digestión de la nueva capacidad de producción y el logro de los objetivos de I + D.
La empresa desarrollará nuevos recursos de clientes, aumentará el negocio y la fuerza de desarrollo del mercado, de acuerdo con la tendencia del desarrollo del mercado, basado en la dirección estratégica del desarrollo, seguirá optimizando la estructura empresarial, mejorando la demanda de productos al mismo tiempo, la capacidad de servicio de la empresa. La empresa seguirá ampliando y fortaleciendo el negocio de componentes estructurales de dispositivos semiconductores, nuevas fuentes de energía y equipos eléctricos y otras áreas de ventaja, ampliando activamente otras áreas, a través de la diversificación de áreas de servicio, posicionamiento de calidad estrategia de diferenciación de alto nivel para mejorar el nivel de rentabilidad.
Medidas adoptadas por la empresa para amortizar el rendimiento al contado de los bonos convertibles emitidos públicamente
Con el fin de reducir el riesgo de que el rendimiento al contado de la empresa se diluya y proteger los intereses de los inversores, la empresa adoptará diversas medidas para garantizar el uso eficaz de los fondos recaudados, prevenir eficazmente el riesgo de que el rendimiento al contado se diluya y mejorar la capacidad de rendimiento futuro. 1. Mejorar la eficiencia de las operaciones cotidianas de la empresa, reducir los costos de funcionamiento de la empresa y mejorar el rendimiento de la empresa
Con el fin de garantizar el uso eficaz de los fondos recaudados, prevenir eficazmente el riesgo de que los accionistas se diluyan a la vista y mejorar la capacidad de rendimiento sostenible de la empresa en el futuro, la empresa mejorará los ingresos futuros mediante la aceleración del progreso de la inversión en el proyecto de oferta pública, el aumento de Los esfuerzos de desarrollo del mercado, los esfuerzos por mejorar el rendimiento operativo, el nivel de gestión y la eficiencia operativa de la empresa. Con el fin de reducir el impacto del rendimiento al contado diluido de esta emisión. 2. Mejorar el nivel general de gestión de la empresa, hacer un buen trabajo en el control de costos y mejorar el mecanismo de incentivos para los empleados
La empresa mejorará el proceso de negocio, mejorará la eficiencia de la gestión y la producción, fortalecerá la compra, la producción, el inventario, la gestión de la información de las ventas, fortalecerá la recaudación de fondos de ventas, mejorará la eficiencia de la gestión de la empresa. Al mismo tiempo, la empresa reforzará la gestión presupuestaria, aplicará estrictamente el sistema de control interno de la empresa y reforzará las restricciones al consumo de puestos de los directores y altos directivos.
La empresa mejorará el mecanismo de compensación e incentivos, establecerá un sistema de compensación competitivo en el mercado, introducirá a los talentos del mercado, y maximizará el entusiasmo de los empleados, excavará la creatividad y la motivación potencial de los empleados de la empresa. Para el personal clave de la empresa, la empresa implementará incentivos de capital para mejorar aún más la cohesión de la empresa.
La empresa aprobará
